SAP Quản lý tổ chức CRM

Mô hình tổ chức ở SAP CRM

• Quản lý tổ chức được sử dụng để lập bản đồ cơ cấu tổ chức của công ty bạn trong mô hình tổ chức CRM
• Điều này cho phép bạn:
• Lập bản đồ cơ cấu bán hàng, dịch vụ và tiếp thị của bạn trong mô hình tổ chức CRM
• mô tả đặc điểm các đơn vị tổ chức của bạn theo các thuộc tính tổ chức và chung
• xác định các quy tắc để xác định đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm
• Sử dụng cơ cấu tổ chức trong giao dịch kinh doanh cho phép tự động xác định dữ liệu tổ chức
• Nó cũng liên quan đến việc xác định đối tác, ví dụ: nó hỗ trợ việc xác định nhân viên chịu trách nhiệm trong một giao dịch kinh doanh nhất định
• Sử dụng quản lý tổ chức để:
• thiết lập và duy trì cơ cấu tổ chức của công ty
• duy trì các vị trí và phân công nhân viên theo cơ cấu công ty của bạn
• gán các thuộc tính cụ thể cho các đơn vị tổ chức
• Sau đây là các lĩnh vực ứng dụng CRM sử dụng quản lý tổ chức:
• Giao dịch kinh doanh: Các đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm có thể được hệ thống xác định tự động dựa trên dữ liệu trong tài liệu giao dịch
• Xử lý đối tác: Quy trình Xác định đối tác được sử dụng để xác định các bên liên quan có thể dựa trên các đơn vị tổ chức có liên quan đến giao dịch kinh doanh
• Xử lý thẻ thanh toán: Nó cũng có thể được sử dụng để tự động xác định đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán bù trừ
• Xử lý thuế: Việc xác định địa điểm kinh doanh trong quá trình xử lý thuế có thể căn cứ vào cơ quan quản lý của tổ chức
• Ứng dụng này có thể được tìm thấy thông qua nhiều vai trò khác nhau như SALESPRO, SERVICEPRO, v.v.
• Sau đây là chế độ xem cho tìm kiếm Mô hình tổ chức:

• Nút “Đơn vị tổ chức gốc” có thể được sử dụng để tạo Mô hình tổ chức
• Ví dụ, sau đây là hệ thống phân cấp tổ chức:

Đơn vị tổ chức

Tại đây, chúng ta có thể xem dữ liệu có liên quan cho Đơn vị/Vị trí tổ chức đã chọn:

1. Hàng (Đơn vị tổ chức hoặc Vị trí) đã được chọn
2. Dữ liệu chung:
   • Đường dẫn phân cấp:
     • Nó hiển thị đường dẫn của Đơn vị/Vị trí tổ chức hiện tại
     • Nó trống trong trường hợp Đơn vị tổ chức gốc
   • Description:
     • Mô tả ngắn gọn về Đơn vị tổ chức/Vị trí
   • Mã Code:
     • Đây có thể được coi là Chìa khóa cho Đơn vị tổ chức/Vị trí đã chọn

3. Địa chỉ: Đây là Địa chỉ chính của Đơn vị tổ chức/Vị trí đã chọn
4. Chức năng: Khối này thể hiện chức năng của Đơn vị tổ chức/Vị trí trong cơ cấu tổ chức và theo đó nó được coi là Tổ chức bán hàng hoặc Tổ chức dịch vụ hoặc Tổ chức tiếp thị
5. Cho phép tổ chức Đơn vị cần xác định: Việc kiểm tra này giúp Đơn vị tổ chức hiện tại có sẵn để sử dụng trong quá trình xác định tổ chức
6. Hiệu lực: Khu vực này hiển thị tính hợp lệ của Đơn vị tổ chức hiện tại
7. Hiệu lực: Hiệu lực của Vị trí được duy trì trong khu vực này cùng với hiệu lực của Đơn vị tổ chức tương ứng ở khối trên
8. Thuộc về:
   • Dữ liệu này dựa trên Đơn vị tổ chức cấp trên
   • Sử dụng dữ liệu từ Đơn vị tổ chức cấp cao hơn, khối này hiển thị chức năng mà Đơn vị tổ chức hiện tại thuộc về
9. Thuộc tính
   • Trong khối gán này, chúng ta gán giá trị cho một số thuộc tính được xác định trước
   • Các thuộc tính này được nhóm thành thuộc tính Bán hàng, Dịch vụ & Tiếp thị
10. Trong Đơn vị tổ chức, chúng tôi có thể tạo thêm Đơn vị tổ chức hoặc chúng tôi có thể tạo Vị trí

Chức vụ

Chúng tôi duy trì dữ liệu liên quan đến Vị trí trong các đơn vị Tổ chức này

1. Chọn một vị trí trong Đơn vị tổ chức
2. Trong khối chỉ định “Chi tiết vị trí”, chúng ta có thể chỉ định vai trò kinh doanh
   • Đây chính là vai trò mà chúng tôi thấy trong lần đăng nhập đầu tiên vào Giao diện người dùng web CRM
   • Do đó, tất cả Người dùng hoặc Nhân viên được chỉ định cho vị trí cụ thể này sẽ kế thừa vai trò (Chuyên gia bán hàng trong trường hợp trên) từ vai trò được chỉ định cho Vị trí đó.
3. Chúng ta có thể chỉ định Người dùng hoặc Nhân viên cho các Vị trí được tạo trong Mô hình tổ chức

Dữ liệu khác được duy trì cho Vị trí:

1. Chúng tôi có thể duy trì giá trị cho vị trí
2. Ngoài ra, nó kế thừa tính hợp lệ từ Đơn vị tổ chức
3. Như được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình ở trên, Phân công chức năng được duy trì cho Đơn vị tổ chức cũng xác định các quy trình kinh doanh (Bán hàng, Dịch vụ hoặc Tiếp thị) trong đó quy trình này có thể được sử dụng. Dữ liệu phân công chức năng này được kế thừa từ Đơn vị tổ chức cấp cao hơn và có thể được duy trì thêm cho Vị trí

Người dùng hoặc Nhân viên

• Đối với một vị trí được tạo trong Mô hình tổ chức, chúng ta có thể chỉ định Người dùng hoặc Nhân viên
  1. Chọn Vị trí để thêm Người dùng hoặc Nhân viên vào vị trí
  2. Để phân công nhân viên vào vị trí đã chọn, hãy nhấp vào nút nhân viên
  3. Cửa sổ tìm kiếm bật lên, để tìm kiếm nhân viên dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau

Đối tác kinh doanh trong Mô hình tổ chức

Sử dụng nút Cá nhân hóa trong khối gán Đơn vị tổ chức, chúng tôi nhận được các cột bổ sung trong chế độ xem

1. Sử dụng nút cá nhân hóa thay đổi các cột hiển thị
2. Chế độ xem được cập nhật hiển thị Đối tác kinh doanh trong Khối phân công

• Vì vậy, chúng ta có thể thấy mã số Đối tác kinh doanh được chỉ định cho Đơn vị tổ chức trong Mô hình tổ chức
• Với tư cách là đối tác kinh doanh, chúng ta có thể yêu cầu các Đơn vị tổ chức này tham gia vào các giao dịch kinh doanh
• Chúng ta có thể thấy các Tổ chức này tham gia vào một giao dịch kinh doanh:

• Nó sẽ được tham gia như một đối tác kinh doanh. Vì vậy chúng ta có thể tìm thấy tổ chức liên quan trong các bên liên quan