Výukový program Salesforce: Co je, Úvod a Architecture

Než se začneme učit výukový program Salesforce, pochopme-

Co je cloud computing?

Cloud computing je o použití vzdáleného serveru k ukládání, správě a zpracování dat namísto lokálního serveru/osobního počítače.

Co je CRM?

CRM (Customer Relationship Management) je druh softwaru, který ukládá kontaktní údaje zákazníka, jako je jméno, adresa, věk, telefonní číslo. Zaznamenává také aktivitu zákazníků, jako jsou návštěvy webových stránek, počty odchozích a příchozích telefonních hovorů, e-maily a další.

Co je Salesforce?

Salesforce je cloudový software Customer Relationship Management (CRM) pro správu vztahů se zákazníky a integraci s jinými systémy. Tento nástroj SaaS pomáhá vytvářet vlastní řešení pro marketing, prodej, služby a elektronický obchod podle obchodních požadavků. Salesforce se nyní rozšířil z pouhého CRM na nabídku více produktů.

Historie Salesforce

• Byla založena v březnu 1999 bývalýmOracle zaměstnanec Marc Benioff, Frank Dominguez a Parker Harris
• V červnu 2004 byla IPO společnosti uvedena na New York Stock Exchange pod akciovým symbolem CRM a získala 110 milionů USD.
• V říjnu 2014 společnost Salesforce oznámila vývoj své platformy Customer Success Platform s cílem sloučit všechny služby Salesforce, jako je prodej, servis, marketing, analytika atd.
• V roce 2017 Sales Force spustila nástroj Facebook Analytics.
• V roce 2018 se Sales Force spojila se společností Apple za účelem vylepšení aplikací pro podniky.
• Salesforce.com přeložil své služby do 16 různých jazyků. V současnosti má 82,400 2,100,000 stálých zákazníků a přes XNUMX XNUMX XNUMX předplatitelů.

Proč Salesforce? Klíčové benefity

Zde jsou hlavní důvody pro používání Salesforce CRM:

• Jedná se o kompletní řešení s bohatými funkcemi pro marketing, prodej, servis, správu partnerů a správu komunity.
• Data Salesforce jsou uložena v cloudu, takže je váš tým může používat odkudkoli na světě pomocí připojení k internetu.
• Vychází vstříc potřebám malých i středních až velkých organizací.
• Salesforce funguje na průběžném modelu, takže nevznikají žádné režijní náklady.
• Zvyšte loajalitu, udržení a spokojenost zákazníků
• Zrychluje produktivitu prodeje
• Salesforce lze snadno integrovat s aplikacemi třetích stran.
• Zvyšte růst svého podnikání
• Průběžnou optimalizaci kampaní lze provádět na základě odezvy trhu a uzavírací interakce s distribučními partnery.

Salesforce Architecture

Níže uvedený obrázek ukazuje detailní Salesforce Archistruktura:

Architekturu Salesforce lze rozdělit do různých komponent popsaných následovně:

Důvěryhodný cloud pro více nájemců

V této komponentě funguje více instancí jedné nebo více aplikací odděleně ve sdíleném prostředí. Instance jsou známé jako nájemci, kteří se od sebe oddělují. I když, tam jsou fyzicky zůstávají ve stejném hardwaru. Říká se mu důvěryhodný, protože nabízí vysokou úroveň zabezpečení.

Škálovatelná platforma metadat

Tato komponenta vám pomůže s přizpůsobením. Umožňuje také zvýšit množství dat nebo souběžných uživatelských instancí.

Podnikový ekosystém

Podnikový ekosystém Salesforce je poměrně velký, protože vytvářením a udržováním této platformy přispívá mnoho partnerů. Chcete-li zajistit kvalitu vaší implementace Salesforce, je důležité se o tom dozvědět Testování Salesforce techniky a osvědčené postupy.

API

Salesforce nabízí výkonnou sadu API pro vývoj mobilní aplikace.

CRM a související funkce

Salesforce zahrnuje všechny funkce CRM a nabízí také funkce pro tvorbu aplikací

Povaha služby Salesforce

• Salesforce jako SaaS (Software jako služba): Není nutná žádná instalace, nastavení ani stahování. Stačí se přihlásit a používat software v cloudu.

• Salesforce jako PaaS (platforma jako služba): V tomto druhu softwarové služby není vyžadována žádná samostatná platforma. K vytváření a nasazení aplikací můžete použít kód vývojáře.

• Salesforce jako laaS (Infrastruktura jako služba): Není potřeba žádná instalace hardwaru ani softwaru, protože vaše data a aplikace jsou bezpečně uloženy v cloudu Salesforce.

Vlastnosti Salesforce

• Vedení marketingu a prodeje: Pomáhá měřit zapojení zákazníků sledováním e-mailových aktivit a jejich převodem na zákazníky.
• Správa kontaktů: Pomocí této funkce můžete získat data svých zákazníků, jako je historie aktivit, časté kontakty, komunikace se zákazníky atd.
• Příležitosti a nabídky: Pomáhá dodavateli vytvořit příležitost a nabídku.
• Vytvářejte a spouštějte inovativní aplikace: Můžete vytvářet, škálovat a spravovat aplikace
• Analytics: Umožňuje vám přistupovat k datům, vytvářet dashboardy a provádět analýzy
• Integrace e-mailu: Poskytuje integrace věnované zákaznickému servisu, podpoře a zákaznické zkušenosti
• Komunity pro prodej:– Online komunitní software, který společnostem umožňuje propojovat zákazníky, partnery a zaměstnance
• Salesforce Engine: Tato funkce se zaměřuje na navázání osobního kontaktu se zákazníkem pro různé kampaně navržené marketingovým týmem
• Prodejní spolupráce: Tato funkce vám pomůže reagovat na dotazy a zpětnou vazbu zákazníků
• Řízení prodejní výkonnosti: Nabízí nastavení cílů na základě metrik a pomáhá vám získat zpětnou vazbu a odměny pro prodejní tým.
• Vedení vedení: Tato funkce vám pomůže sledovat potenciální zákazníky, kteří probíhají
• Správa území: Tato funkce umožňuje vytvářet více modelů území. Můžete si je také prohlédnout před zavedením a pomůže vám to optimalizovat a vyvážit území
• Vedení partnerství: Tato funkce vám umožňuje budovat komunity s partnery a pomáhat jim sdílet cíle, cíle a aktivity
• Pracovní postup a schválení: Rozhraní poskytuje jednoduchou možnost drag and drop
• soubory Sync a sdílet: Tato funkce poskytuje prodejnímu týmu možnost sdílet různé soubory a okamžitě je aktualizovat
• Přehledy a panely: Funkce řídicích panelů a sestav nabízí na první pohled obraz firmy v reálném čase
• Prognóza prodeje: Tato funkce vám umožňuje získat v reálném čase pohled na prognózu prodejního týmu

Produkty Salesforce

Typ cloudu	Description
Prodejní cloud	Cloud Salesforce spojuje všechny informace o zákaznících na integrované platformě. Obsahuje různé funkce pro marketing, prodej a generování potenciálních zákazníků, které vám pomohou dosáhnout vašich obchodních cílů.
Market Cloud	Marketing Cloud vám pomáhá monitorovat a komunikovat se zákazníky po celém světě.
Cloudová služba	S cloudem služeb řeší 4000 servisních agentů každý rok více než 10 milionů případů.
Cloud služby Analytics	Analytický cloud pomáhá společnostem vizualizovat data.
Komunitní cloud	Pomocí komunitní cloudové společnosti se můžete přímo spojit s prodejci, distributory a partnery.
Komerční cloud	Komerční cloud umožňuje vaší organizaci poskytovat bezproblémový zákaznický servis a zkušenosti.
IoT Cloud	Cloud IoT využívá společnost k vývoji propojených produktů.
Zdraví Cloud	Zdravotní cloud pomáhá zdravotnickému průmyslu porozumět pacientům nad rámec jejich tabulek.

Rozdíl mezi tradičním CRM vs. Salesforce CRM

Tradiční CRM	Salesforce CRM
Hostováno na serveru společnosti	Hostováno v cloudu
Nastavení trvá měsíce nebo dokonce roky	Lze nastavit během několika dnů nebo týdnů
Obtížné na pochopení a použití	Snadné použití a pochopení
Nevyužitá data	Spravuje všechna data na jednom místě
Žádná personalizovaná služba	Údaje o zákaznících v reálném čase a personalizované služby
Vysoké opotřebení klienta	Vysoká celoživotní hodnota zákazníka

Jak společnosti využívají Salesforce?

Nyní v tomto tutoriálu Salesforce CRM se naučíme, jak Salesforce používají společnosti pro různé aplikace:

Průmysl	Společnost	Používání
Komunikace	Comcast-Spectator	Salesforce CRM jim pomáhá udržovat podrobné profily zákazníků, aby zjistili jejich největší fanoušky a vyvinuli efektivní marketingovou techniku.
Finance	American Express	American Express pomocí nástroje CRM propojuje své zaměstnance napříč organizacemi, pobočkami a časovými pásmy.
Vyspělá technologie	Sony	Slavná vysílací společnost sony využívá ke komunikaci se svými zákazníky cloud služeb Salesforce.
Zdravotní péče	Zdraví vede	Health Leads schopné prohlížet, aktualizovat data pacientů a koordinovat se s lékaři.
Media	Coco-Cola	Coco cola výrobce studených nápojů využívá prodejní sílu k lepšímu spojení se svými zaměstnanci a lidmi.

Jak získat přístup k Salesforce?

Nyní v tomto tutoriálu Salesforce se naučíme, jak získat přístup k Salesforce:

Salesforce má 30denní bezplatnou zkušební verzi a my se zaregistrujeme.

Krok 1) Jít do https://trials.autocruitment.com si

1. Přidejte požadované informace

2. Klikněte na tlačítko zahájit bezplatnou zkušební verzi

Krok 2) Nastavení bude nějakou dobu trvat

Krok 3) Zobrazí se uvítací obrazovka s ukázkovými daty

Krok 4) Vytvořme si nový Účet (Společnost). Klikněte na Účet > Nový

Krok 5) Ve vyskakovacím okně

1. Zadejte požadované údaje
2. Klepněte na tlačítko Uložit

Krok 6) Účet je vytvořen

Uživatelské rozhraní Salesforce je velmi samovysvětlující a stejně tak můžete provádět další transakce.

Co je APEX?

Vrchol je objektově orientovaný programovací jazyk. Umožňuje vývojářům spouštět řízení transakcí a výkazy toku na serverech Salesforce pomocí rozhraní API. Apex také pomáhá vývojářům přidat obchodní logiku do jejich programového kódu.

Zde jsou výhody používání jazyka Apex:

• Apex používá syntaxi a sémantiku, které jsou snadno pochopitelné a nabízí rychlé a efektivní výsledky
• Je navržen tak, aby spojil více dotazů a příkazů DML do jediné pracovní jednotky na serveru Salesforce
• Apex používá přímé odkazy na objekty schématu, jako jsou názvy objektů a polí

Shrnutí

• Cloud computing je o použití vzdáleného serveru k ukládání, správě a zpracování dat namísto lokálního serveru/osobního počítače
• CRM je druh softwaru, který ukládá kontaktní údaje zákazníka, jako je jméno, adresa, věk, telefonní číslo
• Úvod k Salesforce: Salesforce je software jako služba (SaaS) CRM, který vám pomáhá řídit vztahy se zákazníky, integrovat se s jinými systémy a dokonce vytvářet vaše aplikace.
• Salesforce byla založena v březnu 1999 bývalýmOracle zaměstnanec Marc Benioff, Frank Dominguez a Parker Harris
• Jedná se o kompletní řešení s bohatými funkcemi pro marketing, prodej, servis, správu partnerů a správu komunity
• Důvěryhodný cloud pro více nájemců, škálovatelná platforma metadat, podnikový ekosystém, rozhraní API, CRM a související funkce jsou důležitými součástmi prodejní síly.
• Povahou služeb Salesforce jsou SaaS, PaaS a laaS
• Funkce marketingu a vedení prodeje Salesforce vám pomáhá měřit zapojení zákazníků sledováním e-mailových aktivit a jejich převodem na zákazníky
• Důležité nástroje salesforce jsou: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud a Health Cloud
• Tradiční CRM hostované na serverech společnosti, zatímco Salesforce CRM je hostováno v cloudu
• Salesforce používaný v různých odvětvích, jako jsou komunikace, finance, špičkové technologie, zdravotnictví, média atd.
• Apex je objektově orientovaný programovací jazyk což umožňuje vývojářům spustit kontrola transakcí a příkazy toku na serverech Salesforce