SAP Quy trình giao dịch kinh doanh CRM

Giao dịch kinh doanh là gì?

• Quy trình kinh doanh trong SAP CRM:

• Giao dịch kinh doanh cung cấp cấu trúc và chức năng được sử dụng trong toàn bộ quy trình của công ty. SAP CRM thể hiện sự tương tác của tổ chức bạn với nhiều đối tác kinh doanh khác nhau.
• Nó cho phép sử dụng cùng một giao diện và các khái niệm xử lý xuyên suốt các quy trình kinh doanh.
• Các thành phần của giao dịch kinh doanh có thể được tái sử dụng.
• Trong cùng một giao dịch, các mặt hàng có thể đến từ các bối cảnh kinh doanh khác nhau.
• Bất kể loại giao dịch nào, giao diện và cảm nhận của các giao dịch kinh doanh trong SAP CRM lúc nào cũng giống nhau.

Cấu trúc giao dịch

• Mọi quy trình kinh doanh đặc thù của công ty đều có thể được kiểm soát và quản lý một cách linh hoạt với các giao dịch kinh doanh trong SAP CRM.
• Đường dẫn SPRO -> Quản lý quan hệ khách hàng -> Giao dịch -> Cài đặt cơ bản

Đường dẫn SPRO cho cấu hình Giao dịch Kinh doanh

• Một giao dịch kinh doanh ở SAP CRM bao gồm một loại giao dịch kinh doanh hàng đầu.
• Cấu trúc của một giao dịch kinh doanh CRM phụ thuộc vào loại giao dịch kinh doanh chính.
• Một giao dịch kinh doanh CRM bao gồm cấp độ tiêu đề và cấp độ mặt hàng (Hình 2 & Hình 3).

Trình bày dữ liệu tiêu đề (chung) và mục trong giao dịch kinh doanh

Trình bày dữ liệu tiêu đề (chung) và mục trong giao dịch kinh doanh

Loại giao dịch Danh mục mặt hàng và Danh mục Description

• Cấu trúc loại giao dịch:

• Một loại giao dịch xác định:
• thuộc tính
• đặc điểm
• thuộc tính kiểm soát
• In SAP CRM, xử lý giao dịch kinh doanh, được kiểm soát bởi loại giao dịch.
• Danh mục giao dịch kinh doanh hàng đầu trong một loại giao dịch cụ thể sẽ kiểm soát:
• cài đặt cụ thể có thể được áp dụng ở cấp độ thấp hơn
• các loại giao dịch kinh doanh khác mà nó có thể được gán vào
• kiểm soát chi tiết giao dịch
• Các thuộc tính và thuộc tính của một hạng mục giao dịch kinh doanh được chỉ định bởi một danh mục hạng mục.
• Danh mục mặt hàng xác định cách thức xử lý mặt hàng đó.

• Đầu tiên, cần phải gán một loại mặt hàng cho một kiểu đối tượng mặt hàng xác định ngữ cảnh kinh doanh mà loại mặt hàng đó được sử dụng.

• Tương tự như các loại giao dịch, một danh mục hạng mục có thể được chỉ định cho một hoặc nhiều danh mục giao dịch kinh doanh.
• Cài đặt cụ thể được áp dụng cho danh mục mục ở cấp độ thấp hơn tùy thuộc vào danh mục mục hàng đầu (loại đối tượng).
• In SAP CRMĐể xử lý các giao dịch kinh doanh, cần phải xác định các danh mục mặt hàng mặc định cho từng danh mục giao dịch kinh doanh và nhóm danh mục mặt hàng.
• Cũng có thể định nghĩa các danh mục mặt hàng thay thế có thể được nhập thủ công thay vì sử dụng danh mục mặc định của hệ thống.

• Việc xác định danh mục mặt hàng phụ thuộc vào:
• Loại giao dịch
• Nhóm danh mục mặt hàng
• Mục Danh mục Cách sử dụng
• Danh mục mục chính
• Nhóm danh mục mặt hàng là một trường trong bậc thầy về sản phẩm.
• Cách sử dụng danh mục mục xuất phát từ logic lập trình.

Sao chép giao dịch hoặc theo dõi giao dịch

• Giao dịch tiếp theo thể hiện giao dịch kinh doanh tiếp theo trong quy trình kinh doanh hiện tại.
• Ví dụ, từ một báo cáo bán hàng đã được công bốtracCó thể tạo đơn đặt hàng bán hàng.
• Trong trường hợp này, Đơn đặt hàng được xem là tài liệu tiếp theo sau Hợp đồng bán hàng.tract.
• Ngoài ra, một giao dịch kinh doanh có thể được sao chép để tạo ra một giao dịch khác cùng loại.
• Ví dụ, một đơn đặt hàng có thể được sao chép để tạo ra một đơn đặt hàng khác.
• Từ một giao dịch kinh doanh hiện có, có thể tạo bản sao hoặc tạo giao dịch tiếp theo.
• Khi một giao dịch kinh doanh được sao chép:
• Loại giao dịch là giống nhau
• dữ liệu tiêu đề và mục được sao chép
• lịch sử giao dịch không được cập nhật
• không có mối quan hệ nào với giao dịch nguồn được duy trì
• Khi một giao dịch tiếp theo được tạo ra từ một giao dịch kinh doanh:
• có thể định cấu hình loại giao dịch cho giao dịch tiếp theo
• dữ liệu tiêu đề được sao chép
• bạn có thể chọn các mục
• lịch sử giao dịch đang được cập nhật
• Các thiết lập kiểm soát sao chép cần được duy trì cho mục đích này.
• luồng này có thể được nhìn thấy trong khối gán Lịch sử giao dịch

• Các thiết lập cần thiết trong phần điều khiển sao chép là:
• Kiểm soát sao chép cho các loại giao dịch
• Sao chép điều khiển cho danh mục mục
• Cài đặt cho loại giao dịch mục tiêu
• Xác định danh mục mục trong quá trình sao chép (tùy chọn)
• Triển khai CRM_COPY_BADI (tùy chọn)
• In SAP CRM, định nghĩa BAdI CRM_COPY_BADI được cung cấp để bạn tự viết các quy trình truyền dữ liệu của riêng mình.
• Bạn có thể truy cập mối liên hệ giữa các giao dịch kinh doanh ở cấp tiêu đề và cấp chi tiết thông qua dữ liệu lịch sử giao dịch.
• SAP CRM cũng cung cấp tùy chọn Tham chiếu tiếp theo, cho phép bạn liên kết một hoạt động với một hoạt động hiện có trong quá trình tạo hoạt động đó.
• Điều này khiến giao dịch mới trở thành giao dịch tiếp theo của giao dịch hiện có (Hình 4).

Chức năng cơ bản trong giao dịch kinh doanh

• Các chức năng cơ bản trong Giao dịch kinh doanh:
• Xác định văn bản
• Quản lý ngày
• Quản lý trạng thái
• Kiểm tra tính không đầy đủ
• Xử lý đối tác
• Xử lý hành động
• Bảng giá
• Đối với mỗi giao dịch kinh doanh trong SAP CRM cho phép ghi chú nhiều kiểu khác nhau.

• Theo yêu cầu, có thể kết hợp một số loại văn bản trong quy trình xác định văn bản.

• Các quy trình xác định văn bản được sử dụng trong các giao dịch kinh doanh đối với các loại văn bản có liên quan khác nhau.
• Giao diện người dùng web CRM Cung cấp các khối bài tập cho:
• Tạo một văn bản mới với một loại văn bản cụ thể.
• Hiển thị văn bản trong giao dịch kinh doanh.
• Chỉnh sửa đoạn văn bản cụ thể đó.
• Với chức năng quản lý ngày tháng, có thể xử lý các ngày tháng liên quan đến giao dịch kinh doanh.
• Nó bao gồm:
• ngày điển hình
• Quy tắc ngày
• Thời lượng
• Hồ sơ ngày

• Hệ thống quản lý ngày tháng này cũng hỗ trợ chuyển đổi ngày tháng đã lưu sang múi giờ người dùng và xem xét lịch của nhà máy trong các giao dịch kinh doanh.

• Ngày tháng trong giao dịch kinh doanh có thể được nhập thủ công hoặc được hệ thống tính toán dựa trên các quy tắc về ngày tháng.

• Quản lý trạng thái cho phép duy trì trạng thái người dùng trong hồ sơ trạng thái cho các giao dịch kinh doanh.
• Nó bao gồm một hồ sơ trạng thái được gán cho một giao dịch kinh doanh.
• Nếu hồ sơ trạng thái không được gán cho loại giao dịch kinh doanh hoặc danh mục mặt hàng nào, trạng thái hệ thống sẽ được hiển thị trong ứng dụng.

• Các mục sau đây có thể được định nghĩa trong hồ sơ trạng thái:
• Trình tự kích hoạt trạng thái người dùng
• Trạng thái ban đầu hoặc trạng thái khởi đầu
• Trạng thái giao dịch được thiết lập liên quan đến trạng thái người dùng.

Quản lý hoạt động

• Quản lý hoạt động là một ví dụ về giao dịch kinh doanh trong SAP CRM.
• Hoạt động là hành động do một nhân viên thực hiện trong tổ chức.
• Nó cũng bao gồm các tương tác giữa nhân viên và đối tác kinh doanh tham gia vào giao dịch.
• Các hoạt động có thể được liên kết như các bước tiếp theo của các giao dịch như Đơn đặt hàng bán hàng hoặc Đơn đặt hàng dịch vụ, trên các mô-đun CRM như Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ.
• Về mặt kỹ thuật –
• Thông tin về tương tác với đối tác kinh doanh vào một ngày cụ thể được lưu trữ trong... Hoạt động kinh doanh.
• Thông tin về các hoạt động mà nhân viên phải hoàn thành trước một ngày cụ thể được lưu trữ trong... Nhiệm vụ.
• SAP CRM cung cấp nhiều loại hoạt động khác nhau để bao phủ các kênh giao tiếp khác nhau với các đối tác kinh doanh.
• Các loại hoạt động:

• Giống như các loại giao dịch khác, các hoạt động chứa dữ liệu liên quan đến quy trình kinh doanh, ví dụ như tương tác với đối tác kinh doanh.
• Cơ cấu hoạt động:

Câu Hỏi Thường Gặp