SAP Quản lý tổ chức CRM

Mô hình tổ chức ở SAP CRM

Quản lý tổ chức được sử dụng để lập bản đồ cấu trúc tổ chức của công ty bạn thành... SAP Mô hình tổ chức CRM. Nó cho phép bạn:

• Lập bản đồ cơ cấu bán hàng, dịch vụ và tiếp thị của bạn trong mô hình tổ chức CRM
• Mô tả các đơn vị tổ chức của bạn dựa trên các thuộc tính tổ chức và thuộc tính chung.
• Xác định các quy tắc để xác định đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm.
• Thiết lập và duy trì cơ cấu tổ chức và phân công nhân viên của công ty.

Việc sử dụng cấu trúc tổ chức trong giao dịch kinh doanh cho phép tự động xác định dữ liệu tổ chức. Nó cũng liên quan đến việc xác định đối tác, hỗ trợ xác định nhân viên chịu trách nhiệm trong giao dịch.

Các lĩnh vực ứng dụng CRM sau đây sử dụng quản lý tổ chức:

• Giao dịch kinh doanh: Các đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm được xác định tự động từ dữ liệu trong chứng từ giao dịch.
• Đối tác xử lý: Quy trình xác định đối tác có thể dựa trên các đơn vị tổ chức tham gia vào giao dịch.
• Xử lý thanh toán thẻ: Tự động xác định đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán
• Xử lý thuế: Việc xác định địa điểm kinh doanh trong quá trình xử lý thuế có thể dựa trên quản lý tổ chức.

Ứng dụng này có thể được tìm thấy thông qua nhiều vai trò khác nhau như SALESPRO và SERVICEPRO. Sau đây là giao diện tìm kiếm Mô hình Tổ chức:

• Nút “Đơn vị tổ chức gốc” có thể được sử dụng để tạo Mô hình tổ chức.
• Ví dụ, hình trên cho thấy một cấu trúc phân cấp tổ chức điển hình.

Đơn vị tổ chức

Đơn vị tổ chức là yếu tố cốt lõi của mô hình. Chúng ta chọn một đơn vị để lưu trữ dữ liệu kiểm soát cách thức hoạt động của đơn vị đó.

Tại đây, chúng ta có thể thấy các dữ liệu liên quan đến Đơn vị Tổ chức hoặc Chức vụ đã chọn:

1. Hàng (Đơn vị tổ chức hoặc Vị trí) đã được chọn
2. Dữ liệu chung:
   • Đường dẫn phân cấp: Hiển thị đường dẫn của đơn vị hiện tại và để trống đối với Đơn vị Tổ chức Gốc.
   • Description: Mô tả ngắn gọn về đơn vị tổ chức hoặc vị trí
   • Mã Code: một khóa cho Đơn vị Tổ chức hoặc Vị trí đã chọn

3. Địa chỉ: địa chỉ chính của đơn vị tổ chức hoặc vị trí đã chọn.
4. Chức năng: thể hiện chức năng của đơn vị trong cấu trúc, do đó nó được coi là Tổ chức Bán hàng, Tổ chức Dịch vụ hoặc Tổ chức Tiếp thị.
5. Cho phép xác định đơn vị tổ chức: cho phép xác định đơn vị tổ chức hiện tại.
6. Hiệu lực: hiển thị hiệu lực của Đơn vị Tổ chức hiện tại, và hiệu lực của Chức vụ cũng được duy trì ở đây.
7. Thuộc về: Dựa trên đơn vị tổ chức cấp trên, khối này thể hiện chức năng mà nó thuộc về.
8. Thuộc tính: trong khối gán này, chúng ta gán giá trị cho các thuộc tính được xác định trước, được nhóm thành các thuộc tính Bán hàng, Dịch vụ và Tiếp thị.
9. Trong một đơn vị tổ chức, chúng ta có thể tạo thêm các đơn vị tổ chức hoặc vị trí khác.

Chức vụ

Chức vụ (Position) nằm trong phạm vi Đơn vị Tổ chức (Org Unit) và kết nối cấu trúc tổ chức với con người. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu liên quan đến Chức vụ thuộc các Đơn vị Tổ chức này.

1. Chọn một vị trí trong Đơn vị tổ chức
2. Trong khối phân công “Chi tiết vị trí”, chúng ta có thể chỉ định một vai trò nghiệp vụ. Đây là vai trò giống với vai trò hiển thị khi đăng nhập lần đầu, vì vậy tất cả Người dùng được chỉ định vào vị trí đó sẽ kế thừa vai trò này (Nhân viên bán hàng trong trường hợp trên).
3. Chúng ta có thể chỉ định Người dùng hoặc Nhân viên cho các Vị trí được tạo trong Mô hình Tổ chức.

Dữ liệu khác được duy trì cho Vị trí:

1. Chúng ta có thể duy trì tính hợp lệ cho vị trí này, và nó cũng kế thừa tính hợp lệ từ Đơn vị Tổ chức.
2. Phân công chức năng xác định các quy trình kinh doanh (Bán hàng, Dịch vụ hoặc Tiếp thị) mà vị trí này có thể được sử dụng. Dữ liệu này được kế thừa từ đơn vị tổ chức cấp cao hơn và có thể được cập nhật thêm cho vị trí này.

Người dùng hoặc Nhân viên

Sau khi đã xác định các vị trí, bước tiếp theo là điền thông tin người vào các vị trí đó.

• Đối với một vị trí được tạo trong Mô hình tổ chức, chúng ta có thể chỉ định Người dùng hoặc Nhân viên
  1. Chọn Vị trí để thêm Người dùng hoặc Nhân viên vào vị trí
  2. Để chỉ định nhân viên cho vị trí đã chọn, hãy nhấp vào nút nhân viên.
  3. Một cửa sổ tìm kiếm hiện ra để tìm kiếm nhân viên dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Đối tác kinh doanh trong Mô hình tổ chức

Bằng cách sử dụng nút Cá nhân hóa trong khối phân công Đơn vị Tổ chức, chúng ta sẽ có thêm các cột trong giao diện.

1. Sử dụng nút cá nhân hóa, thay đổi các cột được hiển thị.
2. Giao diện được cập nhật hiển thị Đối tác kinh doanh trong Khối phân công.

Như vậy, chúng ta có thể thấy số hiệu Đối tác Kinh doanh được gán cho một Đơn vị Tổ chức trong Mô hình Tổ chức. Là các đối tác kinh doanh, các Đơn vị Tổ chức này có thể tham gia vào các giao dịch kinh doanh, như minh họa bên dưới:

Tổ chức này tham gia với tư cách là đối tác kinh doanh giữa các bên liên quan.

Câu Hỏi Thường Gặp