SAP Đối tác kinh doanh CRM: Phân nhóm, vai trò, mối quan hệ

SAP Đối tác kinh doanh CRM: Tổng quan

Hầu như tất cả các giao dịch kinh doanh trong một tổ chức đều có sự tham gia của một số bên liên quan nhất định như nhân viên, người liên hệ, đơn vị tổ chức, v.v..
Trong thời hạn SAP CRM những người tham gia này tham gia vào một giao dịch kinh doanh được duy trì như Đối tác kinh doanh CRM. Sau đây có thể tham gia vào một giao dịch kinh doanh với tư cách là Đối tác kinh doanh:

In SAP CRM, các đối tác kinh doanh được tạo ra một cách tập trung. Ngoài ra, các vai trò của đối tác kinh doanh, chẳng hạn như bên bán và bên giao hàng cũng được duy trì tập trung
Do đó, một đối tác kinh doanh được tạo ra trong SAP CRM có thể tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh nào trong các mô-đun khác nhau như bán hàng, tiếp thị và dịch vụ. Sự tham gia của đối tác kinh doanh vào giao dịch kinh doanh phụ thuộc vào vai trò được giao cho đối tác kinh doanh và chức năng của đối tác liên quan đến giao dịch kinh doanh
Tạo và duy trì đối tác kinh doanh trong SAP CRM được bao gồm trong ứng dụng Quản lý tài khoản trong Giao diện người dùng web CRM. Để làm việc với đối tác kinh doanh, người dùng cần có quyền truy cập vào phần Quản lý tài khoản trong Giao diện người dùng web:

Quản lý tài khoản với tùy chọn duy trì Đối tác kinh doanh

Đối với một giao dịch kinh doanh cụ thể, các đối tác kinh doanh có liên quan có thể được tìm thấy trong khối chuyển nhượng Các bên liên quan:

Trong thời hạn SAP GUI, bảo trì đối tác kinh doanh có sẵn với mã giao dịch BP. SAP hiện đã ngừng hỗ trợ GUI cho các giao dịch CRM và do đó Web UI được sử dụng để tạo và duy trì đối tác kinh doanh
Quản lý tài khoản trong Giao diện người dùng web CRM cung cấp 360⁰ chế độ xem dữ liệu đối tác kinh doanh, nghĩa là nó thể hiện dữ liệu hoàn chỉnh của đối tác kinh doanh bao gồm:
chi tiết tiêu đề của đối tác kinh doanh
mối quan hệ với các đối tác kinh doanh khác trong quá trình kinh doanh
vòng đời tài khoản của đối tác kinh doanh
các giao dịch kinh doanh trong đó đối tác kinh doanh tham gia
lịch sử thay đổi của dữ liệu đối tác kinh doanh
Sử dụng CRM Middleware, bạn có thể tập hợp các đối tác kinh doanh vào SAP CRM sử dụng dữ liệu được duy trì trong SAP ERP. Ngoài ra, các cập nhật trong dữ liệu đối tác kinh doanh trong bất kỳ hệ thống nào trong số này (ERP hoặc CRM) có thể được đồng bộ hóa thông qua CRM Middleware
Dưới đây là đường dẫn SPRO để tùy chỉnh đối tác Kinh doanh. Quá trình xử lý đối tác được triển khai cho một giao dịch kinh doanh cụ thể cũng phụ thuộc vào cài đặt tùy chỉnh được triển khai cho các đối tác kinh doanh. Do đó, cài đặt tùy chỉnh cho các đối tác kinh doanh trong CRM được triển khai trong SPRO và sau khi hoàn tất, Giao diện người dùng web CRM sẽ được sử dụng để tạo và duy trì các đối tác kinh doanh

SPRO để duy trì Đối tác kinh doanh — SPRO để duy trì các tùy chỉnh liên quan đến Đối tác kinh doanh

Danh mục đối tác kinh doanh

SAP CRM hỗ trợ ba loại có thể:
- Người hoặc Cá nhân
- Nhóm
- Cơ quan
Đối tác kinh doanh có thể thuộc bất kỳ loại nào trong số này. Một tài khoản có thể được chia nhỏ hơn như sau-

Tài khoản: Tài khoản là một công ty, nhóm hoặc cá nhân mà tổ chức của bạn có mối quan hệ kinh doanh.

Các tài khoản còn được chia thành:

Tài khoản doanh nghiệp (tổ chức hoặc công ty)
Tài khoản cá nhân (cá nhân)
Nhóm (Nhóm như hộ gia đình)

Liên hệ

người mà bạn có mối quan hệ kinh doanh
chủ yếu được gán cho một tài khoản công ty

Công nhân

thành viên trong tổ chức của bạn
tham gia vào sự tương tác giữa tổ chức của bạn và nhà cung cấp, khách hàng tiềm năng, khách hàng và các bên khác

Không thể sửa đổi các danh mục này hoặc tạo các danh mục mới.
Khi một đối tác kinh doanh được tạo ra trong SAP CRM, danh mục được gán cho nó. Danh mục đối tác kinh doanh chỉ có thể gán một lần trong khi tạo đối tác kinh doanh và không thể sửa đổi ở các giai đoạn sau của vòng đời đối tác kinh doanh. Do đó, khi tạo đối tác kinh doanh, bạn cần chọn danh mục làm bước đầu tiên. Ngoài ra, tìm kiếm tài khoản có thể được lọc dựa trên danh mục tài khoản để có kết quả nhanh hơn:

Tìm kiếm: Tài khoản — Trang tìm kiếm tài khoản trong Giao diện người dùng web

Danh mục đối tác kinh doanh này cũng được sử dụng trong tiêu đề của trang hiển thị, tạo và sửa đổi tài khoản:

Tiêu đề trang cho Tài khoản đề cập đến Loại tài khoản “Tài khoản cá nhân”

Nhóm đối tác kinh doanh

Khi một đối tác kinh doanh được tạo ra, một con số được gọi là “mã số đối tác kinh doanh” sẽ được gán cho đối tác đó. Số này có thể được định cấu hình trong tùy chỉnh SPRO sao cho nó được tạo tự động khi tạo đối tác kinh doanh
Đối với điều này, Nhóm đối tác kinh doanh và Phạm vi số được sử dụng
Chúng tôi xác định phạm vi số bằng cách sử dụng giá trị bắt đầu và kết thúc (trong SAP CRM, cái này được gọi là "Phạm vi số" và có mã định danh):

Ví dụ: từ ảnh chụp màn hình ở trên, đối tác kinh doanh có dãy số 01 sẽ được gán số '4907620', trong khi đối tác kinh doanh có dãy số 02 sẽ được gán số 'A'
Phạm vi số có thể là Nội bộ hoặc Bên ngoài
Phạm vi số nội bộ
Dựa trên các cài đặt tùy chỉnh, cài đặt này được tạo trong hệ thống CRM
Đây là số thứ tự từ dãy số có liên quan
Dãy số bên ngoài
Trong trường hợp này, người dùng có thể chỉ định số trong khi tạo bản ghi
Hoặc số có thể được lấy từ hệ thống bên ngoài
Trong cả hai trường hợp, số được sử dụng phải nằm trong khoảng phạm vi số tương ứng
Phạm vi số này sau đó được gán cho một nhóm
Đường dẫn SPRO để gán dãy số cho nhóm:
IMG -> Thành phần ứng dụng chéo -> SAP Đối tác kinh doanh -> Đối tác kinh doanh -> Phạm vi số và nhóm -> Xác định nhóm và chỉ định phạm vi số
Nhóm đối tác kinh doanh về cơ bản là các phạm vi số khác nhau có thể được chỉ định cho một đối tác kinh doanh. Do đó, việc nhóm có thể được coi là một vùng chứa cài đặt Phạm vi số
Trong khi tạo BP, người dùng chọn Nhóm
Nhóm được chọn xác định số được tạo
Nếu nhóm đang sử dụng phạm vi số Nội bộ, số đối tác kinh doanh sẽ được tự động chỉ định trong khi lưu Đối tác kinh doanh
Đối với Nhóm tương ứng với dãy số bên ngoài
Trường ID có thể được bật để người dùng cung cấp số Đối tác kinh doanh hoặc
Số BP có thể được lấy từ hệ thống bên ngoài (ví dụ: ERP được kết nối)

Tài khoản cá nhân: Mới — Tạo trang cho Tài khoản Cá nhân

Vai trò đối tác kinh doanh

Vai trò BP (Đối tác kinh doanh) được chỉ định cho đối tác kinh doanh phản ánh chức năng của đối tác và các giao dịch kinh doanh mà đối tác đó có thể tham gia.
Có thể chỉ định nhiều vai trò đối tác kinh doanh cho một đối tác kinh doanh
Điều này có nghĩa là một đối tác kinh doanh có thể tham gia vào các giao dịch kinh doanh khác nhau với các vai trò khác nhau
Nhưng thông tin chung của đối tác kinh doanh như tên, địa chỉ, v.v. chỉ được nhập một lần
Có thể tạo vai trò BP tùy chỉnh theo yêu cầu kinh doanh

Vai trò đối tác kinh doanh được gán cho một danh mục vai trò đối tác kinh doanh

Danh mục vai trò BP kiểm soát các thuộc tính của vai trò BP:

Có một khối phân công riêng trong Tổng quan về tài khoản cho các Vai trò BP. Danh sách thả xuống hiển thị các vai trò có sẵn có thể được chỉ định cho tài khoản. Sử dụng nút Chèn, bạn có thể gán vai trò mới cho đối tác kinh doanh:

Mối quan hệ huyết áp

Một đối tác kinh doanh có thể có quan hệ với một đối tác kinh doanh khác.
Sự kết nối giữa hai đối tác kinh doanh được hình thành bằng cách sử dụng “mối quan hệ đối tác kinh doanh”.
Trong thời hạn SAP CRM, mối quan hệ giữa các đối tác kinh doanh được mô tả với danh mục mối quan hệ đối tác kinh doanh:

Danh mục mối quan hệ BP này xác định các thuộc tính của mối quan hệ đối tác kinh doanh:

Mối quan hệ BP có thể là một chiều hoặc hai chiều
Mối quan hệ BP có thể được chỉ định cho một đối tác kinh doanh trong Web UI trong khối gán Mối quan hệ:
Điều này cập nhật tất cả các Đối tác kinh doanh tham gia vào các mối quan hệ
Mối quan hệ hiện tại có thể được sửa đổi bằng cách sử dụng nút 'Hành động'

Có thể có một mối quan hệ phụ thuộc vào thời gian. Do đó mối quan hệ sẽ có hiệu lực trong khung thời gian được chỉ định trong khi tạo mối quan hệ này
Sử dụng nút Mới trong ảnh chụp màn hình ở trên, có thể tạo mối quan hệ mới:

Phân loại tài khoản

SAP CRM cung cấp chức năng phân loại tài khoản để bạn có thể phân loại tài khoản của mình theo bất kỳ tiêu chí nào. Điều này đặc biệt hữu ích khi một doanh nghiệp lớn cần phân loại các lĩnh vực kinh doanh khác nhau theo các tiêu chí khác nhau
Có thể thực hiện tìm kiếm tài khoản dựa trên các tiêu chí phân loại này
Phân loại tài khoản cũng có sẵn dưới dạng khối phân công riêng lẻ trên trang Tài khoản:

Vai trò trong khối phân công này khác với Vai trò đối tác kinh doanh. Bạn có thể xác định bất kỳ số lượng Tiêu chí và Thuộc tính nào
Theo tiêu chí tài khoản yêu cầu có thể được kết hợp để tạo Danh mục phân loại. Mỗi danh mục phân loại có thể bao gồm tối đa 5 tiêu chí và số lượng thuộc tính bất kỳ theo yêu cầu
Các thành phần phân loại tài khoản được xác định trong phần tùy chỉnh SPRO
Có một lớp trợ giúp được liên kết với từng tiêu chí và thuộc tính cho giá trị trợ giúp dưới dạng danh sách thả xuống trong Giao diện người dùng web
Định nghĩa tiêu chí:

Định nghĩa thuộc tính:

Gán thuộc tính:

Tiêu chí phân công:

360⁰ Quan điểm của đối tác kinh doanh

SAP CRM cung cấp 360⁰ cái nhìn của đối tác kinh doanh. Điều này có nghĩa là tất cả dữ liệu liên quan đến đối tác kinh doanh có thể được kiểm tra ở một nơi. Trong dữ liệu tiêu đề, có thể duy trì và hiển thị dữ liệu có thể áp dụng trong tất cả các trường hợp như tên, họ, số BP, v.v. Có các khối gán riêng cho dữ liệu như Vai trò BP, Mối quan hệ BP, v.v. Ngoài ra, chúng tôi có thể tìm thấy tất cả các giao dịch kinh doanh mà đối tác kinh doanh tham gia. Ví dụ: có một khối chuyển nhượng “Cơ hội” hiển thị tất cả các giao dịch kinh doanh cơ hội mà đối tác kinh doanh tham gia

Có thể điều hướng đến tài liệu giao dịch kinh doanh tương ứng từ dữ liệu khối chuyển nhượng này. Ngoài ra, chúng ta có thể tạo các giao dịch kinh doanh mới thông qua các khối chuyển nhượng này. Nghĩa là, bằng cách sử dụng nút mới trên khối Cơ hội, bạn có thể điều hướng đến trang Cơ hội và tạo cơ hội cho đối tác kinh doanh
Như vậy, SAP CRM hỗ trợ duy trì vòng đời đối tác kinh doanh hoàn chỉnh ở một nơi duy nhất, giúp người dùng cuối thuận tiện sử dụng và hỗ trợ mục đích báo cáo