SAP Hồ sơ hành động CRM: Hướng dẫn đầy đủ

Giới thiệu

Trong thời hạn SAP CRM, Hành động đề cập đến các Thành phần cơ bản của Khung xử lý bài (PPF)
Các hành động có thể tự động kích hoạt đầu ra, hoạt động tiếp theo hoặc quy trình công việc
Xử lý hành động có thể được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau như xử lý giao dịch (CRMD_ORDER), thanh toán (BILLING), quản lý trường hợp (CRM_CASE), v.v. trong SAP CRM
Các hành động thay thế Xác định đầu ra của SAP Hệ thống ERP
Các hành động có thể được xác định cho toàn bộ giao dịch (Loại giao dịch) ở cấp tiêu đề và cho từng mục riêng lẻ (Danh mục mặt hàng)

Hình này đưa ra lộ trình cấu hình Action trong SAP CRM

Với các hành động, các quy trình được xác định trước có thể được thực hiện trong SAP Xử lý giao dịch CRM.

Đường dẫn SPRO để xác định Hành động, Hồ sơ Hành động và Điều kiện

Định nghĩa Hồ sơ Hành động trong SPRO

Đối với một 'Hành động' cụ thể, có thể xác định 'Điều kiện lịch trình'.
Điều kiện lịch trình này được kiểm tra trước khi thực hiện hành động này.
Tại thời điểm thực hiện, các quy trình này được lên lịch dựa trên các điều kiện do người dùng xác định nhằm xác định tình huống cụ thể trong quá trình xử lý giao dịch.
Hành động là một hoạt động được lên kế hoạch hoặc điều kiện nhiệm vụ và lịch trình là tình huống mà hành động này sẽ được thực thi.
Đối với một hành động được lên lịch, có thể có loại xử lý khác nhau:
Kiểu xử lý xác định cách thực hiện một hành động.
Từ kiểu xử lý này, SAP WorkFlow, Cuộc gọi phương thức BAdI, SmartForm hoặc Cảnh báo có thể được kích hoạt.
Có thể chỉ định Thời gian xử lý trong Định nghĩa hành động (mã t SPPFC hoặc SPPFCADM), chỉ định vị trí trong quá trình thực hiện xử lý giao dịch, hành động này sẽ được thực thi.
Hành động có thể phụ thuộc vào chức năng của đối tác.
Chức năng đối tác có thể được chỉ định trong Định nghĩa hành động.
Các hành động được liên kết với SAP Giao dịch CRM với Hồ sơ hành động.
Một Hồ sơ hành động có thể có nhiều Định nghĩa hành động đi kèm.
Dựa trên cấu hình và triển khai cho Định nghĩa hành động và các điều kiện tương ứng (Điều kiện lịch trình và Điều kiện bắt đầu), các hành động này thực thi cho tương ứng SAP Giao dịch CRM.
Đối với giao dịch hỗ trợ hành động, nhật ký hành động có thể được phân tích trong GUI bằng cách sử dụng giao dịch CRMD_ORDER hoặc trong Giao diện người dùng web nếu quyền truy cập được cung cấp cho khối phân công tương ứng.

Chi tiết hành động cho giao dịch trong CRMD_ORDER

Bạn có thể hiển thị danh sách các hành động được lên lịch và thực hiện cho giao dịch với thông tin sau cho từng hành động như trong Hình 3 và 4:
Trạng thái (hành động đã lên lịch, hành động đã xử lý)
Description (mục đích hành động)
Loại chế biến
Creator, ngày tạo
Ví dụ: Một tháng trước khi hợp đồng hết hạn, nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm nhận được một hoạt động có danh mục 'email' trong hộp thư đến để nhắc nhở anh ta viết thư cho khách hàng và tìm hiểu xem họ có muốn gia hạn hợp đồng hay không.

Điều kiện

Hai điều kiện được kiểm tra trước khi một hành động được thực thi:
Điều kiện lịch trình: Một hành động chỉ được lên lịch thực hiện nếu điều kiện lịch trình được xác định cho hành động này được thỏa mãn. Ngoài ra, điều kiện lịch trình có thể được đánh giá trong quá trình thực hiện SAP BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF tiêu chuẩn.
Điều kiện bắt đầu: Đối với các hành động đã lên lịch, điều kiện bắt đầu được kiểm tra trước khi nó được thực thi. Do đó, hành động theo lịch trình sẽ được thực hiện khi điều kiện bắt đầu được thỏa mãn.
Các điều kiện này cho một hành động được xác định trong khi định cấu hình nó trong SPPFCADM mã t.
Các điều kiện có thể phụ thuộc vào thời gian bằng cách sử dụng quy tắc ngày và tháng.
Các điều kiện có thể được triển khai bằng các biểu thức trên thuộc tính vùng chứa từ một đối tượng nghiệp vụ hoặc một lớp và các hằng số.
Các điều kiện có thể được kiểm tra để biết cú pháp phù hợp và được kiểm tra.
Có hai chế độ để xác định điều kiện:
Chế độ PC hướng chuột
Chế độ nhập văn bản trực tiếp (truyền thống)

Tạo điều kiện tham số:

Đặt điều kiện tham số:

Thay đổi giá trị điều kiện tham số:

Cài đặt cá nhân cho Trình chỉnh sửa điều kiện:

Thời gian xét duyệt visa

Thời gian xử lý xác định thời điểm một hành động mà điều kiện bắt đầu đã được đáp ứng sẽ được thực hiện trong quá trình xử lý giao dịch. Do đó, khi điều kiện bắt đầu cho một hành động theo lịch trình được đáp ứng, nó có thể thực hiện theo Thời gian xử lý được duy trì. Sau đây là các tùy chọn có thể có cho Thời gian xử lý:

Xử lý bằng Báo cáo lựa chọn:
Trong trường hợp này, hành động sẽ được thực thi sau khi thực hiện báo cáo lựa chọn. Kiểu xử lý này đặc biệt hữu ích cho các hành động được sử dụng để theo dõi thời hạn, chẳng hạn như giám sát SLA.
Xử lý ngay lập tức:
Hành động được bắt đầu ngay khi điều kiện bắt đầu được đáp ứng.
Xử lý khi lưu tài liệu:
Hành động được bắt đầu khi giao dịch được lưu. Do đó, mặc dù điều kiện bắt đầu cho hành động được đáp ứng, việc thực thi hành động sẽ chỉ được kích hoạt trong khi lưu giao dịch.

Đặt thời gian xử lý trong hành động Định nghĩa:

Các loại xử lý

Trong Định nghĩa hành động, loại xử lý được chỉ định. Các loại xử lý chỉ định cách xử lý hành động tại Thời gian xử lý. Có nhiều loại xử lý khác nhau có sẵn:

Biểu mẫu thông minh
Làm việc nhanh
Phương pháp

Các phương thức là các triển khai BAdI của SAP tiêu chuẩn BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. Có nhiều triển khai tiêu chuẩn được cung cấp bởi SAP được sử dụng trong các giao dịch tiêu chuẩn, ví dụ:

COPY_DOCUMENT (để tạo tài liệu tiếp theo)
HOÀN THÀNH TÀI LIỆU (đặt trạng thái đã hoàn thành trong tài liệu)
CREDIT_MEMO (tạo mục ghi nhớ tín dụng)
1O_EVENT_CREATE (tạo sự kiện quy trình công việc)

Giao dịch SPPFCADM

Giao dịch này dành cho tùy chỉnh PPF:

Nó có thể được sử dụng để xác định Hồ sơ hành động và Định nghĩa hành động. Ngoài ra, có thể định cấu hình Hành động được xác định trong Hồ sơ hành động. Các hành động được xác định trong Hồ sơ hành động có sẵn để định cấu hình sao cho các Điều kiện có thể được duy trì bằng cách sử dụng SAP cung cấp trình hướng dẫn và màn hình.

Các mã giao dịch hữu ích khác:

CRMC_ACTION_CONF – Cấu hình hành động
CRMC_ACTION_DEF – Định nghĩa hành động
CRMC_ACTION_WIZARD – Hành động định nghĩa thông qua thuật sĩ

Giám sát hành động

Chương trình QUY TRÌNH RSPPF, chịu trách nhiệm giám sát hành động bắt nguồn từ Khung xử lý sau (PPF) và có thể được sử dụng để kiểm tra quá trình xử lý các hành động. Do đó, trình giám sát hành động có thể được sử dụng để giám sát và kích hoạt quá trình xử lý các hành động cho một số giao dịch.

Mã giao dịch cho Action Monitor là CRMC_ACTION_JOB.

Với trình giám sát hành động, có thể liệt kê các hành động có thời gian xử lý được đặt thành Đang xử lý bằng báo cáo lựa chọn và bắt đầu xử lý các hành động này. Vì vậy, nó đặc biệt hữu ích cho các hành động được sử dụng để theo dõi thời hạn như SLA.

Nó cũng có thể được sử dụng để xử lý các hành động có thời gian xử lý Khi lưu. Trong trường hợp các điều kiện phụ thuộc vào thời gian được đáp ứng sau một thời gian nhất định mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với giao dịch, chương trình có thể được thực thi để các hành động cũng được bắt đầu trong những trường hợp này. Do đó, với mục đích thử nghiệm hoặc lặp lại các hành động, báo cáo này cũng có thể được sử dụng để chọn và xử lý các hành động với thời gian xử lý là 'Ngay lập tức' hoặc 'Khi Tài liệu được Lưu'.

Giám sát hành động thực thi

Hồ sơ hành động

Các hành động được cấu hình cho giao dịch CRM bằng cách sử dụng Hồ sơ hành động. Các hành động được tạo trong hồ sơ hành động có thể được chỉ định cho các giao dịch CRM khác nhau. Trong một hồ sơ hành động, nhiều hành động có thể được xác định với thứ tự sắp xếp và trạng thái (Hoạt động hoặc Không hoạt động). Các hành động đang hoạt động có thể được lên lịch và các hành động đã lên lịch được thực hiện theo thứ tự sắp xếp được duy trì trong tùy chỉnh. Đối với từng hành động trong Hồ sơ hành động, Định nghĩa hành động và Cấu hình hành động có thể được duy trì.

Trong quá trình xử lý giao dịch, tất cả các hành động được phép được xác định bằng Hồ sơ hành động. Đối với điều này, các hành động không được đánh dấu là không hoạt động trong hồ sơ hành động sẽ được xem xét để thực thi. Thứ tự sắp xếp được duy trì trong Hồ sơ hành động cho từng hành động được sử dụng để xác định trình tự thực hiện các hành động. Việc xử lý tiếp theo các hành động này được thực hiện dựa trên Định nghĩa hành động và Cấu hình hành động của từng hành động được xác định.

Có thể chỉ định hồ sơ hành động trực tiếp cho loại giao dịch hoặc danh mục mục. Ngoài ra, kỹ thuật điều kiện, tức là Xác định hồ sơ hành động có thể được xác định giống như định giá.

Trong SPRO goto “Xác định hồ sơ hành động và hành động”

Chọn hồ sơ hành động
Nhấp vào Xem

Bạn sẽ thấy các thuộc tính của hồ sơ hành động

Chọn định nghĩa hành động
Nhấp vào Xem