Salesforce'i õpetus
Jules Verne
⚡ Nutikas kokkuvõte
Salesforce on pilvepõhine kliendisuhete halduse (CRM) platvorm, mis aitab ettevõtetel hallata müüki, teenindust, turundust ja kaubandust ühes kohas. Allpool saate teada selle arhitektuuri, toodete, funktsioonide ja kasutamise alustamise kohta.
Enne kui Salesforce'i õppima hakkame, mõistame kõigepealt kahte kontseptsiooni, millel see põhineb –
Mis on pilvandmetöötlus?
Cloud computing seisneb andmete salvestamiseks, haldamiseks ja töötlemiseks kaugserveri kasutamises kohaliku serveri või personaalarvuti asemel.
Mis on CRM?
CRM (kliendisuhete haldamine) on tarkvara, mis salvestab klientide kontaktandmeid, nagu nimi, aadress, vanus ja telefoninumber. See hoiab ka tractuhandeid klientide tegevusi, näiteks veebisaidi külastused, väljaminevate ja sissetulevate telefonikõnede arv, e-kirjad ja palju muud.
Mis on Salesforce?
Sales Force on pilvepõhine kliendisuhete halduse (CRM) tarkvara kliendisuhete haldamiseks ja integreerimiseks teiste süsteemidega. See SaaS-tööriist aitab luua kohandatud lahendusi turunduse, müügi, teenuste ja e-kaubanduse jaoks vastavalt ettevõtte vajadustele. Salesforce on nüüd laienenud pelgalt CRM-ist mitme toote pakkumisele.
Testsigma on tehisintellektil põhinev koodivaba testimise automatiseerimisplatvorm, mis minu arvates sobib ideaalselt Salesforce'i rakenduste otsast lõpuni testimiseks. See võimaldab teil luua teste lihtsas inglise keeles ja selle isetervendavad testid kohanduvad automaatselt, kui teie Salesforce'i metaandmed või kasutajaliides muutuvad, mis hoidis minu hooldustöö madalal.
Salesforce'i teenuse olemus
Salesforce pakub oma platvormi kolme pilveteenuse mudeli kaudu:
- Salesforce kui SaaS (tarkvara kui teenus): Installimist, seadistamist ega allalaadimist pole vaja. Lihtsalt logige sisse ja kasutage tarkvara pilves.
- Salesforce kui PaaS (platvorm teenusena): Sellise tarkvarateenuse puhul pole vaja eraldi platvormi. Rakenduste loomiseks ja juurutamiseks saab kasutada arendaja koodi.
- Salesforce kui IaaS (infrastruktuur teenusena): Riistvara ega tarkvara pole vaja installida, kuna teie andmed ja rakendused salvestatakse turvaliselt Salesforce'i pilve.
Salesforce'i ajalugu
- See asutati 1999. aasta märtsis endiseOracle töötaja Marc Benioff koos Parker Harrise, Dave Moellenhoffi ja Frank Dominguezega
- 2004. aasta juunis noteeriti ettevõtte IPO New Yorgi börsil aktsiasümboli CRM all ja kogus 110 miljonit USA dollarit.
- 2014. aasta oktoobris teatas Salesforce oma kliendiedu platvormi arendamisest, et ühendada kõik Salesforce'i teenused, nagu müük, teenindus, turundus, analüütika jne.
- 2017. aastal käivitas Salesforce Facebook Analyticsi tööriista.
- 2018. aastal tegi Salesforce koostööd Apple'iga ettevõtetele mõeldud rakenduste täiustamiseks.
- 2019. aastal omandas Salesforce analüütikaettevõtte Tableau 15.7 miljardi USA dollari eest ja 2021. aastal viis see lõpule 27.7 miljardi USA dollari suuruse omandamise. Slack.
- 2023. aastal tutvustas Salesforce Einstein GPT-d, mis tõi CRM-i genereeriva tehisintellekti, ja 2024. aastal käivitas see Agentforce'i autonoomsete tehisintellektiga agentide loomiseks.
- Tänapäeval toetab Salesforce kümneid keeli ja teenindab enam kui 150 000 klienti kogu maailmas, alates väikeettevõtetest kuni Fortune 500 ettevõteteni.
Miks Salesforce? Peamised eelised
Siin on peamised põhjused Salesforce CRM-i kasutamiseks:
- See on terviklik funktsioonirohke lahendus turunduseks, müügiks, teeninduseks, partnerite haldamiseks ja kogukonna haldamiseks.
- Salesforce'i andmed salvestatakse pilve, et teie meeskond saaks neid Interneti-ühenduse abil kasutada kõikjal maailmas.
- See rahuldab nii väikeste kui ka keskmiste ja suurte organisatsioonide vajadusi.
- Salesforce töötab tasu-kui-kasutad-mudeli alusel, seega üldkulud puuduvad.
- Suurendage klientide lojaalsust, hoidmist ja rahulolu
- Kiirendab müügi tootlikkust
- Salesforce'i saab hõlpsasti integreerida kolmanda osapoole rakendustega.
- Suurendage oma ettevõtte kasvu
- Kampaaniate pidevat optimeerimist saab teha turu reageerimise ja kanalipartneritega suhtlemise sulgemise põhjal.
Sales Force Architektuur
Et mõista, kuidas üks platvorm teenindab korraga nii paljusid ettevõtteid, vaatame, kuidas Salesforce on üles ehitatud. Allolev joonis näitab Salesforce'i üksikasjalikku ArchiStruktuur:
Salesforce'i arhitektuuri saab jagada erinevateks komponentideks, mida kirjeldatakse järgmiselt.
Usaldusväärne mitme üürnikuga pilv
Selles komponendis töötavad ühe või mitme rakenduse mitu eksemplari eraldi jagatud keskkonnas. Eksemplare nimetatakse üürnikeks, mis on üksteisest eraldi, isegi kui nad füüsiliselt asuvad samal riistvaral. Seda nimetatakse usaldusväärseks, kuna see pakub kõrget turvalisuse taset.
Skaleeritav metaandmete platvorm
See komponent aitab teil teha kohandusi. See võimaldab teil suurendada ka andmete või samaaegsete kasutajate arvu.
Ettevõtte ökosüsteem
Salesforce'i ettevõtte ökosüsteem on üsna suur, kuna paljud partnerid panustavad sellesse platvormil rakenduste loomise ja haldamise kaudu. Salesforce'i juurutuse kvaliteedi tagamiseks on oluline õppida tundma Salesforce'i testimistehnikaid ja parimaid tavasid.
API-liidesed
Salesforce pakub võimsat API-de komplekti mobiilirakenduste ja integratsioonide arendamiseks.
CRM ja sellega seotud funktsionaalsus
Salesforce sisaldab kõiki funktsioone CRM ja pakub ka funktsioone rakenduste loomiseks.
Salesforce CRM on üles ehitatud platvormi arenduskeelele nimega APEX. Salesforce'i testimine võimaldab teil kontrollida konfiguratsiooni ja koodi toimimist. See CRM võimaldas mul parandada klientide lojaalsust, hoidmist ja rahulolu, eesmärgiga luua püsivaid sidemeid.
Salesforce'i funktsioonid
Need arhitektuurilised tugevused annavad edasi rikkalikku valikut igapäevaelu elemente:
- Turundus- ja müügijuhtAitab teil mõõta klientide kaasatust järgmiselt: tracKingi e-posti tegevusi ja konverteeri need klientideks.
- Kontaktide haldamineSelle funktsiooni abil saate hankida oma klientide andmeid, nagu tegevuste ajalugu, sagedased kontaktid, kliendisuhtlus jne.
- Võimalused ja hinnapakkumisedAitab müüjatel luua müügivõimalusi ja pakkumisi.
- Ehitage ja käitage uuenduslikke rakendusi: Saate rakendusi luua, skaleerida ja hallata
- Analytics: See võimaldab teil andmetele juurde pääseda, luua juhtpaneele ja teha analüüse
- Meili integreerimine: See pakub klienditeenindusele, toele ja kliendikogemusele pühendatud integratsioone
- Müügikommuunid: Veebikogukonna tarkvara, mis võimaldab ettevõtetel kliente, partnereid ja töötajaid omavahel ühendada
- Salesforce Engage: See funktsioon keskendub kliendiga isikupärastatud kontakti loomisele erinevate turundusmeeskonna kavandatud kampaaniate jaoks
- Müügikoostöö: See funktsioon aitab teil lahendada klientide päringuid ja tagasisidet
- Müügitulemuste juhtimine: See pakub mõõdikutel põhinevat eesmärkide seadmist ning aitab teil müügimeeskonnale tagasisidet ja preemiaid saada.
- Plii haldamine: See funktsioon aitab teil track pooleliolevad müügivihjed
- Territooriumi haldamine: See funktsioon võimaldab teil luua mitu territooriumimudelit. Samuti saate neid enne avaldamist eelvaadata ning see aitab teil territooriume optimeerida ja tasakaalustada.
- Partnerluse juhtimine: See funktsioon võimaldab teil luua partneritega kogukondi ja aidata neil eesmärke, eesmärke ja tegevusi jagada
- Töövoog ja kinnitused: Liides pakub lihtsat lohistamise valikut
- Faile Sync ja jaga: See funktsioon annab müügimeeskonnale võimaluse jagada erinevaid faile ja neid koheselt uuendada.
- Aruanded ja armatuurlauad: Armatuurlauad ja aruandlusfunktsioon pakuvad ettevõtte reaalajas ülevaate
- Müügiprognoos: See funktsioon annab teile reaalajas ülevaate müügimeeskonna prognoosist
Salesforce'i tooted
Salesforce koondab oma funktsionaalsuse spetsiaalselt loodud pilvedesse:
| Pilve tüüp | Kirjeldus |
|---|---|
| Müügipilv | Sales Cloud koondab kogu klienditeabe integreeritud platvormile. See sisaldab mitmesuguseid turunduse, müügi ja müügivihjete genereerimise funktsioone, mis aitavad teil oma ärieesmärke saavutada. |
| Turunduspilv | Marketing Cloud aitab teil jälgida ja suhelda klientidega üle maailma isikupärastatud e-posti, mobiili-, sotsiaalmeedia- ja reklaamikampaaniate kaudu. |
| Teenusepilv | Service Cloud aitab tugimeeskondadel klientide juhtumeid kiiremini lahendada selliste kanalite kaudu nagu telefon, e-post, vestlus ja iseteenindusportaalid. |
| Analyticsi pilv | Analytics Cloud, nüüdseks CRM Analytics, aitab ettevõtetel tehisintellektil põhinevate armatuurlaudade ja analüüside abil andmeid visualiseerida. |
| Kogukonna pilv | Community Cloud, mis on nüüdseks ümber nimetatud Experience Cloudiks, võimaldab ettevõttel otse edasimüüjate, turustajate ja partneritega ühendust võtta kaubamärgiga portaalide kaudu. |
| Kaubanduspilv | Commerce Cloud võimaldab teie organisatsioonil pakkuda sujuvat klienditeenindust ja ostlemistping kogemus. |
| IoT pilv | Ettevõtted kasutasid IoT Cloudi ühendatud toodete arendamiseks; Salesforce on selle eraldiseisva pakkumise sellest ajast peale maha võtnud. |
| Tervisepilv | Health Cloud on helping tervishoiusektor, et mõista patsiente kaugemalt kui nende haiguslood. |
Erinevus traditsioonilise CRM-i vs. Salesforce CRM
| Traditsiooniline CRM | Salesforce CRM |
|---|---|
| Hostitud ettevõtte serveris | Hostitud pilves |
| Seadistamine võtab kuid või isegi aastaid | Saab seadistada mõne päeva või nädalaga |
| Raske mõista ja kasutada | Lihtne kasutada ja mõista |
| Kasutamata andmed | Haldab kõiki andmeid ühes kohas |
| Isikupärastatud teenus puudub | Reaalajas kliendiandmed ja personaliseeritud teenindus |
| Suur klientide hõrenemine | Kõrge kliendi eluaegne väärtus |
Kuidas ettevõtted Salesforce'i kasutavad?
Järgmisena vaatame, kuidas ettevõtted kasutavad Salesforce'i erinevate rakenduste jaoks:
| Tööstus | Ettevõttest | Kasutus |
|---|---|---|
| Side | Comcast Spectacor | Salesforce CRM aitab neil hallata detailseid kliendiprofiile ja leida oma suurimad fännid, et töötada välja tõhus turundustehnika. |
| Turundus | American Express | American Express kasutab CRM-tööriista oma töötajate ühendamiseks eri organisatsioonides, filiaalides ja ajavööndites. |
| Kõrgtehnoloogiline | Sony | Kuulus elektroonikafirma Sony kasutab oma klientidega suhtlemiseks Salesforce Service Cloudi. |
| Tervishoiuamet | Tervise juhid | Health Leads saab vaadata ja uuendada patsientide andmeid ning koordineerida tegevust arstidega. |
| Tarbekaubad | Coca-Cola | Jookide tootja Coca-Cola kasutab Salesforce'i, et oma töötajate ja klientidega paremini ühendust luua. |
Kuidas pääseda juurde Salesforce'ile?
Nüüd vaatame, kuidas Salesforce'ile ligi pääseda:
Salesforce'il on 30-päevane tasuta prooviperiood ja me registreerume selleks.
Step 1) Minna link ja
1. Lisage nõutav teave
2. Klõpsake nuppu Alusta tasuta prooviversiooni
Step 2) Seadistamine võtab aega
Step 3) Näete tervituskuva koos demoandmetega
Step 4) Loome uue konto (Ettevõte). Klõpsake valikul Konto > Uus
Step 5) Hüpikaknas
- Sisestage vajalikud andmed
- Klõpsake nuppu Salvesta
Step 6) Konto on loodud
Salesforce'i kasutajaliides on väga iseenesestmõistetav ja samamoodi saate teha ka muid tehinguid.
Mis on Apex?
Tipp on objektorienteeritud programmeerimiskeel. See võimaldab arendajatel API abil Salesforce'i serverites tehingujuhtimise ja voo avaldusi täita. Apex aitab ka arendajatel lisada oma programmeerimiskoodi äriloogikat.
Apexi keele kasutamise eelised on järgmised:
- Apex kasutab süntaksit ja semantikat, mida on lihtne mõista ning mis pakub kiireid ja tõhusaid tulemusi
- See on loodud mitme päringu ja DML-lause ühendamiseks üheks tööühikuks Salesforce'i serveris
- Apex kasutab otseseid viiteid skeemiobjektidele, nagu objektide ja väljade nimed
Salesforce Lightning vs Salesforce Classic
Salesforce pakub kahte kasutajaliidest ja algajad näevad mõlemat mainitud. Salesforce Classic on algupärane liides, samas kui 2015. aastal turule toodud Lightning Experience on komponentidepõhisel raamistikul põhinev moodne liides. Salesforce ei lisa Classicule enam olulisi uusi funktsioone; uuendused, nagu Einsteini tehisintellekt ja lohistamisfunktsiooniga Lightning App Builder, ilmuvad ainult Lightning Experience'is.
| Aspekt | Salesforce Classic | Välkkogemus |
|---|---|---|
| Kasutajaliides | Kompaktsed, tekstirohked lehed | Kaasaegne, komponentidel põhinev disain |
| Customization | Piiratud lehepaigutused | Lohista ja aseta Lightningi rakenduste koostaja |
| Tehisintellekt ja analüütika | Põhiaruanded ja armatuurlauad | Einsteini ülevaated ja dünaamilised armatuurlauad |
| Uued funktsioonid | Ainult hooldus | Saab iga uue väljaande |
💡 Näpunäide: Kõik uued Salesforce'i organisatsioonid alustavad Lightning Experience'iga ja sertifitseerimiseksamid eeldavad seda. Klassikalised kasutajad saavad liideste vahel vahetada profiilimenüüst.
Tehisintellekt Salesforce'is: Einstein ja Agentforce
Tehisintellekt on nüüd sisse ehitatud igasse Salesforce'i pilve. Einstein, mis võeti kasutusele 2016. aastal, on tehisintellekti kiht, mis analüüsib teie CRM-andmeid, et toetada targemaid otsuseid. Selle peamised võimalused on järgmised:
- Müügivihjete ja müügivõimaluste hindamine: Järjestab potentsiaalseid kliente selle järgi, kui tõenäoliselt nad konverteerivad
- Ennustav prognoosimine: Projektide müügitulemused ajalooliste müügikanalite andmete põhjal
- Generatiivne AI: 2023. aastal kasutusele võetud Einstein GPT koostab müügikirju, teenindusvastuseid ja kokkuvõtteid kliendiandmete põhjal.
2024. aastal käivitas Salesforce Agentforce'i, platvormi autonoomsete tehisintellektiga agentide loomiseks. Erinevalt skriptitud vestlusrobotitest saavad Agentforce'i agendid arutleda äriandmete üle, vastata klientide küsimustele, kvalifitseerida müügivihjeid ja täita rutiinseid ülesandeid administraatori määratud piirides. Seega tähendab Salesforce'i õppimine tänapäeval ka tehisintellekti funktsioonide konfigureerimise õppimist, mitte ainult kirjete haldamist.
