SAP Hồ sơ hành động CRM: Hướng dẫn đầy đủ

SAP Giới thiệu về Hồ sơ Hành động CRM

• Trong thời hạn SAP CRM, Actions đề cập đến các thành phần cơ bản của Khung xử lý hậu kỳ (PPF).
• Các thao tác có thể tự động kích hoạt đầu ra, các hoạt động tiếp theo hoặc quy trình làm việc.
• Quá trình xử lý hành động có thể được sử dụng bởi nhiều ứng dụng khác nhau như xử lý giao dịch (CRMD_ORDER), lập hóa đơn (BILLING), quản lý trường hợp (CRM_CASE) và các ứng dụng khác. SAP CRM.
• Các hành động thay thế Xác định đầu ra của SAP Hệ thống ERP.
• Các thao tác có thể được xác định cho toàn bộ giao dịch (Loại giao dịch) ở cấp tiêu đề và cũng có thể được xác định cho từng mặt hàng riêng lẻ (Danh mục mặt hàng).

Hình này thể hiện lộ trình cấu hình Hành động trong SAP CRM.

• Với các hành động, các quy trình được xác định trước có thể được thực hiện trong SAP Xử lý giao dịch CRM.

Đường dẫn SPRO để định nghĩa Hành động, Hồ sơ Hành động và Điều kiện.

Định nghĩa Hồ sơ Hành động trong SPRO.

• Đối với một Hành động cụ thể, có thể xác định một Điều kiện Lịch trình.
• Điều kiện lịch trình này được kiểm tra trước khi thực hiện hành động này.
• Tại thời điểm thực thi, các tiến trình được lên lịch dựa trên các điều kiện do người dùng định nghĩa, xác định một tình huống cụ thể trong quá trình xử lý giao dịch.
• Hành động là một hoạt động hoặc nhiệm vụ đã được lên kế hoạch, và điều kiện lập kế hoạch là tình huống mà hành động đó sẽ được thực hiện.
• Đối với một hành động theo lịch trình, có thể có nhiều loại xử lý khác nhau:
• Kiểu xử lý xác định cách thực hiện một hành động.
• SAP Quy trình làm việc, lệnh gọi phương thức BAdI, biểu mẫu thông minh hoặc cảnh báo có thể được kích hoạt.
• Thời gian xử lý trong định nghĩa hành động (mã giao dịch SPPFC hoặc SPPFCADM) chỉ định vị trí thực hiện hành động này trong quá trình xử lý giao dịch.
• Một hành động có thể phụ thuộc vào chức năng của đối tác.
• Chức năng đối tác có thể được chỉ định trong phần Định nghĩa Hành động.
• Các hành động có liên quan đến một SAP Giao dịch CRM với Hồ sơ Hành động.
• Một Hồ sơ Hành động có thể được gán nhiều Định nghĩa Hành động khác nhau.
• Dựa trên Định nghĩa Hành động và các điều kiện tương ứng (Lịch trình và Thời gian bắt đầu), các hành động này sẽ được thực thi trong khoảng thời gian tương ứng. SAP Giao dịch CRM.
• Đối với giao dịch hỗ trợ các hành động, nhật ký hành động có thể được phân tích trong... SAP Giao diện người dùng đồ họa (GUI) sử dụng giao dịch CRMD_ORDER, hoặc bên trong Giao diện người dùng web nếu quyền truy cập được cung cấp cho khối phân công tương ứng.

Chi tiết các thao tác cho một giao dịch trong CRMD_ORDER.

Chi tiết các thao tác cho một giao dịch trong CRMD_ORDER.

• Bạn có thể hiển thị danh sách các hành động đã lên lịch và đã thực thi với các thông tin sau, như thể hiện trong Hình 3 và 4:
• Trạng thái (hành động đã lên lịch, hành động đã xử lý).
• Description (mục đích của hành động).
• Loại xử lý.
• Creator và ngày tạo.
• Ví dụ: Một tháng trước hội nghịtracKhi hợp đồng hết hạn, nhân viên bán hàng phụ trách sẽ nhận được một thông báo thuộc danh mục “email” trong hộp thư đến để nhắc nhở họ liên hệ với khách hàng về việc gia hạn.

Điều kiện

• Hai điều kiện được kiểm tra trước khi một hành động được thực thi:
• Điều kiện lập lịch: Một hành động chỉ được lập lịch nếu điều kiện lập lịch được thỏa mãn. Nó cũng có thể được đánh giá trong phạm vi... SAP BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF tiêu chuẩn.
• Điều kiện bắt đầu: Đối với các hành động theo lịch trình, điều kiện bắt đầu được kiểm tra trước khi thực thi. Hành động sẽ được thực thi khi điều kiện bắt đầu được thỏa mãn.
• Các điều kiện này được xác định trong quá trình cấu hình hành động trong mã giao dịch SPPFCADM.
• Các điều kiện có thể phụ thuộc vào thời gian bằng cách sử dụng ngày tháng và các quy tắc về ngày tháng.
• Các điều kiện có thể sử dụng các biểu thức trên các thuộc tính chứa từ một đối tượng nghiệp vụ hoặc một lớp và các hằng số.
• Các điều kiện có thể được kiểm tra để biết cú pháp phù hợp và được kiểm tra.
• Có hai chế độ để xác định điều kiện:
• Chế độ PC ưu tiên chuột.
• Chế độ nhập văn bản trực tiếp (truyền thống).

Tạo điều kiện tham số:

Đặt điều kiện tham số:

Thay đổi giá trị điều kiện tham số:

Cài đặt cá nhân cho Trình chỉnh sửa điều kiện:

Thời Gian Xử Lý Đơn Hàng

Thời gian xử lý xác định thời điểm một hành động có điều kiện bắt đầu được thỏa mãn sẽ được thực thi trong quá trình xử lý giao dịch. Các tùy chọn sau đây có sẵn:

• Xử lý bằng Báo cáo lựa chọn:
• Thao tác này được thực thi sau khi báo cáo lựa chọn chạy xong. Hữu ích cho việc giám sát thời hạn, chẳng hạn như SLA. tracnhà vua.
• Xử lý ngay lập tức:
• Hành động được bắt đầu ngay khi điều kiện bắt đầu được đáp ứng.
• Xử lý khi lưu tài liệu:
• Thao tác này được bắt đầu khi giao dịch được lưu, vì vậy quá trình thực thi chỉ được kích hoạt trong quá trình lưu.

Đặt thời gian xử lý trong hành động Định nghĩa:

Các loại xử lý

Trong phần Định nghĩa Hành động, loại xử lý chỉ định cách hành động được thực thi tại Thời điểm Xử lý. Các loại khả dụng bao gồm:

• Biểu mẫu thông minh
• Quy trình làm việc
• Phương pháp

Các phương thức là các triển khai BAdI của SAP Chuẩn BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. SAP Cung cấp nhiều cách triển khai tiêu chuẩn, ví dụ:

• COPY_DOCUMENT (để tạo tài liệu tiếp theo)
• HOÀN THÀNH TÀI LIỆU (đặt trạng thái đã hoàn thành trong tài liệu)
• CREDIT_MEMO (tạo mục ghi nhớ tín dụng)
• 1O_EVENT_CREATE (tạo sự kiện quy trình công việc)

Giao dịch SPPFCADM

Giao dịch này được sử dụng để tùy chỉnh PPF:

Nó được sử dụng để định nghĩa Hồ sơ Hành động và Định nghĩa Hành động, cũng như để cấu hình các Hành động trong Hồ sơ Hành động. Các điều kiện có thể được duy trì bằng cách sử dụng... SAP- Cung cấp các trình hướng dẫn và màn hình.

Các mã giao dịch hữu ích khác:

• CRMC_ACTION_CONF – Cấu hình hành động.
• CRMC_ACTION_DEF – Định nghĩa hành động.
• CRMC_ACTION_WIZARD – Định nghĩa hành động thông qua trình hướng dẫn.

Giám sát hành động

Chương trình QUY TRÌNH RSPPFThành phần chịu trách nhiệm giám sát hành động, xuất phát từ Khung xử lý hậu kỳ (PPF) và được sử dụng để kiểm tra quá trình xử lý các hành động. Nó có thể giám sát và kích hoạt quá trình xử lý các hành động cho nhiều giao dịch.

Mã giao dịch cho Trình giám sát hành động là CRMC_ACTION_JOB.

Với trình giám sát hành động, bạn có thể liệt kê các hành động kèm báo cáo lựa chọn thời gian xử lý và bắt đầu xử lý chúng. Điều này rất hữu ích cho việc giám sát thời hạn, chẳng hạn như SLA.

Chương trình cũng có thể xử lý các hành động với thời gian "Khi Lưu Tài Liệu". Nếu các điều kiện phụ thuộc vào thời gian được đáp ứng mà không có bất kỳ thay đổi giao dịch nào, chương trình có thể chạy để bắt đầu các hành động. Báo cáo cũng có thể chọn và xử lý các hành động "Ngay Lập Tức" hoặc "Khi Tài Liệu Được Lưu" cho mục đích thử nghiệm hoặc lặp lại.

Quá trình thực thi Trình giám sát hành động.

Hồ sơ hành động

Các hành động được cấu hình cho một giao dịch CRM bằng cách sử dụng Hồ sơ Hành động. Các hành động được tạo trong một hồ sơ hành động, có thể được gán cho các giao dịch CRM khác nhau. Trong một hồ sơ hành động, nhiều hành động có thể được định nghĩa với thứ tự sắp xếp và trạng thái (Hoạt động hoặc Không hoạt động). Các hành động đang hoạt động có thể được lên lịch và thực thi theo thứ tự sắp xếp đã duy trì. Đối với mỗi hành động, Định nghĩa Hành động và Cấu hình Hành động có thể được duy trì.

Trong quá trình xử lý giao dịch, tất cả các hành động được cho phép đều được xác định bằng cách sử dụng Hồ sơ Hành động. Các hành động không được đánh dấu là không hoạt động sẽ được xem xét để thực thi. Thứ tự sắp xếp trong Hồ sơ Hành động xác định trình tự thực hiện. Quá trình xử lý tiếp theo dựa trên Định nghĩa Hành động và Cấu hình Hành động.

Hồ sơ hành động có thể được gán trực tiếp cho loại giao dịch hoặc danh mục mặt hàng. Kỹ thuật điều kiện (Xác định hồ sơ hành động) cũng có thể được định nghĩa tương tự như định giá.

Trong SPRO, hãy vào mục “Xác định hồ sơ hành động và hành động”:

1. Chọn một hồ sơ hành động.
2. Nhấp vào Xem.

Bạn sẽ thấy các thuộc tính của hồ sơ hành động.

1. Chọn định nghĩa hành động.
2. Nhấp vào Xem.

Câu Hỏi Thường Gặp