Satın Alma ve Satın Alma Talebine Giriş SAP

Satın alma bir bileşendir SAP MM modülü ve süreci aşağıdaki şemada kabaca tasvir edilebilir.

MRP (malzeme kaynak planlaması) tedarik teklifi oluşturur ve daha sonra Satınalma Talebine dönüştürülür. Sonraki adım, kaynağı Satınalma Talebine atamak ve Satınalma Talebi'ni serbest bırakmaktır. PR, Satınalma Siparişine dönüştürülür ve mal girişinde satınalma sürecini tamamlamak için bir fatura girişi yapılabilir. Ek olarak ödeme işlenir (FI modülünde).

Tedarikin MİP ile başlaması gerekmez; tüketime dayalı planlama veya PR veya PO'nun doğrudan oluşturulmasıyla başlatılabilir.

MRP, malzeme gereksinimlerini hem malzeme hem de BoM seviyesinde belirleyen bir sistem fonksiyonudur. Bir BoM (Bill Malzemelerin) tek bir malzemenin oluştuğu bileşenlerin ve alt bileşenlerin listesidir.

Satınalmada temel belgelerden biri SAP bir satın alma talebidir.

Satın alma talebi

Satınalma talepleri sistem tarafından otomatik veya manuel olarak oluşturulabilir. Satınalma siparişlerinde dönüştürülebilirler, ancak yalnızca serbest bırakıldıktan sonra (satın alma talebinin onaylanması).

Bu derste satın alma talebini anlamaya ve oluşturmaya yardımcı olabilecek birkaç konuyu ele alacağız.

Diğer belgelerde olduğu gibi satınalma taleplerinde de numara aralıkları, yeni oluşturulan belgelere belge numarasının atanması amacıyla gereklidir.

Later, bu numara aralıkları satınalma talebi işlemede kullanılmak üzere tanımlayabileceğimiz farklı belge türlerine atanıyor.

Ayrıca, belirli önemli gereklilikleri takip etmek için birden fazla belgeye benzersiz şekilde atanabilen, temel olarak bir sayı/harf kombinasyonu olan gereksinim takip numarasını da ele alacağız.

Kaynak belirlemenin nasıl çalıştığını, neden faydalı olduğunu ve bu kaynağın satın alma belgemize nasıl atanabileceğini göreceksiniz.

Son olarak, satın alma talebinin oluşturulmasından satınalma siparişine dönüştürülmesine kadar nasıl işleneceğini öğreneceksiniz.

Satınalma Talebi için sayı aralıkları

Satınalma talebine yönelik doküman tipine göre numara aralıklarının atanması. Birkaç farklı sayı aralığı oluşturulabilir ve daha sonra belirli bir satınalma talebi türüne atanabilir.

Bu özelleştirmede yapılır. Talep belge türlerine atanan iki sayı aralığı olabilir. Her belge türüne bir dahili ve bir harici aralık atanır. Dahili numara aralıkları sistem tarafından otomatik olarak artırılmakta olup, harici numara aralıkları manuel olarak atanmaktadır.

Aşağıdaki ekran, satın alma talebi için numara aralıklarının bir listesini temsil eder.

Başlangıç ​​numarası, aralıktaki ilk sayıdır, Bitiş numarası, mevcut son numaradır ve geçerli numara, bir belgeye atanan son numaradır.

Ayrıca bunun harici bir numara aralığı olup olmadığını belirten bir onay kutusu da var.

Örneğin, dahili numara aralığı 20000000 ile 30000000 arasında bir aralık olarak tanımlanabilir; bu durumda, bu aralığa atanan belge türündeki belgeler 20000001'den başlayarak numaralandırılacak ve oluşturulan her yeni belge için 1 artırılacaktır. Bu aralık için kullanılabilecek son sayı 30000000 olacaktır ve belgeleriniz sayı aralığının tamamını dolduruyorsa genişletilmesi gerekir. Bu, 10 milyon satın alma talebi belgenizin olacağı anlamına geleceği için nadiren gerçekleşir.

Belge türü tanımı

Belge türü tanımı, bir satınalma talebi için farklı belge türlerinin tanımlanması işlemidir. Satınalma taleplerinin gruplandırılmasında ve kullanımının daha ayrıntılı olarak belirtilmesinde faydalıdır. Örneğin, standart halkla ilişkiler, taşeronluk ve hisse devri gibi uygulamalara sahip olabiliriz. Her belge türü özel bir ihtiyaca uygundur ve bu şekilde kullanılmak üzere yapılandırılmıştır.

Belge türü tanımında, bir dizi seçenek tanımlayabilirsiniz. Sayı aralıkları (dahili ve harici), öğe aralığı, alan seçim anahtarı, kontrol göstergesi, genel serbest bırakma göstergesi (PR'deki tüm öğelerin aynı anda mı yoksa ayrı ayrı mı serbest bırakılacağını tanımlar).

Standart Satınalma Talebi belge türü SAP Tüm kurulumlarda NB olarak tanımlanır.

Gereksinim takip numarası

Bu numara belirli gereksinimleri takip etmek için kullanılır. Satınalma talebi oluşturma sırasında girilebilir ve satınalma siparişi belgesine kopyalanır. Öğe düzeyinde tutulur ve öğeler, aşağıdaki gibi çeşitli raporlarda bu numaraya göre seçilebilir: MELB.

• Gerçekleştirmek MELB işlem.
• Tıkla Klinik düğmesine basın.

Tıkladığınızda Devam et, ilk seçim ekranına döneceksiniz. Ayrıca çeşitli seçim seçenekleriniz var ve aramayı daraltmak için en uygun seçenekleri seçmelisiniz.

• Gereksinim takip numaralarını girin.
• Gerçekleştirmek, yerine getirmek, idam etmek.

Takip numarasını içeren belgelerin bir listesi size sunulacaktır.

Kaynak tespiti

Kaynak belirleme, bir gereksinim için en uygun kaynağın bulunmasına yardımcı olur; örneğin, belirli bir zamanda belirli malzemeleri sipariş etmek için hangi ana sözleşmenin, hangi iç tedarik kaynağının (tesis) veya hangi satıcının kullanılabileceğini önerebilir.

Kaynak belirleme, gerçek belirleme süreci için çeşitli verileri parametre olarak alır. Bunlar arasında Taslak sözleşme, Satın alma bilgileri kaydı, Şirketimizdeki tesis, Kota düzenlemesi, Kaynak listesi yer alır.

Bir gereksinim için mümkün olan en iyi kaynağı belirlerken tüm bunlar dikkate alınır.

İlk kontrol şu şekilde yapılır: Kota Düzenlemesi Sistem, materyale ait kota düzenlemesi ile uygun kaynağın olup olmadığını tespit eder ve uygun kaynak bulunursa seçilir ve kaynak için ek arama işlemi iptal edilir.

Değilse, sistem alır Kaynak listesi dikkate alınmış ve orada geçerli kaynaklar aranmıştır. Kaynak listesi sabit ve engellenen kayıtlardan oluşur. Sabit kayıtlar belirli bir süre için geçerli olan belirli malzeme için sabit satıcılar içindir. Engellenen kayıtlar bu durumdayken kaynak olarak kullanılamaz.

Sonunda sistem bakar taslak anlaşma ve bilgi kaydı güvenilir kaynaklar için ve talebi onlara atar. Önceki derste satın alma bilgisi kaydının ne olduğunu gördünüz ve taslak sözleşme, kaynak belirleme sürecinde girdi bilgisi olarak da kullanılan bir planlama sözleşmesi veya sözleşmesidir.

Kaynak belirlemeyi kullanmak için satın alma talebi başlangıç ​​ekranında Kaynak Belirle onay kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir.

Kaynak ataması

Sistem arka plan veya ön plan kaynak ataması gerçekleştirebilmektedir.

Arama ön plan modunda yapılırsa ve birden fazla geçerli kaynak bulunursa, kullanıcının uygun kaynağı seçmesi gereken bir seçim listesi görüntülenir. Yalnızca bir uygun kaynak bulunursa otomatik olarak atanır.

Arama arka planda yapılıyorsa, tek bir kaynağın belirlenmesi ve sistemin aramada çeşitli işlevleri yerine getirmesinin sağlanması gerekir.

Örneğin, ana sözleşmelerin satın alma bilgisi kayıt kaynağına göre önceliği vardır ve çelişki olması durumunda bir ana sözleşme kaynağı seçilir.

Ana sözleşmelerde birden fazla geçerli kaynak bulunursa, benzersiz geçerli kaynak normal satıcıya ait olan kaynak olacaktır ve her iki kayıt da normal satıcıya ait değilse kaynağın manuel olarak belirlenmesi gerekecektir.

Sistem tarafından, aralarından en iyisini manuel olarak seçmemiz gereken iki kaynağın nasıl sunulduğunu görebilirsiniz.