SAP Організаційний менеджмент CRM

Автор: Мейсон Гарсія Мейсон Гарсія
Hours оновлений

⚡ Розумний підсумок

Організаційний менеджмент у SAP CRM відображає структуру продажів, обслуговування та маркетингу компанії в ієрархічну організаційну модель, яка забезпечує автоматичне визначення даних, визначення партнерів та кліринг між бізнес-транзакціями.

  • 🧩 Основна концепція: Модель відображає реальну структуру вашої компанії, використовуючи організаційні одиниці та посади, розташовані в рамках однієї кореневої одиниці.
  • 🏗️ Будівельні блоки: Організаційні одиниці несуть функції та атрибути, посади успадковують бізнес-роль, а користувачам або співробітникам призначаються посади.
  • ️ Фокус реалізації: Функції, дійсність та атрибути продажів, обслуговування та маркетингу визначають, як поводиться кожна одиниця під час визначення.
  • 🔄 Автоматизація: Система автоматично визначає відповідальні підрозділи в рамках транзакцій, обробки партнерів та клірингу.
  • 🔗 Посилання на бізнес-партнера: Кожен підрозділ має номер бізнес-партнера, тому організації беруть участь як сторони, залучені до транзакцій.
Детальніше

Модель організації в SAP CRM

Модель організації в SAP CRM

Організаційний менеджмент використовується для відображення організаційної структури вашої компанії в SAP Модель організації CRM. Вона дозволяє вам:

  • Відобразіть структуру продажів, обслуговування та маркетингу в організаційній моделі CRM
  • Охарактеризуйте свої організаційні одиниці за організаційними та загальними ознаками
  • Визначте правила для визначення відповідального організаційного підрозділу
  • Створити та підтримувати організаційну структуру компанії та розподіл співробітників

Використання організаційної структури в бізнес-транзакції дозволяє автоматично визначати організаційні дані. Вона також бере участь у визначенні партнера, де допомагає визначити відповідального за транзакцію співробітника.

Наступні сфери застосування CRM використовують управління організацією:

  • Ділова операція: Відповідальні організаційні одиниці визначаються автоматично на основі даних у документі транзакції
  • Обробка партнером: Процедура визначення партнера може базуватися на організаційних підрозділах, що беруть участь у транзакції
  • Обробка платіжних карток: Автоматичне визначення організаційного підрозділу, відповідального за кліринг
  • Обробка податкових декларацій: Визначення місця ведення бізнесу під час обробки податків може ґрунтуватися на управлінні організацією

Цю програму можна знайти через різні ролі, такі як SALESPRO та SERVICEPRO. Нижче наведено вигляд пошуку організаційної моделі:

Приклад ієрархії організації в SAP CRM
Організаційна модель з організаційним підрозділом і посадою
  • Кнопку «Коренева організаційна одиниця» можна використовувати для створення організаційної моделі
  • Наприклад, на рисунку вище показано типову ієрархію організації

Організаційна одиниця

Організаційна одиниця є основним елементом моделі. Ми вибираємо одиницю для зберігання даних, які контролюють її поведінку.

Перегляд організаційного підрозділу в SAP Веб-інтерфейс CRM
Перегляд організаційного підрозділу у веб-інтерфейсі користувача

Тут ми можемо побачити дані, що стосуються вибраної організаційної одиниці або посади:

  1. Вибрано рядок (організаційний підрозділ або посаду).
  2. Загальні дані:
    • Ієрархічний шлях: показує шлях до поточного підрозділу та є порожнім для кореневого організаційного підрозділу.
    • Descriptіон: короткий опис організаційного підрозділу або посади
    • Code: ключ для вибраної організаційної одиниці або посади
  1. Адреса: основна адреса вибраної організаційної одиниці або посади
  2. Функції: представляє функцію підрозділу в структурі, тому він розглядається як організація збуту, сервісна організація або маркетингова організація.
  3. Дозволити визначення організаційної одиниці: робить поточну організаційну одиницю доступною для визначення організації
  4. Дійсність: показує дійсність поточної організаційної одиниці, а також дійсність посади.
  5. Належить: на основі вищевказаного рівня організаційної одиниці, цей блок показує функціональність, до якої він належить
  6. Атрибути: у цьому блоці призначення ми призначаємо значення для попередньо визначених атрибутів, згрупованих як атрибути Продажі, Сервіс та Маркетинг
  7. В рамках організаційної одиниці ми можемо створити більше організаційних одиниць або посад.

СТАТТІ ПО ТЕМІ

становище

Посада розташована під організаційною одиницею та пов'язує структуру з людьми. Ми зберігаємо дані, пов'язані з посадою, під цими організаційними одиницями.

Позиція перегляду в SAP Веб-інтерфейс CRM
Перегляд позиції у веб-інтерфейсі
  1. Виберіть посаду в організаційному підрозділі
  2. У блоці призначення «Відомості про посаду» ми можемо призначити бізнес-роль. Це та сама роль, яка відображається під час першого входу в систему, тому всі користувачі, яким призначена посада, успадковують її (у наведеному вище випадку – спеціаліст з продажу).
  3. Ми можемо призначити користувачів або співробітників посадам, створеним в організаційній моделі.
Деталі посади в SAP Веб-інтерфейс CRM
Деталі позиції у веб-інтерфейсі

Інші дані, які зберігаються для посади:

  1. Ми можемо підтримувати чинність посади, а також успадковувати чинність від організаційного підрозділу.
  2. Функціональне призначення визначає бізнес-процеси (продажі, послуги або маркетинг), де може використовуватися посада. Ці дані успадковуються від організаційного підрозділу вищого рівня та можуть надалі зберігатися для посади.

Користувачі або співробітники

Після визначення посад наступним кроком є ​​заповнення їх людьми.

  • До посади, створеної в моделі організації, ми можемо призначити користувачів або співробітників
    1. Виберіть Посаду, щоб додати на цю посаду більше користувачів або співробітників
    2. Щоб призначити співробітника на вибрану посаду, натисніть кнопку співробітника
    3. З'явиться вікно пошуку для пошуку співробітника на основі різних критеріїв
Пошук співробітника в SAP Модель організації CRM
Етапи пошуку працівника

Бізнес-партнер в організаційній моделі

За допомогою кнопки «Персоналізація» в блоці призначення «Організаційна одиниця» ми отримуємо додаткові стовпці у поданні.

  1. За допомогою кнопки персоналізації змініть відображені стовпці
  2. В оновленому поданні бізнес-партнер відображається в блоці призначення.
Номер бізнес-партнера в SAP Модель організації CRM
Змініть персоналізацію, щоб побачити номер бізнес-партнера

Отже, ми можемо бачити номер бізнес-партнера, призначений організаційній одиниці в організаційній моделі. Як бізнес-партнери, ці організаційні одиниці можуть бути залучені до бізнес-транзакцій, як показано нижче:

Організації як сторони, що беруть участь у SAP Бізнес-операція CRM
Ділові партнери, які беруть участь у бізнес-операції, відображаються в блоці призначення залучених сторін

Організація виступає діловим партнером у справах залучених сторін.

Поширені запитання

Організаційний менеджмент відображає структуру продажів, послуг та маркетингу компанії в SAP Модель організації CRM. Вона підтримує автоматичне визначення даних, визначення партнерів, кліринг платіжних карток та обробку податків у рамках бізнес-транзакцій.

Організаційна одиниця являє собою частину структури компанії та виконує функції й атрибути. Посада знаходиться в організаційній одиниці, успадковує бізнес-роль та отримує призначених Користувачів або Співробітників.

Система зчитує дані з документа транзакції та застосовує правила визначення. Для кожної одиниці має бути встановлено прапорець «Дозволити визначення організаційної одиниці», а її функції та атрибути мають бути збережені.

Інструменти штучного інтелекту можуть позначати невідповідні атрибути, відсутні терміни дії та осиротілі посади у великих організаційних моделях. Вони пропонують дії з очищення, проте адміністратор повинен переглянути кожну рекомендацію, перш ніж вона вплине на визначення.

Моделі штучного інтелекту можуть навчатися на основі історичних транзакцій, щоб передбачити ймовірного відповідального підрозділу або співробітника. Ці прогнози доповнюють стандартні правила визначення, тоді як налаштована організаційна модель залишається джерелом достовірної інформації.

Підсумуйте цей пост за допомогою: