SAP CRM WebUI Concepts Handledning: Steg-för-steg-guide
Översikt över SAP CRM WebUI
- CRM WebClient UI är en webbaserad applikation för de moduler som omfattas av SAP CRM.
- Detta ramverk har utvecklats under tiden som efterföljare till olika användargränssnitt som tillhandahålls av SAP för SAP CRM.
Webbgränssnittshistorik
- Det är en affärsrollbaserad applikation:
- Detta innebär att genom detta gränssnitt kommer användaren endast att kunna komma åt de applikationer som han/hon har behörighet för.
- Om en användare tilldelas en enda roll behöver han inte välja rollen vid inloggning.
- Men om det finns flera roller tilldelade en användare måste han/hon välja en av de tillgängliga rollerna för att logga in på CRM Web UI
Val av affärsroll på första sidan av SAP CRM webbgränssnitt
- Oavsett vilken roll som valts är skärmarna i CRM Web UI strukturerade i L-form.
- Men vilka applikationer och funktioner som användaren kommer att kunna komma åt i CRM Web UI beror på vilken roll som väljs.
L-form
- När användaren har loggat in kan användaren se webbgränssnittsskärmarna i L-Shape.
L-Shape display in SAP CRM webbgränssnitt
- Den består av följande komponenter:
- Rubrikområde
- Navigationsområde
- Arbetsyta
- Placeringen av alla komponenter i L-Shape är fasta och kan inte ändras.
- En administratör kan ändra skalet och logotypen för webbklienten enligt företagsspecifika krav.
- Rubrikområdet tillhandahålls för att komma åt applikationsoberoende URL:er och funktioner.
- Genom att använda navigeringsfältet kan användaren komma åt olika applikationer som han har behörighet till.
- Arbetsområdet uppdateras baserat på åtgärder som en användare gör i navigeringsfältet.
- Den uppdateras också för några åtgärder på rubrikområdet.
Rubrikområde
- Rubrikområdet är statiskt och dess position är fixerad.
- Det är möjligt att ställa in dess höjd i CRM-anpassningen men dess position är fast.
- Rubrikområdet består av följande komponenter
- Systemlänkar
- Sparade sökningar
- Arbetsområdes titel
- historik
Komponenter i SAP CRM Web UI Header
Navigeringsfält
- Med hjälp av navigeringsfältet kan användaren komma åt applikationen som han/hon har behörighet till.
- Den har också några länkar till generiska sidor som:
- Hem
- Arbetslista
- E-Mail inkorg
- Kalender
- Andra länkar som finns tillgängliga i navigeringsfältet är applikationsspecifika och varierar från en affärsroll till en annan affärsroll. Dessa länkar är indelade i följande:
- Applikationslänk
- Skapa snabbt länkar
- Senaste objekt
Navigationsfältet in SAP CRM webbgränssnitt
- Applikationslänkar kan konfigureras på två nivåer.
- Genom att använda applikationslänkar på första nivån kan användaren komma åt sökningen, skapa och rapportera länkar för en viss applikation.
Nivåer av navigering via navigeringsfältet
- Applikationslänkar på andra nivån tar användaren direkt till en viss söksida.
- Snabblänkar är avsedda för direkt åtkomst till skapa-sidan för ett visst affärsprocessdokument.
Snabbskapa block i navigeringsfältet
- Senaste objekt i navigeringsfältet representerar ett slags historik och underhåller senast besökta affärsdokument eller applikationer av användaren.
Arbetsyta
- Arbetsområdet är platsen där användaren arbetar!
- Den uppdateras med åtgärder som användaren vidtar i navigeringsfältet.
- Det kan bestå av
- kalender,
- e-postinkorg,
- arbetscentergrupper,
- sökresultatsida,
- översiktssidor,
- underöversiktssida
- Följande är några allmänna sidor tillgängliga:
Hemsida:
- Beroende på affärskrav kan innehållet på hemsidan konfigureras för standard (My Open Tasks) eller anpassad funktionalitet (CRM-länkar).
- Navigering från startsidan beror på dess innehåll.
Hemsida
Arbetslista sida:
- Den visar varningar, arbetsflödesuppgifter och affärstransaktioner som för närvarande väntar med eller tilldelas den inloggade användaren.
- Det är möjligt att navigera till en annan applikation eller affärstransaktion från arbetslistsidan.
Arbetslista sida
E-Mail Inkorg och kalender
- Den här sidan kan konfigureras för att vara synkroniserad med användarens brevlåda
- För detta används CRM-mellanprogramsinställningar så att användaren kan komma åt brevlådan i webbgränssnittet
- Olika vyer är möjliga inom kalendersidan – en dag, vecka, månad
kalender Visa
- På samma sätt kan användaren se E-Mail inkorg synkroniserad med Lotus Notes-servern eller Outlook.
Arbetsyta
- Applikationer som tilldelats den inloggade användaren nås i arbetsområdet
- När du klickar på en applikation i navigeringsfältet visar arbetsområdet ett arbetscenter med arbetsområdesgrupper som består av relevanta länkar för att skapa, söka och rapportera.
Arbetsområde med arbetscentergrupper
- Från arbetscentret kan användaren navigera till Skapa sida, söksida eller rapportsida.
- Som diskuterats ovan, i fallet med generiska sidor som startsida, arbetslistsida, etc. har arbetsområdet olika layout och innehåll.
- Men för applikationerna i navigeringsfältet är strukturen och layouten av arbetsområdet identisk för applikationerna.
- För att implementera ”arbetsområde” krävs kunskap om både programmering av webbgränssnitt och CRM-anpassning.
Sök Page
- Söksidan är indelad i sökkriterier, resultattabell och sparat sökområde.
Avancerad sökningssida
- Inom sökkriterier kan användaren ställa in kriterierna för att hitta ett element.
- Det är möjligt att lägga till eller ta bort sökkriterier med hjälp av knapparna bredvid sökkriteriefälten.
- Sökkriteriefält kan implementeras med F4-hjälp eller dropdown-hjälp.
- Flera operatorer kan konfigureras för varje sökkriterium.
- Sökresultat visar resultatet från sökningen.
- När sökningen är utförd visar resultattabellen antalet poster som hittades, om några.
- Det är möjligt att ha knappar ovanpå resultattabellens rubrik för att tillhandahålla en affärsprocess. Till exempel finns det knappar för att skapa olika typer av konton i figuren ovan.
- I allmänhet visas knappar för att skapa ny post i sökresultattabellens rubrik.
- På den högra sidan innehåller sökresultattabellen också knappar som gör det möjligt för användaren att exportera posterna till exelblad och knappen för anpassning av sökresultattabellen.
- Posten som hittas i sökresultatet kan också innehålla hyperlänkar i kolumner.
- Med dessa hyperlänkar är det möjligt att navigera till den enskilda posten som visas på sidan Översikt.
Personlig inställningar popup-vy
- Med hjälp av anpassningsknappen i sökresultattabellens rubrik kan användaren anpassa denna vy för de kolumner som visas och i vilken ordning kolumnerna visas.
- Som markerats ovan:
- Användaren kan värdet för radräkning efter vilket rullningslisten kommer att vara synlig.
- Användaren kan också ställa in värden för antalet poster på en sida.
Översiktssidor
- Översiktssidan kan användas för att arbeta med fullständiga data relaterade till en enda post.
- Den används för att visa, uppdatera och skapa ny data som affärspartner, försäljningsorder etc.
- Data från en enda applikation eller affärstransaktion är organiserad i tilldelningsblock.
- Första tilldelningsblocket visar rubriken eller huvuddetaljerna och andra data är grupperade i olika tilldelningsblock enligt kravet.
- Möjliga vyer i ett tilldelningsblock:
- Formulärvy
- Tabellvy
- Trädvy
- Rubriken på översiktssidan visar titeln på objektet som är öppet och dess beskrivning.
- Rubriken består också av rubrikknapparna med vilka användaren kan utföra olika uppgifter på översiktssidan.
- En annan komponent i rubriken är historikknapparna med vilka användaren kan navigera fram och tillbaka inom arbetsområdet.
Översiktssida Söksida – Formulär- och tabellvy
Trädvy
- I likhet med sökresultattabellen innehåller översiktssidan en anpassningsknapp med vilken användaren kan välja vilka tilldelningsblock som användaren kan se på sidan.
- Ett tilldelningsblock kan som standard laddas i expanderat eller lata läge. Detta hjälper till att förbättra applikationens prestanda.
- Alla typer av vyer i tilldelningsblock, dvs formulärvy, tabellvy och trädvy, kan innehålla inmatningsfält med F4-inmatningshjälp eller dropdown-inmatningshjälp.
Värdehjälp Pop-Up med F4
- Datumfält i vyerna visas med datumhjälp.
- I formulärvyn kan vi gruppera data med hjälp av bildtexterna.
- Individuellt tilldelningsblock kan också innehålla knappar på rubriken.
Sök hjälp Pop-Up
- Tabellvy och trädvy kan innehålla rubriker som också kan ha knappar.
- Det är också möjligt att ha knappar i den första kolumnen i en tabellvy.
- Det är möjligt att ha hyperlänkar inom alla dessa typer av vyer.
- Med hjälp av dessa hyperlänkar är det möjligt att navigera från en applikation eller affärstransaktion till en annan. Till exempel till såld till part från en försäljningsorder.
- Enligt krav är det möjligt att ha tilldelningsblock för bilagor på sidan Översikt.
Tilldelningsblock för bilagor
- I detta block är det möjligt att bifoga dokument eller URL:er.
- Det är möjligt att bifoga dokument från innehållshantering eller från den lokala hårddisken:
Popup för att lägga till bilaga
- När du har bifogat kan du se dokumentegenskaperna, öppna det eller ta bort det.
Tilldelningsblock för bilagor
- Det finns också en region för felmeddelandena i rubrikområdet:
personifiera
- Det finns ett alternativ för personalisering av CRM Web UI.
- Här är det möjligt att ställa in inställningar som är tillämpliga för alla applikationer för inloggad användare.
- Här kan användaren också ändra applikationens skal.
- I avsnittet "Anpassa mina data" kan användaren ställa in värden för inställningar som datumformat.
- I layoutdelen kan användaren ställa in applikationens hud.
Personaliseringsalternativ
Ställ in huden i personalisering
- Det finns ett separat block för inställningar relaterade till Groupware-integrationen.
- I detta block kan användaren behålla nödvändiga inställningar för integration av CRM med användarbrevlåda för E-Mail och kalendersidor.