Як створити товарний чек в SAP: MIGO, MB1C, MB03
Олівія Тернер
⚡ Розумний підсумок
Створити товарний чек у SAP підтверджує, що замовлені матеріали фізично прибули відповідно до замовлення на купівлю. Транзакція MIGO фіксує кількості, дати проводки та місця зберігання, тоді як MB03 дозволяє перевірити отриманий документ на матеріали для аудиту та точності інвентаризації.
Що таке товарна квитанція SAP?
A Надходження товарів in SAP MM фіксує фізичне переміщення матеріалів на склад відповідно до довідкового документа, такого як замовлення на купівлю, виробниче замовлення або вхідна поставка. Проведення надходження оновлює кількість та вартість запасів, ініціює бухгалтерську проводку та замикає цикл від закупівлі до обліку запасів.
Для створення товарного надходження зазвичай використовуються дві транзакції:
- MIGO — сучасна багатоцільова транзакція, яка підтримує будь-який сценарій руху.
- MB1C — класична транзакція, що зберігається для швидких переміщень без довідкового документа.
Більшість команд використовують MIGO, оскільки він об'єднує всі типи переміщень, постачальників, заводи та місця зберігання на одному екрані.
Процес створення товарної квитанції в SAP використання MIGO
Виконайте наведені нижче кроки, щоб провести надходження товарів за замовленням на купівлю в MIGO, а потім перевірити отриманий матеріальний документ за допомогою MB03.
Крок 1) Відкрийте MIGO та виберіть замовлення на купівлю
- Виконайте MIGO транзакція.
- Виберіть A1 – Товарний чек процесу.
- Оберіть R01 – Замовлення на закупівлю як довідковий документ.
- Введіть номер свого замовлення.
- Натисніть кнопку Виконати.
Крок 2) Підтвердьте дату публікації та документа
Матеріал перенесено до розділу огляду товарів. Виберіть дату проводки та дату документа — збережітьping Рекомендується використовувати сьогоднішню дату за замовчуванням, окрім випадків, коли квитанцію датовано заднім числом з міркувань відповідності.
Крок 3) Revпереглянути заголовок та вкладки елементів
- На рівні заголовка відкрийте Продавець вкладку для перегляду інформації про постачальника.
- Натисніть на номер елемента, щоб відкрити кілька вкладок у нижній частині екрана; кожна вкладка містить конкретну інформацію про цей елемент.
- Відкрийте Матеріальна вкладку, щоб переглянути загальні основні дані матеріалів.
Крок 4) Перевірте кількість
Відкрийте Кількість вкладка. Ви можете опублікувати надходження товарів на суму, меншу за замовлену кількість, змінивши значення тут. Замовлена кількість продовжує відображатися внизу екрана для довідки.
Крок 5) Перевірте пункт призначення (вкладка «Де»)
Наступна вкладка містить інформацію про пункт призначення товару:
- Команда тип руху використовується для квитанції (зазвичай 101 для стандартного загального замовлення проти замовлення на покупку).
- Пункт призначення завод та місце зберігання.
- Команда тип запасу після отримання. У цьому прикладі матеріал проведено на перевірку якості — індикатор, встановлений в основній записці матеріалів, — тому він недоступний для використання, доки не буде підтверджено його задовільну якість.
- Команда одержувач товарів та пункт розвантаження полів.
Якщо вам потрібно змінити місце зберігання або перевизначити тип проводки запасів, зробіть це на цій вкладці.
Крок 6) Revперегляд даних замовлення на придбання та публікація
Команда Дані замовлення на придбання На вкладці показано довідкові дані із замовлення на придбання:
- Ви можете змінити те, як доставка завершена Індикатор оновлюється в замовленні на купівлю. За замовчуванням він оновлюється автоматично під час проводки, але ви можете змінити це, якщо ваш процес вимагає іншого підходу.
Після перевірки кожної вкладки та підтвердження точності даних позначте елементи як OKПісля цього ви можете опублікувати документ.
Після публікації, SAP створює документ матеріалу, а в повідомленні з підтвердженням відображається новий номер документа матеріалу.
Перевірте документ про матеріали за допомогою MB03
Використати транзакцію MB03 щоб переглянути матеріал документа, який ви щойно опублікували.
- Виконайте транзакцію MB03.
- Введіть номер матеріального документа та рік видання документа.
- Преса ENTER.
Ви побачите основну інформацію про документ та його елементи.
Double- клацніть елемент, щоб переглянути деталі.
У режимі перегляду деталей елемента відображається додаткова інформація, така як призначення рахунку, партія та значення.
Ви провели надходження товарів та перевірили результуючий документ на матеріали. Процес ідентичний для виробничих замовлень та вхідних поставок — змінюється лише довідковий документ (R02 для замовлень, R08 для вхідної поставки).
Ключові транзакції та типи рухів
У таблиці нижче наведено найпоширеніші транзакції та типи переміщень, що використовуються під час процесу отримання товарів.
| Транзакція / Рух | Мета |
|---|---|
| MIGO | Універсальна транзакція руху товарів — надходження, відпуск, переміщення та сторно. |
| MB1C | Швидке переміщення товарів без довідкового документа; ідеально підходить для початкового завантаження запасів. |
| MB03 | Відобразити вже проведений документ матеріалу. |
| MB31 | Надходження товарів за виробничим замовленням. |
| Тип руху 101 | Стандартна товарна квитанція проти замовлення на купівлю. |
| Тип руху 102 | Revпред'явлення товарного чека відповідно до замовлення на купівлю. |
| Тип руху 103 | Надходження товарів на заблокований склад для оцінки постачальником. |
| Тип руху 105 | Випуск заблокованих запасів для необмеженого використання. |
Найкращі практики для оприлюднення товарного надходження
Наступні звички забезпечують чистоту, доступність для перевірки та легкість узгодження проводок надходжень товарів під час закриття місяця:
- Збіг з лінією PO: завжди проводити проводку за певною позицією замовлення на купівлю, щоб тристороннє зіставлення з рахунком-фактурою працювало автоматично.
- Підтвердити дату публікації: Дата проводки визначає фінансовий період; ніколи не датуйте чек заднім числом без фінансового схвалення.
- Використовуйте тип запасу навмисно: направляти вхідний матеріал до відділу контролю якості або блокованого складу, коли команді з контролю якості потрібно його очистити перед споживанням.
- Документ часткових надходжень: Зверніть увагу на нестачу поставок у тексті товару та повідомте про це покупця, щоб замовлення на замовлення можна було закрити або скасувати.
- Додайте підтверджуючі документи: використовуйте Примітки до служби або Служби універсальних об'єктів, щоб додати накладну на доставку для журналу аудиту.
- Перевірити проводки вартості: Відкрийте бухгалтерські записи FI через документ матеріалу, щоб підтвердити, що рахунок розрахунку GR/IR рухається належним чином.
