SAP คู่มือการใช้งานข้อมูลหลักลูกค้า: การสร้าง การแสดงผล การบล็อก และการลบ

ข้อมูลหลักของลูกค้า (Customer Master Data) คืออะไรใน SAP?

ฐานข้อมูลลูกค้าหลักเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ SAP จำเป็นต้องออกใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงิน และรายงานข้อมูลลูกค้า โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป (ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ ฟิลด์ควบคุม) ที่ใช้ร่วมกันระหว่างลูกค้า ข้อมูลรหัสบริษัท (บัญชีกระทบยอด เงื่อนไขการชำระเงิน การทวงหนี้) ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของฝ่ายการเงิน และข้อมูลพื้นที่ขาย (การจัดส่ง)pingข้อมูลทางการเงิน (เช่น การกำหนดราคา การเรียกเก็บเงิน) จะถูกเก็บรักษาไว้เมื่อมีการใช้ข้อมูลนั้นในระบบ SD ข้อมูลเพียงรายการเดียวจะขับเคลื่อนรายการลูกหนี้ การดำเนินการทวงหนี้ การตรวจสอบเครดิต และรายงานตามกฎหมาย ดังนั้นความถูกต้องแม่นยำในส่วนนี้จึงส่งผลกระทบไปทั่วทั้งวงจรการสั่งซื้อจนถึงการรับชำระเงิน

เหตุใดคุณภาพของข้อมูลหลักจึงมีความสำคัญ

ข้อมูลซ้ำซ้อน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหาย หรือบัญชีกระทบยอดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้การบันทึกบัญชีล้มเหลว ใบแจ้งหนี้ถูกระงับ และพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบบัญชี โครงการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาเหล่านี้ tracกลับมาที่เรื่องการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ไม่ดีอีกครั้ง การตั้งค่าบันทึกให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วย FD04 จะช่วยให้บัญชีแยกประเภทย่อยตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป และป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิดในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นเดือน

ธุรกรรมที่คุณจะใช้

• FD01 – สร้างข้อมูลลูกค้า (ดูข้อมูลด้านการเงิน เฉพาะข้อมูลทั่วไปและรหัสบริษัทเท่านั้น)
• XD01 – สร้างข้อมูลลูกค้า (จากส่วนกลาง รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ขาย)
• FD02 / XD02 – เปลี่ยนลูกค้า
• FD03 / XD03 – แสดงข้อมูลลูกค้า
• FD04 – แสดงการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
• FD05 – บล็อกลูกค้า
• FD06 – ทำเครื่องหมายลูกค้าเพื่อลบออก

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้:

• วิธีการสร้างข้อมูลลูกค้าหลัก
• วิธีแสดงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลลูกค้าหลัก
• วิธีการบล็อกหรือลบข้อมูลลูกค้า

วิธีสร้างข้อมูลหลักของลูกค้า

ใช้ธุรกรรม FD01 เพื่อสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าเฉพาะด้านการเงิน หากลูกค้ารายนี้ถูกใช้ในด้านการขายและการจัดจำหน่ายด้วย ให้ใช้ XD01 แต่ข้อมูลพื้นที่ขายจะถูกบันทึกในขั้นตอนเดียวกัน

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FD01 ที่ SAP ช่องคำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

1. เลือกกลุ่มบัญชี
2. ป้อนรหัสลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันตามช่วงหมายเลขที่กำหนดให้กับกลุ่มบัญชี
3. ป้อนรหัสบริษัทที่คุณต้องการสร้างลูกค้า

ขั้นตอน 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่.

ขั้นตอน 4) ในหน้าจอถัดไป ให้เลือก ที่อยู่ กดแท็บแล้วกด Enter:

1. ชื่อของลูกค้า
2. คำค้นหาที่ใช้ในการค้นหาหมายเลขประจำตัวลูกค้าในภายหลัง
3. ถนนและเลขที่บ้าน
4. รหัสไปรษณีย์และเมือง
5. ประเทศและภูมิภาค

ขั้นตอน 5) เลือกกระเป๋า ควบคุมข้อมูล แท็บ หากลูกค้าเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท ให้ป้อนรหัสกลุ่มบริษัทที่นี่ เพื่อให้การรายงานแบบรวมสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอน 6) คลิก เกี่ยวกับเรา Code ข้อมูล ปุ่มสำหรับเปลี่ยนจากข้อมูลทั่วไปไปยังมุมมองเฉพาะด้านการเงิน

ขั้นตอน 7) เลือก การจัดการบัญชี กดแท็บแล้วป้อนบัญชีกระทบยอด บัญชีนี้คือบัญชีแยกประเภททั่วไปที่จะใช้สำหรับการบันทึกรายการทั้งหมดของลูกค้ารายนี้ ดังนั้นจึงต้องตรงกับการตั้งค่าผังบัญชีของคุณ

ขั้นตอน 8) เลือก ธุรกรรมการชำระเงิน กดแท็บแล้วป้อนเงื่อนไขการชำระเงิน เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เป็นค่าเริ่มต้นในใบแจ้งหนี้ทุกฉบับสำหรับลูกค้ารายนี้ และส่งผลต่อการทวงถามหนี้และการคาดการณ์กระแสเงินสด

ขั้นตอน 9) Choose ลด.

ขั้นตอน 10) ตรวจสอบแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อยืนยันว่าได้สร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าหลักเรียบร้อยแล้ว หมายเลขลูกค้าสำหรับบันทึกใหม่จะแสดงอยู่ที่นี่

วิธีแสดงการเปลี่ยนแปลงใน Customer Master

เมื่อเพลงถูกเผยแพร่แล้ว การแก้ไขทุกครั้งจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด tracธุรกรรมที่ยืดหยุ่น FD04 แสดงบันทึกการตรวจสอบว่าฟิลด์ใดเปลี่ยนแปลง ใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลง และค่าเก่าเทียบกับค่าใหม่ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบภายในและการแก้ไขข้อพิพาทเมื่อลูกค้าอ้างเงื่อนไขการชำระเงินหรือที่อยู่ที่แตกต่างออกไป

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FD04 ที่ SAP ช่องคำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

1. หมายเลขบัญชีลูกค้า
2. รหัสบริษัท

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป ให้เลือกช่องข้อมูลจากรายการช่องข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการตรวจสอบ

ขั้นตอน 4) หน้าจอถัดไปจะแสดงค่าใหม่และค่าเดิมของฟิลด์ พร้อมด้วยรหัสผู้ใช้และเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีบล็อกหรือลบลูกค้า

เมื่อลูกค้าไม่ได้ใช้งานแล้ว การดำเนินการที่ถูกต้องมักไม่ใช่การลบข้อมูลทันที SAP ระบบจะแยกการบล็อกออกจากการลบ เพื่อให้ข้อมูลยังคงอยู่ในระบบสำหรับการรายงาน ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการโพสต์หรือคำสั่งซื้อใหม่

• ปิดกั้น เพื่อให้ลูกค้าหยุดการโพสต์หรือกิจกรรมการขายเพิ่มเติม
• ทำเครื่องหมายเพื่อลบ เมื่อใดควรจัดเก็บและลบข้อมูลดังกล่าว

บล็อกลูกค้า

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FD05 ที่ SAP ช่องคำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

1. รหัสลูกค้าที่จะถูกระงับ
2. รหัสบริษัทของลูกค้าที่ต้องการบล็อกข้อมูลรหัสบริษัท

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป ให้ตรวจสอบตัวบ่งชี้การบล็อกสำหรับข้อมูลที่ต้องการบล็อก คุณสามารถบล็อกได้ในระดับทั่วไป (รหัสบริษัททั้งหมด) หรือในระดับรหัสบริษัทที่ระบุ

ขั้นตอน 4) ข่าวประชาสัมพันธ์ ลด เพื่อยืนยันการบล็อก

ลบลูกค้า

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FD06 ที่ SAP ช่องคำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

1. รหัสลูกค้าที่จะถูกลบ
2. รหัสบริษัทของลูกค้าที่ต้องการลบข้อมูลรหัสบริษัทออก

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป ให้ตรวจสอบเครื่องหมายถูกที่ช่องลบสำหรับข้อมูลที่ต้องการลบ ข้อมูลนั้นจะยังคงอยู่ในระบบจนกว่าโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลจะทำงานเสร็จสิ้น

ขั้นตอน 4) ข่าวประชาสัมพันธ์ ลด เพื่อทำเครื่องหมายบันทึกเพื่อลบออก

ตรวจสอบว่าบันทึกทำงานได้อย่างถูกต้อง

หลังจากบันทึกแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอย่างรวดเร็ว: เปิด FD03 เพื่อยืนยันว่าข้อมูลทั่วไปและรหัสบริษัทได้รับการกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้โพสต์ใบแจ้งหนี้ทดสอบในระบบทดสอบ (sandbox client) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีกระทบยอดและเงื่อนไขการชำระเงิน จากนั้นจึงดำเนินการต่อไป FD04 เพื่อยืนยันว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้บันทึกการสร้างไว้แล้ว สำหรับรายการที่ถูกบล็อกหรือลบ ให้ลองโพสต์ใบแจ้งหนี้ FB70 และยืนยันอีกครั้ง SAP ส่งคืนข้อความบล็อกที่คาดหวัง

คำถามที่พบบ่อย