SAP CRM İş Ortağı: Gruplandırma, Roller, İlişkiler

SAP CRM İş Ortağı: Genel Bakış

• Bir kuruluştaki neredeyse tüm ticari işlemler, çalışan, irtibat kişisi, organizasyon birimi vb. gibi belirli paydaşları içerir.
• Içinde SAP CRM, bir iş işlemine dahil olan bu katılımcılar CRM İş Ortağı olarak tutulur. Aşağıdakiler bir iş işlemine İş Ortağı olarak dahil olabilir:

• In SAP CRM, iş ortakları merkezi olarak oluşturulur. Ayrıca bir iş ortağının oynadığı, tarafa satış ve tarafa sevk etme gibi roller de merkezi olarak sürdürülür.
• Böylece bir iş ortağı yaratıldı SAP CRM, satış, pazarlama ve servis gibi farklı modüllerdeki herhangi bir ticari işlemde yer alabilir. İş ortağının bir ticari işlemde yer alması, iş ortağına atanan role ve iş işleminde yer alan ortak fonksiyonlarına bağlıdır.
• İş ortağının oluşturulması ve sürdürülmesi SAP CRM, CRM Web Kullanıcı Arayüzü içindeki Hesap Yönetimi uygulamasına dahildir. Muhatap üzerinde çalışabilmek için kullanıcının Web kullanıcı arayüzündeki Hesap yönetimine erişimi olması gerekir:

Belirli bir ticari işlem için ilgili muhataplar, İlgili Taraflar atama bloğunda bulunabilir:

• Içinde SAP GUI, iş ortağı bakımı BP işlem koduyla mümkündür. SAP artık CRM işlemleri için GUI'yi desteklemeyi bıraktı ve bu nedenle iş ortağı oluşturma ve bakımı için Web Kullanıcı Arayüzü kullanılıyor
• CRM Web kullanıcı arayüzünde hesap yönetimi 360 derece sağlar⁰ muhatap verilerinin görünümü; bu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere muhatabın tam verilerini temsil ettiği anlamına gelir:
• iş ortağının başlık bilgileri
• iş süreçlerinde diğer iş ortaklarıyla ilişkiler
• muhatabın hesap yaşam döngüsü
• iş ortağının dahil olduğu ticari işlemler
• muhatap verilerinin değişiklik geçmişi
• CRM Ara Yazılımını kullanarak iş ortaklarını yerleştirmek mümkündür SAP Saklanan verileri kullanan CRM SAP ERPAyrıca bu sistemlerden herhangi birindeki (ERP veya CRM) iş ortağı verilerindeki güncellemeler CRM Middleware aracılığıyla senkronize edilebilir.
• Aşağıda İş ortağı özelleştirmesine yönelik SPRO yolu verilmiştir. Belirli bir ticari işlem için uygulanan Ortak İşleme aynı zamanda muhataplar için uygulanan özelleştirme ayarlarına da bağlıdır. Böylece, CRM'deki iş ortakları için özelleştirme ayarları SPRO'da uygulanır ve bir kez yapıldığında, iş ortaklarını oluşturmak ve sürdürmek için CRM Web Kullanıcı Arayüzü kullanılır.

İş Ortağı Kategorisi

• SAP CRM üç olası kategoriyi destekler:
  • Kişi veya Birey
  • grup
  • organizasyon
• Bir iş ortağı bu kategorilerden herhangi birine ait olabilir. Bir hesap aşağıdaki şekilde daha da alt bölümlere ayrılabilir:
• Hesap: Hesap, kuruluşunuzun iş ilişkisi içinde olduğu bir şirket, grup veya bireydir.
• Hesaplar ayrıca aşağıdakilere ayrılmıştır:
• Kurumsal Hesap (kuruluşlar veya şirketler)
• Bireysel Hesap (bireysel)
• Gruplar (Hane halkı gibi gruplar)
• İletişim
• iş ilişkisi içinde olduğunuz kişi
• çoğunlukla kurumsal bir hesaba atanır
• Işçi
• kuruluşunuzun üyesi
• kuruluşunuz ile satıcı, potansiyel müşteri, müşteri ve diğer taraflar arasındaki etkileşime dahil olmak

• Bu kategorilerin değiştirilmesi veya yeni kategorilerin oluşturulması mümkün değildir.
• Bir iş ortağı oluşturulduğunda SAP CRM, kategoriye atanmıştır. İş ortağı kategorisi, iş ortağının oluşturulması sırasında yalnızca bir kez atanabilir ve iş ortağı yaşam döngüsünün sonraki aşamalarında değiştirilemez. Bu nedenle, bir iş ortağı oluştururken ilk adım olarak kategoriyi seçmeniz gerekir. Ayrıca, hesap araması daha hızlı sonuçlar için hesap kategorisine göre filtrelenebilir:

• Bu muhatap kategorisi aynı zamanda hesap görüntüleme, oluşturma ve değiştirme sayfasının başlığında da kullanılır:

İş Ortağı Gruplaması

• Muhatap oluşturulduğunda ona “muhatap numarası” denilen bir numara atanır. Bu numara, bir muhatap oluşturulduğunda otomatik olarak oluşturulacak şekilde SPRO'nun özelleştirilmesinde yapılandırılabilir
• Bunun için İş Ortağı Gruplaması ve Numara Aralıkları kullanılır
• Başlangıç ​​ve bitiş değerini kullanarak sayı aralığını tanımlarız ( SAP CRM'de buna “Numara Aralığı” denir ve bir tanımlayıcısı vardır):

• Örneğin, yukarıdaki ekran görüntüsünden, 01 numara aralığına sahip muhataba '4907620' numarası atanırken, 02 numara aralığına sahip muhataba 'A' numarası atanacaktır.
• Sayı aralığı Dahili veya Harici olabilir
• Dahili Numara Aralığı
• Bu, CRM sistemi içinde oluşturulan özelleştirme ayarlarına dayalı olarak
• Bu, ilgili sayı aralığından sıralı bir sayıdır
• Harici Numara Aralığı
• Bu durumda kayıt oluşturulurken kullanıcı tarafından numara atanabilir.
• Veya numara harici bir sistemden türetilebilir
• Her iki durumda da kullanılan numara karşılık gelen numara aralığı aralığında olmalıdır
• Bu sayı aralığı daha sonra bir gruplamaya atanır.
• Gruba Sayı Aralığı atamak için SPRO yolu:
• IMG -> Çapraz Uygulama Bileşenleri -> SAP Muhatap -> Muhatap -> Numara Aralıkları ve Gruplama -> Gruplamaları Tanımla ve Numara Aralıklarını Ata
• Muhatap Gruplaması temel olarak bir muhataba atanabilecek farklı numara aralıklarıdır. Dolayısıyla Gruplandırma, Numara Aralığı ayarlarını barındıran bir kapsayıcı olarak düşünülebilir.
• Kullanıcı bir muhatap oluştururken Gruplandırmayı seçer.
• Seçilen gruplama oluşturulacak numarayı tanımlar
• Gruplandırmada Dahili numara aralığı kullanılıyorsa, Muhatap kaydedilirken muhatap numarası otomatik olarak atanacaktır.
• Harici numara aralıklarına karşılık gelen Gruplandırma için
• Kullanıcının bir İş Ortağı numarası vermesi için kimlik alanı etkinleştirilebilir veya
• BP numarası harici sistemden alınabilir (örn. bağlı ERP)

İş Ortağı Rolleri

• Bir iş ortağına atanan BP (İş Ortağı) rolleri, ortağın işlevlerini ve ortağın dahil olabileceği ticari işlemleri yansıtır.
• Bir muhataba birden fazla muhatap rolü atamak mümkündür
• Bu, bir iş ortağının farklı rollerle farklı ticari işlemlerde yer alabileceği anlamına gelir
• Ancak iş ortağının isim, adres vb. genel bilgileri yalnızca bir kez girilir.
• İş gereksinimlerine göre özel BP rolleri oluşturmak mümkündür

• Bir muhatap rolü, bir muhatap rolü kategorisine atanır

• BP Rol Kategorisi, BP rolünün özelliklerini kontrol eder:

• Hesaplara Genel Bakış'ta BP Rolleri için ayrı bir atama bloğu vardır. Açılır liste, hesaba atanabilecek mevcut rolleri gösterir. Ekle düğmesini kullanarak bir muhataba yeni rol atamak mümkündür:

BP İlişkileri

• Bir iş ortağı başka bir iş ortağıyla ilişki kurabilir.
• İki iş ortağı arasındaki bağlantı, “iş ortağı ilişkileri” kullanılarak kurulur.
• Içinde SAP CRM, iş ortakları arasındaki ilişki, iş ortağı ilişkisi kategorisiyle açıklanmaktadır:

• Bu BP İlişkisi Kategorisi muhatap ilişkisinin özelliklerini tanımlar:

• BP İlişkisi tek yönlü veya çift yönlü olabilir
• BP İlişkileri, Web kullanıcı arayüzündeki İlişki atama bloğundaki bir muhataba atanabilir:
• Bu, ilişkilerde yer alan tüm İş Ortaklarını günceller
• Mevcut ilişki 'Eylemler' düğmeleri kullanılarak değiştirilebilir

• Zamana bağlı bir ilişkinin olması mümkündür. Böylece ilişki, bu ilişkinin oluşturulması sırasında belirlenen zaman dilimi boyunca geçerli olacaktır.
• Yukarıdaki ekran görüntüsündeki Yeni düğmesini kullanarak yeni ilişki oluşturmak mümkündür:

Hesap Sınıflandırması

• SAP CRM, hesaplarınızı herhangi bir kritere göre sınıflandırabileceğiniz hesap sınıflandırma işlevselliği sağlar. Bu, özellikle büyük bir işletmenin farklı iş alanlarını farklı kriterlere göre sınıflandırması gerektiğinde faydalıdır.
• Bu sınıflandırma kriterlerine göre hesap araması yapmak mümkündür.
• Hesap sınıflandırması, Hesap sayfasında ayrı bir atama bloğu olarak da mevcuttur:

• Bu atama blokundaki rol, İş Ortağı Rolünden farklıdır. İstediğiniz sayıda Kriter ve Nitelik tanımlayabilirsiniz
• İhtiyaca göre hesap kriterleri birleştirilebilir ve Sınıflandırma Kategorisi oluşturulabilir. Her sınıflandırma kategorisi en fazla 5 kriterden ve gereksinime göre herhangi bir sayıda özellikten oluşabilir.
• Hesap sınıflandırmasının bileşenleri SPRO özelleştirmesinde tanımlanmıştır
• Web kullanıcı arayüzünde açılır liste olarak değer yardımı için her kriter ve öznitelikle ilişkili bir yardımcı sınıf vardır.
• Kriter tanımı:

• Özellik tanımı:

• Niteliklerin atanması:

• Atama Kriterleri:

360⁰ İş Ortağının Görünümü

SAP CRM 360 derece sağlar⁰ iş ortağının görünümü. Bu, muhatapla ilgili tüm verilerin tek bir yerden kontrol edilebileceği anlamına gelir. Başlık verilerinde ad, soyadı, BP numarası vb. gibi tüm senaryolarda geçerli olan verileri korumak ve görüntülemek mümkündür. BP Rolü, BP İlişkisi vb. gibi veriler için ayrı atama blokları vardır. iş ortağının dahil olduğu tüm ticari işlemleri bulabilir. Örneğin, muhatabın dahil olduğu tüm fırsat ticari işlemlerini görüntüleyen bir "Fırsatlar" atama bloğu vardır.

• Bu atama bloğu verilerinden ilgili ticari işlem belgesine gitmek mümkündür. Ayrıca bu atama bloğu üzerinden yeni ticari işlemler de oluşturabiliriz. Yani, Fırsat bloğundaki yeni düğmeyi kullanarak Fırsat sayfasına gitmek ve iş ortağına ilişkin bir fırsat yaratmak mümkündür.
• Böylece, SAP CRM, iş ortağı yaşam döngüsünün tamamının tek bir yerde sürdürülmesini destekler, bu da son kullanıcının kullanımını kolaylaştırır ve raporlama amacına yardımcı olur