8 CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ (2025)
Jules Verne
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าจะกำหนดศักยภาพในอนาคตของบริษัทสตาร์ทอัพของคุณ การเลือกใช้ CRM สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ช่วยให้ธุรกิจในช่วงเริ่มต้นของคุณสามารถจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย โดยใช้ความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกของฉัน ฉันจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ การวิเคราะห์เชิงทำนาย และความสามารถในการบูรณาการอย่างราบรื่นในโซลูชั่น CRM สมัยใหม่ พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับสตาร์ทอัพที่มุ่งมั่นในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ
หลังจาก การวิจัยมากกว่า 50 ชั่วโมงฉันได้รีวิวไปแล้วมากกว่า 30 รายการ CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเปิดเผยตัวเลือกที่ดีที่สุดทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน คำแนะนำเชิงลึกของฉันให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และผ่านการค้นคว้ามาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย และราคาของแต่ละตัวเลือก บทวิจารณ์ที่เป็นกลางนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่สุด อ่านบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อค้นพบคำแนะนำพิเศษและไม่ควรพลาด อ่านเพิ่มเติม ...
Zoho เป็นเครื่องมือ CRM สำหรับการขายที่ช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมด้วยการออกแบบที่เป็นโซลูชันที่แม่นยำสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ เป็นหนึ่งใน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยให้วิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญและจัดการเป้าหมายรายเดือน
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
|
 |
 |
 |
|
| Name | Zoho CRM | Monday | Salesforce | HubSpot |
| คุณสมบัติ | ✔️ฟังก์ชัน CRM บนคลาวด์ ✔️เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ |
✔️จัดการทุกอย่างในพื้นที่ทำงานเดียว ✔️ตั้งค่าได้ในไม่กี่นาที |
✔️เสนอการติดตามผู้ติดต่อและโอกาสในการขายที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ✔️ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการธุรกิจของคุณ |
✔️ การจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุม ✔️ บูรณาการบล็อกและเว็บไซต์ |
| ทดลองฟรี | ทดลองใช้ฟรี 15 วัน (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต) | รุ่นพื้นฐานฟรี | ทดลองใช้ฟรี 30 วัน (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต) | แผนถาวรฟรี |
| Revฉัน/เรตติ้ง |  4.7 |
4.6 |
4.5 |
4.4 |
| ลิงค์ | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม |
1) Zoho CRM
ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือทางการตลาด
Zoho CRM คือ โซลูชั่นที่แข็งแกร่ง ฉันตรวจสอบสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังมองหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจฉันพบว่าการมีแพลตฟอร์มที่ให้คุณบูรณาการกับแอปยอดนิยมกว่าพันแอปได้อย่างราบรื่นนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้คุณรวมการสื่อสารกับลูกค้าและกิจกรรมการขายทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลางได้ สำหรับผู้เริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Zoho CRM มีแผนฟรีที่รองรับผู้ใช้สูงสุดสามคนและมาพร้อมฟีเจอร์ที่จำเป็น เช่น การจัดการลีด เอกสาร และการเข้าถึงผ่านมือถือ
ในระหว่างการวิจัย ฉันพบว่า ขั้นตอนการตั้งค่าตรงไปตรงมา และเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการขยายขนาดอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริง เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบเมตริกและจัดการเป้าหมายรายเดือนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาจริงกรณีหนึ่งที่ฉันพบคือผู้ก่อตั้ง SaaS ในช่วงเริ่มต้นที่พึ่งพา Zoho CRM เพื่อลดความซับซ้อนของเวิร์กโฟลว์และติดตามโอกาสในการขายทุกครั้ง ซึ่งทำให้มีการแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้นภายในเวลาไม่กี่เดือน
ระบบอัตโนมัติทางอีเมล: ใช่
บูรณาการ: กูเกิล, ซาเปียร์, GitHub, Dropbox.
ทดลองฟรี: ทดลองใช้ฟรี 15 วัน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ระบบอัตโนมัติของ Sales Force: การทำให้งานขายตามปกติ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและการอัปเดตขั้นตอนการขายเป็นอัตโนมัติช่วยให้ทีมของฉันประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง เวิร์กโฟลว์ของ Zoho CRM ช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัพสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้ ไม่ใช่การคลิก การทำงานอัตโนมัติทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งในระดับฟรีและแบบชำระเงิน ในขณะที่ใช้ฟีเจอร์นี้ สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือคุณสามารถตั้งกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขตามขั้นตอนการขายเพื่อติดตามผลอย่างชาญฉลาดได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายและข้อตกลง: ฉันได้ใช้แผนฟรีของ Zoho เพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมายในช่วงเริ่มต้นและพบว่ามีการให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญ มีประสิทธิผลอย่างน่าประหลาดใจคุณสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะซื้อและลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อได้อย่างรวดเร็ว มุมมองแบบเห็นภาพของเครื่องมือช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่ให้คุณกำหนดคะแนนโดยอัตโนมัติตามการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นความพยายามของคุณอย่างชาญฉลาด
- เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ: ด้วยเวิร์กโฟลว์ฟรีสูงสุด 5 เวิร์กโฟลว์ สตาร์ทอัปสามารถกำจัดงานซ้ำซากที่ต้องทำด้วยตนเองได้ ฉันใช้เวิร์กโฟลว์เหล่านี้เพื่อส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อข้อตกลงผ่านพ้นระยะต่างๆ และเพื่อมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยอัตโนมัติ ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างวินัยในกระบวนการโดยไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า ฉันแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการแจ้งเตือนการติดตามผลลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต
- การวิเคราะห์และรายงาน: แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าอะไรได้ผลในช่องทางการขายของคุณ ฉันสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ ทุกสัปดาห์ สิ่งนี้ช่วยให้ฉันเน้นย้ำถึงสิ่งที่นำมาซึ่งลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ฟีเจอร์การรายงานแม้ในแผนฟรีก็มีประสิทธิภาพสำหรับทีมเล็กๆ ที่พยายามรักษาความคล่องตัว
- การเข้าถึงหลายช่องทาง: Zoho CRM ผสานรวมอีเมล การโทร โซเชียลมีเดีย และการแชท ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตในช่วงเริ่มต้นโดยไม่ต้องจัดการแพลตฟอร์มต่างๆ หลายครั้ง ครั้งหนึ่ง ฉันเคยจัดการแคมเปญอีเมลทั้งหมดและการโทรติดตามผลจากอินเทอร์เฟซเดียวกัน การรวมศูนย์นี้ช่วยลดความสับสน คุณจะสังเกตเห็นว่ามุมมองไทม์ไลน์จะรวบรวมจุดติดต่อทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยรักษาความสอดคล้องของข้อความ
- เซีย Voice AI: เซียรู้สึกเหมือนเป็น อาวุธลับ เมื่อผมลองใช้ครั้งแรก ผู้ช่วย AI จะตอบคำถามด้วยเสียงและดึงข้อมูลการขายออกมาได้ขณะที่ผมกำลังเดินทาง ผู้ช่วย AI สามารถคาดการณ์ลูกค้าเป้าหมายได้ดีกว่าวิธีการที่เราใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจเอง ผมแนะนำให้ใช้ Zia เพื่อกำหนดเวลาติดตามผลและจดบันทึกทันทีหลังจากโทรไป ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและประหยัดเวลา
ข้อดี
จุดด้อย
???? จะรับ Zoho CRM ฟรีได้อย่างไร?
- ไปที่เจ้าหน้าที่ Zoho CRM เว็บไซต์.
- คลิกที่ "GET STARTEDปุ่ม " เพื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณ และปลดล็อคการเข้าถึงการทดลองใช้ฟรีฟีเจอร์พรีเมียมทั้งหมดเป็นเวลา 15 วันทันที
ทดลองใช้ฟรี 15 วัน (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)
2) Monday
ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบออลอินวันและซอฟต์แวร์ CRM
Monday เป็นโซลูชันที่น่าประทับใจซึ่งฉันได้ประเมินในขณะที่ค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ฉันสังเกตเห็นว่า บอร์ดภาพ ช่วยให้คุณจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ จัดการโครงการ และดำเนินกิจกรรมการขายอัตโนมัติได้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าการเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายเพียงใด ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีประสบการณ์ด้าน CRM เพียงเล็กน้อย ในระหว่างการวิจัย ฉันพบว่าคุณสมบัติการติดตามงานมีประโยชน์ในการทำให้ทุกคนอยู่ในแนวเดียวกันและ ตอบสนองกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอในความเป็นจริง ทีมการตลาดจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการลดความซับซ้อนของการส่งต่อโครงการและเพิ่มความรับผิดชอบ ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการส่งมอบแคมเปญดีขึ้น
ระบบอัตโนมัติทางอีเมล: ใช่
บูรณาการ: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, ซาเปียร์, Google Driveฯลฯ
ทดลองฟรี: แผนถาวรฟรี
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เส้นทางการขาย: Mondayกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้ของ 's เป็นความฝันของสตาร์ทอัปที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ฉันใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อปรับแต่งแต่ละขั้นตอนให้ตรงกับวงจรการขายที่แตกต่างกัน คุณสามารถติดตามการโต้ตอบและบันทึกทั้งหมด ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลลูกค้าหลุดรอดไปได้ ในขณะที่ใช้ฟีเจอร์นี้ สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือคุณสามารถทำซ้ำกระบวนการและปรับเปลี่ยนสำหรับกลุ่มอื่นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- บอร์ดไม่จำกัด: แผนฟรีมีบอร์ดมากถึงสามบอร์ด ซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดการลีด ลูกค้า และการติดตามผล ครั้งหนึ่งฉันเคยใช้บอร์ดแยกกันสำหรับลีดที่ไม่สนใจ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และลูกค้าใหม่ ซึ่งช่วยให้ CRM ของฉันเป็นระเบียบและมุ่งเน้นได้ แต่ละบอร์ดรองรับการมอบหมายงาน การทำงานอัตโนมัติ และบันทึกการสื่อสาร แม้จะไม่ได้อัปเกรดก็ตาม
- แม่แบบ: Monday's 200 + เทมเพลตจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที ฉันได้ลองใช้เทมเพลต CRM หลายแบบแล้วและพบว่าสามารถปรับแต่งได้สูงโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย ประหยัดเวลาในการตั้งค่าหลายชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช่ผู้ก่อตั้งที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ฉันแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต “CRM การขาย” และปรับเปลี่ยนคอลัมน์ให้ตรงกับเส้นทางของลูกค้าของคุณ ซึ่งเร็วกว่าการสร้างจากศูนย์
- Mobile App: ฉันทดสอบแอพมือถือระหว่างทัวร์การประชุมและพบว่า ตอบสนองได้อย่างไม่น่าเชื่อฉันสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย จดบันทึกหลังการโทร และแม้แต่อัปเดตสถานะบอร์ดได้แบบเรียลไทม์ ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ และแทบไม่เกิดความล่าช้า เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสแกนนามบัตรลงในแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งทำให้การติดตามผลหลังการสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องง่าย
- มุมมองแบบฟอร์ม: คุณสามารถรวบรวมข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์มที่แชร์ได้ซึ่งจะส่งรายการตรงไปยังบอร์ดของคุณ แบบฟอร์มนี้ใช้ได้ดีสำหรับหน้า Landing Page ของสตาร์ทอัพหรือการติดต่อพันธมิตร ฉันได้ฝังแบบฟอร์มดังกล่าวไว้ในรูปแบบเดียวกับ Typeform และซิงค์กับระบบอัตโนมัติที่แจ้งเตือนตัวแทนฝ่ายขายทันที ความเร็วดังกล่าวช่วยให้คัดกรองผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้ก่อนคู่แข่ง
- มุมมองคัมบัง: ฉันแนะนำให้ใช้มุมมอง Kanban สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มียอดขายเติบโตรวดเร็วเสมอ ทำให้เห็นภาพขั้นตอนการทำธุรกรรมได้อย่างชัดเจน และช่วยให้ทีมของคุณลากและวางการอัปเดตได้ภายในไม่กี่วินาที ในระหว่างการทดสอบ ฉันสังเกตเห็นว่าตัวแทนของฉันนำวิธีนี้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมใดๆ วิธีนี้ทำให้การติดตามความคืบหน้าง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณด้วยข้อมูลตอบรับทางภาพ
ข้อดี
จุดด้อย
???? วิธีการที่จะได้รับ Monday ฟรี?
- ไปที่เจ้าหน้าที่ Monday เว็บไซต์.
- คลิกปุ่ม "เริ่มต้นเลย" เพื่อรับแผนพื้นฐานฟรีที่รวมสูงสุด 2 ที่นั่งโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
แผนพื้นฐานฟรีตลอดชีพ
3) Salesforce
ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง
Salesforce เป็นเครื่องมืออันดับต้นๆ ที่ฉันทดสอบเมื่อค้นหา ตัวเลือก CRM ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจใหม่ โดยมอบฟีเจอร์ขั้นสูงเพื่อปรับแต่งกระบวนการขายและทำให้กระบวนการซ้ำๆ เป็นแบบอัตโนมัติ ฉันขอแนะนำให้ใส่ใจกับความสามารถในการรายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการก้าวล้ำหน้าแนวโน้มการขาย ในระหว่างการวิจัย ฉันพบว่าทีมบริการลูกค้ามักจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นและเพิ่มคะแนนความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมือสนับสนุนของ Salesforce
ระบบอัตโนมัติทางอีเมล: ใช่
integrations: Google Workspace, Slack, ควิกบุ๊คส์ ฯลฯ
ทดลองฟรี: 30 วัน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- การจัดการการติดต่อ: Salesforce ช่วยให้สตาร์ทอัพได้ แหล่งเดียวของความจริง สำหรับข้อมูลติดต่อ บันทึกกิจกรรม และแม้แต่ข้อมูลเชิงลึกทางโซเชียล ฉันใช้สิ่งนี้เพื่อแบ่งกลุ่มผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าตามระดับการมีส่วนร่วมและอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยปรับแต่งอีเมลของฉันได้ แพลตฟอร์มนี้จะเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ คุณจะสังเกตเห็นว่าการซิงค์ข้อมูล LinkedIn จะเพิ่มบริบทอีกชั้นหนึ่งสำหรับการติดต่อแบบเย็น
- การจัดการงานและกิจกรรม: การจัดการงานใน Salesforce ช่วยให้ทีมในช่วงเริ่มต้นรับผิดชอบงานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก ฉันบันทึกการติดตามผล การโทร และการประชุมทั้งหมดไว้ในโปรไฟล์ของผู้ติดต่อโดยตรง ซึ่งช่วยรักษาความต่อเนื่องระหว่างการส่งมอบงาน ฉันแนะนำให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนงานที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนของข้อตกลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการปิดการขายของคุณโดยรักษาโมเมนตัมเอาไว้
- รายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: การสร้างแดชบอร์ดใน Salesforce ช่วยให้ฉันมองเห็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเราได้อย่างรวดเร็ว ครั้งหนึ่งฉันเคยสร้างรายงานที่เปรียบเทียบการแปลงอีเมลกับโทรศัพท์และแบ่งปันกับที่ปรึกษาของฉัน รายงานดังกล่าวเป็นแนวทางสำหรับกลยุทธ์การติดต่อของเราในไตรมาสถัดไป เครื่องมือสร้างแบบลากและวางทำให้การตั้งค่าเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักวิเคราะห์ก็ตาม
- การเข้าถึงบนคลาวด์: ด้วยการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์และการซิงค์ผ่านมือถือ Salesforce จึงรองรับทีมงานไฮบริดได้อย่างสบายๆ ฉันใช้งานมันขณะเดินทางและสามารถดูสถิติไปป์ไลน์แบบสดบนแดชบอร์ดที่แชร์ได้ อัปเดตจะซิงค์ระหว่างผู้ใช้โดยไม่ชักช้า นอกจากนี้ยังปลอดภัยอีกด้วยเมื่อใช้ การเข้ารหัสระดับองค์กร เพื่อความสบายใจในระหว่างทำงานทางไกล
- CRM มือถือ: แอปมือถือส่งมอบ ฟังก์ชัน CRM เต็มรูปแบบอยู่ในกระเป๋าของคุณฉันได้อัปเดตสถานะข้อตกลง ตอบกลับผู้สนใจซื้อ และเพิ่มหมายเหตุขณะเดินทาง เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและไม่กระทบต่อคุณสมบัติหลัก เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งเค้าโครงมือถือได้ ดังนั้นคุณจะเห็นเฉพาะฟิลด์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดเท่านั้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในหน้าจอขนาดเล็ก
- การจัดการกรณีและความรู้: ฉันจัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยใช้เคสของ Salesforce แทนเครื่องมือจัดการตั๋วแยกต่างหาก เคสแต่ละเคสเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ และฉันสร้างฐานความรู้แบบย่อที่มีบทความที่เราใช้ซ้ำบ่อยๆ ในขณะที่ทดสอบฟีเจอร์นี้ ฉันตระหนักว่าการตั้งค่าเทมเพลตบทความทำให้การออนบอร์ดตัวแทนฝ่ายสนับสนุนง่ายขึ้นมาก
ข้อดี
จุดด้อย
???? จะรับ Salesforce CRM ฟรีได้อย่างไร?
- นำทางไปยังทางการ CRM ของเซลส์ฟอร์ซ เว็บไซต์.
- คลิกที่ "ลองฟรีปุ่ม " เพื่อเริ่มการลงทะเบียนของคุณและปลดล็อคทดลองใช้งานฟรี 30 วันทันทีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)
4) HubSpot
ดีที่สุดสำหรับโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการ CRM ที่ใช้งานง่าย
HubSpot คือ ตัวเลือกที่มีชื่อเสียง ฉันตรวจสอบแล้ว และฉันชอบแดชบอร์ดรวมศูนย์สำหรับจัดการการขายและการตลาดเป็นพิเศษ ในขณะที่ตรวจสอบ ฉันสังเกตเห็นว่าแดชบอร์ดนี้ช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ตั้งแต่จุดติดต่อแรกจนถึงการขายครั้งสุดท้าย ทำให้เห็นภาพรวมของกระบวนการของคุณอย่างครบถ้วน ฉันขอแนะนำ HubSpot ความยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ องค์กรไม่แสวงหากำไรมักได้รับประโยชน์จาก HubSpot โดยทำให้การสื่อสารกับผู้บริจาคเป็นระบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
ระบบอัตโนมัติทางอีเมล: ใช่
บูรณาการ: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, ซาเปียร์, Google Driveฯลฯ
ทดลองฟรี: ฟรีตลอดไป
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- การติดตามกระบวนการทำข้อตกลง: ระบบ Visual Pipeline ของ HubSpot เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายในช่วงเริ่มต้นที่ต้องจัดการข้อตกลงในแต่ละขั้นตอน ฉันเคยใช้มันมาแล้ว คาดการณ์รายได้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับโอกาสที่มีมูลค่าสูง อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้ขั้นตอนการอัปเดตรวดเร็วและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่ให้คุณติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อข้อตกลงหยุดชะงักเกินกว่าจำนวนวันที่กำหนด
- เทมเพลตอีเมลและการติดตาม: คุณสามารถสร้างและนำเทมเพลตอีเมลกลับมาใช้ใหม่ได้โดยตรงภายใน HubSpot ช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันพบว่าอัตราการตอบรับติดตามเพิ่มขึ้น 20% จากการใช้การแจ้งเตือนการติดตาม CRM จะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีผู้สนใจเปิดอีเมลของคุณ ฉันขอแนะนำให้ปรับแต่งบรรทัดหัวเรื่องอีเมลของคุณตามอัตราการเปิด—การรายงานของ HubSpot ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มได้ง่าย
- เครื่องมือสร้างแชทสดและแชทบอท: แชทบอทในตัวช่วยทีมของฉัน คัดกรองผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติ ในช่วงนอกเวลาทำการ คุณสามารถตั้งค่าให้ถามคำถามก่อนการคัดกรองและจองการประชุมเมื่อตัวแทนไม่ออนไลน์ การสนทนาแต่ละครั้งจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการติดต่อ ในขณะที่ทดสอบฟีเจอร์นี้ ฉันสังเกตเห็นว่าการปรับแต่งคำทักทายของบอทตามเขตเวลาช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการสนทนาของเรา
- กำหนดการประชุม: ตัวกำหนดเวลาของ HubSpot ช่วยขจัดความยุ่งยากในการส่งอีเมลไปมา ฉันเชื่อมต่อ Google Calendar ของฉันและแชร์ลิงก์กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเพื่อจองโดยตรง ตัวกำหนดเวลาจะซิงค์กิจกรรมลงใน CRM โดยอัตโนมัติ ฉันขอแนะนำให้ฝังลิงก์การประชุมในลายเซ็นอีเมลของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงจากการติดต่อ
- กล่องจดหมายและตั๋วร่วม: ฟีเจอร์นี้จะรวมการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในอีเมลและแชท ฉันเคยใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อมอบหมายคำถามให้กับบุคคลที่เหมาะสมและกำหนดข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) เพื่อไม่ให้พลาดทุกคำตอบ ฟีเจอร์นี้เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องมือช่วยเหลือแยกต่างหาก ทุกอย่างจะถูกบันทึกลงในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ
- แดชบอร์ดการรายงานแบบรวม: ฉันได้สร้างแดชบอร์ดที่ติดตาม KPI ทั้งด้านการขายและการตลาดไว้ในที่เดียว การรายงานนั้นมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจสำหรับ CRM ฟรี มันช่วยให้เรา ระบุคอขวดในช่องทางขายของเรา และปรับปรุงเวลาตอบสนอง คุณจะสังเกตเห็นว่ารายงานสามารถกรองตามผู้ใช้หรือประเภทข้อตกลง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการตัดสินใจของคุณ
ข้อดี
จุดด้อย
???? จะรับ HubSpot CRM ฟรีได้อย่างไร?
- ตรงไปที่เจ้าหน้าที่ Hub Spot CRM เว็บไซต์.
- คลิกที่ "รับ CRM ฟรีปุ่ม " เพื่อลงทะเบียนและเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในทุกขั้นตอน
แผนถาวรฟรี
5) Pipedrive
ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องกำหนดเวลาการประชุมการขายจำนวนมาก
Pipedrive เป็นตัวเลือกที่รู้จักกันดีที่ฉันวิเคราะห์ไว้ว่าช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพโดดเด่นด้วย กระบวนการขายแบบมืออาชีพฉันสามารถปรับเวิร์กโฟลว์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กำลังตรวจสอบ ฉันสังเกตเห็นว่าอินเทอร์เฟซนั้นใช้งานง่ายและช่วยให้คุณสร้างไปป์ไลน์ที่ปรับแต่งได้ จากประสบการณ์ของฉัน สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีมักใช้ Pipedrive เพื่อปรับปรุงการจัดการลีดและ ลดโอกาสที่พลาดไปส่งผลให้มีอัตราการปิดที่สูงขึ้น
ระบบอัตโนมัติทางอีเมล: ใช่
บูรณาการ: ซาเปียร์ Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot ฯลฯ
ทดลองฟรี: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- การขายตามกิจกรรม: แนวทางหลักของ Pipedrive เน้นที่การดำเนินการ ฉันใช้แนวทางนี้เพื่อกำหนดเวลาการโทร อีเมล และงานภายใต้ข้อตกลงแต่ละข้อโดยตรง ซึ่งช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงช่องว่างในการติดตามผลและ ทำให้ท่อส่งของฉันเคลื่อนที่ได้ในขณะที่ใช้ฟีเจอร์นี้ สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือการแจ้งเตือนในตัวนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการลดความซ้ำซากของข้อตกลง
- การพยากรณ์และการรายงานยอดขาย: ฉันใช้แดชบอร์ดภาพของ Pipedrive เพื่อกำหนดเป้าหมายรายเดือนและติดตามความคืบหน้า มุมมองการคาดการณ์จะแสดงให้ฉันเห็นว่าข้อตกลงใดบ้างที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มุมมองนี้มีการโต้ตอบและปรับตัวกรองได้ง่าย ฉันแนะนำให้ใช้ฟิลด์ "วันที่คาดว่าจะปิดการขาย" อย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์รายได้ของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและการรวบรวมข้อมูล: ฉันปรับแต่งฟิลด์เพื่อให้สะท้อนถึงกระบวนการออนบอร์ดและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพของฉัน คุณสามารถสร้างฟิลด์ได้ไม่จำกัด ทำให้ CRM ปรับให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณไม่ใช่ในทางกลับกัน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการนำเข้าจากสเปรดชีตอีกด้วย เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเรียกใช้งานระบบอัตโนมัติตามค่าฟิลด์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาเมื่อข้อมูลตรงตามเกณฑ์บางอย่าง
- API และการรวมระบบมากกว่า 500 รายการ: การเชื่อมต่อ Pipedrive กับ Slack และ MailChimp ช่วยปรับปรุงการติดต่อและติดตามของฉันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรวม Zapier ทำให้การส่งข้อมูลอัตโนมัติระหว่างเครื่องมือต่างๆ เป็นเรื่องง่าย ฉันไม่เคยรู้สึกว่าถูกจำกัดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว คุณจะสังเกตเห็นว่าการซิงค์กับ Google Sheets ช่วยสร้างแดชบอร์ดน้ำหนักเบาภายนอก CRM สำหรับนักลงทุนหรือที่ปรึกษา
- ความปลอดภัยและการอนุญาต: ในฐานะผู้ก่อตั้ง ฉันให้ความสำคัญกับการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดเมื่อฉันปรับขนาดทีมของฉัน Pipedrive มีการเข้ารหัสในระดับธนาคารและอนุญาตให้ตั้งค่าการอนุญาตตามบทบาท ฉันใช้การแจ้งเตือนความสงสัยเพื่อตรวจจับความพยายามเข้าสู่ระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ฉันมั่นใจว่าข้อมูลในไปป์ไลน์ของฉันได้รับการปกป้องโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยแยกต่างหาก
- โปรแกรมเสริม LeadBooster: ฉันใช้ LeadBooster เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายบนหน้าแรกของเราโดยอัตโนมัติ โดยผสานรวมแชทบอท แชทสด และฐานข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจำนวนมาก ภายในสองสัปดาห์ ลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาของเรา เพิ่มขึ้น 30%ฉันแนะนำให้ปรับแต่งคำทักทายของแชทบอทตามแหล่งที่มาของการเข้าชม ซึ่งจะช่วยเพิ่มการแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเห็นได้ชัด
ข้อดี
จุดด้อย
???? จะรับ Pipedrive ฟรีได้อย่างไร?
- ไปที่เจ้าหน้าที่ Pipedrive เว็บไซต์.
- คลิกที่ "ลองฟรีปุ่ม " เพื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณ และเข้าถึงการทดลองใช้ฟรี 30 วัน โดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงิน
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)
6) Insightly
ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการภายใน CRM
Insightly เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่ฉันแนะนำสำหรับธุรกิจใดๆ ที่กำลังมองหา CRM ชั้นนำสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการประเมินผลสำหรับการรีวิวนี้แสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ของ Insightly ทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับทีมใหม่ในการนำไปใช้ ฉันแนะนำให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายของคุณ ในปัจจุบัน สตาร์ทอัพด้านการศึกษาใช้ Insightly เพื่อจัดการการสอบถามของนักเรียนและติดตามการลงทะเบียน ส่งผลให้การสื่อสารดีขึ้นและกระบวนการรับสมัครราบรื่นขึ้น
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- การกำหนดตารางงาน/กิจกรรม: Insightly ช่วยให้คุณเชื่อมต่องานและกิจกรรมกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสได้โดยตรง ฉันใช้สิ่งนี้เพื่อ ปรับปรุงการติดตามของฉัน และตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบข้อตกลง เค้าโครงมีความชัดเจนและลดความพยายามด้วยตนเอง ฉันแนะนำให้ใช้สีแบ่งงานตามลำดับความสำคัญ ซึ่งช่วยให้ฉันมีสมาธิได้ตลอดสัปดาห์เปิดตัวที่วุ่นวาย
- การจัดการโครงการ: หลังจากปิดการขายแล้ว ฉันก็แปลงข้อตกลงดังกล่าวเป็นโครงการได้ในคลิกเดียว วิธีนี้ช่วยให้ทีมของฉันทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ ฉันติดตามเหตุการณ์สำคัญและกำหนดความรับผิดชอบภายใน CRM ในขณะที่ใช้ฟีเจอร์นี้ สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือการเชื่อมโยงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการทำให้การสื่อสารระหว่างการส่งมอบราบรื่นขึ้น
- การรายงานประสิทธิภาพและแดชบอร์ด: แดชบอร์ดในตัวมีประโยชน์สำหรับการติดตามสถานะของท่อส่งและการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป้าหมาย ฉันปรับแต่งรายงานเพื่อดูโอกาสที่หยุดชะงักและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับความพยายามในการติดต่อลูกค้า มันทำให้ฉัน การมองเห็นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ BIคุณสามารถกำหนดเวลาให้ส่งรายงานเหล่านี้ทางอีเมลเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเช็คอินด้วยตนเอง
- ศูนย์กลางการรวมข้อมูล: AppConnect ของ Insightly เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้โค้ดซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อแอปง่ายขึ้น ฉันซิงค์ Gmail และ MailChimp จะบันทึกการสนทนาและแคมเปญโดยอัตโนมัติ ฉันใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีในการตั้งค่า แม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาเลยก็ตาม เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณแมปฟิลด์ข้ามแพลตฟอร์ม ทำให้การรวมระบบของคุณสะอาดขึ้นและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการซิงค์น้อยลง
- การเข้าถึง REST API: ในฐานะนักพัฒนาและผู้ก่อตั้ง ฉันชื่นชม REST API ของ Insightly สำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง ฉันได้สร้างเว็บฮุกที่อัปเดตแดชบอร์ดภายนอกเมื่อขั้นตอนการทำธุรกรรมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้ทำให้ผู้ลงทุนของเรามองเห็นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ฉันขอแนะนำให้ตรวจสอบเอกสาร API ของพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ หากคุณวางแผนที่จะปรับขนาดอย่างรวดเร็วหรือทำให้กระบวนการแบ็กเอนด์เป็นอัตโนมัติ
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด: ในระหว่างช่วงทดลองใช้ ฉันได้จัดเก็บบันทึกและหมายเหตุจำนวนหลายพันรายการโดยไม่จำกัดจำนวน Insightly การจำกัดจำนวนการบันทึก 2,500 รายการในแผนฟรีถือว่าใจป้ำ สำหรับการเติบโตในระยะเริ่มต้น คุณจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่จัดเก็บยังคงพร้อมใช้งานสำหรับไฟล์และบันทึกแม้ว่าจำนวนผู้ใช้ของคุณจะเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงแรงกดดันในการอัปเกรดในระยะเริ่มต้น
ข้อดี
จุดด้อย
???? จะรับ Insightly CRM ฟรีได้อย่างไร?
- ไปที่เจ้าหน้าที่ CRM ที่เข้าใจง่าย เว็บไซต์.
- คลิกปุ่ม "ทดลองใช้ CRM ฟรีปุ่ม " เพื่อลงทะเบียนและเข้าถึงแผนฟรีทันทีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
7) Agile CRM
ดีที่สุดสำหรับธุรกิจใหม่ที่ต้องการเครื่องมือการขายฟรีมากมาย
Agile CRM เป็นเครื่องมืออันดับต้นๆ ที่ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจเริ่มต้นที่ต้องการ ระบบอัตโนมัติและการรองรับการติดต่อที่มีปริมาณมากเครื่องมือนี้ทำให้ฉันสามารถสร้างแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและติดตามรายละเอียดของลูกค้าเป้าหมายทุกราย ในระหว่างการประเมิน ฉันได้ลองใช้เทมเพลตแคมเปญต่างๆ และพบว่ามีประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต สตาร์ทอัพด้านการศึกษาส่วนใหญ่มักใช้ Agile CRM สำหรับ การมีส่วนร่วมของนักเรียน และติดตามประวัติการติดต่อสื่อสารทำให้ภารกิจการบริหารจัดการง่ายยิ่งขึ้น
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- การติดตามข้อตกลงและช่องทางการขาย: Agile CRM นำเสนออินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการข้อตกลงในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดเอง ฉันใช้อินเทอร์เฟซนี้เพื่อคาดการณ์รายได้และติดตามข้อตกลงที่หยุดชะงัก เค้าโครงภาพทำให้กำหนดค่าและกำหนดเวลาได้ง่าย ในขณะที่ใช้ฟีเจอร์นี้ สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือ การอัปเดตข้อตกลงหลายรายการเป็นกลุ่ม สามารถทำได้โดยตรงจากมุมมองไปป์ไลน์ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา
- ระบบอัตโนมัติทางการตลาด: สำหรับสตาร์ทอัพที่มีทีมงานแบบลีน Agile CRMการทำงานอัตโนมัติของอีเมลถือเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ ฉันได้สร้างลำดับการหยดที่ทริกเกอร์ตามการคลิกลิงก์ ซึ่งช่วยย้ายข้อมูลลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการขายโดยอัตโนมัติ แคมเปญสามารถแมปด้วยภาพได้โดยใช้เงื่อนไขและการดำเนินการ ฉันแนะนำให้แบ่งกลุ่มรายการตามพฤติกรรมก่อน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงอัตราการเปิดและลดความเหนื่อยล้าจากอีเมล
- ระบบโทรศัพท์ในตัว: Agile CRMฟีเจอร์การโทรแบบเนทีฟช่วยฉันได้ ลดการสลับเครื่องมือ ระหว่างการโทรขาย ฉันบันทึกและบันทึกทุกการโทรด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวโดยตรงจากมุมมองการติดต่อ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามการสนทนาได้และชัดเจนสำหรับการติดตามผล นอกจากนี้ยังผสานเข้ากับชุดหูฟังและเบราว์เซอร์ของฉันได้อย่างง่ายดาย
- การติดตามเว็บและอีเมล์: ฉันใช้พิกเซลติดตามเพื่อติดตามว่าเมื่อใดที่ลูกค้าเป้าหมายเข้าชมหน้าราคาหรือเปิดข้อเสนอเฉพาะ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ฉันกำหนดเวลาการติดตามได้แม่นยำยิ่งขึ้น การดำเนินการที่ติดตามทั้งหมดจะปรากฏในสตรีมกิจกรรมของผู้ติดต่อ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเป้าหมายกลับมาที่ไซต์ของคุณ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้มาก ทำให้การมีส่วนร่วมตอบสนองได้ดีขึ้น.
- ฝ่ายช่วยเหลือและการออกตั๋ว: ฉันใช้ระบบจัดการตั๋วของ Agile เพื่อจัดการการสนับสนุนการออนบอร์ดระหว่างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ระบบนี้ช่วยให้ฉันกำหนดตั๋วตามหมวดหมู่ กำหนด SLA และติดตามเวลาในการแก้ไขปัญหาได้ สำหรับทีมขนาดเล็ก การมี CRM และการสนับสนุนในที่เดียวจะช่วยปรับปรุงความสม่ำเสมอในการตอบสนอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงตั๋วกับข้อตกลงเพื่อให้มองเห็นได้ทั่วทั้งทีมได้ดีขึ้น
- gamification: Gamification ใน Agile CRM ทำให้กิจวัตรการขายประจำวันน่าสนใจยิ่งขึ้น ฉันเปิดใช้งานกระดานผู้นำเพื่อติดตามการบรรลุข้อตกลง การทำงานให้สำเร็จ และปริมาณการโทร ทีมของฉันมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทางที่ดี ฉันแนะนำให้ปรับแต่งรางวัลตราตาม KPI จริงของทีมของคุณ ซึ่งจะทำให้แรงจูงใจสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ข้อดี
จุดด้อย
???? วิธีการที่จะได้รับ Agile CRM ฟรี?
- ไปที่เจ้าหน้าที่ Agile CRM เว็บไซต์.
- คลิกปุ่ม "GET STARTEDปุ่ม " เพื่อลงทะเบียนและเข้าถึงฟรีของคุณทันที Agile CRM บัญชีโดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ
8) ทองแดง
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์รายได้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้การมองเห็นที่มากขึ้น
ทองแดง เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการทำให้การจัดการการติดต่อเป็นแบบอัตโนมัติ ฉันสามารถแท็ก กรอง และสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของฉันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อรายชื่อลูกค้าของคุณเพิ่มขึ้น เมื่อฉันประเมิน Copper ฉันพบว่าการผสานรวมกับ Gmail และ Google Calendar นั้นมีประโยชน์ กำหนดเวลาการทำงานและรับคำเตือนผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์มักใช้ Copper ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า ซึ่งทำให้การส่งมอบโครงการราบรื่นและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- การรวมส่วนขยาย Chrome: ส่วนขยาย Chrome ของ Copper ช่วยให้ Gmail กลายเป็น CRM ที่ใช้งานได้จริง ฉันใช้มันเพื่ออัปเดตข้อตกลง บันทึกอีเมล และเข้าถึงรายละเอียดการติดต่อโดยไม่ต้องสลับแท็บ มันช่วยได้มาก ลดการสลับบริบท ตลอดทั้งวันขายของฉัน ในขณะที่ใช้ฟีเจอร์นี้ สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือคุณสามารถปักหมุดข้อเสนอล่าสุดไว้ในแถบด้านข้างเพื่อให้เข้าถึงได้เร็วขึ้นระหว่างการโทร
- แบบฟอร์มการติดต่อที่กำหนดเอง: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มการติดต่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรงด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ฉันได้สร้างฟิลด์สำหรับขนาดและงบประมาณของสตาร์ทอัพ ซึ่งช่วยคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลที่ส่งมาแต่ละครั้งจะไหลเข้าสู่ CRM โดยตรง ฉันขอแนะนำให้เชื่อมโยงแบบฟอร์มกับเวิร์กโฟลว์ Zapier เพื่อกระตุ้นให้มีการติดตามผลทันทีหลังจากที่ลูกค้าเป้าหมายส่งมา
- คำแนะนำการติดต่อ Gmail ของ Chrome: Copper จะตรวจจับผู้ติดต่อใหม่ในเธรด Gmail โดยอัตโนมัติและแนะนำให้เพิ่มพวกเขา ซึ่งช่วยฉันได้ หลีกเลี่ยงการพลาดการติดตามผล พร้อมการส่งต่อข้อมูลหรือ CC ที่ซ่อนอยู่ โดยดึงชื่อ อีเมล และบริบทการสนทนาออกมาเพื่อให้ตั้งค่าได้รวดเร็ว ฉันใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างรายชื่อคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการรวบรวมข้อมูลจากกล่องจดหมายด้วยตนเอง
- การรายงานและการวิเคราะห์: ฉันสร้างรายงานที่กำหนดเองภายใน Copper และส่งออกไปยัง Google Sheets เพื่อการกรองขั้นสูง ทำให้ฉันเห็นได้ชัดเจนว่าข้อตกลงใดที่ตกลงกันได้และตัวแทนรายใดที่ต้องการการสนับสนุน รายงานจะได้รับการอัปเดตในเวลาใกล้เคียงกับเวลาจริง คุณจะสังเกตเห็นว่าสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดได้ตามขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งช่วยในการจัดการการเคลื่อนไหวในการขายหลายรายการ
- Google Workspace Sync: ซิงค์พื้นเมืองของคอปเปอร์กับ Google Workspace เป็นจุดที่โดดเด่น ฉันใช้มันเพื่อแนบเอกสาร Drive เข้ากับโอกาสและเชื่อมโยงกิจกรรมในปฏิทินเข้ากับข้อตกลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลซ้ำ ทุกอย่างจาก Gmail, ปฏิทิน และ Drive สามารถมองเห็นได้ภายในโปรไฟล์ของผู้ติดต่อแต่ละราย
- การจัดทำแผนที่ความสัมพันธ์: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ฉันค้นพบการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและนักลงทุนที่ฉันเคยพลาดไปก่อนหน้านี้ ฟีเจอร์นี้แสดงเครือข่ายโดยอิงจากอีเมลที่แชร์ การมีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์ หรือองค์กร ฉันเคยใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อค้นพบว่าผู้ติดต่อสองรายจากข้อตกลงที่แตกต่างกันนั้นทำงานที่บริษัทแม่เดียวกัน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณดูประวัติการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การติดตามผลเป็นกลยุทธ์มากขึ้น
ข้อดี
จุดด้อย
???? จะรับทองแดงฟรีได้อย่างไร?
- ไปที่เจ้าหน้าที่ ทองแดง เว็บไซต์ CRM
- คลิกปุ่ม "ทดลองใช้งานคอปเปอร์ฟรีปุ่ม "" เพื่อลงทะเบียนและเริ่มทดลองใช้งานฟรี 14 วันโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
เราเลือกเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างไร?
At Guru99เราให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และเป็นกลางผ่านกระบวนการสร้างและตรวจสอบเนื้อหาที่เข้มงวด หลังจากค้นคว้าข้อมูลกว่า 50 ชั่วโมง ฉันได้ตรวจสอบเนื้อหากว่า 30 เนื้อหา CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพโดยนำเสนอแนวทางที่ผ่านการค้นคว้ามาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับตัวเลือกฟรีและแบบชำระเงินที่ดีที่สุด บทวิจารณ์ที่เป็นกลางนี้ครอบคลุมถึงคุณสมบัติที่สำคัญ ข้อดีและข้อเสีย และราคา เพื่อให้แน่ใจว่าสตาร์ทอัปจะพบเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ เมื่อเลือก CRM สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโซลูชันที่คุ้มต้นทุน ปรับขนาดได้ และใช้งานง่าย ซึ่งรองรับการเติบโตในอนาคตโดยไม่ซับซ้อนจนเกินไป
ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ช่วยให้คุณเลือกระบบ CRM สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ:
- รายงาน: CRM ที่ดีสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพจะช่วยติดตามกิจกรรมของคุณและสร้างรายงานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้
- ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ CRM มีตัวเลือกมากมาย ดังนั้นการเลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับคุณและทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญ
- บูรณาการ: CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจคือ CRM ที่สามารถบูรณาการกับเครื่องมือและบริการอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถดำเนินกระบวนการต่างๆ ให้เป็นอัตโนมัติได้
- การปรับแต่ง: เมื่อคุณเลือก CRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและกระบวนการได้ เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน
- ลดค่าใช้จ่าย: ควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงบประมาณเริ่มต้น
- scalability: เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถขยายการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
CRM มีกี่ประเภท?
ระบบ CRM สามประเภท ได้แก่:
- ระบบ CRM การทำงานร่วมกัน: ระบบ CRM ที่ทำงานร่วมกันกำลังทลายไซโล บ่อยครั้งที่ทีมการตลาด พนักงานขาย และตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าล้วนอยู่ในแผนกที่แตกต่างกันและไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันอย่างเหมาะสม แต่ละแผนกเหล่านั้นจะถูกแยกออกจากกันเพิ่มเติมตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ช่องทางที่ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขามุ่งเน้น หรือทักษะเฉพาะทาง
- Operaระบบ CRM แห่งชาติ: CRM ประเภทนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการของบริษัทสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้า พวกเขามีเครื่องมือเพื่อให้เห็นภาพได้ดีขึ้นและจัดการการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- CRM เชิงวิเคราะห์: CRM ประเภทนี้มุ่งเน้นที่การช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ Digiเครื่องมือและแพลตฟอร์ม Tal ทำให้การรวบรวมข้อมูลปริมาณมากเป็นเรื่องง่าย
การใช้ CRM สำหรับสตาร์ทอัพมีประโยชน์อย่างไร?
ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญบางประการของการใช้ CRM สำหรับสตาร์ทอัพ:
- CRM ช่วยในการติดตามทุกสิ่งตั้งแต่โอกาสในการขายไปจนถึงข้อมูลลูกค้า
- นำเสนอความสามารถอัตโนมัติและบูรณาการที่ทำให้การทำงานกับแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
- ช่วยติดตามโอกาสในการขายไปยังข้อมูลลูกค้า
- คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณตามสถานที่ตั้ง ขนาดข้อตกลง วันที่ปิด และอื่นๆ เพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุดที่จะมุ่งเน้น
- นอกจากนี้ยังช่วยให้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ซับซ้อนและติดตามข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งได้อีกด้วย
- CRM ยังให้แดชบอร์ดแก่ผู้ใช้ที่ช่วยติดตามข้อมูลสำคัญทั้งหมด
- ช่วยให้คุณเพิ่มรายได้และผลกำไรของทุกธุรกิจ
คุณจะนำ CRM สำหรับสตาร์ทอัพใหม่ของคุณมาใช้ได้อย่างไร?
การนำ CRM ใหม่มาใช้อาจเป็นงานที่น่ากังวล แต่ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก็อาจเป็นประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จได้ เมื่อคุณต้องการนำ CRM ใหม่มาใช้ คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอน 1) อันดับแรก การระบุความต้องการของคุณและประเมินว่า CRM ใดเหมาะสมที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ
ขั้นตอน 2) คุณต้องทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของ CRM เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานง่ายและตรงตามความต้องการของคุณ
ขั้นตอน 3) เมื่อคุณตัดสินใจเลือก CRM แล้ว ให้ทำการติดตั้งและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
ขั้นตอน 4) สุดท้ายนี้ คุณต้องฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีใช้ CRM และติดตามการอัปเดตเป็นประจำ
คำตัดสิน
ในฐานะสตาร์ทอัพ ฉันเชื่อว่า CRM ที่เหมาะสมสามารถเป็นได้ แกนหลักของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสบการณ์ของฉันกับ CRM เช่น Zoho, Salesforce และ Monday ได้แสดงให้ฉันเห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไร เครื่องมือแต่ละอย่างมีคุณลักษณะเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน อ่านคำตัดสินของฉันเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
- Zoho CRM มี โซลูชั่นที่ปรับแต่งได้และทรงพลัง ด้วยคุณสมบัติการผสานรวมที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต
- Monday เป็น CRM แบบครบวงจรพร้อมความสามารถในการจัดการโครงการ โดยเสนอ อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- Salesforce มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย โซลูชันที่ปรับขนาดได้ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
