SAP Giao diện người dùng web CRM Concepts Hướng dẫn: Hướng dẫn từng bước

Sự hiểu biết SAP Giao diện người dùng CRM WebClient và các vai trò nghiệp vụ

• CRM WebClient UI là một ứng dụng dựa trên web dành cho các mô-đun được đề cập trong SAP CRM.
• Khung giao diện này đã phát triển theo thời gian, kế thừa từ các giao diện người dùng khác nhau do cung cấp. SAP cho SAP CRM.

Lịch sử giao diện người dùng web

• Đây là một ứng dụng dựa trên vai trò kinh doanh:
• Thông qua giao diện này, người dùng chỉ có thể truy cập vào những ứng dụng mà họ được cấp quyền.
• Nếu người dùng được chỉ định một vai trò duy nhất, họ sẽ không cần phải chọn vai trò khi đăng nhập.
• Nếu người dùng được chỉ định nhiều vai trò, họ phải chọn một vai trò để đăng nhập vào giao diện web CRM.

Lựa chọn Vai trò Kinh doanh ở trang đầu tiên của SAP Giao diện người dùng web CRM

• Bất kể vai trò nào được chọn, các màn hình của giao diện người dùng web CRM đều được cấu trúc theo một kiểu nhất định. Hình chữ L.
• Tuy nhiên, các ứng dụng và chức năng mà người dùng có thể truy cập phụ thuộc vào vai trò đã chọn.

Bố cục hình chữ L trong SAP Giao diện người dùng web CRM

• Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ thấy các màn hình giao diện web được sắp xếp theo hình chữ L.

Hiển thị hình chữ L trong SAP Giao diện người dùng web CRM

• Nó bao gồm các thành phần sau:
• Khu vực tiêu đề
• Khu vực điều hướng
• Khu vực làm việc
• Vị trí của tất cả các bộ phận hình chữ L đều cố định và không thể thay đổi.
• Quản trị viên có thể thay đổi giao diện và logo của Web Client dựa trên các yêu cầu cụ thể của công ty.
• Khu vực tiêu đề cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng độc lập. URLs và chức năng.
• Thanh điều hướng cho phép người dùng truy cập vào các ứng dụng khác nhau mà họ được phép sử dụng.
• Khu vực làm việc sẽ được cập nhật dựa trên các thao tác được thực hiện trên thanh điều hướng.
• Nó cũng cập nhật một số thao tác trên khu vực tiêu đề.

Khu vực tiêu đề

• Vùng tiêu đề là tĩnh và vị trí của nó không thay đổi.
• Chiều cao của nó có thể được thiết lập thông qua tùy chỉnh CRM, nhưng vị trí thì không thể thay đổi.
• Khu vực tiêu đề bao gồm các thành phần sau:

1. Liên kết hệ thống
2. Tìm kiếm đã lưu
3. Tiêu đề khu vực làm việc
4. Lịch Sử

Các thành phần trong SAP Tiêu đề giao diện người dùng web CRM

Thanh điều hướng

• Thanh điều hướng cho phép người dùng truy cập các ứng dụng mà họ được phép sử dụng.
• Nó cũng có các liên kết đến các trang chung như:
• Trang chủ
• Danh sách công việc
• E-Mail Hộp thư đến
• Xem Lịch
• Các liên kết khác trong Thanh điều hướng là các liên kết dành riêng cho ứng dụng và khác nhau tùy thuộc vào vai trò kinh doanh. Chúng được nhóm lại thành:
• Liên kết ứng dụng
• Tạo liên kết nhanh
• Các mục gần đây

Thanh điều hướng trong SAP Giao diện người dùng web CRM

• Liên kết ứng dụng có thể được cấu hình ở hai cấp độ.
• Các liên kết cấp độ đầu tiên mở các liên kết tìm kiếm, tạo và báo cáo cho ứng dụng.

Các cấp độ điều hướng qua thanh Điều hướng

• Các liên kết cấp hai đưa người dùng trực tiếp đến trang tìm kiếm cụ thể.
• Các liên kết tạo nhanh cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào trang tạo tài liệu quy trình kinh doanh cụ thể.

Tạo nhanh khối trong thanh điều hướng

• Các mục gần đây hoạt động giống như một danh sách lịch sử và track là các tài liệu hoặc ứng dụng kinh doanh được truy cập gần đây nhất.

Khu vực làm việc và các trang chung

• Khu vực làm việc là nơi người dùng thực sự làm việc.
• Nó cập nhật dựa trên các thao tác trên thanh điều hướng.
• Nó có thể bao gồm:
• Xem Lịch
• E-Mail Hộp thư đến
• Nhóm trung tâm làm việc
• Trang kết quả tìm kiếm
• Trang tổng quan
• Trang tổng quan phụ
• Dưới đây là một số trang chung phổ biến:

Trang chủ:

• Tùy thuộc vào yêu cầu kinh doanh, Trang chủ có thể được cấu hình với chức năng tiêu chuẩn (Việc cần làm của tôi) hoặc chức năng tùy chỉnh (Liên kết CRM).
• Việc điều hướng từ Trang chủ phụ thuộc vào nội dung của trang đó.

Trang chủ

Trang danh sách công việc:

• Nó hiển thị các cảnh báo, tác vụ quy trình làm việc và các giao dịch kinh doanh hiện đang chờ xử lý hoặc được giao cho người dùng đã đăng nhập.
• Bạn có thể điều hướng đến các ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh khác nhau từ trang Danh sách công việc.

Trang danh sách công việc

E-Mail Hộp thư đến và Lịch

• Trang này có thể được cấu hình để đồng bộ với hộp thư của người dùng.
• Các thiết lập phần mềm trung gian CRM cho phép truy cập hộp thư từ giao diện người dùng web.
• Trang Lịch hỗ trợ chế độ xem một ngày, một tuần và một tháng.

Lịch Xem

• Tương tự như vậy, E-Mail Hộp thư đến có thể đồng bộ với máy chủ Lotus Notes hoặc Outlook.

Khu vực làm việc dành cho ứng dụng

• Các ứng dụng được chỉ định cho người dùng đã đăng nhập được truy cập trong Khu vực làm việc.
• Khi nhấp vào một ứng dụng trên Thanh điều hướng, một Trung tâm làm việc sẽ được hiển thị với các nhóm khu vực làm việc chứa các liên kết để tạo, tìm kiếm và báo cáo.

Khu vực làm việc với các nhóm trung tâm làm việc

• Từ Trung tâm làm việc, người dùng có thể điều hướng đến các trang Tạo, Tìm kiếm hoặc Báo cáo.
• Đối với các trang thông thường như Trang chủ và Danh sách công việc, bố cục Khu vực làm việc sẽ khác.
• Đối với các ứng dụng được liệt kê trong Thanh điều hướng, bố cục sẽ nhất quán giữa các ứng dụng.
• Việc triển khai Khu vực làm việc đòi hỏi kiến ​​thức về cả lập trình giao diện người dùng web và tùy chỉnh CRM.

Tìm kiếm Trang

• Trang tìm kiếm được chia thành các tiêu chí tìm kiếm, bảng kết quả và khu vực lưu tìm kiếm.

Trang Tìm kiếm Nâng cao

• Tiêu chí tìm kiếm cho phép người dùng xác định các bộ lọc để tìm một phần tử.
• Bạn có thể thêm hoặc xóa các tiêu chí bằng các nút bên cạnh các trường tiêu chí.
• Các trường tiêu chí có thể sử dụng trợ giúp F4 hoặc trợ giúp dạng menu thả xuống.
• Có thể cấu hình nhiều toán tử cho mỗi tiêu chí.
• Kết quả tìm kiếm hiển thị các bản ghi được trả về bởi thao tác tìm kiếm.
• Bảng kết quả hiển thị số lượng bản ghi được tìm thấy, nếu có.
• Các nút có thể được đặt phía trên bảng kết quả để thực hiện các thao tác nghiệp vụ, chẳng hạn như tạo tài khoản mới.
• Các nút để tạo bản ghi mới thường được đặt ở phần tiêu đề của bảng kết quả.
• Ở phía bên phải, bảng kết quả bao gồm các nút để xuất bản ghi sang một định dạng khác. bảng tính Excel và để cá nhân hóa chiếc bàn.
• Các bản ghi có thể chứa siêu liên kết trong các cột.
• Các siêu liên kết này dẫn đến từng bản ghi riêng lẻ trên trang Tổng quan.

Chế độ xem bật lên cài đặt cá nhân hóa

• Nút tùy chỉnh trên tiêu đề bảng kết quả cho phép người dùng thay đổi các cột hiển thị và thứ tự hiển thị của chúng.
• Như đã nhấn mạnh ở trên:
• Người dùng có thể thiết lập số lượng hàng tối đa trước khi thanh cuộn xuất hiện.
• Người dùng có thể thiết lập số lượng bản ghi hiển thị trên mỗi trang.

Trang tổng quan

• Trang Tổng quan được sử dụng để xem toàn bộ dữ liệu liên quan đến một bản ghi duy nhất.
• Nó có thể hiển thị, cập nhật và tạo dữ liệu mới như đối tác kinh doanh hoặc đơn đặt hàng.
• Dữ liệu cho một ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh cụ thể được tổ chức thành các khối phân công.
• Khối gán đầu tiên chứa tiêu đề hoặc thông tin chính; các dữ liệu khác được nhóm vào các khối gán tiếp theo.
• Các chế độ xem khả thi trong một khối bài tập:
• Chế độ xem biểu mẫu
• Bảng xem
• Xem cây
• Phần đầu trang Tổng quan hiển thị tiêu đề đối tượng và mô tả của nó.
• Phần đầu trang cũng bao gồm các nút thao tác và các nút Lịch sử để điều hướng tiến và lùi trong Khu vực làm việc.

Trang tổng quan Trang tìm kiếm – Chế độ xem biểu mẫu và bảng

Chế độ xem cây

• Tương tự như bảng kết quả tìm kiếm, trang Tổng quan cũng có nút tùy chỉnh để chọn các khối bài tập nào sẽ hiển thị.
• Khối gán có thể được tải ở dạng mở rộng hoặc tải chậm theo mặc định, giúp cải thiện hiệu suất ứng dụng.
• Tất cả các dạng hiển thị (biểu mẫu, bảng, cây) đều có thể chứa các trường nhập liệu với tính năng hỗ trợ nhập liệu F4 hoặc hỗ trợ từ menu thả xuống.

Cửa sổ trợ giúp giá trị sử dụng F4

• Các trường ngày tháng được hiển thị kèm theo công cụ chọn ngày tháng hỗ trợ.
• Trong chế độ xem biểu mẫu, dữ liệu có thể được nhóm lại bằng cách sử dụng chú thích.
• Các khối nhiệm vụ riêng lẻ cũng có thể bao gồm các nút tiêu đề.

Tìm kiếm trợ giúp Pop-Up

• Bảng và cây thư mục có thể có tiêu đề với các nút bấm.
• Các nút cũng có thể nằm ở cột đầu tiên của bảng.
• Tất cả các loại khung nhìn này đều hỗ trợ siêu liên kết.
• Siêu liên kết cho phép bạn điều hướng giữa các ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh, ví dụ: từ Đơn đặt hàng bán hàng đến Khách hàng mua hàng.
• Nếu cần, trang Tổng quan có thể bao gồm một khối chỉ định Tệp đính kèm.

Khối gán cho phần đính kèm

• Trong khối này, tài liệu hoặc URLs có thể được đính kèm.
• Tài liệu có thể được lấy từ hệ thống quản lý nội dung hoặc ổ cứng cục bộ:

Cửa sổ bật lên để thêm tệp đính kèm

• Sau khi đính kèm, bạn có thể xem thuộc tính tài liệu, mở hoặc xóa nó.

Khối gán cho phần đính kèm

• Ngoài ra, còn có một vùng dành cho thông báo lỗi ở khu vực tiêu đề:

Tùy chỉnh giao diện người dùng web CRM

• Giao diện web CRM cung cấp các tùy chọn để cá nhân hóa.
• Tại đây, bạn có thể thiết lập các giá trị áp dụng cho tất cả ứng dụng đối với người dùng đã đăng nhập.
• Bạn cũng có thể thay đổi giao diện ứng dụng.
• Trong mục “Tùy chỉnh dữ liệu của tôi”, bạn có thể thiết lập các giá trị như định dạng ngày tháng.
• Trong mục Bố cục, bạn có thể thay đổi giao diện của ứng dụng.

Tùy chọn cá nhân hóa

Thiết lập giao diện trong cá nhân hóa

• Có một khối riêng biệt dành cho các cài đặt tích hợp phần mềm cộng tác nhóm.
• Trong khối này, người dùng có thể cấu hình việc tích hợp CRM với hộp thư điện tử.Mail và các trang Lịch.

Câu Hỏi Thường Gặp