SAP Quy trình giao dịch kinh doanh CRM

Giao dịch kinh doanh là gì?

• Quy trình kinh doanh trong SAP CRM:

• Đối với các quy trình khác nhau của một công ty, giao dịch kinh doanh cung cấp cấu trúc kinh doanh và các chức năng có thể được sử dụng. Vì vậy, một giao dịch kinh doanh trong SAP CRM thể hiện sự tương tác kinh doanh của tổ chức của bạn với các đối tác kinh doanh khác nhau
• Nó cho phép sử dụng cùng một giao diện và các khái niệm xử lý trong các quy trình kinh doanh
• Có thể sử dụng nhiều thành phần khác nhau của giao dịch kinh doanh
• Trong một mục giao dịch có thể được nhập từ các bối cảnh kinh doanh khác nhau
• Độc lập với loại giao dịch Kinh doanh, giao diện của các giao dịch kinh doanh khác nhau trong SAP CRM luôn giống nhau

Cấu trúc giao dịch

• Bất kỳ quy trình kinh doanh cụ thể nào của công ty đều có thể được kiểm soát và quản lý linh hoạt bằng Giao dịch kinh doanh trong SAP CRM.
• Đường dẫn SPRO -> Quản lý quan hệ khách hàng -> Giao dịch -> Cài đặt cơ bản

Đường dẫn SPRO cho cấu hình Giao dịch Kinh doanh

• Một giao dịch kinh doanh ở SAP CRM bao gồm một loại giao dịch kinh doanh hàng đầu.
• Cấu trúc giao dịch kinh doanh CRM phụ thuộc vào loại giao dịch kinh doanh chủ đạo.
• Giao dịch kinh doanh CRM bao gồm cấp tiêu đề và cấp mục (Hình 2 & Hình 3).

Trình bày dữ liệu tiêu đề (chung) và mục trong giao dịch kinh doanh

Trình bày dữ liệu tiêu đề (chung) và mục trong giao dịch kinh doanh

Loại giao dịch Danh mục mặt hàng và Danh mục Description

• Cấu trúc loại giao dịch:

• Một loại giao dịch xác định:
• thuộc tính
• đặc điểm
• thuộc tính kiểm soát
• In SAP Xử lý giao dịch kinh doanh CRM được kiểm soát bởi loại giao dịch
• Danh mục giao dịch kinh doanh hàng đầu trong một loại giao dịch kiểm soát:
• cài đặt cụ thể có thể được áp dụng ở cấp độ thấp hơn
• các danh mục giao dịch kinh doanh khác mà nó có thể được chỉ định
• kiểm soát chi tiết giao dịch
• Các thuộc tính và thuộc tính của một hạng mục giao dịch kinh doanh được chỉ định bởi một danh mục hạng mục.
• Danh mục mặt hàng kiểm soát cách mặt hàng được xử lý.

• Trước tiên, một danh mục mục cần được gán cho một loại đối tượng mục xác định bối cảnh kinh doanh trong đó danh mục mục được sử dụng.

• Tương tự như các loại giao dịch, một danh mục hạng mục có thể được chỉ định cho một hoặc nhiều danh mục giao dịch kinh doanh.
• Cài đặt cụ thể được áp dụng cho danh mục mục ở cấp độ thấp hơn tùy thuộc vào danh mục mục hàng đầu (loại đối tượng).
• In SAP CRM, để xử lý các giao dịch kinh doanh, các danh mục mục mặc định cần được xác định cho mỗi danh mục giao dịch kinh doanh và nhóm danh mục mục.
• Ngoài ra, có thể xác định các danh mục mục thay thế có thể được nhập thủ công theo mặc định của hệ thống.

• Việc xác định danh mục hạng mục phụ thuộc vào:
• Loại giao dịch
• Nhóm danh mục mặt hàng
• Mục Danh mục Cách sử dụng
• Danh mục mục chính
• Nhóm danh mục mặt hàng là một trường trong bậc thầy về sản phẩm .
• Cách sử dụng danh mục mục xuất phát từ logic lập trình.

Sao chép giao dịch hoặc theo dõi giao dịch

• Giao dịch tiếp theo thể hiện giao dịch kinh doanh tiếp theo trong quy trình kinh doanh hiện tại
• Ví dụ: từ Hợp đồng bán hàng đã phát hành, Đơn đặt hàng bán hàng có thể được tạo.
• Vì vậy, trong trường hợp này, Đơn đặt hàng được xem như một tài liệu tiếp theo cho Hợp đồng mua bán.
• Ngoài ra, một giao dịch kinh doanh có thể được sao chép để tạo một giao dịch khác có cùng loại giao dịch kinh doanh
• Ví dụ: một lệnh bán hàng có thể được sao chép để tạo một lệnh bán hàng khác
• Từ một giao dịch kinh doanh hiện có, có thể tạo một bản sao hoặc tạo một giao dịch tiếp theo.
• Trường hợp giao dịch kinh doanh bị sao chép:
• loại giao dịch giống nhau
• dữ liệu tiêu đề và mục được sao chép
• lịch sử giao dịch không được cập nhật
• không có mối quan hệ nào với giao dịch nguồn được duy trì
• Trong trường hợp giao dịch tiếp theo được tạo từ giao dịch kinh doanh:
• có thể định cấu hình loại giao dịch cho giao dịch tiếp theo
• dữ liệu tiêu đề được sao chép
• bạn có thể chọn các mục
• lịch sử giao dịch đang được cập nhật
• đối với cài đặt kiểm soát bản sao này phải được duy trì
• luồng này có thể được nhìn thấy trong khối gán Lịch sử giao dịch

• Sau đây là các thiết lập bắt buộc trong phần cài đặt kiểm soát bản sao:
• Kiểm soát sao chép cho các loại giao dịch
• Sao chép điều khiển cho danh mục mục
• Cài đặt cho loại giao dịch mục tiêu được duy trì
• Xác định danh mục mục trong quá trình sao chép (tùy chọn)
• Triển khai CRM_COPY_BADI (tùy chọn)
• In SAP Định nghĩa CRM BAdI CRM_COPY_BADI được cung cấp để triển khai nhằm viết quy trình truyền dữ liệu của riêng bạn.
• Bạn có thể truy cập vào tuổi liên kết giữa các giao dịch kinh doanh ở cấp tiêu đề và mục thông qua dữ liệu lịch sử giao dịch.
• SAP CRM cũng cung cấp tùy chọn Tham chiếu tiếp theo, nơi bạn có thể liên kết một hoạt động trong khi nó đang được tạo với một hoạt động hiện có.
• Điều này sẽ làm cho giao dịch mới tiếp nối giao dịch hiện có (Hình 4).

Chức năng cơ bản trong giao dịch kinh doanh

• Các chức năng cơ bản trong Giao dịch kinh doanh:
• Xác định văn bản
• Quản lý ngày
• Quản lý trạng thái
• Kiểm tra tính không đầy đủ
• Xử lý đối tác
• Xử lý hành động
• Bảng giá
• Đối với mỗi giao dịch kinh doanh trong SAP CRM có thể duy trì các ghi chú khác nhau.

• Theo yêu cầu, có thể kết hợp một số loại văn bản trong quy trình xác định văn bản.

• Thủ tục xác định văn bản được sử dụng trong các giao dịch kinh doanh đối với các văn bản có liên quan khác nhau trong giao dịch.
• Giao diện người dùng web CRM cung cấp các khối gán cho
• Tạo một văn bản mới với một loại văn bản cụ thể.
• Hiển thị văn bản trong giao dịch kinh doanh
• Sửa đổi văn bản cụ thể
• Với quản lý ngày, có thể xử lý các ngày có liên quan đến giao dịch kinh doanh.
• Nó bao gồm:
• ngày điển hình
• Quy tắc ngày
• Độ dài khóa học
• Hồ sơ ngày

• Hệ thống quản lý ngày tháng này cũng hỗ trợ chuyển đổi ngày đã lưu sang múi giờ của người dùng và xem xét lịch nhà máy trong giao dịch kinh doanh.

• Ngày trong giao dịch kinh doanh có thể được nhập thủ công hoặc có thể được hệ thống tính toán bằng cách sử dụng quy tắc ngày.

• Quản lý trạng thái Cho phép duy trì trạng thái người dùng trong hồ sơ trạng thái cho các giao dịch kinh doanh.
• Nó bao gồm hồ sơ trạng thái được gán cho một giao dịch kinh doanh.
• Nếu hồ sơ trạng thái không được chỉ định cho loại/danh mục giao dịch kinh doanh thì trạng thái hệ thống sẽ được hiển thị trong ứng dụng.

• Có thể định nghĩa như sau trong hồ sơ trạng thái:
• Trình tự kích hoạt trạng thái người dùng
• Trạng thái ban đầu/trạng thái bắt đầu
• Đặt trạng thái giao dịch được kết nối với trạng thái người dùng

Quản lý hoạt động

• Quản lý hoạt động là một ví dụ về các giao dịch kinh doanh trong SAP CRM.
• Một hoạt động thể hiện một hoạt động được thực hiện bởi một nhân viên trong tổ chức
• Nó cũng bao gồm trường hợp có sự tương tác của nhân viên với một đối tác kinh doanh cụ thể liên quan đến giao dịch kinh doanh.
• Các hoạt động có thể được liên kết dưới dạng tài liệu tiếp theo với các giao dịch kinh doanh khác nhau như Đơn đặt hàng, Đơn đặt hàng dịch vụ, v.v., được cung cấp như một phần của các mô-đun CRM khác nhau như Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ
• Về mặt kỹ thuật –
• Thông tin về sự tương tác với đối tác kinh doanh vào một ngày cụ thể được chứa trong một Hoạt động kinh doanh
• Thông tin về các hoạt động mà một hoặc nhiều nhân viên phải hoàn thành trước một ngày cụ thể được chứa trong một Nhiệm vụ
• SAP CRM cung cấp các loại hoạt động khác nhau để bao gồm các kênh liên lạc khác nhau với các đối tác kinh doanh tham gia vào giao dịch kinh doanh
• Các loại hoạt động:

• Tương tự như các loại giao dịch kinh doanh khác, các hoạt động chứa dữ liệu liên quan đến việc xử lý quy trình kinh doanh liên quan, ví dụ như sự tương tác với đối tác kinh doanh liên quan đến giao dịch kinh doanh
• Cơ cấu hoạt động: