SAP Organizační řízení CRM

Organizační model v SAP CRM

• Organizační management slouží k mapování organizační struktury vaší společnosti v organizačním modelu CRM
• To vám umožní:
• Zmapujte svou strukturu prodeje, služeb a marketingu v organizačním modelu CRM
• charakterizujte své organizační jednotky organizačními a obecnými atributy
• definovat pravidla pro určení odpovědné organizační jednotky
• Použití organizační struktury v obchodní transakci umožňuje automatickou specifikaci organizačních dat
• Podílí se také na určení partnera, protože např. podporuje určení zaměstnance odpovědného za určitou obchodní transakci
• Pomocí správy organizace můžete:
• nastavit a udržovat organizační strukturu společnosti
• udržovat pozice a přidělení zaměstnanců podle struktury vaší společnosti
• přiřadit konkrétní atributy organizačním jednotkám
• Níže jsou uvedeny oblasti aplikace CRM, které využívají organizační management:
• Obchodní transakce: Odpovědné organizační jednotky může systém určit automaticky na základě údajů v transakčním dokladu
• Zpracování partnera: Postup určení partnera používaný k určení zúčastněných stran může být založen na organizačních jednotkách zapojených do obchodní transakce
• Zpracování platební kartou: Lze použít i pro automatické určení organizační jednotky odpovědné za zúčtování
• Daňové zpracování: Určení obchodního místa při daňovém zpracování může být založeno na organizačním vedení
• Tuto aplikaci lze nalézt prostřednictvím různých rolí, jako je SALESPRO, SERVICEPRO atd.
• Následuje pohled na vyhledávání organizačního modelu:

• Tlačítko „Kořenová organizační jednotka“ lze použít k vytvoření organizačního modelu
• Zde je například hierarchie organizace:

Organizační jednotka

Zde můžeme vidět data relevantní pro vybranou organizační jednotku / pozici:

1. Je vybrán řádek (organizační jednotka nebo pozice).
2. Obecné údaje:
   • Cesta hierarchie:
     • Zobrazuje cestu aktuální organizační jednotky / pozice
     • V případě kořenové organizační jednotky je prázdné
   • Description:
     • Krátký popis organizační jednotky / pozice
   • Kód:
     • To lze považovat za klíč pro vybranou organizační jednotku / pozici

3. Adresa: Toto je hlavní adresa vybrané organizační jednotky / pozice
4. Funkce: Tento blok představuje funkci organizační jednotky / pozice v organizační struktuře a podle toho je považován za prodejní nebo servisní organizaci nebo marketingovou organizaci
5. Povolit org. Unit to be Determined: Tato kontrola zpřístupní aktuální organizační jednotku pro použití při určování organizace
6. Platnost: Tato oblast zobrazuje platnost aktuální organizační jednotky
7. Platnost: Platnost Pozice je v této oblasti udržována spolu s platností příslušné organizační jednotky ve výše uvedeném bloku
8. Patří:
   • Tato data jsou založena na nadúrovňové organizační jednotce
   • Pomocí dat z nadúrovňové organizační jednotky tento blok ukazuje funkčnost, ke které aktuální organizační jednotka patří
9. Atributy
   • V tomto bloku přiřazení přiřazujeme hodnoty pro určité předdefinované atributy
   • Tyto atributy jsou seskupeny jako atributy Sales, Service & Marketing
10. V rámci organizační jednotky můžeme vytvořit více organizačních jednotek nebo můžeme vytvořit pozice

Pozice

Uchováváme údaje související s pozicí v rámci těchto organizačních jednotek

1. Vyberte pozici pod organizační jednotkou
2. V bloku přiřazení „Detaily pozice“ můžeme přiřadit obchodní roli
   • Jedná se o stejnou roli, kterou vidíme při prvním přihlášení do webového uživatelského rozhraní CRM
   • Všichni uživatelé nebo zaměstnanci přiřazení k této konkrétní pozici tedy zdědí roli (ve výše uvedeném případě prodejní profesionál) z role přiřazené k pozici.
3. Můžeme přiřadit uživatele nebo zaměstnance k pozicím vytvořeným v modelu organizace

Další údaje uchovávané pro pozici:

1. Můžeme zachovat platnost pozice
2. Také zdědí platnost od organizační jednotky
3. Jak je zvýrazněno na výše uvedeném snímku obrazovky, funkční přiřazení, jak je spravováno pro organizační jednotku, také definuje obchodní procesy (prodej, služby nebo marketing), kde lze tento proces použít. Tato funkční data přiřazení jsou zděděna z organizační jednotky vyšší úrovně a mohou být dále udržována pro pozici

Uživatelé nebo zaměstnanci

• K pozici vytvořené v modelu organizace můžeme přiřadit uživatele nebo zaměstnance
  1. Chcete-li na pozici přidat další uživatele nebo zaměstnance, vyberte pozici
  2. Chcete-li přiřadit zaměstnance na vybranou pozici, klikněte na tlačítko zaměstnance
  3. Zobrazí se vyskakovací okno pro vyhledání zaměstnance na základě různých kritérií

Obchodní partner v modelu organizace

Pomocí tlačítka Personalizace v bloku přiřazení organizační jednotky získáme další sloupce v pohledu

1. Pomocí tlačítka personalizace změňte zobrazené sloupce
2. Aktualizované zobrazení zobrazuje obchodního partnera v bloku přiřazení

• Takže můžeme vidět číslo obchodního partnera přiřazené organizační jednotce v modelu organizace
• Jako obchodní partneři můžeme tyto organizační jednotky zapojit do obchodních transakcí
• Můžeme vidět tyto organizace zapojené do obchodní transakce:

• Bude zapojena jako obchodní partner. Můžeme tak najít zainteresovanou organizaci uvnitř zúčastněných stran