什么是RPA？全称、优势和应用
托马斯·汉密尔顿
什么是RPA？
RPA（机器人流程自动化） 机器人流程自动化 (RPA) 是一种使组织能够像人一样在各种应用程序和系统中自动执行任务的技术。RPA 的目的是将流程执行从人工转移到机器人。RPA 可以与现有的 IT 架构交互，无需复杂的系统集成。
RPA自动化可以自动执行工作流程、基础设施和后台办公流程，这些流程通常需要耗费大量人力。这些软件机器人可以与内部应用程序、网站、用户门户等进行交互。RPA是机器人流程自动化的缩写。机器人流程自动化软件运行在最终用户的PC、笔记本电脑或移动设备上。它是一系列由机器人根据预先设定的业务规则执行的命令。
机器人流程自动化 (RPA) 的主要目标是用虚拟劳动力取代人类执行的重复性、枯燥乏味的文书工作。RPA 自动化无需编写代码，也无需直接访问应用程序的代码或数据库。
在本篇面向初学者的 RPA 教程中，我们将涵盖有关 RPA 技术的各种主题。
为什么要采用机器人流程自动化？
考虑下图所示的典型企业场景。
- 商业环境瞬息万变。企业需要不断发展其产品、销售、营销等流程，才能成长并保持相关性。
- 典型的企业使用多个互不相连的 IT 系统来运营其业务。随着业务流程的变化，这些 IT 系统不会因为预算、时间和实施复杂性问题而频繁更改。因此，业务流程不会映射 IT 系统中映射的技术流程。
- 为了克服这种技术和组织债务，需要雇用人力来填补系统和流程之间的空白。例如：一家公司对销售流程进行了更改，要求必须预付 50% 才能确认其产品的预订。但这尚未在 IT 系统中编码。只有预付 50% 后，人工工作人员才必须手动检查发票和付款详细信息并处理销售订单。
问题是什么？——人类
如果业务流程发生任何变化，公司就需要招聘新员工或培训现有员工来映射 IT 系统和业务流程。这两种解决方案都耗费时间和金钱。此外，任何后续业务流程变更都需要招聘或再培训。
进入 RPA
下图显示，同样的差距是由软件机器人而不是额外的人员来填补的。
借助机器人自动化，公司可以部署模拟人类员工的虚拟员工。如果流程发生变化，只需更改几行软件代码，总比重新培训数百名员工更快、更便宜。
以下是机器人流程自动化具有优势的一些原因
- 人类平均每天可以工作 8 小时，而机器人可以 24 小时连续工作而不感到疲倦。
- 人类的平均生产率为 60%，出错率较低；而机器人的生产率为 100%，且没有任何错误。
- 与人类相比，机器人能够很好地处理多项任务。
RPA 示例
请参考本RPA教程中关于发票处理业务流程的示例。下图展示了哪些环节可以由机器人接管，哪些环节仍然需要人工干预。
| 描述 | 可以通过 RPA 实现自动化吗？ |
|---|---|
| 打开供应商发送的发票电子邮件并打印以作记录 | 是 |
| 条码扫描 | 用户手册 |
| 在遗留软件系统中创建工作项 | 是 |
| 输入采购订单以检索发票 | 是 |
| 检查供应商名称是否正确？ | 是 |
| 主要发票、日期和金额 | 是 |
| 匹配采购订单和发票 | 是 |
| 检查金额是否匹配？ | 是 |
| 如果金额与发票相符，则计算税金 | 是 |
| 完成发票处理 | 是 |
| 工作项目已关闭 | 是 |
| 如果金额与保留金额不匹配，请与供应商联系 | 是 |
| 供应商接受或重新发送发票 | 是 |
| 如果供应商名称不正确，则需要向例外团队提交通行证 | 是 |
| 异常处理标志 | 是 |
测试自动化和 RPA 之间的差异
测试自动化工具和RPA工具之间存在诸多重叠之处。例如，它们都能控制屏幕、键盘、鼠标等，并且拥有类似的技术架构。但以下是两者之间的主要区别。
| 参数 | 测试自动化 | 南非 |
|---|---|---|
| 目标 | 通过自动化减少测试执行时间 | 通过自动化减少员工数量 |
| 任务 | 自动化重复测试用例 | 自动化重复业务流程 |
| 编码 | 创建测试脚本所需的编码知识 | 向导驱动，无需编码知识 |
| 技术方法 | 支持有限的软件环境。例如： Selenium 仅可以支持 Web 应用程序。 | 支持多种软件环境 |
| 例如： | 测试用例自动化 | 数据输入、表格、贷款处理均实现自动化 |
| 应用领域 | 测试自动化可以在 QA、生产、性能、UAT 环境中运行。 | RPA 通常仅在生产环境中运行 |
| 技术实施 | 它可以使产品实现自动化。 | 它可以使产品和服务实现自动化。 |
| 用户 | 仅限于技术用户。 | 可供所有利益相关者全面使用。 |
| 职位 | 充当虚拟助手。 | 充当虚拟劳动力。 |
| AI | 只能执行编码的内容。 | 许多RPA工具都配备了人工智能引擎，可以像人一样处理信息。 |
再次强调，RPA 工具如 UiPath 和 Blue Prism 可用于测试自动化。反之亦然，高级 自动化测试 诸如 UFT （现已出售） OpenText 如果您具备良好的编程技能，功能测试也可以用于机器人流程自动化 (RPA)。但 RPA 工具更适合此用途。
RPA 实施方法
在本机器人流程自动化教程中，我们将学习RPA的实施方法。如下图所示，以下四个阶段按顺序进行。
计划
在这个阶段，你需要确定想要自动化的流程。以下清单将帮助你找到正确的流程。
- 该过程是否手动且重复？
- 该流程是否基于规则？
- 输入数据是否为电子格式且可读？
- 现有系统能否直接使用，无需任何改动？
接下来，规划阶段的步骤是
- 设置项目团队最终确定实施时间表和方法。
- 就执行机器人过程自动化流程的解决方案设计达成一致。
- 确定应实施的日志记录机制，以查找正在运行的机器人的问题。
- 应该定义清晰的路线图来扩大 RPA 实施。
研发支持
在此阶段，您将根据商定的计划开发自动化工作流程。由于采用向导驱动，因此实施速度很快。
测试与验证
在此阶段，您将运行 RPA 测试周期，以识别和纠正范围内的自动化缺陷，并进行相应的测试。
支持与维护
上线后提供持续支持，并协助快速解决缺陷。遵循与业务和IT支持团队商定的通用维护指南，明确各自的角色和职责。
RPA实施的最佳实践
本 RPA 教程将讲授实现 RPA 自动化的最佳实践。
- 在选择 RPA 流程之前，应该考虑其对业务的影响。
- 定义并关注所需的投资回报率 (ROI)。
- 重点针对更大的群体并实现大型、有影响力的流程的自动化。
- 将有人值守和无人值守的RPA结合起来。有人值守的机器人驻留在用户的桌面上，由员工在执行任务过程中触发；而无人值守的机器人则按照预定的时间表或触发方式运行，无需任何人监督，这就是为什么大多数后台队列都使用无人值守模式的原因。
- 糟糕的设计和薄弱的变更管理会造成严重后果。
- 不要忘记对人们的影响。
- 项目治理是RPA流程中的首要任务。必须确保符合政策、企业和政府法规。
RPA 的一般用途
以下是机器人流程自动化的一些常见用途：
- 模拟人类动作： 使用各种应用程序和系统模拟人类执行重复性过程。
- 执行大量重复任务： 机器人流程自动化可以轻松模拟将数据从一个系统重新输入到另一个系统的过程。它可以执行数据录入、复制和粘贴等任务。
- 执行多项任务： Opera跨多个系统测试多项复杂任务。这有助于处理交易、处理数据和发送报告。
- “虚拟”系统集成： 而不是开发ping 作为一种新的数据基础设施，该自动化系统可以通过在用户界面级别连接不同的传统系统，在它们之间传输数据。
- 自动报告生成： 自动化数据输出trac负责编制准确、有效、及时的报告。
- 信息验证和审核： 解析并交叉验证不同系统之间的数据，以验证和检查信息，从而提供合规性和审计输出。
- 技术债务管理： 它有助于通过减少系统之间的差距来减少技术债务，防止引入定制实现。
- 产品管理： 它通过更新两个系统来帮助弥合 IT 系统和相关产品管理平台之间的差距。
- 质量保证： 这可能有益于 QA 涵盖回归测试和自动化客户用例场景的过程。
- 数据迁移： 允许通过系统自动进行数据迁移，而这在传统媒介（如文档、电子表格或其他源数据文件）中是无法实现的。
- 差距解决方案： 机器人自动化弥补了流程缺陷造成的不足。它包括许多简单的任务，例如密码重置、系统重置等。
- Rev当前预测： 自动更新财务报表以预测收入预测。
RPA的应用
以下是机器人流程自动化的一些重要应用。
| 行业 | 用法 |
|---|---|
| 医疗保健 |
|
| HR |
|
| 保险 |
|
| 制造与零售 |
|
| 电信 |
|
| 旅游物流 |
|
| 私人银行、贷款和信托服务 |
|
| 政府 |
|
| 基础设施 |
|
RPA 工具 – 机器人流程自动化
选择一个 RPA工具 应基于以下 4 个参数：
- 日期： 轻松地将业务数据读写到多个系统中
- 主要执行的任务类型： 易于配置基于规则或基于知识的流程。
- 互操作性： 工具应该能够在多个应用程序中使用。
- AI： 内置人工智能支持，可模拟人类用户
流行的机器人自动化工具：
1) Blue Prism
Blue Prism 是一款机器人流程自动化软件。它为企业和组织提供敏捷的数字化劳动力。该产品现在以 SS&C 的品牌销售。 Blue Prism 被 SS&C Technologies 收购后，该公司定位为对治理和合规性要求严格的大型企业。
官方网站： SS&C Blue Prism
2) Automation Anywhere
Automation Anywhere 是一家机器人流程自动化 (RPA) 软件开发商。该公司提供免费的云社区版，方便学习和小项目使用。目前，该平台除了传统的机器人功能外，还集成了智能代理和文档处理功能。
官方网站： Automation Anywhere
进一步了解 Automation Anywhere.
3) UiPath
UiPath 是机器人流程自动化软件。它可以帮助组织高效地实现业务流程自动化。 UiPath 多年来一直是部署最广泛的独立 RPA 供应商，现在将其产品描述为代理自动化平台，其中 AI 代理进行规划，RPA 机器人执行。
官方网站： UiPath
进一步了解 UiPath.
RPA的好处
RPA 可以为您的组织提供一些好处：
- 大量流程都可以轻松实现自动化。
- 由于 RPA 负责重复任务并节省宝贵的时间和资源，因此成本显著降低。
- 配置软件机器人不需要编程技能。因此，任何非技术人员都可以设置机器人，甚至记录他们的步骤以自动化该过程。
- 机器人流程自动化支持并允许所有常规合规流程，实现无误审计。
- 机器人软件可以快速建模和部署自动化过程。
- 缺陷是 trac为每个测试用例故事和迭代周期分配 ked。
- 高效、无缝的构建和发布管理
- 实时查看错误/缺陷发现
- 无需人工干预，这意味着无需花费时间进行培训。
- 软件机器人不会感到疲倦，这有助于提高可扩展性。
RPA 的缺点
我们不能忘记RPA流程的一些缺点：
- 该机器人的速度受限于应用程序的速度
- 即使自动化应用中做出的很小的改变也需要重新配置机器人。
- 机器人会遵循指令，但无法理解上下文，因此对于非结构化文档和意外的数据格式，仍然需要人工或人工智能层进行处理。
RPA 的误区
- 使用RPA软件需要编写代码。 这并非事实。要使用机器人流程自动化工具，需要了解软件前端的工作原理以及如何利用它实现自动化。
- RPA软件无需人工监督。 这是一种错觉，因为RPA机器人仍然需要人类来编程、分配自动化任务和管理。
- 只有大型企业才能负担得起部署RPA的费用。 中小型组织可以部署 RPA 来实现业务自动化。不过，初期成本较高，但 4-5 年内即可收回。
- RPA 仅在严重依赖软件的行业中才有用。 RPA 可以自动生成账单、发票、电话服务等，这些服务被各行各业广泛使用，而与软件使用情况无关。
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设计工具如何为机器人过程自动化 (RPA) 应用构建机器人？
设计工具可以通过几种方式为 RPA 应用程序构建机器人。
- 一种方法是使用编程语言来创建机器人。当设计工具可以访问现有的机器人系统或程序员熟悉机器人代码库时，可以使用这种方法。
- 另一种方法是使用现成的机器人构建器。这些工具允许设计人员将对象拖放到屏幕上，机器人将自动为您创建相应的代码。当没有预先存在的机器人系统或程序员无法访问机器人代码时，这种方法很有用。
- 最后，一些设计工具包括内置机器人，允许用户使用机器人快速制作原型并测试其设计。当已有机器人系统时，这种方法非常有用。
