10 CRM MIỄN PHÍ tốt nhất dành cho người khởi nghiệp (2026)
Jules Verne
Xây dựng và duy trì mối quan hệ có lợi nhuận với khách hàng sẽ quyết định tiềm năng tương lai của công ty khởi nghiệp của bạn. Lựa chọn CRM cho các công ty khởi nghiệp cho phép doanh nghiệp giai đoạn đầu của bạn quản lý hiệu quả các tương tác với khách hàng mà không cần phải trải qua quá trình học tập khó khăn. Dựa trên chuyên môn sâu rộng của mình, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của phân tích tiên đoán và khả năng tích hợp liền mạch trong các giải pháp CRM hiện đại, chứng tỏ là điều cần thiết cho các công ty khởi nghiệp cam kết tăng cường sự tương tác của khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Sau Hơn 50 giờ nghiên cứu, Tôi đã xem xét hơn 30 CRM miễn phí tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp, khám phá các lựa chọn hàng đầu, cả miễn phí và trả phí. Hướng dẫn chuyên sâu của tôi cung cấp cái nhìn đáng tin cậy, được nghiên cứu kỹ lưỡng về các tính năng, ưu, nhược điểm và giá cả của từng công cụ. Bài đánh giá khách quan này cung cấp những hiểu biết toàn diện về các công cụ đáng tin cậy nhất. Đọc toàn bộ bài viết để khám phá những đề xuất độc quyền và không thể bỏ qua. Đọc thêm ...
Zoho là công cụ Sales CRM giúp bạn cải thiện năng suất của nhóm bằng các thiết kế là giải pháp chính xác cho hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những CRM tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp, cung cấp cách dễ dàng để theo dõi các số liệu chính và quản lý mục tiêu hàng tháng.
CRM tốt nhất cho công ty khởi nghiệp
|
 |
 |
 |
|
| Họ tên | Zoho CRM | Monday | HubSpot | Pipedrive |
| Tính năng | ✔️ CRM đám mây chức năng ✔️ Công cụ giao tiếp hiệu quả |
✔️ Quản lý mọi thứ trong một không gian làm việc ✔️ Thiết lập trong vài phút |
✔️ Quản lý khách hàng tiềm năng toàn diện ✔️ Tích hợp blog và trang web |
✔️ Bán hàng dựa trên hoạt động ✔️ Dự báo và báo cáo doanh số |
| Dùng thử miễn phí | Dùng thử miễn phí 15 ngày (Không cần thẻ tín dụng) | Phiên bản miễn phí cơ bản | Gói miễn phí vĩnh viễn | 30-Day dùng thử miễn phí |
| Review/Xếp hạng |  4.7 |
4.6 |
4.4 |
4.5 |
| liên kết | Tìm Hiểu Thêm | Tìm Hiểu Thêm | Tìm Hiểu Thêm | Tìm Hiểu Thêm |
1) Zoho CRM
Tốt nhất cho những người mới bắt đầu muốn sử dụng mạng xã hội làm công cụ tiếp thị.
Zoho CRM là một giải pháp mạnh mẽ Tôi đã xem xét các công ty khởi nghiệp đang tìm kiếm CRM tốt nhất cho các công ty khởi nghiệpTôi thấy việc có một nền tảng cho phép bạn tích hợp liền mạch với hơn một nghìn ứng dụng phổ biến đặc biệt hữu ích, cho phép bạn tập trung tất cả các hoạt động giao tiếp với khách hàng và bán hàng. Đối với người mới bắt đầu, điều quan trọng cần lưu ý là Zoho CRM có gói miễn phí hỗ trợ tối đa ba người dùng và đi kèm với các tính năng thiết yếu như quản lý khách hàng tiềm năng, tài liệu và truy cập di động.
Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy quá trình thiết lập đơn giản và hoàn hảo cho các nhóm muốn mở rộng quy mô nhanh chóng. Trên thực tế, công cụ này cho phép bạn theo dõi các chỉ số và quản lý mục tiêu hàng tháng một cách hiệu quả. Một trường hợp thực tế mà tôi đã thấy là với những người sáng lập SaaS giai đoạn đầu, họ đã dựa vào Zoho CRM để đơn giản hóa quy trình làm việc của mình và tracHọ đã nắm bắt mọi cơ hội bán hàng, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi chỉ trong vài tháng.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.
Dùng thử miễn phí: Ngày dùng thử miễn phí 15
Tính năng, đặc điểm:
- Tự động hóa Lực lượng Bán hàng: Việc tự động hóa các tác vụ bán hàng thường xuyên như phân công khách hàng tiềm năng và cập nhật quy trình bán hàng đã giúp nhóm của tôi tiết kiệm vô số thời gian. Quy trình làm việc của Zoho CRM cho phép các công ty khởi nghiệp tập trung vào các cuộc trò chuyện, thay vì các cú nhấp chuột. Tính năng tự động hóa hoạt động liền mạch trên cả gói miễn phí và trả phí. Khi sử dụng tính năng này, một điều tôi nhận thấy là bạn có thể dễ dàng thiết lập các quy tắc có điều kiện dựa trên các giai đoạn giao dịch để theo dõi thông minh.
- Quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch: Tôi đã sử dụng gói miễn phí của Zoho để quản lý các khách hàng tiềm năng giai đoạn đầu và thấy tính năng chấm điểm và ưu tiên của nó hiệu quả đáng ngạc nhiênBạn có thể nhanh chóng phân loại khách hàng tiềm năng nóng và lạnh. Chế độ xem quy trình trực quan của công cụ giúp việc này dễ dàng hơn. tractạo đà cho các giao dịch. Ngoài ra còn có tùy chọn cho phép bạn tự động chấm điểm dựa trên mức độ tương tác, giúp bạn tập trung nỗ lực một cách hiệu quả.
- Tự động hóa quy trình làm việc: Với tối đa năm quy trình làm việc miễn phí, các công ty khởi nghiệp có thể loại bỏ các tác vụ thủ công lặp đi lặp lại. Tôi đã sử dụng chúng để kích hoạt thông báo qua email khi giao dịch chuyển giai đoạn và tự động phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Đây là một cách hiệu quả để thiết lập kỷ luật quy trình mà không cần trả trước. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với việc nhắc nhở theo dõi khách hàng tiềm năng - chúng là một bước đột phá trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu.
- Phân tích & Báo cáo: bảng điều khiển thời gian thực giúp bạn dễ dàng hiểu được những gì đang hiệu quả trên toàn bộ kênh bán hàng của mình. Tôi đã xây dựng các báo cáo tùy chỉnh để so sánh hiệu suất kênh hàng tuần. Điều này giúp tôi tập trung vào những gì mang lại khách hàng tiềm năng chất lượng nhất. Các tính năng báo cáo, ngay cả trong gói miễn phí, vẫn rất mạnh mẽ cho các nhóm nhỏ đang cố gắng duy trì sự linh hoạt.
- Tiếp cận đa kênh: Zoho CRM tích hợp email, cuộc gọi, mạng xã hội và trò chuyện — điều cần thiết cho giai đoạn phát triển ban đầu mà không cần phải chuyển đổi nền tảng. Tôi đã từng xử lý toàn bộ chiến dịch email và các cuộc gọi theo dõi từ cùng một giao diện. Việc tập trung hóa này giúp loại bỏ sự nhầm lẫn. Bạn sẽ thấy chế độ xem dòng thời gian tập trung tất cả các điểm tiếp xúc, giúp duy trì tính nhất quán của thông điệp.
- Zia Voice AI: Zia cảm thấy như một vũ khí bí mật Lần đầu tiên tôi dùng thử. Trợ lý AI trả lời các câu hỏi bằng giọng nói và thậm chí còn lấy dữ liệu bán hàng ngay cả khi tôi đang di chuyển. Nó dự đoán khách hàng tiềm năng tốt hơn phương pháp trực giác thủ công của chúng tôi. Tôi đề xuất sử dụng Zia để lên lịch theo dõi và tạo ghi chú ngay sau cuộc gọi—nó cải thiện độ chính xác và tiết kiệm thời gian.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Zoho CRM miễn phí?
- Thăm quan chức Zoho CRM trang web.
- Nhấp vào trên mạngBẮT ĐẦU” để đăng ký tài khoản của bạn và ngay lập tức mở khóa quyền truy cập vào bản dùng thử miễn phí 15 ngày cho tất cả các tính năng cao cấp.
Dùng thử miễn phí 15 ngày (Không cần thẻ tín dụng)
2) Monday
Tốt nhất cho các công cụ quản lý dự án tất cả trong một và phần mềm CRM
Monday là một giải pháp ấn tượng mà tôi đã đánh giá khi tìm kiếm CRM tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp. Tôi nhận thấy rằng bảng trực quan Cho phép bạn tổ chức danh bạ, quản lý dự án và tự động hóa các hoạt động bán hàng, tất cả chỉ trong một nền tảng duy nhất. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là việc bắt đầu sử dụng rất dễ dàng, điều này khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhóm có ít kinh nghiệm sử dụng CRM. Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy nhiệm vụ của nó...tracCác tính năng quan trọng giúp mọi người luôn đồng lòng và nhất trí. đáp ứng thời hạn một cách nhất quánTrên thực tế, nhiều nhóm tiếp thị đã được hưởng lợi nhờ việc đơn giản hóa việc bàn giao dự án và tăng cường trách nhiệm giải trình, giúp cải thiện thời gian triển khai chiến dịch.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Vv
Dùng thử miễn phí: Gói miễn phí vĩnh viễn
Tính năng, đặc điểm:
- Đường ống bán hàng: MondayCác quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh của chúng là một giấc mơ đối với các công ty khởi nghiệp muốn có cấu trúc mà không cần lập trình. Tôi đã sử dụng chúng để điều chỉnh từng giai đoạn cho phù hợp với các chu kỳ bán hàng khác nhau. Bạn có thể tracGhi nhận mọi tương tác và ghi chú, điều này giúp ngăn ngừa việc bỏ sót khách hàng tiềm năng.ping Trong quá trình sử dụng tính năng này, một điều tôi nhận thấy là bạn có thể dễ dàng sao chép một pipeline và điều chỉnh nó cho một phân đoạn khác mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu.
- Bảng không giới hạn: Gói miễn phí bao gồm tối đa ba bảng, đủ để quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng và theo dõi. Tôi đã từng sử dụng các bảng riêng biệt cho khách hàng tiềm năng lạnh, khách hàng tiềm năng ấm và khách hàng mới — điều này giúp CRM của tôi gọn gàng và tập trung. Mỗi bảng đều hỗ trợ phân công nhiệm vụ, tự động hóa và nhật ký giao tiếp, ngay cả khi không nâng cấp.
- Templates: Monday'S 200 + Các mẫu giúp bạn bắt đầu ngay. Tôi đã khám phá một số mẫu CRM và thấy chúng có khả năng tùy chỉnh cao mà không tốn nhiều công sức. Những mẫu này tiết kiệm hàng giờ thời gian thiết lập, đặc biệt nếu bạn không phải là người sáng lập am hiểu về thiết kế. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với mẫu "Sales CRM" và điều chỉnh các cột cho phù hợp với hành trình khách hàng của bạn—việc này nhanh hơn so với việc xây dựng từ con số 0.
- Ứng dụng di động: Tôi đã thử nghiệm ứng dụng di động trong chuyến tham quan hội nghị và thấy nó phản ứng cực kỳ nhanh nhạyTôi có thể kiểm tra thông tin khách hàng tiềm năng, ghi chú sau cuộc gọi và thậm chí cập nhật trạng thái bảng theo thời gian thực. Công cụ này được thiết kế cho người dùng di động và hiếm khi bị chậm trễ. Công cụ cho phép bạn quét danh thiếp trực tiếp vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng, giúp việc theo dõi sau khi kết nối trở nên dễ dàng.
- Chế độ xem biểu mẫu: Bạn có thể thu thập thông tin khách hàng tiềm năng bằng các biểu mẫu chia sẻ được, cho phép đẩy trực tiếp các mục nhập vào bảng của bạn. Tính năng này hoạt động tốt cho các trang đích của startup hoặc tiếp cận đối tác. Tôi đã nhúng nó vào định dạng tương tự Typeform và đồng bộ hóa với một hệ thống tự động hóa để thông báo ngay cho nhân viên bán hàng. Tốc độ này giúp sàng lọc khách hàng tiềm năng trước khi đối thủ cạnh tranh làm được.
- Chế độ xem Kanban: Tôi luôn đề xuất chế độ xem Kanban cho các công ty khởi nghiệp có doanh số bán hàng nhanh. Nó hình dung các giai đoạn giao dịch một cách rõ ràng và giúp nhóm của bạn kéo và thả các bản cập nhật chỉ trong vài giây. Trong quá trình thử nghiệm, tôi nhận thấy các nhân viên của mình đã nhanh chóng làm quen với nó — không cần đào tạo. Nó đơn giản hóa quá trình làm việc. tracvua trong khi giữping Đội ngũ của bạn được thúc đẩy bởi phản hồi trực quan.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Cách để có được Monday miễn phí?
- Thăm quan chức Monday trang web.
- Chọn vào mục "Bắt Đầu” để yêu cầu gói cơ bản miễn phí bao gồm tối đa 2 chỗ ngồi mà không cần thẻ tín dụng.
Gói cơ bản miễn phí trọn đời
3) HubSpot
Tốt nhất là giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp mới thành lập muốn có một CRM dễ sử dụng.
HubSpot là một lựa chọn có uy tín Tôi đã kiểm tra và đặc biệt thích giao diện quản lý tập trung của nó để quản lý các hoạt động bán hàng và tiếp thị. Trong quá trình xem xét, tôi nhận thấy nó cho phép bạn... tracHubSpot theo dõi khách hàng tiềm năng từ điểm tiếp xúc đầu tiên đến giao dịch cuối cùng, cung cấp cái nhìn toàn diện về quy trình bán hàng của bạn. Tôi khuyên dùng HubSpot vì... tính linh hoạt và phân tích mạnh mẽ, giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu. Các tổ chức phi lợi nhuận thường được hưởng lợi từ HubSpot nhờ tự động hóa việc giao tiếp với nhà tài trợ và tăng hiệu quả chiến dịch.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Vv
Dùng thử miễn phí: Miễn phí mãi mãi
Tính năng, đặc điểm:
- Đường ống giao dịch Tracking: Quy trình trực quan của HubSpot hoàn hảo cho các nhóm bán hàng giai đoạn đầu quản lý các giao dịch qua nhiều giai đoạn. Tôi đã sử dụng nó để dự báo doanh thu chính xác hơn và ưu tiên các cơ hội có giá trị cao. Giao diện kéo và thả giúp việc cập nhật các giai đoạn nhanh chóng và trực quan. Ngoài ra còn có tùy chọn cho phép bạn tự động theo dõi khi các giao dịch bị trì trệ sau một số ngày nhất định.
- Mẫu email & Tracking: Bạn có thể tạo và sử dụng lại các mẫu email trực tiếp trong HubSpot, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôi đã thấy tỷ lệ phản hồi tiếp theo tăng 20% nhờ sử dụng phương pháp này. tracThông báo nhanh chóng. Hệ thống CRM sẽ thông báo cho bạn ngay khi khách hàng tiềm năng mở email của bạn. Tôi khuyên bạn nên điều chỉnh tiêu đề email dựa trên tỷ lệ mở email — báo cáo của HubSpot giúp bạn dễ dàng nhận biết các xu hướng.
- Trình tạo trò chuyện trực tiếp và chatbot: Chatbot tích hợp đã giúp nhóm của tôi tự động xác định khách hàng tiềm năng Ngoài giờ làm việc. Bạn có thể thiết lập để đặt câu hỏi sàng lọc trước và đặt lịch hẹn khi nhân viên tư vấn không trực tuyến. Mọi cuộc trò chuyện đều được lưu trong hồ sơ liên hệ. Trong quá trình thử nghiệm tính năng này, tôi nhận thấy việc tùy chỉnh lời chào của bot dựa trên múi giờ đã tăng cường sự tương tác trò chuyện của chúng tôi.
- Người lập lịch cuộc họp: Công cụ lập lịch của HubSpot giúp loại bỏ sự phiền phức của việc trao đổi email qua lại. Tôi đã kết nối... Google Tôi đã tạo một lịch và chia sẻ liên kết với khách hàng tiềm năng để họ đặt lịch trực tiếp. Nó tự động đồng bộ hóa các sự kiện vào CRM. Tôi khuyên bạn nên nhúng liên kết cuộc họp vào chữ ký email để tăng tỷ lệ chuyển đổi từ việc tiếp cận khách hàng.
- Hộp thư đến và vé được chia sẻ: Tính năng này tập trung mọi giao tiếp với khách hàng qua email và trò chuyện. Tôi đã sử dụng tính năng này để phân công truy vấn cho đúng người và thiết lập SLA để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Đây là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho việc trả phí cho một công cụ hỗ trợ khách hàng riêng biệt. Mọi thông tin đều được ghi lại trên dòng thời gian của người liên hệ.
- Bảng điều khiển báo cáo hợp nhất: Tôi đã xây dựng các bảng điều khiển (dashboard) mà tracTất cả các chỉ số KPI bán hàng và tiếp thị đều được tập hợp ở một nơi. Chức năng báo cáo mạnh mẽ đến bất ngờ đối với một phần mềm CRM miễn phí. Nó đã giúp chúng tôi xác định các điểm nghẽn trong kênh của chúng tôi và cải thiện thời gian phản hồi. Bạn sẽ thấy báo cáo có thể được lọc theo người dùng hoặc loại giao dịch, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác hơn.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận HubSpot CRM miễn phí?
- Đi tới quan chức Hub Spot CRM trang web.
- Nhấp vào trên mạngNhận CRM miễn phí” để đăng ký và truy cập ngay vào tài khoản của bạn mà không cần thẻ tín dụng ở bất kỳ giai đoạn nào.
Gói miễn phí vĩnh viễn
4) Pipedrive
Tốt nhất cho những người khởi nghiệp cần lên lịch nhiều cuộc họp bán hàng
Pipedrive là một lựa chọn nổi tiếng mà tôi đã phân tích giúp các công ty khởi nghiệp nổi bật với quy trình bán hàng chuyên nghiệpTôi có thể điều chỉnh quy trình làm việc nhanh chóng, đây là một cách tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Trong quá trình đánh giá, tôi nhận thấy giao diện của nó rất trực quan và cho phép bạn tạo các quy trình làm việc được thiết kế riêng. Theo kinh nghiệm của tôi, các công ty khởi nghiệp công nghệ thường sử dụng Pipedrive để nâng cao khả năng quản lý khách hàng tiềm năng và giảm thiểu các cơ hội bị bỏ lỡ, dẫn đến tỷ lệ chốt giao dịch cao hơn.
Tự động hóa Email: Có
Hội nhập: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot, v.v.
Dùng thử miễn phí: Dùng thử miễn phí 30 ngày (Không cần thẻ tín dụng)
Tính năng, đặc điểm:
- Bán hàng dựa trên hoạt động: Phương pháp cốt lõi của Pipedrive tập trung vào việc hành động. Tôi đã sử dụng nó để lên lịch cho mọi cuộc gọi, email và nhiệm vụ trực tiếp theo từng giao dịch. Điều này giúp tôi tránh được các khoảng trống trong việc theo dõi và giữ cho đường ống của tôi hoạt động. Khi sử dụng tính năng này, tôi nhận thấy một điều là các lời nhắc tích hợp có hiệu quả như thế nào trong việc giảm thiểu tình trạng trì trệ trong giao dịch.
- Dự báo và báo cáo bán hàng: Tôi dựa vào bảng điều khiển trực quan của Pipedrive để đặt mục tiêu hàng tháng và tracTiến độ rất tốt. Chế độ xem dự báo cho tôi biết những giao dịch nào cần được chú ý để đạt được mục tiêu. Nó có tính tương tác cao và dễ dàng điều chỉnh các bộ lọc. Tôi khuyên bạn nên tích cực sử dụng trường "ngày dự kiến hoàn tất giao dịch" - điều này giúp cải thiện độ chính xác của dự báo doanh thu.
- Trường tùy chỉnh và thu thập dữ liệu: Tôi đã tùy chỉnh các trường để phản ánh quy trình tiếp nhận và danh mục sản phẩm của công ty khởi nghiệp. Bạn có thể tạo không giới hạn các trường, giúp CRM thích ứng với quy trình làm việc của bạn, chứ không phải ngược lại. Ngoài ra còn có hỗ trợ nhập liệu từ bảng tính. Công cụ này cho phép bạn kích hoạt tự động hóa dựa trên giá trị trường, giúp tiết kiệm thời gian khi khách hàng tiềm năng đạt được một số tiêu chí nhất định.
- API và hơn 500 tích hợp: Kết nối Pipedrive với Slack và MailChimp đã giúp tôi tối ưu hóa việc tiếp cận và theo dõi khách hàng. Việc tích hợp với Zapier giúp dễ dàng tự động hóa luồng dữ liệu giữa các công cụ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bó buộc vào một nền tảng duy nhất. Bạn sẽ nhận thấy rằng việc đồng bộ hóa với Google Google Sheets giúp tạo ra các bảng điều khiển đơn giản bên ngoài hệ thống CRM dành cho nhà đầu tư hoặc cố vấn.
- Bảo mật và Quyền: Là người sáng lập, tôi rất coi trọng việc kiểm soát truy cập chi tiết khi mở rộng quy mô đội ngũ. Pipedrive bao gồm mã hóa cấp ngân hàng và cho phép thiết lập quyền dựa trên vai trò. Tôi đã sử dụng cảnh báo nghi ngờ để phát hiện các nỗ lực đăng nhập trái phép. Điều này giúp tôi tự tin rằng dữ liệu đường ống của mình được bảo vệ mà không cần một công cụ bảo mật riêng biệt.
- Tiện ích bổ sung LeadBooster: Tôi đã sử dụng LeadBooster để tự động hóa việc thu thập khách hàng tiềm năng trên trang chủ của chúng tôi. Nó kết hợp chatbot, trò chuyện trực tiếp và cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng khổng lồ. Trong vòng hai tuần, các khách hàng tiềm năng của chúng tôi tăng lên bởi 30%. Tôi khuyên bạn nên tùy chỉnh lời chào của chatbot dựa trên nguồn lưu lượng truy cập—điều này giúp tăng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi từ khách truy cập thành khách hàng tiềm năng.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Pipedrive miễn phí?
- Thăm quan chức Pipedrive trang web.
- Nhấp vào trên mạngDùng thử miễn phí” để đăng ký tài khoản của bạn và được quyền truy cập đầy đủ vào bản dùng thử 30 ngày mà không cần cung cấp thông tin thanh toán.
Dùng thử miễn phí 30 ngày (Không cần thẻ tín dụng)
5) creatio
creatio Đây là một nền tảng CRM và quy trình làm việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), không cần lập trình, cho phép các công ty khởi nghiệp tự động hóa tiếp thị, bán hàng và dịch vụ trên một hệ thống duy nhất. Tôi thích cách mà studio không cần lập trình và các trợ lý AI của nó cho phép các nhà sáng lập không chuyên về kỹ thuật xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh mà không cần chờ đợi lập trình viên. Được công nhận là công ty dẫn đầu trong các báo cáo của Gartner và Forrester, nó có thể mở rộng từ một nhóm khởi nghiệp nhỏ gọn đến quy mô doanh nghiệp lớn mà không giới hạn số lượng người dùng, trợ lý hoặc quy trình làm việc.
Các tác nhân AI và tự động hóa: Có
Tích hợp: Ứng dụng Marketplace và API REST
Dùng thử miễn phí: Ngày dùng thử miễn phí 14
Tính năng, đặc điểm:
- Không-Code Studio: Chúng tôi cung cấp cho nhóm của bạn một công cụ trực quan để tạo và tùy chỉnh các ứng dụng CRM, biểu mẫu và quy trình làm việc một cách độc lập. Bạn có thể triển khai các thay đổi, khởi chạy các quy trình mới và thích ứng khi phát triển mà không cần chờ đợi bộ phận kỹ thuật hoặc gửi bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào, nhờ đó những người gần gũi nhất với khách hàng của bạn luôn kiểm soát được cách thức hoạt động của hệ thống.
- Các tác nhân AI và tự động hóa: Chúng tôi tích hợp các trợ lý AI trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn để sàng lọc khách hàng tiềm năng, nghiên cứu và chuẩn bị cho các cuộc họp, cũng như đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại trong toàn bộ chu kỳ bán hàng. Điều đó có nghĩa là nhân viên bán hàng của bạn có thể dành thời gian để bán hàng và xây dựng mối quan hệ, trong khi chúng tôi xử lý các bước thủ công ở phía sau.
- CRM hợp nhất: Chúng tôi tích hợp các đội ngũ Marketing, Bán hàng và Dịch vụ của bạn vào một nền tảng duy nhất để mọi người cùng làm việc dựa trên cùng một nguồn thông tin đáng tin cậy. Bạn sẽ có được cái nhìn toàn diện và đầy đủ về mọi khách hàng, không còn phải ghép nối các công cụ rời rạc hoặc mất ngữ cảnh khi một giao dịch được chuyển từ đội này sang đội khác.
- Quy trình làm việc trong ngành: Chúng tôi cung cấp các mẫu dựng sẵn cho hơn 20 lĩnh vực khác nhau, vì vậy bạn không cần phải bắt đầu từ con số không. Bạn có thể áp dụng các quy trình đã được chứng minh, đặc thù của ngành ngay từ ngày đầu tiên, giúp tăng tốc đáng kể quá trình thiết lập, rút ngắn thời gian đào tạo và giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả nhanh hơn.
- Khả năng mở rộng không giới hạn: Chúng tôi không giới hạn số lượng người dùng, tác nhân AI hay quy trình làm việc của bạn, vì vậy bạn không bao giờ phải lo lắng về việc vượt quá khả năng của gói dịch vụ hoặc bị giới hạn bất ngờ. Khi công ty khởi nghiệp của bạn phát triển, chúng tôi cũng phát triển song hành cùng bạn, và nền tảng sẽ theo kịp bất kể quy mô đội ngũ hay tham vọng của bạn lớn đến đâu.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Creatio miễn phí?
Creatio cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày mà bạn có thể bắt đầu ngay trên trang web của họ, để khám phá đầy đủ hệ thống CRM không cần lập trình dành cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ trước khi quyết định đăng ký. Đăng ký bằng email doanh nghiệp để dùng thử giao diện trực quan và các trợ lý ảo Creatio.ai tích hợp sẵn, và nếu bạn muốn được hướng dẫn chi tiết hơn, bạn cũng có thể đặt lịch demo trực tiếp cá nhân hóa với đội ngũ Creatio.
Dùng thử miễn phí 14 ngày
6) cơ sở nhanh
cơ sở nhanh Đây là một nền tảng ứng dụng không cần lập trình, cho phép các công ty khởi nghiệp xây dựng các ứng dụng CRM và vận hành tùy chỉnh mà không cần viết mã. Tôi thấy nó hữu ích cho các nhóm đã không còn sử dụng bảng tính nữa và cần các ứng dụng kết nối để tự động hóa các quy trình thủ công. track pipelines, và điều chỉnh quy trình khi chúng phát triển. Là một G2 Grid Leader dành cho phát triển mã thấp, nó kết nối các hệ thống hiện có của bạn và tập trung các dự án, tài nguyên và quy trình làm việc tại một nơi.
Tự động hóa quy trình làm việc: Có
Tích hợp: Hơn 40 ứng dụng và API REST
Dùng thử miễn phí: Ngày dùng thử miễn phí 30
Tính năng, đặc điểm:
- Không-Code Trình tạo ứng dụng: Chúng tôi cho phép bạn tạo các ứng dụng CRM và quy trình làm việc tùy chỉnh phù hợp chính xác với cách thức hoạt động của nhóm bạn, mà không cần lập trình. Bạn tự thiết kế các trường, bố cục và logic, vì vậy thay vì phải điều chỉnh quy trình của bạn để phù hợp với phần mềm cứng nhắc, chúng tôi giúp bạn xây dựng các công cụ phù hợp với cách bạn đang làm việc và điều chỉnh chúng ngay khi nhu cầu của bạn thay đổi.
- Tự động hóa quy trình làm việc: Chúng tôi giúp bạn tự động hóa các bước thủ công và chuẩn hóa các quy trình lặp đi lặp lại làm chậm tiến độ của nhóm. Bạn chỉ cần thiết lập các quy tắc một lần và để chúng tôi xử lý việc định tuyến, nhắc nhở và theo dõi trên các nhóm và hệ thống, giúp loại bỏ lỗi do con người và đảm bảo quy trình được thực hiện nhất quán mọi lúc.
- Tích hợp hệ thống: Chúng tôi kết nối các công cụ và dữ liệu hiện có của bạn để thông tin được lưu chuyển liền mạch mà không cần sao chép và dán thủ công. Bạn vẫn giữ nguyên phần mềm mà bạn đang sử dụng, và chúng tôi đảm bảo tất cả đều tương tác với nhau, giúp các nhóm của bạn không còn lãng phí thời gian nhập lại cùng một dữ liệu và bắt đầu tin tưởng rằng mọi thứ luôn được đồng bộ.
- Khả năng hiển thị theo thời gian thực: Chúng tôi cung cấp cho bạn các bảng điều khiển hiển thị tiến độ, phê duyệt và nguồn lực để bạn có thể nắm rõ chính xác những gì đang diễn ra chỉ trong nháy mắt. Bạn không còn phải theo dõi cập nhật trạng thái hoặc lục lọi qua các bảng tính nữa, vì chúng tôi hiển thị toàn cảnh trước mắt bạn trong thời gian thực và giúp bạn phát hiện các điểm nghẽn trước khi chúng trở thành vấn đề.
- Gói Trí tuệ Nhân tạo: Chúng tôi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ngay vào nền tảng để đưa ra những thông tin chi tiết và tăng tốc quá trình tạo và quản lý ứng dụng của bạn. Bạn sẽ nhận được những đề xuất thông minh, hỗ trợ tự động và con đường nhanh hơn từ ý tưởng đến ứng dụng hoạt động, vì vậy chúng tôi sẽ đảm nhận những công việc phức tạp để bạn tập trung vào những quyết định thực sự thúc đẩy doanh nghiệp của mình phát triển.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Quickbase miễn phí?
Quickbase cung cấp cho bạn bản dùng thử miễn phí 30 ngày mà không cần thẻ tín dụng, vì vậy bạn có thể xây dựng và thử nghiệm ứng dụng CRM tùy chỉnh mà không gặp rủi ro. Đăng ký bằng email doanh nghiệp của bạn để mở khóa trình tạo không cần mã, các tính năng tự động hóa, bảng điều khiển và tích hợp, và cũng có bản demo hướng dẫn nếu bạn muốn nhóm Quickbase giúp bạn lập sơ đồ quy trình.
Dùng thử miễn phí 30 ngày
7) Salesforce
Tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và lớn
Salesforce là một công cụ được đánh giá cao nhất mà tôi đã thử nghiệm khi tìm kiếm các tùy chọn CRM tốt nhất dành cho doanh nghiệp mới. Salesforce cung cấp cho tôi các tính năng nâng cao để tùy chỉnh quy trình bán hàng và tự động hóa các quy trình lặp lại. Tôi khuyên bạn nên chú ý đến khả năng báo cáo theo thời gian thực, rất hữu ích để nắm bắt xu hướng bán hàng. Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy các nhóm dịch vụ khách hàng thường được hưởng lợi nhờ giải quyết vấn đề nhanh hơn và tăng điểm hài lòng khi sử dụng các công cụ hỗ trợ của Salesforce.
Tự động hóa Email: Có
Tích hợp: Google Workspace, Slack, Sách nhanh, v.v.
Dùng thử miễn phí: 30 ngày
Tính năng, đặc điểm:
- Quản lý liên hệ: Salesforce cung cấp cho các công ty khởi nghiệp một nguồn sự thật duy nhất để lấy dữ liệu liên hệ, nhật ký hoạt động và thậm chí cả thông tin chi tiết trên mạng xã hội. Tôi đã sử dụng tính năng này để phân khúc khách hàng tiềm năng theo mức độ tương tác và ngành nghề, giúp cá nhân hóa email của tôi. Nền tảng này tự động làm phong phú hồ sơ liên hệ. Bạn sẽ nhận thấy việc đồng bộ hóa dữ liệu LinkedIn bổ sung thêm một lớp ngữ cảnh cho việc tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Quản lý nhiệm vụ và hoạt động: Quản lý nhiệm vụ trong Salesforce giúp nhóm của tôi trong giai đoạn đầu duy trì tính kỷ luật mà không cần đến các công cụ riêng biệt. Tôi ghi lại mọi cuộc gọi, cuộc họp và lần theo dõi ngay trong hồ sơ khách hàng. Điều này giúp duy trì tính liên tục trong quá trình bàn giao. Tôi đề xuất thiết lập lời nhắc nhiệm vụ gắn liền với các giai đoạn của giao dịch — điều này giúp tăng tỷ lệ chốt đơn bằng cách giữ cho...ping Quán tính.
- Báo cáo và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh: Việc xây dựng bảng thông tin trong Salesforce giúp tôi hình dung nhanh chóng các kênh hiệu quả nhất của mình. Tôi đã từng tạo một báo cáo so sánh chuyển đổi qua email và điện thoại và chia sẻ với người hướng dẫn. Báo cáo đó đã định hướng cho chiến lược tiếp cận khách hàng của chúng tôi trong quý tiếp theo. Trình tạo kéo và thả giúp việc thiết lập trở nên dễ dàng, ngay cả khi bạn không có nhiều kinh nghiệm phân tích.
- Truy cập dựa trên đám mây: Với khả năng truy cập qua trình duyệt và đồng bộ hóa trên thiết bị di động, Salesforce hỗ trợ nhóm làm việc kết hợp một cách dễ dàng. Tôi đã sử dụng Salesforce khi đi du lịch và có thể xem số liệu thống kê trực tiếp trên bảng điều khiển dùng chung. Các bản cập nhật được đồng bộ hóa giữa nhiều người dùng mà không bị chậm trễ. Salesforce cũng rất an toàn khi sử dụng. mã hóa cấp doanh nghiệp để an tâm hơn khi làm việc từ xa.
- CRM di động: Ứng dụng di động cung cấp chức năng CRM đầy đủ trong túi của bạnTôi đã cập nhật trạng thái giao dịch, trả lời khách hàng tiềm năng và thêm ghi chú trong khi di chuyển. Công cụ này trực quan và không ảnh hưởng đến các tính năng cốt lõi. Công cụ cho phép bạn tùy chỉnh giao diện trên thiết bị di động, để bạn chỉ thấy những trường bạn sử dụng nhiều nhất—điều này giúp tiết kiệm thời gian trên màn hình nhỏ.
- Quản lý trường hợp và kiến thức: Tôi đã xử lý hỗ trợ khách hàng bằng cách sử dụng các trường hợp Salesforce thay vì một công cụ tạo phiếu riêng biệt. Mỗi trường hợp được liên kết đến một liên hệ, và tôi đã tạo ra một cơ sở kiến thức gọn nhẹ với các bài viết chúng tôi thường xuyên sử dụng lại. Trong quá trình thử nghiệm tính năng này, tôi nhận ra rằng việc thiết lập các mẫu bài viết giúp việc hướng dẫn nhân viên hỗ trợ dễ dàng hơn rất nhiều.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Salesforce CRM miễn phí?
- Điều hướng đến chính thức Lực lượng bán hàng CRM trang web.
- Nhấp vào trên mạngTHỬ MIỄN PHÍ” để bắt đầu đăng ký và mở khóa ngay bản dùng thử 30 ngày mà không cần thẻ tín dụng.
Dùng thử miễn phí 30 ngày (Không cần thẻ tín dụng)
8) Hiểu
Tốt nhất cho những người khởi nghiệp muốn có công cụ quản lý dự án trong CRM của họ
Hiểu là một sản phẩm hấp dẫn mà tôi khuyên dùng cho bất kỳ doanh nghiệp nào đang tìm kiếm CRM hàng đầu cho các công ty khởi nghiệpĐánh giá cho thấy giao diện thân thiện với người dùng của Insightly khiến nó trở thành một trong những nền tảng dễ sử dụng nhất cho các nhóm mới. Tôi đề xuất sử dụng thông tin chi tiết theo thời gian thực của nó để định hướng chiến lược bán hàng của bạn. Hiện nay, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục sử dụng Insightly để quản lý các yêu cầu của học sinh và tracviệc ghi danh sẽ giúp cải thiện khả năng giao tiếp và quy trình tuyển sinh diễn ra suôn sẻ hơn.
Tính năng, đặc điểm:
- Lên lịch nhiệm vụ/sự kiện: Insightly cho phép bạn kết nối trực tiếp các tác vụ và sự kiện với khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc cơ hội. Tôi đã sử dụng tính năng này để hợp lý hóa việc theo dõi của tôi và đặt lời nhắc tự động cho việc kiểm tra giao dịch. Giao diện rõ ràng và giảm thiểu công sức thủ công. Tôi đề xuất mã hóa màu các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên—điều này giúp tôi tập trung hơn trong những tuần ra mắt hỗn loạn.
- Quản lý dự án: Sau khi hoàn tất một giao dịch, tôi đã chuyển đổi nó thành một dự án chỉ bằng một cú nhấp chuột. Điều này giúp nhóm của tôi luôn phối hợp nhịp nhàng trong suốt quá trình chuyển giao mà không cần phải chuyển đổi công cụ. tracTôi đã đánh dấu các mốc quan trọng và phân công trách nhiệm trong hệ thống CRM. Trong quá trình sử dụng tính năng này, tôi nhận thấy việc liên kết các liên hệ có liên quan đến dự án giúp việc giao tiếp trong quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ hơn.
- Báo cáo hiệu suất và bảng điều khiển: Bảng điều khiển tích hợp sẵn rất hữu ích cho tracTôi đã điều chỉnh báo cáo để theo dõi tình trạng các cơ hội bị đình trệ và sử dụng dữ liệu đó để điều chỉnh các nỗ lực tiếp cận. Điều này đã giúp tôi... khả năng hiển thị nhanh mà không cần công cụ BI. Bạn có thể lên lịch gửi các báo cáo này qua email hàng tuần, giúp tiết kiệm thời gian kiểm tra thủ công.
- Trung tâm tích hợp: AppConnect của Insightly là một công cụ không cần lập trình, giúp đơn giản hóa việc kết nối ứng dụng. Tôi đã đồng bộ hóa... Gmail và Mailchimp để tự động ghi lại các cuộc trò chuyện và chiến dịch. Tôi mất chưa đến mười phút để thiết lập, ngay cả khi không có sự hỗ trợ nào từ đội ngũ phát triển. Công cụ này cho phép bạn ánh xạ các trường trên nhiều nền tảng, giúp tích hợp của bạn gọn gàng hơn và ít xảy ra lỗi đồng bộ hóa hơn.
- Truy cập REST API: Là một nhà phát triển kiêm nhà sáng lập, tôi đánh giá cao API REST của Insightly cho các trường hợp sử dụng nâng cao. Tôi đã tạo một webhook để cập nhật bảng điều khiển bên ngoài khi giai đoạn giao dịch thay đổi. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư của chúng tôi khả năng hiển thị theo thời gian thực. Tôi khuyên bạn nên kiểm tra tài liệu API của họ sớm nếu bạn có kế hoạch mở rộng quy mô nhanh chóng hoặc tự động hóa các quy trình backend.
- Lưu trữ và ghi chép không giới hạn: Trong giai đoạn dùng thử, tôi đã lưu trữ hàng ngàn bản ghi và ghi chú mà không đạt đến giới hạn. Insightly Giới hạn 2,500 bản ghi trên gói miễn phí là hào phóng cho giai đoạn tăng trưởng ban đầu. Bạn sẽ nhận thấy dung lượng lưu trữ vẫn còn trống cho các tệp và ghi chú ngay cả khi số lượng người dùng tăng lên, giúp tránh áp lực nâng cấp sớm.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận Insightly CRM miễn phí?
- Thăm quan chức CRM sâu sắc trang web.
- Chọn vào mục "Dùng thử CRM miễn phí” để đăng ký và ngay lập tức được truy cập vào gói miễn phí mà không cần thẻ tín dụng.
9) Agile CRM
Tốt nhất cho các doanh nghiệp mới muốn có nhiều công cụ bán hàng miễn phí
Agile CRM là một công cụ được đánh giá cao mà tôi đặc biệt đánh giá cao đối với các công ty khởi nghiệp cần tự động hóa và hỗ trợ liên lạc khối lượng lớnCông cụ này giúp tôi nhanh chóng xây dựng các chiến dịch nhắm mục tiêu và duy trì chúng. track của mọi chi tiết khách hàng tiềm năng. Trong quá trình đánh giá, tôi đã xem xét nhiều mẫu chiến dịch khác nhau và thấy chúng hữu ích trong việc tăng năng suất. Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục thường sử dụng Agile CRM cho sự tham gia của sinh viên và tracLịch sử liên lạc của nhà vua, giúp các công việc hành chính trở nên dễ dàng hơn.
Tính năng, đặc điểm:
- nhiều Tracking & Quy trình bán hàng: Agile CRM Cung cấp giao diện kéo thả dễ dàng để quản lý các giao dịch trên nhiều giai đoạn tùy chỉnh. Tôi đã sử dụng tính năng này để dự báo doanh thu và theo dõi các giao dịch bị trì hoãn. Giao diện trực quan giúp việc gán giá trị và thời hạn trở nên đơn giản. Khi sử dụng tính năng này, một điều tôi nhận thấy là cập nhật nhiều giao dịch hàng loạt có thể thực hiện trực tiếp từ chế độ xem đường ống, giúp tiết kiệm thời gian.
- Tự động hóa tiếp thị: Đối với các công ty khởi nghiệp có đội ngũ tinh gọn, Agile CRMTự động hóa email của 'là một viên ngọc ẩn. Tôi đã xây dựng một chuỗi nhỏ giọt được kích hoạt dựa trên lượt nhấp vào liên kết, giúp tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng qua kênh tiếp thị. Các chiến dịch có thể được lập bản đồ trực quan với các điều kiện và hành động. Tôi khuyên bạn nên phân khúc danh sách theo hành vi trước - điều này cải thiện tỷ lệ mở email và giảm thiểu tình trạng quá tải email.
- Điện thoại tích hợp: Agile CRMTính năng gọi điện gốc đã giúp tôi giảm việc chuyển đổi công cụ Trong các cuộc gọi bán hàng, tôi đã ghi lại mọi cuộc gọi chỉ bằng một cú nhấp chuột, trực tiếp từ trang thông tin liên hệ. Điều này giúp tôi theo dõi...ping cuộc hội thoại tracDễ đọc và rõ ràng để theo dõi. Nó cũng dễ dàng tích hợp với tai nghe và trình duyệt của tôi.
- Web & Email Tracking: Tôi dựa vào tracTôi sử dụng King Pixel để theo dõi thời điểm khách hàng tiềm năng truy cập trang giá cả hoặc mở một ưu đãi cụ thể. Những thông tin chi tiết này giúp tôi lên kế hoạch liên hệ tiếp theo chính xác hơn. Mỗi tracHành động đã thực hiện sẽ xuất hiện trong luồng hoạt động của liên hệ. Công cụ này cho phép bạn thiết lập thông báo khi khách hàng tiềm năng quay lại trang web của bạn, điều này làm cho sự tham gia phản ứng nhanh hơn.
- Bộ phận hỗ trợ và xử lý vé: Tôi đã sử dụng hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ của Agile để quản lý hỗ trợ người dùng trong quá trình ra mắt sản phẩm. Hệ thống này cho phép tôi phân loại yêu cầu, thiết lập SLA, và... track lần giải quyết. Đối với các nhóm nhỏ, việc có CRM và hỗ trợ ở cùng một nơi giúp cải thiện tính nhất quán trong phản hồi. Bạn cũng có thể liên kết các yêu cầu hỗ trợ với các giao dịch để có cái nhìn tổng quan tốt hơn giữa các nhóm.
- Đánh bạc: Gamification trong Agile CRM Giúp cho các hoạt động bán hàng hàng ngày trở nên hấp dẫn hơn. Tôi đã kích hoạt bảng xếp hạng để tracSố lượng giao dịch thành công, nhiệm vụ hoàn thành và số lượng cuộc gọi đã giúp nhóm của tôi trở nên cạnh tranh hơn hẳn, theo hướng tích cực. Tôi đề xuất nên tùy chỉnh phần thưởng huy hiệu dựa trên các chỉ số KPI thực tế của nhóm – điều này giúp duy trì động lực phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Cách để có được Agile CRM miễn phí?
- Thăm quan chức Agile CRM trang web.
- Chọn vào mục "BẮT ĐẦU” để đăng ký và truy cập ngay vào tài khoản miễn phí của bạn Agile CRM tài khoản mà không cần phải nhập bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào.
Khám phá thêm tại Agile CRM >>
10) Copper
Tốt nhất cho phân tích doanh thu mạnh mẽ mang lại khả năng hiển thị nhiều hơn
Copper là một lựa chọn lý tưởng mà tôi đề xuất cho các công ty khởi nghiệp muốn tự động hóa việc quản lý danh bạ. Tôi có thể gắn thẻ, lọc và tạo các trường tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc của tôiĐiều này rất cần thiết khi danh sách khách hàng của bạn tăng lên. Trong quá trình đánh giá Copper, tôi nhận thấy khả năng tích hợp của nó với... Gmail và Google Lịch sẽ hữu ích cho lên lịch nhiệm vụ và nhận lời nhắcCác chuyên gia sáng tạo thường sử dụng Copper để quản lý danh mục đầu tư của khách hàng, giúp việc bàn giao dự án diễn ra suôn sẻ và minh bạch hơn nhiều.
Tính năng, đặc điểm:
- Tích hợp tiện ích mở rộng của Chrome: Phần mở rộng Chrome của Copper Gmail Biến nó thành một hệ thống CRM đầy đủ chức năng. Tôi đã sử dụng nó để cập nhật các giao dịch, ghi nhật ký email và truy cập chi tiết liên hệ mà không cần chuyển đổi tab. Nó đã giúp ích rất nhiều. giảm chuyển đổi ngữ cảnh trong suốt ngày bán hàng của tôi. Khi sử dụng tính năng này, một điều tôi nhận thấy là bạn có thể ghim các giao dịch gần đây vào thanh bên để truy cập nhanh hơn trong khi gọi điện.
- Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh: Trình tạo biểu mẫu liên hệ cho phép bạn thu thập dữ liệu ngay từ trang web của mình với các trường tùy chỉnh. Tôi đã tạo các trường cho quy mô và ngân sách khởi nghiệp, giúp sàng lọc sơ bộ khách hàng tiềm năng. Mỗi lần gửi sẽ được chuyển trực tiếp vào CRM. Tôi đề xuất liên kết biểu mẫu với quy trình làm việc của Zapier để kích hoạt theo dõi ngay sau khi khách hàng tiềm năng gửi.
- cơ rôm Gmail Gợi ý liên hệ: Copper tự động phát hiện các tiếp điểm mới trong Gmail các chủ đề và đề xuất thêm chúng. Điều này đã giúp tôi. tránh bỏ lỡ các cuộc theo dõi Với các khách hàng tiềm năng được chuyển tiếp hoặc các CC ẩn. Nó tự động lấy tên, email và ngữ cảnh cuộc trò chuyện nên việc thiết lập rất nhanh chóng. Tôi đã sử dụng công cụ này để xây dựng danh sách đối tác hiệu quả hơn nhiều so với việc tìm kiếm thủ công.ping hộp thư đến được nhập thủ công.
- Báo cáo & Phân tích: Tôi đã tạo các báo cáo tùy chỉnh bên trong Copper và xuất chúng sang... Google Bảng tính dùng để lọc dữ liệu nâng cao. Nó giúp tôi nắm rõ những giao dịch nào đang bị tắc nghẽn và nhân viên bán hàng nào cần hỗ trợ. Các báo cáo được cập nhật gần như theo thời gian thực. Bạn sẽ thấy rằng bảng điều khiển có thể được tùy chỉnh theo từng giai đoạn của quy trình bán hàng, điều này rất hữu ích khi quản lý nhiều hoạt động bán hàng khác nhau.
- Google Workspace Sync: Đồng bộ hóa gốc của đồng với Google Workspace Đây chính là điểm mạnh của nó. Tôi đã sử dụng nó để đính kèm tài liệu Drive vào các cơ hội và tự động liên kết các sự kiện Lịch với các giao dịch. Điều này có nghĩa là không cần phải nhập liệu hai lần. Mọi thứ từ... GmailLịch và Google Drive đều hiển thị bên trong hồ sơ của mỗi liên hệ.
- Bản đồ mối quan hệping: Tính năng này đã giúp tôi khám phá những mối liên hệ giữa khách hàng và nhà đầu tư mà trước đây tôi đã bỏ lỡ. Nó trực quan hóa các mạng lưới dựa trên email được chia sẻ, mức độ tham gia dự án hoặc tổ chức. Tôi đã từng sử dụng tính năng này để phát hiện ra rằng hai đối tác từ các giao dịch khác nhau thực sự làm việc tại cùng một công ty mẹ. Công cụ này cho phép bạn xem nhanh lịch sử kết nối, giúp việc theo dõi trở nên chiến lược hơn nhiều.
Ưu điểm
Nhược điểm
👉 Làm thế nào để nhận được đồng miễn phí?
- Thăm quan chức Copper Trang web CRM.
- Chọn vào mục "Dùng thử đồng miễn phí” để đăng ký và bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào.
Bảng so sánh tính năng
Chúng tôi đã chọn công cụ CRM tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp như thế nào?
At Guru99, chúng tôi ưu tiên cung cấp thông tin chính xác, có liên quan và khách quan thông qua các quy trình tạo và đánh giá nội dung nghiêm ngặt. Sau hơn 50 giờ nghiên cứu, tôi đã xem xét hơn 30 CRM miễn phí tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp, cung cấp hướng dẫn được nghiên cứu kỹ lưỡng về các tùy chọn miễn phí và trả phí hàng đầu. Đánh giá khách quan này bao gồm các tính năng thiết yếu, ưu và nhược điểm, giá cả, đảm bảo các công ty khởi nghiệp tìm thấy các công cụ đáng tin cậy. Khi lựa chọn CRM, điều quan trọng là phải chọn các giải pháp tiết kiệm chi phí, có thể mở rộng và dễ triển khai, hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai mà không quá phức tạp.
Dưới đây là một số tính năng chính giúp bạn chọn hệ thống CRM cho công ty khởi nghiệp của mình:
- Báo cáo: Một hệ thống CRM tốt cho công ty khởi nghiệp sẽ giúp ích trong việc: tracTheo dõi các hoạt động của bạn và tạo báo cáo để hiển thị dữ liệu. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt.
- Dễ sử dụng: Phần mềm CRM cung cấp nhiều tùy chọn, vì vậy điều quan trọng là chọn một công cụ dễ sử dụng cho bạn và nhóm của bạn.
- Hội nhập: CRM tốt nhất cho công ty khởi nghiệp là CRM dễ dàng tích hợp với các công cụ và dịch vụ khác, cho phép bạn tự động hóa nhiều quy trình.
- Customization: Khi bạn chọn CRM, hãy đảm bảo rằng nó cho phép bạn tùy chỉnh quy trình và quy trình công việc vì mỗi doanh nghiệp đều khác nhau.
- Hiệu quả chi phí: Tốt nhất là chọn những công cụ phù hợp với ngân sách khởi nghiệp.
- Khả năng mở rộng: Công cụ này cho phép bạn mở rộng hoạt động kinh doanh mà không cần chuyển đổi nền tảng.
Các loại CRM là gì?
Ba loại hệ thống CRM là:
- Hệ thống CRM cộng tác: Các hệ thống CRM cộng tác đang phá vỡ các rào cản. Thông thường, nhóm tiếp thị, đại diện bán hàng và nhân viên hỗ trợ khách hàng đều ở các bộ phận khác nhau và không kết nối với nhau đúng cách. Mỗi bộ phận đó được tách biệt hơn nữa dựa trên vị trí địa lý, kênh họ phục vụ, sản phẩm họ tập trung vào hoặc chuyên môn kỹ năng.
- Operahệ thống CRM quốc tế: Loại CRM này giúp hợp lý hóa các quy trình của công ty đối với các mối quan hệ khách hàng. Họ cung cấp các công cụ để trực quan hóa tốt hơn và xử lý toàn bộ hành trình của khách hàng một cách hiệu quả hơn.
- CRM phân tích: Loại CRM này tập trung vào việc hỗ trợping Khi bạn phân tích dữ liệu khách hàng, bạn sẽ thu được những thông tin quan trọng. DigiCác công cụ và nền tảng hiện nay giúp thu thập lượng dữ liệu lớn một cách dễ dàng.
Lợi ích của việc sử dụng CRM cho các công ty khởi nghiệp là gì?
Dưới đây là một số lợi ích quan trọng của việc sử dụng CRM cho người khởi nghiệp:
- Hệ thống CRM giúp ích trong việc tracQuản lý mọi thứ, từ khách hàng tiềm năng đến dữ liệu khách hàng.
- Họ cung cấp khả năng tự động hóa và tích hợp giúp làm việc với nhiều ứng dụng dựa trên đám mây khác nhau một cách dễ dàng.
- Nó giúp tracDoanh số bán hàng dẫn đến dữ liệu khách hàng.
- Bạn có thể dễ dàng phân đoạn các liên hệ của mình theo vị trí, quy mô giao dịch, ngày kết thúc, v.v. để tìm ra những khách hàng tiềm năng nhiệt tình nhất để tập trung vào.
- Chúng cũng giúp quản lý các mối quan hệ khách hàng phức tạp và duy trì chúng. track của việc lập hóa đơn và vận chuyểnping dữ liệu.
- Hệ thống CRM cũng cung cấp cho người dùng một bảng điều khiển giúp họ theo dõi thông tin. track trong số tất cả các dữ liệu quan trọng.
- Nó giúp bạn tăng doanh thu và lợi nhuận của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Làm thế nào để áp dụng CRM cho công ty khởi nghiệp mới của bạn?
Việc áp dụng một CRM mới có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với sự trợ giúp của nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn, đó có thể là một trải nghiệm thành công. Khi bạn đang muốn áp dụng một CRM mới, đây là một số bước bạn cần thực hiện:
Bước 1) Đầu tiên, điều quan trọng là xác định nhu cầu của bạn và đánh giá CRM nào phù hợp nhất.
Bước 2) Bạn cũng cần thử nghiệm các tính năng khác nhau của CRM để đảm bảo rằng nó thân thiện với người dùng và đáp ứng nhu cầu của bạn.
Bước 3) Khi bạn đã quyết định chọn CRM, hãy cài đặt và định cấu hình nó một cách chính xác.
Bước 4) Cuối cùng, bạn cần đào tạo nhóm của mình cách sử dụng CRM và cập nhật thường xuyên.
Phán quyết
Là một công ty khởi nghiệp, tôi tin rằng CRM phù hợp có thể là xương sống của hoạt động hiệu quả. Kinh nghiệm của tôi với các CRM như Zoho, Salesforce và Monday đã chỉ cho tôi cách các công cụ này có thể hợp lý hóa việc quản lý quan hệ khách hàng. Mỗi công cụ cung cấp các tính năng riêng biệt đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khác nhau. Kiểm tra phán quyết của tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
- Zoho CRM Cung cấp một giải pháp mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh với các tính năng tích hợp, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các công ty khởi nghiệp đang phát triển.
- Monday là một CRM tất cả trong một với khả năng quản lý dự án, cung cấp giao diện thân thiện với người dùng để hợp tác hiệu quả.
- HubSpot: Tôi thấy HubSpot rất lý tưởng cho các công ty khởi nghiệp muốn có một hệ thống CRM thực sự miễn phí với khả năng phát triển, kết hợp quản lý liên hệ với các công cụ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ tích hợp sẵn. Giao diện gọn gàng, tính năng tự động hóa và tích hợp sẵn của nó giúp dễ dàng mở rộng phạm vi tiếp cận mà không làm tăng thêm độ phức tạp.
Câu Hỏi Thường Gặp
Zoho là công cụ Sales CRM giúp bạn cải thiện năng suất của nhóm bằng các thiết kế là giải pháp chính xác cho hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những CRM tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp, cung cấp cách dễ dàng để theo dõi các số liệu chính và quản lý mục tiêu hàng tháng.
