SAP Giao diện người dùng web CRM Concepts Hướng dẫn: Hướng dẫn từng bước

Tổng quan về SAP Giao diện người dùng web CRM

• Giao diện người dùng CRM WebClient là một ứng dụng dựa trên web dành cho các mô-đun được đề cập trong SAP CRM.
• Khung này đã phát triển theo thời gian với tư cách là sự kế thừa của các giao diện người dùng khác nhau được cung cấp bởi SAP cho SAP CRM.

Lịch sử giao diện người dùng web

• Đây là một ứng dụng dựa trên vai trò kinh doanh:
• Điều này có nghĩa là thông qua giao diện này, người dùng sẽ chỉ có thể truy cập những ứng dụng mà họ được ủy quyền.
• Nếu người dùng được chỉ định một vai trò duy nhất, anh ta sẽ không phải chọn vai trò đó khi đăng nhập.
• Nhưng trong trường hợp có nhiều vai trò được gán cho một người dùng, người đó sẽ phải chọn một trong các vai trò có sẵn để đăng nhập vào Giao diện người dùng web CRM

Lựa chọn Vai trò Kinh doanh ở trang đầu tiên của SAP Giao diện người dùng web CRM

• Bất kể vai trò được chọn là gì, các màn hình của Giao diện người dùng web CRM đều được cấu trúc theo Hình chữ L.
• Tuy nhiên, các ứng dụng và chức năng mà người dùng có thể truy cập trong Giao diện người dùng web CRM sẽ phụ thuộc vào vai trò đã chọn.

Hình chữ L

• Sau khi đăng nhập, người dùng có thể thấy màn hình Giao diện người dùng Web ở dạng L-Shape.

Hiển thị hình chữ L trong SAP Giao diện người dùng web CRM

• Nó bao gồm các thành phần sau:
• Khu vực tiêu đề
• Khu vực điều hướng
• Khu vực làm việc
• Vị trí của tất cả các thành phần của Hình chữ L là cố định và không thể thay đổi.
• Quản trị viên có thể thay đổi giao diện và logo của ứng dụng khách web theo yêu cầu cụ thể của công ty.
• Khu vực tiêu đề được cung cấp để truy cập các URL và chức năng độc lập của ứng dụng.
• Sử dụng thanh điều hướng, người dùng có thể truy cập các ứng dụng khác nhau mà mình có quyền.
• Khu vực làm việc được cập nhật dựa trên hành động của người dùng thực hiện trên thanh Điều hướng.
• Nó cũng được cập nhật cho một số hành động trên khu vực tiêu đề.

Khu vực tiêu đề

• Vùng tiêu đề là tĩnh và vị trí của nó là cố định.
• Có thể đặt chiều cao của nó trong tùy chỉnh CRM nhưng vị trí của nó là cố định.
• Khu vực tiêu đề bao gồm các thành phần sau

1. Liên kết hệ thống
2. Tìm kiếm đã lưu
3. Tiêu đề khu vực làm việc
4. Lịch Sử

Các thành phần trong SAP Tiêu đề giao diện người dùng web CRM

Thanh điều hướng

• Sử dụng thanh điều hướng, người dùng có thể truy cập ứng dụng mà mình được ủy quyền.
• Nó cũng có một số liên kết đến các trang chung như:
• Trang Chủ
• Danh sách công việc
• E-Mail Hộp thư đến
• Xem Lịch
• Các liên kết khác có sẵn trên thanh điều hướng là dành riêng cho ứng dụng và thay đổi tùy theo vai trò kinh doanh. Các liên kết này được chia thành các mục sau:
• Liên kết ứng dụng
• Tạo liên kết nhanh
• Các mục gần đây

Thanh điều hướng trong SAP Giao diện người dùng web CRM

• Liên kết ứng dụng có thể được cấu hình ở hai cấp độ.
• Bằng cách sử dụng các liên kết ứng dụng cấp độ đầu tiên, người dùng có thể truy cập vào các liên kết tìm kiếm, tạo và báo cáo của một ứng dụng cụ thể.

Các cấp độ điều hướng qua thanh Điều hướng

• Liên kết ứng dụng cấp hai trực tiếp đưa người dùng đến trang tìm kiếm cụ thể.
• Liên kết tạo nhanh nhằm mục đích truy cập trực tiếp vào trang tạo cho một tài liệu quy trình công việc cụ thể.

Tạo nhanh khối trong thanh điều hướng

• Các mục gần đây trong thanh điều hướng thể hiện một loại lịch sử và duy trì các tài liệu hoặc ứng dụng kinh doanh được người dùng truy cập lần cuối.

Khu vực làm việc

• Khu vực làm việc là nơi người dùng làm việc!
• Nó được cập nhật với các hành động mà người dùng thực hiện trên thanh điều hướng.
• Nó có thể bao gồm
• lịch,
• hộp thư đến e-mail,
• nhóm trung tâm làm việc,
• trang kết quả tìm kiếm,
• trang tổng quan,
• trang tổng quan phụ
• Sau đây là một số trang chung có sẵn:

Trang chủ:

• Tùy thuộc vào yêu cầu kinh doanh, nội dung của Trang chủ có thể được định cấu hình cho chức năng tiêu chuẩn (Tác vụ mở của tôi) hoặc chức năng tùy chỉnh (Liên kết CRM).
• Việc điều hướng từ Trang chủ sẽ phụ thuộc vào nội dung của nó.

Trang chủ

Trang danh sách công việc:

• Nó hiển thị các cảnh báo, nhiệm vụ quy trình làm việc và giao dịch kinh doanh hiện đang chờ xử lý hoặc được chỉ định cho người dùng đã đăng nhập.
• Có thể điều hướng đến ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh khác từ trang danh sách công việc.

Trang danh sách công việc

E-Mail Hộp thư đến và Lịch

• Trang này có thể được cấu hình để đồng bộ với hộp thư của người dùng
• Đối với điều này, các thiết lập phần mềm trung gian CRM được sử dụng để người dùng có thể truy cập hộp thư trong Giao diện người dùng web
• Có thể có các chế độ xem khác nhau trong trang lịch - chế độ xem một ngày, tuần, tháng

Lịch Xem

• Tương tự, người dùng có thể thấy E-Mail hộp thư đến đồng bộ với máy chủ Lotus Notes hoặc Outlook.

Khu vực làm việc

• Các ứng dụng được gán cho người dùng đã đăng nhập sẽ được truy cập trong Vùng làm việc
• Khi nhấp vào một ứng dụng trên thanh điều hướng, khu vực làm việc sẽ hiển thị trung tâm làm việc với các nhóm khu vực làm việc bao gồm các liên kết có liên quan để tạo, tìm kiếm và báo cáo.

Khu vực làm việc với các nhóm trung tâm làm việc

• Từ trung tâm làm việc, người dùng có thể điều hướng đến Tạo trang, trang tìm kiếm hoặc trang báo cáo.
• Như đã thảo luận ở trên, trong trường hợp các trang chung như Trang chủ, trang WorkList, v.v., khu vực làm việc có bố cục và nội dung khác nhau.
• Nhưng đối với các ứng dụng trong thanh điều hướng, cấu trúc và bố cục vùng làm việc trên các ứng dụng đều giống nhau.
• Để triển khai “khu vực làm việc”, cần có kiến ​​thức về cả lập trình giao diện người dùng Web và tùy chỉnh CRM.

Tìm kiếm Trang

• Trang tìm kiếm được chia thành các tiêu chí tìm kiếm, bảng kết quả và vùng tìm kiếm đã lưu.

Trang Tìm kiếm Nâng cao

• Trong tiêu chí tìm kiếm, người dùng có thể đặt tiêu chí để tìm một phần tử.
• Có thể thêm hoặc xóa tiêu chí tìm kiếm bằng cách sử dụng các nút có sẵn bên cạnh trường tiêu chí tìm kiếm.
• Các trường tiêu chí tìm kiếm có thể được triển khai với trợ giúp F4 hoặc trợ giúp thả xuống.
• Nhiều toán tử có thể được cấu hình cho từng tiêu chí tìm kiếm.
• Kết quả tìm kiếm hiển thị kết quả thu được từ tìm kiếm.
• Sau khi thực hiện tìm kiếm, bảng kết quả sẽ hiển thị số lượng bản ghi được tìm thấy, nếu có.
• Có thể có các nút ở đầu tiêu đề bảng kết quả để cung cấp một số quy trình kinh doanh. Ví dụ: có các nút để tạo các loại tài khoản khác nhau trong hình trên.
• Nói chung, các nút tạo bản ghi mới được hiển thị trên tiêu đề bảng kết quả tìm kiếm.
• Ở phía bên phải, bảng kết quả tìm kiếm cũng chứa các nút cho phép người dùng xuất bản ghi sang bảng tính Excel và nút cá nhân hóa bảng kết quả tìm kiếm.
• Bản ghi được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm cũng có thể chứa siêu liên kết trong các cột.
• Với các siêu liên kết này, có thể điều hướng đến bản ghi riêng lẻ được hiển thị trên trang Tổng quan.

Chế độ xem bật lên cài đặt cá nhân hóa

• Sử dụng nút cá nhân hóa trên tiêu đề bảng kết quả tìm kiếm, người dùng có thể cá nhân hóa chế độ xem này cho các cột được hiển thị và thứ tự các cột được hiển thị.
• Như đã nhấn mạnh ở trên:
• Người dùng có thể hiển thị giá trị của số hàng sau đó thanh cuộn sẽ hiển thị.
• Ngoài ra, người dùng có thể đặt giá trị cho số lượng bản ghi trong một trang.

Trang tổng quan

• Trang tổng quan có thể được sử dụng để làm việc trên dữ liệu hoàn chỉnh liên quan đến một bản ghi.
• Nó dùng để hiển thị, cập nhật và tạo mới các dữ liệu như đối tác kinh doanh, đơn bán hàng,..
• Dữ liệu từ một ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh được tổ chức thành các khối phân công.
• Khối gán đầu tiên hiển thị tiêu đề hoặc thông tin chi tiết chính và dữ liệu khác được nhóm vào các khối gán khác nhau theo yêu cầu.
• Các chế độ xem có thể có trong một khối gán:
• Chế độ xem biểu mẫu
• Bảng xem
• Xem cây
• Tiêu đề của trang Tổng quan hiển thị tiêu đề của đối tượng đang mở và mô tả của nó.
• Tiêu đề cũng bao gồm các nút tiêu đề mà người dùng có thể thực hiện các tác vụ khác nhau trên trang tổng quan.
• Một thành phần khác của tiêu đề là các nút Lịch sử mà người dùng có thể điều hướng qua lại trong vùng làm việc.

Trang tổng quan Trang tìm kiếm – Chế độ xem biểu mẫu và bảng

Chế độ xem cây

• Tương tự như bảng kết quả tìm kiếm, trang tổng quan chứa nút cá nhân hóa mà người dùng có thể chọn khối bài tập mà người dùng có thể nhìn thấy trong trang.
• Theo mặc định, khối gán có thể được tải ở chế độ mở rộng hoặc lười biếng. Điều này giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng.
• Tất cả các loại chế độ xem trong khối bài tập, ví dụ như chế độ xem biểu mẫu, chế độ xem bảng và chế độ xem dạng cây có thể chứa các trường đầu vào với trợ giúp đầu vào F4 hoặc trợ giúp đầu vào thả xuống.

Cửa sổ trợ giúp giá trị sử dụng F4

• Các trường ngày trong dạng xem được hiển thị với trợ giúp về ngày.
• Trong chế độ xem biểu mẫu, chúng tôi có thể nhóm dữ liệu bằng cách sử dụng Chú thích.
• Khối gán riêng lẻ cũng có thể chứa các nút trên tiêu đề.

Tìm kiếm trợ giúp Pop-Up

• Chế độ xem bảng và chế độ xem dạng cây có thể chứa tiêu đề cũng có thể có các nút.
• Ngoài ra, có thể có các nút ở cột đầu tiên của chế độ xem bảng.
• Có thể có các siêu liên kết trong tất cả các kiểu xem này.
• Bằng cách sử dụng các siêu liên kết này, bạn có thể điều hướng từ ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh này sang ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh khác. Ví dụ: gửi cho bên Bán từ Đơn đặt hàng.
• Theo yêu cầu, có thể có khối gán tệp đính kèm trong trang Tổng quan.

Khối gán cho phần đính kèm

• Trong khối này có thể đính kèm tài liệu hoặc URL.
• Có thể đính kèm tài liệu từ quản lý nội dung hoặc từ đĩa cứng cục bộ:

Cửa sổ bật lên để thêm tệp đính kèm

• Sau khi đính kèm, bạn có thể xem các thuộc tính của tài liệu, mở hoặc xóa nó.

Khối gán cho phần đính kèm

• Ngoài ra còn có một vùng dành cho các thông báo lỗi trong vùng tiêu đề:

Cá nhân

• Có một tùy chọn để cá nhân hóa giao diện người dùng web CRM.
• Tại đây có thể đặt cài đặt áp dụng trên các ứng dụng cho người dùng đã đăng nhập.
• Tại đây người dùng cũng có thể thay đổi giao diện của ứng dụng.
• Trong phần “Cá nhân hóa dữ liệu của tôi”, người dùng có thể đặt giá trị cho các cài đặt như định dạng ngày tháng.
• Trong phần bố cục người dùng có thể thiết lập Skin của ứng dụng.

Tùy chọn cá nhân hóa

Thiết lập giao diện trong cá nhân hóa

• Có một khối riêng cho các cài đặt liên quan đến tích hợp Groupware.
• Trong khối này, người dùng có thể duy trì các thiết lập cần thiết để tích hợp CRM với hộp thư người dùng cho E-Mail và các trang Lịch.