Визначте та призначте причину блокування в SAP ОВВ4
Джессіка Блейк
⚡ Розумний підсумок
Причина блокування в SAP використовується для блокування виставлення рахунків для клієнта або документа. У цьому ресурсі пояснюється, що таке причина блокування, основні типи блокувань, а також як визначити причину блокування та призначити її типу виставлення рахунків.
Що таке причина блокування?
Причина блокування в SAP використовується для блокування створення рахунку для клієнта, щоб рахунок-фактура не міг бути згенерований, поки блокування діє. Причини блокування визначаються відповідно до бізнес-вимог, і після створення причини блокування вона призначається відповідним типам документів рахунків, а потім використовується під час обробки документів. Клієнта також можна заблокувати безпосередньо в основній картці клієнта.
Існує багато причин для блокування клієнта. Деякі поширені з них:
- Клієнта внесено до чорного списку через участь у незаконній діяльності.
- Клієнт прострочив платіж.
Налаштування блокування виставлення рахунків – це двоетапний процес: спочатку ви створюєте причину блокування, а потім призначаєте її типу виставлення рахунків, щоб вона стала доступною в обробці документів. Таким чином, добре налаштована причина блокування захищає дохід та відповідність вимогам, оскільки вона запобігає виставленню рахунку клієнту, якому ще не слід виставляти рахунок. Розглянемо ці кроки детально.
Типи блокування в SAP SD
Блок виставлення рахунків – це лише один із кількох блоків SAP використовує для контролю процесу продажу. Кожен блок зупиняє окремий крок, тому корисно знати, де кожен із них застосовується, перш ніж налаштовувати причину блокування.
| Тип блоку | Що це зупиняє | Типове використання |
|---|---|---|
| Блок замовлень | Створення або обробка замовлення на продаж | Затримувати замовлення ризикованих клієнтів |
| Блок доставки | Створення доставки для замовлення | Зупинити відправлення, доки чек не буде оплачено |
| Billблок | Створення рахунку-фактури для замовлення або доставки | Призупинити виставлення рахунків до підтвердження значень |
| Кредитний блок | Обробка при перевищенні кредитного ліміту | Автоматичне затримування з управління кредитами |
Цей посібник зосереджений на блоці виставлення рахунків, який запобігає створенню рахунку-фактури. Він визначається за допомогою S_ALR_87007670 та стає доступним шляхом призначення йому типу виставлення рахунків. Вибір правильного блоку має значення, оскільки блок виставлення рахунків все ще дозволяє продовжувати замовлення та доставку, тоді як блок замовлення або доставки зупиняє процес набагато раніше в циклі.
Крок 1) Створіть причину блокування
Спочатку визначте причину блокування виставлення рахунків за допомогою транзакції S_ALR_87007670.
Крок 1.1)
- Введіть T-код S_ALR_87007670 у полі команди.
- Натисніть кнопку «Вибрати».
Крок 1.2) Натисніть кнопку «Нові записи».
Крок 1.3)
- Введіть код блоку та опис платіжного блоку.
- Натисніть кнопку Зберегти.
Крок 1.4) Натисніть кнопку «Зберегти» 
кнопку. Відображається повідомлення «Дані збережено».
Крок 2) Призначте причину блокування
Далі, використовуючи транзакцію OVV4, призначте причину блокування типу виставлення рахунків, щоб вона відображалася в обробці документів.
Крок 2.1)
- Введіть T-код OVV4 у поле команди.
- Натисніть кнопку «Нові записи».
Крок 2.2)
- Введіть код блокування.
- Введіть тип оплати.
- Збережіть запис.
Крок 2.3) Відображається повідомлення «Дані збережено».
Ключові моменти та найкращі практики для BillБлоки
Кілька моментів спрощують керування блоками виставлення рахунків та дозволяють контролювати їх:
- Визначте перед призначенням: Причина блокування працює лише після того, як її створено в S_ALR_87007670 та призначено типу виставлення рахунків в OVV4.
- Призначте правильний тип оплати: Блок з'являється в BillБлокове поле документа лише для тих типів виставлення рахунків, яким воно призначене, наприклад, F2.
- Застосовувати там, де потрібно: Блок можна встановити в основній записі клієнта, встановити за замовчуванням тип торгового документа або ввести вручну в торговий документ.
- Видалити, щоб розблокувати виставлення рахунків: Очистіть блокування рахунків у документі після вирішення проблеми, щоб можна було створити рахунок-фактуру.
- Використовуйте чіткі описи: Надайте кожній причині блокування змістовний опис, щоб користувачі розуміли, чому документ затримано.
Завдяки цим практикам блокування виставлення рахунків надає контрольований спосіб призупинення виставлення рахунків для ризикованих або невирішених справ без видалення відповідного документа.
