SAP Organizační řízení CRM
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Organizační management v SAP CRM mapuje prodejní, servisní a marketingovou strukturu společnosti do hierarchického organizačního modelu, který řídí automatické určování dat, určování partnerů a vyúčtování napříč obchodními transakcemi.
Organizační model v SAP CRM
Organizační management se používá k mapování organizační struktury vaší společnosti do SAP Organizační model CRM. Umožňuje vám:
- Zmapujte svou strukturu prodeje, služeb a marketingu v organizačním modelu CRM
- Charakterizujte své organizační jednotky podle organizačních a obecných atributů
- Definujte pravidla pro určení odpovědné organizační jednotky
- Nastavit a udržovat organizační strukturu společnosti a přidělování zaměstnanců
Použití organizační struktury v obchodní transakci umožňuje automatickou specifikaci organizačních dat. Je také zapojena do určování partnerů, kde podporuje určení zaměstnance odpovědného za transakci.
Následující oblasti aplikací CRM využívají organizační řízení:
- Obchodní transakce: Odpovědné organizační jednotky jsou určeny automaticky z údajů v transakčním dokumentu.
- Zpracování partnerem: Postup pro určení partnera může být založen na organizačních jednotkách zapojených do transakce.
- Zpracování platebních karet: Automatické určení organizační jednotky odpovědné za zúčtování
- Zpracování daní: Určení místa podnikání během daňového zpracování může být založeno na organizačním řízení
Tuto aplikaci lze nalézt prostřednictvím různých rolí, jako například SALESPRO a SERVICEPRO. Následuje zobrazení vyhledávání organizačního modelu:
- Tlačítko „Kořenová organizační jednotka“ lze použít k vytvoření organizačního modelu
- Například výše uvedený obrázek ukazuje typickou organizační hierarchii.
Organizační jednotka
Organizační jednotka je klíčovým prvkem modelu. Vybereme jednotku pro uchovávání dat, která řídí její chování.
Zde vidíme data relevantní pro vybranou organizační jednotku nebo pozici:
- Je vybrán řádek (organizační jednotka nebo pozice).
- Obecné údaje:
- Cesta hierarchie: zobrazuje cestu k aktuální jednotce a pro kořenovou organizační jednotku je prázdné.
- Description: krátký popis organizační jednotky nebo pozice
- Code: klíč pro vybranou organizační jednotku nebo pozici
- Adresa: hlavní adresa vybrané organizační jednotky nebo pozice
- Funkce: představuje funkci jednotky ve struktuře, takže je považována za prodejní organizaci, servisní organizaci nebo marketingovou organizaci.
- Povolit určení organizační jednotky: zpřístupní aktuální organizační jednotku pro určení organizace.
- Platnost: zobrazuje platnost aktuální organizační jednotky a platnost pozice je zde udržována vedle ní.
- Patří: na základě výše uvedené organizační jednotky tento blok zobrazuje funkcionalitu, ke které patří.
- Atributy: v tomto přiřazovacím bloku přiřazujeme hodnoty předdefinovaným atributům, seskupeným jako atributy Prodej, Servis a Marketing.
- V rámci organizační jednotky můžeme vytvořit více organizačních jednotek nebo pozic.
Pozice
Pozice se nachází pod organizační jednotkou a propojuje strukturu s lidmi. V rámci těchto organizačních jednotek uchováváme data týkající se pozice.
- Vyberte pozici pod organizační jednotkou
- V bloku přiřazení „Podrobnosti o pozici“ můžeme přiřadit obchodní roli. Jedná se o stejnou roli, která se zobrazí při prvním přihlášení, takže ji zdědí všichni uživatelé přiřazení k pozici (ve výše uvedeném případě obchodník).
- Můžeme přiřadit uživatele nebo zaměstnance k pozicím vytvořeným v organizačním modelu.
Další údaje uchovávané pro pozici:
- Můžeme zachovat platnost pozice a ta také zdědí platnost od organizační jednotky.
- Funkční přiřazení definuje obchodní procesy (prodej, služby nebo marketing), kde lze pozici využít. Tato data se dědí z organizační jednotky vyšší úrovně a lze je pro pozici dále spravovat.
Uživatelé nebo zaměstnanci
Po definování pozic je dalším krokem jejich naplnění lidmi.
- K pozici vytvořené v modelu organizace můžeme přiřadit uživatele nebo zaměstnance
- Chcete-li na pozici přidat další uživatele nebo zaměstnance, vyberte pozici
- Chcete-li přiřadit zaměstnance k vybrané pozici, klikněte na tlačítko zaměstnance
- Zobrazí se vyhledávací okno pro nalezení zaměstnance na základě různých kritérií.
Obchodní partner v modelu organizace
Pomocí tlačítka Personalizace v bloku přiřazení Organizační jednotka získáme v zobrazení další sloupce.
- Pomocí tlačítka pro přizpůsobení změňte zobrazené sloupce
- Aktualizované zobrazení zobrazuje obchodního partnera v bloku přiřazení.
V organizačním modelu tedy vidíme číslo obchodního partnera přiřazené organizační jednotce. Jako obchodní partneři se tyto organizační jednotky mohou podílet na obchodních transakcích, jak je znázorněno níže:
Organizace vystupuje jako obchodní partner v rámci zúčastněných stran.
