SAP CRM WebUI Concepts Handledning: Steg-för-steg-guide

Förståelse SAP CRM WebClient UI och affärsroller

• CRM WebClient UI är en webbaserad applikation för modulerna som behandlas i SAP CRM.
• Detta ramverk har utvecklats över tid som efterföljaren till olika användargränssnitt som tillhandahålls av SAP för SAP CRM.

Webbgränssnittshistorik

• Det är en affärsrollbaserad applikation:
• Genom det här gränssnittet kan användare endast komma åt de applikationer som de har behörighet för.
• Om en användare tilldelas en enda roll behöver de inte välja en roll vid inloggning.
• Om flera roller är tilldelade måste användaren välja en för att logga in på CRM-webbgränssnittet.

Val av affärsroll på första sidan av SAP CRM webbgränssnitt

• Oavsett vilken roll som valts är skärmarna i CRM-webbgränssnittet strukturerade på ett L-form.
• Vilka applikationer och funktioner användaren har åtkomst till beror dock på den valda rollen.

L-formad layout i SAP CRM webbgränssnitt

• När användarna är inloggade ser de webbgränssnittsskärmarna i en L-form.

L-Shape display in SAP CRM webbgränssnitt

• Den består av följande komponenter:
• Rubrikområde
• Navigationsområde
• Arbetsyta
• Positionerna för alla L-formade komponenter är fasta och kan inte ändras.
• En administratör kan ändra utseendet och logotypen för webbklienten baserat på företagsspecifika krav.
• Rubrikområdet ger åtkomst till applikationsoberoende URLs och funktionalitet.
• Navigeringsfältet låter användare komma åt olika program som de är behöriga för.
• Arbetsområdet uppdateras baserat på åtgärder som vidtas i navigeringsfältet.
• Den uppdaterar även för vissa åtgärder i rubrikområdet.

Rubrikområde

• Rubrikområdet är statiskt och dess position är fast.
• Dess höjd kan ställas in via CRM-anpassning, men positionen kan inte flyttas.
• Rubrikområdet innehåller följande komponenter:

1. Systemlänkar
2. Sparade sökningar
3. Arbetsområdes titel
4. Historik

Komponenter i SAP CRM Web UI Header

Navigeringsfält

• Navigeringsfältet låter användare komma åt program som de är behöriga för.
• Den har också länkar till generiska sidor som:
• Hem
• Arbetslista
• E-Mail inkorg
• Kalender
• Andra länkar i navigeringsfältet är applikationsspecifika och varierar mellan olika affärsroller. De är grupperade i:
• Applikationslänkar
• Skapa snabbt länkar
• Senaste objekt

Navigationsfältet in SAP CRM webbgränssnitt

• Applikationslänkar kan konfigureras på två nivåer.
• Länkar på första nivån öppnar sök-, skapar- och rapporterarlänkar för applikationen.

Nivåer av navigering via navigeringsfältet

• Länkar på andra nivån tar användaren direkt till en viss söksida.
• Snabblänkar ger direkt åtkomst till skapandesidan för ett specifikt affärsprocessdokument.

Snabbskapa block i navigeringsfältet

• Senaste objekten fungerar som en historiklista och track de senast besökta affärsdokumenten eller applikationerna.

Arbetsyta och generiska sidor

• Arbetsområdet är där användaren faktiskt arbetar.
• Den uppdateras baserat på åtgärder i navigeringsfältet.
• Det kan inkludera:
• Kalender
• E-Mail inkorg
• Arbetscentergrupper
• Sökresultatsida
• Översiktssidor
• Delöversiktssidor
• Följande är vanliga generiska sidor:

Hemsida:

• Beroende på affärskraven kan startsidan konfigureras med standardfunktioner (Mina öppna uppgifter) eller anpassade funktioner (CRM-länkar).
• Navigeringen från startsidan beror på dess innehåll.

Hemsida

Arbetslistasida:

• Den visar aviseringar, arbetsflödesuppgifter och affärstransaktioner som för närvarande väntar hos eller är tilldelade den inloggade användaren.
• Du kan navigera till olika applikationer eller affärstransaktioner från sidan Arbetslista.

Arbetslista sida

E-Mail Inkorg och kalender

• Den här sidan kan konfigureras för att synkronisera med användarens postlåda.
• CRM-mellanprograminställningar gör det möjligt att nå postlådan från webbgränssnittet.
• Kalendersidan stöder vyer för enskilda dagar, veckor och månader.

kalender Visa

• På liknande sätt, E-Mail Inkorgen kan synkroniseras med en Lotus Notes-server eller Outlook.

Arbetsområde för applikationer

• Applikationer som är tilldelade den inloggade användaren nås i arbetsområdet.
• Om du klickar på ett program i navigeringsfältet visas ett arbetscenter med arbetsområdesgrupper som innehåller länkar för att skapa, söka och rapportera.

Arbetsområde med arbetscentergrupper

• Från arbetscentret kan användaren navigera till sidorna Skapa, Sök eller Rapportera.
• För generiska sidor som Hem och Arbetslista skiljer sig arbetsområdets layout.
• För program som listas i navigeringsfältet är layouten enhetlig mellan program.
• Att implementera ett arbetsområde kräver kunskap om både webbgränssnittsprogrammering och CRM-anpassning.

Sök Page

• Söksidan är uppdelad i sökkriterier, en resultattabell och ett område för sparade sökningar.

Avancerad sökningssida

• Sökkriterier låter användaren definiera filter för att hitta ett element.
• Kriterier kan läggas till eller tas bort med hjälp av knappar bredvid kriteriefälten.
• Kriteriefält kan använda F4-hjälp eller hjälp i rullgardinsmenyn.
• Flera operatorer kan konfigureras per kriterium.
• Sökresultatet visar poster som returnerats av sökningen.
• Resultattabellen visar antalet hittade poster, om några.
• Knappar kan placeras ovanför resultattabellen för att starta affärsåtgärder som att skapa nya konton.
• Knappar för att skapa nya poster placeras vanligtvis i resultattabellens rubrik.
• På höger sida innehåller resultattabellen knappar för att exportera poster till en exelblad och för att personifiera bordet.
• Poster kan innehålla hyperlänkar i kolumner.
• Dessa hyperlänkar navigerar till den enskilda posten på översiktssidan.

Personlig inställningar popup-vy

• Med hjälp av knappen Anpassning i resultattabellens rubrik kan användaren ändra vilka kolumner som visas och i vilken ordning.
• Som markerats ovan:
• Användaren kan ställa in radantalet, varefter en rullningslist visas.
• Användaren kan ställa in antalet poster som visas per sida.

Översiktssidor

• Översiktssidan används för att arbeta med kompletta data relaterade till en enskild post.
• Den kan visa, uppdatera och skapa nya data, till exempel affärspartners eller försäljningsorder.
• Data för en enskild applikation eller affärstransaktion är organiserade i tilldelningsblock.
• Det första tilldelningsblocket innehåller rubrik- eller huvuduppgifter; annan data grupperas i ytterligare tilldelningsblock.
• Möjliga vyer inom ett tilldelningsblock:
• Formulärvy
• Tabellvy
• Trädvy
• Rubriken på översiktssidan visar objektets titel och dess beskrivning.
• Rubriken innehåller även rubrikknappar för åtgärder och historikknappar för att navigera fram och tillbaka inom arbetsområdet.

Översiktssida Söksida – Formulär- och tabellvy

Trädvy

• Precis som sökresultatstabellen har översiktssidan en anpassningsknapp för att välja vilka uppgiftsblock som visas.
• Ett tilldelningsblock kan laddas utökat eller latat som standard, vilket förbättrar applikationens prestanda.
• Alla vyer (formulär, tabell, träd) kan innehålla inmatningsfält med F4-inmatningshjälp eller hjälp med rullgardinsmeny.

Värdehjälp Pop-Up med F4

• Datumfält visas med en datumväljare.
• Inom formulärvyn kan data grupperas med hjälp av bildtexter.
• Enskilda tilldelningsblock kan också innehålla rubrikknappar.

Sök hjälp Pop-Up

• Tabell- och trädvyer kan ha en rubrik med knappar.
• Knappar kan också placeras i den första kolumnen i en tabellvy.
• Hyperlänkar stöds i alla dessa vytyper.
• Hyperlänkar låter dig navigera mellan applikationer eller affärstransaktioner, t.ex. från en försäljningsorder till en såld till-part.
• Vid behov kan översiktssidan innehålla ett tilldelningsblock för bilagor.

Tilldelningsblock för bilagor

• I det här blocket, dokument eller URLs kan fästas.
• Dokument kan komma från innehållshantering eller den lokala hårddisken:

Popup för att lägga till bilaga

• När dokumentet är bifogat kan du visa dokumentegenskaper, öppna det eller ta bort det.

Tilldelningsblock för bilagor

• Det finns också ett område för felmeddelanden i rubrikområdet:

Anpassa CRM-webbgränssnittet

• CRM-webbgränssnittet erbjuder alternativ för anpassning.
• Här kan du ange värden som gäller för alla applikationer för den inloggade användaren.
• Du kan också ändra applikationens skal.
• Under "Anpassa mina data" kan du ange värden som datumformat.
• Under avsnittet Layout kan du ändra programmets utseende.

Personaliseringsalternativ

Ställ in huden i personalisering

• Ett separat block finns för inställningar för Groupware-integration.
• I det här blocket kan användaren konfigurera integrationen av CRM med postlådan för e-post.Mail och kalendersidor.

Vanliga frågor