SAP CRM WebUI Concepts Handledning: Steg-för-steg-guide

Översikt över SAP CRM WebUI

  • CRM WebClient UI är en webbaserad applikation för de moduler som omfattas av SAP CRM.
  • Detta ramverk har utvecklats under tiden som efterföljare till olika användargränssnitt som tillhandahålls av SAP för SAP CRM.

Webbgränssnittshistorik

Webbgränssnittshistorik

  • Det är en affärsrollbaserad applikation:
  • Detta innebär att genom detta gränssnitt kommer användaren endast att kunna komma åt de applikationer som han/hon har behörighet för.
  • Om en användare tilldelas en enda roll behöver han inte välja rollen vid inloggning.
  • Men om det finns flera roller tilldelade en användare måste han/hon välja en av de tillgängliga rollerna för att logga in på CRM Web UI

Val av affärsroll

Val av affärsroll på första sidan av SAP CRM webbgränssnitt

  • Oavsett vilken roll som valts är skärmarna i CRM Web UI strukturerade i L-form.
  • Men vilka applikationer och funktioner som användaren kommer att kunna komma åt i CRM Web UI beror på vilken roll som väljs.

L-form

  • När användaren har loggat in kan användaren se webbgränssnittsskärmarna i L-Shape.

L-Shape display in SAP CRM webbgränssnitt

L-Shape display in SAP CRM webbgränssnitt

  • Den består av följande komponenter:
  • Rubrikområde
  • Navigationsområde
  • Arbetsyta
  • Placeringen av alla komponenter i L-Shape är fasta och kan inte ändras.
  • En administratör kan ändra skalet och logotypen för webbklienten enligt företagsspecifika krav.
  • Rubrikområdet tillhandahålls för att komma åt applikationsoberoende URL:er och funktioner.
  • Genom att använda navigeringsfältet kan användaren komma åt olika applikationer som han har behörighet till.
  • Arbetsområdet uppdateras baserat på åtgärder som en användare gör i navigeringsfältet.
  • Den uppdateras också för några åtgärder på rubrikområdet.

Rubrikområde

  • Rubrikområdet är statiskt och dess position är fixerad.
  • Det är möjligt att ställa in dess höjd i CRM-anpassningen men dess position är fast.
  • Rubrikområdet består av följande komponenter
  1. Systemlänkar
  2. Sparade sökningar
  3. Arbetsområdes titel
  4. historik

Komponenter i SAP CRM Web UI Header

Komponenter i SAP CRM Web UI Header

Navigeringsfält

  • Med hjälp av navigeringsfältet kan användaren komma åt applikationen som han/hon har behörighet till.
  • Den har också några länkar till generiska sidor som:
  • Hem
  • Arbetslista
  • E-Mail inkorg
  • Kalender
  • Andra länkar som finns tillgängliga i navigeringsfältet är applikationsspecifika och varierar från en affärsroll till en annan affärsroll. Dessa länkar är indelade i följande:
  • Applikationslänk
  • Skapa snabbt länkar
  • Senaste objekt

Navigationsfältet in SAP CRM webbgränssnitt

Navigationsfältet in SAP CRM webbgränssnitt

  • Applikationslänkar kan konfigureras på två nivåer.
  • Genom att använda applikationslänkar på första nivån kan användaren komma åt sökningen, skapa och rapportera länkar för en viss applikation.

Nivåer av navigering via navigeringsfältet

Nivåer av navigering via navigeringsfältet

  • Applikationslänkar på andra nivån tar användaren direkt till en viss söksida.
  • Snabblänkar är avsedda för direkt åtkomst till skapa-sidan för ett visst affärsprocessdokument.

Snabbskapa block i navigeringsfältet

Snabbskapa block i navigeringsfältet

  • Senaste objekt i navigeringsfältet representerar ett slags historik och underhåller senast besökta affärsdokument eller applikationer av användaren.

Arbetsyta

  • Arbetsområdet är platsen där användaren arbetar!
  • Den uppdateras med åtgärder som användaren vidtar i navigeringsfältet.
  • Det kan bestå av
  • kalender,
  • e-postinkorg,
  • arbetscentergrupper,
  • sökresultatsida,
  • översiktssidor,
  • underöversiktssida
  • Följande är några allmänna sidor tillgängliga:

Hemsida:

  • Beroende på affärskrav kan innehållet på hemsidan konfigureras för standard (My Open Tasks) eller anpassad funktionalitet (CRM-länkar).
  • Navigering från startsidan beror på dess innehåll.

Hemsida

Hemsida

Arbetslista sida:

  • Den visar varningar, arbetsflödesuppgifter och affärstransaktioner som för närvarande väntar med eller tilldelas den inloggade användaren.
  • Det är möjligt att navigera till en annan applikation eller affärstransaktion från arbetslistsidan.

Arbetslista sida

Arbetslista sida

E-Mail Inkorg och kalender

  • Den här sidan kan konfigureras för att vara synkroniserad med användarens brevlåda
  • För detta används CRM-mellanprogramsinställningar så att användaren kan komma åt brevlådan i webbgränssnittet
  • Olika vyer är möjliga inom kalendersidan – en dag, vecka, månad

kalender Visa

kalender Visa

  • På samma sätt kan användaren se E-Mail inkorg synkroniserad med Lotus Notes-servern eller Outlook.

Arbetsyta

  • Applikationer som tilldelats den inloggade användaren nås i arbetsområdet
  • När du klickar på en applikation i navigeringsfältet visar arbetsområdet ett arbetscenter med arbetsområdesgrupper som består av relevanta länkar för att skapa, söka och rapportera.

Arbetsområde med arbetscentergrupper

Arbetsområde med arbetscentergrupper

  • Från arbetscentret kan användaren navigera till Skapa sida, söksida eller rapportsida.
  • Som diskuterats ovan, i fallet med generiska sidor som startsida, arbetslistsida, etc. har arbetsområdet olika layout och innehåll.
  • Men för applikationerna i navigeringsfältet är strukturen och layouten av arbetsområdet identisk för applikationerna.
  • För att implementera ”arbetsområde” krävs kunskap om både programmering av webbgränssnitt och CRM-anpassning.

Sök Page

  • Söksidan är indelad i sökkriterier, resultattabell och sparat sökområde.

Avancerad sökningssida

Avancerad sökningssida

  • Inom sökkriterier kan användaren ställa in kriterierna för att hitta ett element.
  • Det är möjligt att lägga till eller ta bort sökkriterier med hjälp av knapparna bredvid sökkriteriefälten.
  • Sökkriteriefält kan implementeras med F4-hjälp eller dropdown-hjälp.
  • Flera operatorer kan konfigureras för varje sökkriterium.
  • Sökresultat visar resultatet från sökningen.
  • När sökningen är utförd visar resultattabellen antalet poster som hittades, om några.
  • Det är möjligt att ha knappar ovanpå resultattabellens rubrik för att tillhandahålla en affärsprocess. Till exempel finns det knappar för att skapa olika typer av konton i figuren ovan.
  • I allmänhet visas knappar för att skapa ny post i sökresultattabellens rubrik.
  • På den högra sidan innehåller sökresultattabellen också knappar som gör det möjligt för användaren att exportera posterna till exelblad och knappen för anpassning av sökresultattabellen.
  • Posten som hittas i sökresultatet kan också innehålla hyperlänkar i kolumner.
  • Med dessa hyperlänkar är det möjligt att navigera till den enskilda posten som visas på sidan Översikt.

Personlig inställningar popup-vy

Personlig inställningar popup-vy

  • Med hjälp av anpassningsknappen i sökresultattabellens rubrik kan användaren anpassa denna vy för de kolumner som visas och i vilken ordning kolumnerna visas.
  • Som markerats ovan:
  • Användaren kan värdet för radräkning efter vilket rullningslisten kommer att vara synlig.
  • Användaren kan också ställa in värden för antalet poster på en sida.

Översiktssidor

  • Översiktssidan kan användas för att arbeta med fullständiga data relaterade till en enda post.
  • Den används för att visa, uppdatera och skapa ny data som affärspartner, försäljningsorder etc.
  • Data från en enda applikation eller affärstransaktion är organiserad i tilldelningsblock.
  • Första tilldelningsblocket visar rubriken eller huvuddetaljerna och andra data är grupperade i olika tilldelningsblock enligt kravet.
  • Möjliga vyer i ett tilldelningsblock:
  • Formulärvy
  • Tabellvy
  • Trädvy
  • Rubriken på översiktssidan visar titeln på objektet som är öppet och dess beskrivning.
  • Rubriken består också av rubrikknapparna med vilka användaren kan utföra olika uppgifter på översiktssidan.
  • En annan komponent i rubriken är historikknapparna med vilka användaren kan navigera fram och tillbaka inom arbetsområdet.

Översiktssida Söksida

Översiktssida Söksida – Formulär- och tabellvy

Trädvy

Trädvy

  • I likhet med sökresultattabellen innehåller översiktssidan en anpassningsknapp med vilken användaren kan välja vilka tilldelningsblock som användaren kan se på sidan.
  • Ett tilldelningsblock kan som standard laddas i expanderat eller lata läge. Detta hjälper till att förbättra applikationens prestanda.
  • Alla typer av vyer i tilldelningsblock, dvs formulärvy, tabellvy och trädvy, kan innehålla inmatningsfält med F4-inmatningshjälp eller dropdown-inmatningshjälp.

Värdehjälp Pop-Up med F4

Värdehjälp Pop-Up med F4

  • Datumfält i vyerna visas med datumhjälp.
  • I formulärvyn kan vi gruppera data med hjälp av bildtexterna.
  • Individuellt tilldelningsblock kan också innehålla knappar på rubriken.

Sök hjälp Pop-Up

Sök hjälp Pop-Up

  • Tabellvy och trädvy kan innehålla rubriker som också kan ha knappar.
  • Det är också möjligt att ha knappar i den första kolumnen i en tabellvy.
  • Det är möjligt att ha hyperlänkar inom alla dessa typer av vyer.
  • Med hjälp av dessa hyperlänkar är det möjligt att navigera från en applikation eller affärstransaktion till en annan. Till exempel till såld till part från en försäljningsorder.
  • Enligt krav är det möjligt att ha tilldelningsblock för bilagor på sidan Översikt.

Tilldelningsblock för bilagor

Tilldelningsblock för bilagor

  • I detta block är det möjligt att bifoga dokument eller URL:er.
  • Det är möjligt att bifoga dokument från innehållshantering eller från den lokala hårddisken:

Popup för att lägga till bilaga

Popup för att lägga till bilaga

  • När du har bifogat kan du se dokumentegenskaperna, öppna det eller ta bort det.

Tilldelningsblock för bilagor

Tilldelningsblock för bilagor

  • Det finns också en region för felmeddelandena i rubrikområdet:

SAP Handledning för CRM WebUI

personifiera

  • Det finns ett alternativ för personalisering av CRM Web UI.
  • Här är det möjligt att ställa in inställningar som är tillämpliga för alla applikationer för inloggad användare.
  • Här kan användaren också ändra applikationens skal.
  • I avsnittet "Anpassa mina data" kan användaren ställa in värden för inställningar som datumformat.
  • I layoutdelen kan användaren ställa in applikationens hud.

Personaliseringsalternativ

Personaliseringsalternativ

Ställ in huden i personalisering

Ställ in huden i personalisering

  • Det finns ett separat block för inställningar relaterade till Groupware-integrationen.
  • I detta block kan användaren behålla nödvändiga inställningar för integration av CRM med användarbrevlåda för E-Mail och kalendersidor.