Các loại bộ lọc trong Tableau: Điều kiện theo công thức, trích xuất, bối cảnh

Dữ liệu có thể được tổ chức và đơn giản hóa bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau trong Tableau. Chúng tôi sẽ sử dụng tệp văn bản “Mẫu– Superstore.csv” để trình diễn trong hướng dẫn này.

Các loại bộ lọc

Các bộ lọc có thể được áp dụng trong một bảng tính để hạn chế số lượng bản ghi có trong tập dữ liệu. Nhiều loại bộ lọc khác nhau được sử dụng trong Tableau Desktop dựa trên các mục đích khác nhau. Các loại bộ lọc khác nhau được sử dụng trong Tableau được đưa ra dưới đây. Tên các loại bộ lọc được sắp xếp dựa trên thứ tự thực hiện trong Cảnh vật trên sân khấu.

1. Bộ lọc trích xuất
2. Bộ lọc nguồn dữ liệu
3. Bộ lọc ngữ cảnh
4. Bộ lọc thứ nguyên
5. Đo bộ lọc

Bộ lọc trích xuất

Bộ lọc trích xuất được sử dụng để lọc dữ liệu được trích xuất từ ​​nguồn dữ liệu. Bộ lọc này chỉ được sử dụng nếu người dùng trích xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu.

Khi tệp văn bản được kết nối với Tableau, bạn có thể thấy tùy chọn trực tiếp và trích xuất ở góc trên cùng bên phải của tab nguồn dữ liệu. Live Connection kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu. Kết nối trích xuất trích xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu và tạo một bản sao cục bộ trong kho lưu trữ Tableau. Quy trình tạo bộ lọc trích xuất được đưa ra như sau.

Bước 1) Sau khi kết nối tệp văn bản vào Tableau,

• Nhấp vào nút radio “Trích xuất” như trong hình.

Điều này sẽ tạo một bản sao cục bộ trong kho lưu trữ Tableau.

Bước 2) Trang Tiếp,

1. Nhấp vào tùy chọn 'Chỉnh sửa' được đặt gần nút Trích xuất.
2. Nó mở cửa sổ "Trích xuất dữ liệu". Nhấp vào tùy chọn 'Thêm' hiện có trong Cửa sổ.

Bước 3) Cửa sổ “Thêm bộ lọc” mở để chọn các điều kiện lọc.

Bạn có thể chọn bất kỳ trường nào và thêm làm bộ lọc trích xuất. Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn 'Danh mục' làm bộ lọc trích xuất.

1. Chọn 'Danh mục' từ danh sách
2. Bấm vào 'OK.'

Khi bạn nhấp vào nút OK, nó sẽ mở ra một cửa sổ bộ lọc.

Cửa sổ bộ lọc có nhiều tùy chọn để lọc 'Danh mục' dựa trên nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Tất cả các trường hợp sử dụng và điều kiện lọc của nó được giải thích bên dưới.

Điều kiện lọc trong Tableau

Ca sử dụng 1: Chọn từ Danh sách

Theo mặc định, cửa sổ bộ lọc sẽ mở tùy chọn “Chọn từ danh sách”. Bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ các thành viên có mặt trong trường bằng tùy chọn này.

Để bao gồm bạn có thể

1. Chọn các thành viên
2. Nhấp vào OK.

Để loại trừ các thành viên đã chọn,

1. Nhấp vào hộp kiểm loại trừ
2. Chọn thành viên để loại trừ
3. Nhấp vào OK.

Có hai tùy chọn nữa trong phần “Chọn từ danh sách”.

1. Tất cả
2. Không áp dụng

Toàn bộ:

Tùy chọn này bao gồm hoặc loại trừ tất cả các thành viên có mặt trong trường này. Trong ví dụ này, tất cả các thành viên đều được bao gồm bằng cách nhấp vào tùy chọn “Tất cả”.

Bước 1)

1. Chọn tùy chọn 'Tất cả'.
2. Bấm vào OK

Bước 2) Tiếp theo,

1. Nó hiển thị bộ lọc dữ liệu trích xuất. Điều kiện lọc cũng được thêm vào trong cửa sổ bộ lọc trích xuất.
2. Bấm vào OK để thêm bộ lọc trích xuất.

Để loại trừ tất cả các thành viên trong danh sách, trước tiên hãy nhấp vào nút 'Loại trừ'. Sau đó chọn tùy chọn 'Tất cả' và nhấp vào OK. Quy trình này thêm bộ lọc vào cửa sổ bộ lọc dữ liệu trích xuất.

Không ai:

Nếu bạn muốn xóa tất cả lựa chọn được thực hiện trong cửa sổ bộ lọc và bắt đầu lựa chọn mới, bạn có thể sử dụng tùy chọn 'không' này. Tùy chọn không có sẽ xóa tất cả lựa chọn được thực hiện trong cửa sổ bộ lọc. Sau khi xóa xong, bạn có thể chọn thành viên mới.

1. Nhấp vào tùy chọn 'Không'. Chọn các thành viên mới sẽ được thêm vào làm bộ lọc.
2. Bấm vào OK để thêm bộ lọc trích xuất.

Trường hợp sử dụng 2: Danh sách giá trị tùy chỉnh

Danh sách giá trị tùy chỉnh cho phép người dùng nhập tên thành viên và lọc trường theo đó. Danh sách giá trị tùy chỉnh có thể được tạo bằng cách làm theo quy trình đã cho.

Bước 1) Trong màn hình bộ lọc

1. Nhấp vào nút radio “Danh sách giá trị tùy chỉnh”.
2. Nhập tên thành viên.
3. Bấm vào biểu tượng '+' để thêm tên vào danh sách.
4. Bạn có thể thêm nhiều thành viên vào danh sách và nhấn OK

Có một tùy chọn trong cửa sổ “Bao gồm tất cả các giá trị khi trống”. Nó có thể được chọn để bao gồm tất cả các giá trị có trong trường khi thành viên được chọn không có dữ liệu.

Tùy chọn Clear List sẽ xóa danh sách giá trị hải quan.

Trường hợp sử dụng 3: Sử dụng tất cả

Tùy chọn này chọn tất cả các thành viên có mặt trong trường này.

Trường hợp sử dụng 4: Ký tự đại diện

Tùy chọn ký tự đại diện được sử dụng để lọc các trường dựa trên kết quả khớp ký tự đại diện nhất định. Người dùng có thể nhập ký tự và lọc trường dựa trên kết quả khớp. Các loại trận đấu khác nhau được đưa ra như sau.

Thông tin	Chọn thành viên nếu tên thành viên chứa các ký tự đã nhập.
Bắt đầu với	Chọn thành viên nếu tên thành viên bắt đầu bằng các ký tự đã nhập.
Kết thúc với	Chọn thành viên nếu tên thành viên kết thúc bằng ký tự đã nhập.
Trùng khớp chính xác	Chọn thành viên nếu tên thành viên khớp chính xác với các ký tự đã nhập.

Bước 1)

1. Chọn tab “Ký tự đại diện”.
2. Nhập các ký tự cho phù hợp.
3. Chọn loại trận đấu. Trong ví dụ này, loại đối sánh “Chứa” được chọn.
4. Nhấp vào OK.

Trường hợp sử dụng 5: Lọc theo điều kiện

Tùy chọn này được sử dụng để lọc tập dữ liệu bằng cách đưa ra một số điều kiện. Điều kiện của trình lọc dựa trên trường được đưa ra dưới đây.

Theo lĩnh vực:

1. Chọn tab 'Điều kiện' trong Cửa sổ Bộ lọc.
2. Nhấp vào nút radio 'Theo trường'.
3. Chọn tên của trường cần lọc từ danh sách thả xuống.
4. Chọn loại tổng hợp như Tổng, trung bình và trung vị từ danh sách thả xuống.
5. Chọn toán tử từ trình đơn thả xuống.
6. Nhập giá trị để lọc trường đã chọn.
7. Nhấp vào OK.

Trong ví dụ trên, tập dữ liệu được lọc để xem dữ liệu có tổng doanh số lớn hơn 1000.

Phạm vi giá trị:

Tùy chọn này hiển thị giá trị tối thiểu và tối đa của trường đã chọn bằng cách nhấp vào nút 'Tải'. Nó có thể được sử dụng để tham khảo các giá trị.

Lọc điều kiện theo công thức

Bạn có thể viết công thức để lọc tập dữ liệu bằng tùy chọn này. Quy trình này được giải thích dưới đây.

Bước sau:

1. Nhấp vào nút radio 'Theo công thức.'
2. Nhập công thức vào ô như trong hình.
3. Nhấp vào Ok.

Trong ví dụ trên, công thức viết sẽ lọc dữ liệu có tổng doanh thu lớn hơn 1000.

Trường hợp sử dụng 6: Bộ lọc trên hoặc dưới

Tùy chọn này được sử dụng để chọn số lượng bản ghi trên cùng hoặc dưới cùng.

Theo lĩnh vực:

Bước 1)

1. Chọn tab 'Trên cùng' từ cửa sổ bộ lọc.
2. Nhấp vào nút radio 'Theo trường'.

Bước 2)

1. Chọn 'Trên cùng' hoặc 'Dưới cùng'.
2. Chọn số lượng bản ghi.
3. Chọn trường.
4. Chọn kiểu tổng hợp.
5. Nhấp vào Ok.

Trong ví dụ trên, bộ lọc hạn chế tập dữ liệu hiển thị 10 bản ghi hàng đầu dựa trên tổng doanh số.

Theo công thức:

Điều kiện trên hoặc dưới cũng có thể được đưa ra thông qua công thức.

Bước sau:

1. Nhấp vào nút radio 'Theo công thức'.
2. Chọn 'Trên cùng' hoặc 'Dưới cùng'.
3. Chọn số lượng bản ghi.
4. Nhập công thức.
5. Nhấp vào OK.

Trong ví dụ trên, công thức được viết để hiển thị 10 bản ghi hàng đầu dựa trên tổng doanh thu.

Bộ lọc nguồn dữ liệu

Bộ lọc nguồn dữ liệu được sử dụng để lọc dữ liệu ở cấp nguồn dữ liệu. Nó có thể hạn chế các bản ghi có trong tập dữ liệu. Bộ lọc này tương tự như bộ lọc trích xuất để bảo mật dữ liệu. Nhưng bộ lọc nguồn dữ liệu và bộ lọc trích xuất không được liên kết với nhau. Bộ lọc nguồn dữ liệu hoạt động trên cả kết nối trực tiếp và trích xuất. Quy trình chọn bộ lọc nguồn dữ liệu được đưa ra như sau.

Bước 1) Nhấp vào nút 'Thêm' được đặt ở góc trên cùng bên phải của tab nguồn dữ liệu.

Bước 2) Nó mở ra cửa sổ 'Chỉnh sửa bộ lọc nguồn dữ liệu'. Nhấp vào Tùy chọn 'Thêm' hiện có trong cửa sổ.

Sau khi nhấp vào nút 'thêm', hãy làm theo các bước còn lại từ chủ đề 'Trích xuất bộ lọc' -> Bước 3.

Bộ lọc ngữ cảnh

Bộ lọc ngữ cảnh là một bộ lọc độc lập có thể tạo một tập dữ liệu riêng biệt từ tập dữ liệu gốc và tính toán các lựa chọn được thực hiện trong trang tính. Một hoặc nhiều bộ lọc phân loại tách tập dữ liệu thành các phần chính có thể được sử dụng làm bộ lọc ngữ cảnh. Tất cả các bộ lọc khác được sử dụng trong bảng tính đều hoạt động dựa trên việc lựa chọn bộ lọc ngữ cảnh. Chức năng của bộ lọc ngữ cảnh có thể được giải thích thông qua bảng excel.

Hình minh họa một tập dữ liệu mẫu. Từ tập dữ liệu, có thể xác định rằng 'Danh mục' có thể được sử dụng làm bộ lọc ngữ cảnh vì nó có thể chia tập dữ liệu thành các phần chính. Sau khi bộ lọc được áp dụng cho tập dữ liệu, có thể thu được dữ liệu sau.

Khi danh mục “Nội thất” được chọn, dữ liệu có sẵn trong danh mục cụ thể sẽ được hiển thị trong hình. Các bộ lọc khác có thể được áp dụng trong trang tính sẽ phụ thuộc vào bộ lọc danh mục. Đây là chức năng cơ bản của việc sử dụng bộ lọc ngữ cảnh. Tableau tạo tập dữ liệu tạm thời trong công cụ kho lưu trữ dựa trên lựa chọn bộ lọc ngữ cảnh. Khi bộ lọc ngữ cảnh được chọn, tất cả các lựa chọn và bộ lọc khác sẽ phụ thuộc vào việc chọn bộ lọc ngữ cảnh cụ thể. Bảng hoặc tập dữ liệu tạm thời được tạo khi chọn bộ lọc ngữ cảnh sẽ tải bất cứ khi nào bộ lọc ngữ cảnh được thay đổi.

Áp dụng bộ lọc ngữ cảnh trong bảng tính:

Bạn có thể thêm bất kỳ kích thước nào làm bộ lọc ngữ cảnh bằng cách làm theo các bước dưới đây:

Bước 1) Kích thước được thêm vào làm bộ lọc ngữ cảnh cần được thêm vào hộp phần bộ lọc như trong hình ảnh.

Bước 2) Nhấp chuột phải vào thứ nguyên được thêm vào trong phần bộ lọc và chọn tùy chọn “Thêm vào ngữ cảnh”.

Bước 3) Sau khi bộ lọc được chọn làm bộ lọc ngữ cảnh, màu của hộp kích thước sẽ chuyển sang màu xám. Hộp màu xám này là dấu hiệu của bộ lọc ngữ cảnh.

Xóa bộ lọc bối cảnh:

Bất kỳ bộ lọc ngữ cảnh nào cũng có thể được thay đổi trở lại thành bộ lọc bình thường bằng cách chọn tùy chọn “Remove from Context” có sẵn khi nhấp chuột phải vào kích thước. Màu của hộp kích thước cũng sẽ đổi lại thành màu xanh lam như một dấu hiệu.

Ưu điểm của việc sử dụng bộ lọc ngữ cảnh:

Cải thiện hiệu quả làm việc:

Khi bộ lọc ngữ cảnh được sử dụng trong các nguồn dữ liệu lớn, nó có thể cải thiện hiệu suất vì nó tạo một phần tập dữ liệu tạm thời dựa trên lựa chọn bộ lọc ngữ cảnh. Hiệu suất có thể được cải thiện một cách hiệu quả thông qua việc lựa chọn các bộ lọc ngữ cảnh phân loại chính.

Điều kiện bộ lọc phụ thuộc:

Bộ lọc ngữ cảnh có thể được sử dụng để tạo điều kiện lọc phụ thuộc dựa trên yêu cầu nghiệp vụ. Khi kích thước nguồn dữ liệu lớn, bộ lọc ngữ cảnh có thể được chọn trên danh mục chính và các bộ lọc liên quan khác có thể được thực thi.

Bộ lọc thứ nguyên

Khi một thứ nguyên được sử dụng để lọc dữ liệu trong trang tính, nó được gọi là bộ lọc Thứ nguyên. Đây là một bộ lọc không tổng hợp trong đó có thể thêm thứ nguyên, nhóm, bộ và thùng. Bộ lọc thứ nguyên có thể được áp dụng thông qua các điều kiện trên cùng hoặc dưới cùng, kết hợp ký tự đại diện và công thức.

Các thành viên có mặt trong một thứ nguyên có thể được bao gồm hoặc loại trừ khỏi danh sách bằng bộ lọc này. Bộ lọc thứ nguyên có thể được hiển thị trong trang tính hoặc bảng điều khiển để thay đổi điều kiện bộ lọc một cách linh hoạt. Quá trình thêm thứ nguyên làm bộ lọc được đưa ra như sau.

Bước 1) Đi đến một bảng tính như được đưa ra trong các chủ đề trên và làm theo các bước.

1. Chọn một kích thước từ danh sách kích thước. Trong ví dụ này, 'Danh mục' được chọn từ danh sách kích thước. Kéo kích thước vào hộp 'Bộ lọc'.
2. Nó mở cửa sổ 'Bộ lọc'. Chọn thành viên từ danh sách.
3. Nhấp vào OK.

Quy trình trên lọc tập dữ liệu để chỉ hiển thị các bản ghi cho danh mục 'Nội thất'.

Đo bộ lọc:

Bộ lọc đo lường có thể lọc dữ liệu dựa trên các giá trị có trong một phép đo. Các giá trị phép đo tổng hợp có thể được sử dụng trong bộ lọc đo lường để sửa đổi dữ liệu. Bộ lọc đo lường có thể được áp dụng trong bảng tính bằng cách làm theo quy trình.

Bước 1) Đi tới một bảng tính

1. Chọn một phép đo có trong tab Phép đo. Trong ví dụ này, 'Doanh số' được chọn. Kéo phép đo vào hộp 'Bộ lọc'.
2. Nó mở ra một cửa sổ 'Trường bộ lọc'. Chọn bất kỳ tập hợp nào từ danh sách. Trong ví dụ này, Sum được lấy làm loại tổng hợp.
3. Nhấp vào nút 'Tiếp theo'.

Bước 2) Nó mở ra một cửa sổ nơi bạn cần chọn phạm vi giá trị. Các loại tùy chọn khác có trong cửa sổ được đưa ra như sau.

Phạm vi giá trị	Phạm vi giá trị đo tối thiểu và tối đa có thể được đưa ra và lọc.
Ít nhất	Giá trị tối thiểu của thước đo được đưa ra để lọc dữ liệu.
Nhất	Giá trị tối đa của thước đo được đưa ra để lọc dữ liệu.
Reduct ®	Tùy chọn để chọn giá trị null hoặc không null và lọc dữ liệu.

1. Chọn phạm vi giá trị. Bạn có thể sửa đổi giới hạn trên và dưới cho phạm vi giá trị.
2. Nhấp vào OK.

Ví dụ trên lọc tập dữ liệu dựa trên tổng giá trị bán hàng trong khoảng từ 0 đến 22638.

Bộ lọc tùy chỉnh hoặc nhanh:

Bộ lọc có thể được tùy chỉnh dựa trên sự lựa chọn của người dùng. Các bộ lọc có thể tùy chỉnh bảng tính và bảng thông tin để sửa đổi dữ liệu một cách linh hoạt. Quy trình tùy chỉnh bộ lọc được đưa ra như sau.

Bước 1) Thêm bộ lọc 'Danh mục' như được hiển thị trong bộ lọc Thứ nguyên của chủ đề.

1. Nhấp chuột phải vào bộ lọc được thêm vào.
2. Chọn tùy chọn 'Hiển thị bộ lọc'.

Bước 2) Nó hiển thị hộp lọc 'Danh mục' ở bên phải của bảng tính. Theo mặc định, bộ lọc hiển thị danh sách đa giá trị như trong hình.

Bước 3) Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn các thành viên có trong bộ lọc và sửa đổi dữ liệu.

Bộ lọc người dùng:

Bộ lọc người dùng bảo mật dữ liệu cấp hàng có trong tập dữ liệu. Nó có thể được sử dụng khi xuất bản sổ làm việc trên máy chủ. Các điều kiện lọc khác nhau có thể được áp dụng cho những người dùng khác nhau. Ví dụ: giả sử có ba bộ phận trong một công ty là Nội thất, Vật tư văn phòng và Công nghệ. Bằng cách sử dụng bộ lọc người dùng, chúng tôi có thể cho phép người dùng chỉ hiển thị dữ liệu liên quan đến bộ phận của họ. tức là Người dùng từ bộ phận 'Nội thất' chỉ có thể xem dữ liệu từ danh mục 'Nội thất'. Điều này có thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cấp hàng. Quy trình áp dụng bộ lọc người dùng được đưa ra như sau.

Bước 1)

1. Nhấp vào tùy chọn Máy chủ có trong thanh Menu.
2. Di chuột qua tùy chọn 'Tạo bộ lọc người dùng'.
3. Chọn trường để tạo bộ lọc người dùng. Trong ví dụ này, danh mục được chọn làm bộ lọc người dùng.

Bước 2)

1. Nó mở ra một cửa sổ 'Đăng nhập máy chủ Tableau'.
2. Nhấp vào tùy chọn 'Tableau Online' hiện có trong cửa sổ.

Bước 3)

1. Nó mở ra một cửa sổ đăng nhập Tableau Online. Nhập ID email và mật khẩu đã đăng ký của bạn.
2. Bấm vào tùy chọn Đăng nhập.

Bước 4) Nó mở ra một cửa sổ 'Bộ lọc người dùng'. Thực hiện theo các bước dưới đây để thêm bộ lọc người dùng.

1. Nhập tên cho bộ lọc người dùng.
2. Chọn một người dùng từ danh sách người dùng.
3. Kiểm tra các thành viên được yêu cầu cần hiển thị cho thành viên đã chọn.
4. Nhấp vào OK.

Nó tạo bộ lọc người dùng trong Tableau. Bạn có thể xem bộ lọc người dùng trong ngăn bộ như hiển thị bên dưới.

Khi sổ làm việc được xuất bản trên máy chủ, chỉ có dữ liệu đã lọc mới được hiển thị cho người dùng. Bộ lọc người dùng có thể được tạo cho nhiều người dùng để bảo mật dữ liệu.

Tổng kết

• Tableau có các tính năng để sắp xếp và đơn giản hóa dữ liệu có trong tập dữ liệu.
• Bộ lọc giới hạn số lượng bản ghi có trong tập dữ liệu dựa trên điều kiện nhất định.
• Các loại bộ lọc khác nhau được sử dụng trong Tableau là bộ lọc trích xuất, bộ lọc nguồn dữ liệu, bộ lọc ngữ cảnh, bộ lọc thứ nguyên và bộ lọc đo lường.
• Bộ lọc trích xuất sửa đổi dữ liệu trong bản sao cục bộ của tập dữ liệu được trích xuất từ ​​nguồn dữ liệu.
• Bộ lọc nguồn dữ liệu sửa đổi dữ liệu dựa trên điều kiện nhất định. Các bộ lọc này áp dụng trên cả kết nối trực tiếp và trích xuất.
• Bộ lọc bối cảnh tạo một bảng tạm thời trong công cụ Tableau và hoạt động như một bộ lọc chính. Tất cả các bộ lọc khác được áp dụng trên trang tính đều phụ thuộc vào bộ lọc Ngữ cảnh.
• Khi một thứ nguyên được sử dụng để lọc dữ liệu, nó được gọi là bộ lọc thứ nguyên. Nó có thể bao gồm hoặc loại trừ các thành viên có mặt trong chiều.
• Khi một thước đo được sử dụng để lọc dữ liệu, nó được gọi là bộ lọc thước đo. Nó có thể sửa đổi dữ liệu dựa trên việc so sánh giá trị đo được.
• Bộ lọc nhanh hoặc tùy chỉnh được sử dụng để sửa đổi điều kiện bộ lọc một cách linh hoạt.
• Bộ lọc người dùng bảo mật dữ liệu cấp hàng được xuất bản trong máy chủ.
• Người dùng có thể sắp xếp các trường có trong tập dữ liệu.
• Các nhóm có thể được xây dựng để nhóm các thành viên có mặt trong một chiều.
• Người dùng có thể xây dựng hệ thống phân cấp để hiển thị mức độ chi tiết có trong tập dữ liệu.
• Các bộ có thể được tạo để chọn hoặc loại trừ một hoặc nhiều thành viên khỏi một trường. Một bộ có thể được thêm dưới dạng một thứ nguyên riêng biệt trong Tableau.