Definiera och tilldela blockeringsorsak i SAP OVV4
Redaktionellt team
⚡ Smart sammanfattning
Blockeringsorsak i SAP används för att blockera fakturering för en kund eller ett dokument. Den här resursen förklarar vad en blockeringsorsak är, de viktigaste typerna av blockeringar och hur man definierar en och tilldelar den till en faktureringstyp.
Vad är blockeringsorsak?
En blockeringsorsak i SAP används för att blockera fakturagenerering för en kund, så att en faktura inte kan genereras medan spärren är på plats. Spärrorsaker definieras enligt affärskrav, och efter att en spärrorsak har skapats tilldelas den motsvarande faktureringsdokumenttyper och används sedan under dokumentbearbetningen. En kund kan också spärras direkt i kundbasen.
Det finns många anledningar att blockera en kund. Några vanliga är:
- Kunden är svartlistad på grund av inblandning i olaglig verksamhet.
- Kunden har försummat en betalning.
Att konfigurera en faktureringsspärr är en tvåstegsprocess: först skapar du spärrorsaken och sedan tilldelar du den till en faktureringstyp så att den blir tillgänglig i dokumenthanteringen. En välkonfigurerad spärrorsak skyddar därför intäkter och efterlevnad, eftersom den hindrar en faktura från att skickas till en kund som ännu inte ska faktureras. Låt oss titta på dessa steg i detalj.
Typer av blockering i SAP SD
Ett faktureringsblock är bara ett av flera block SAP använder för att styra försäljningsprocessen. Varje block stoppar ett annat steg, så det är bra att veta var varje steg gäller innan man konfigurerar en blockeringsorsak.
| Blocktyp | Vad det stoppar | Typisk användning |
|---|---|---|
| Orderblock | Skapa eller bearbeta en försäljningsorder | Hålla en riskfylld kunds order |
| Leveransblock | Skapa en leverans för en beställning | Stoppa leveransen tills en check godkänns |
| Billingblock | Skapa en faktura för en beställning eller leverans | Spärra fakturering tills värdena är bekräftade |
| Kreditblock | Bearbetning när en kreditgräns överskrids | Automatisk reservation från kredithantering |
Den här handledningen fokuserar på faktureringsblocket, vilket förhindrar att en faktura skapas. Det definieras med S_ALR_87007670 och görs tillgängligt genom att tilldela det en faktureringstyp. Att välja rätt block är viktigt, eftersom ett faktureringsblock fortfarande låter ordern och leveransen fortskrida, medan ett order- eller leveransblock stoppar processen mycket tidigare i cykeln.
Steg 1) Skapa blockeringsorsak
Definiera först orsaken till faktureringsblockeringen med hjälp av transaktionen S_ALR_87007670.
Steg 1.1)
- Ange T-kod S_ALR_87007670 i kommandofältet.
- Klicka på knappen Välj.
Steg 1.2) Klicka på knappen Nya inlägg.
Steg 1.3)
- Ange blockkoden och beskrivningen av faktureringsblocket.
- Klicka på Spara-knappen.
Steg 1.4) Klicka på Spara 
knappen. Meddelandet ”Data sparades” visas.
Steg 2) Tilldela blockeringsorsak
Tilldela sedan blockeringsorsaken till en faktureringstyp med hjälp av transaktion OVV4, så att den visas i dokumenthanteringen.
Steg 2.1)
- Ange T-koden OVV4 i kommandofältet.
- Klicka på knappen Nya inlägg.
Steg 2.2)
- Ange blockeringskoden.
- Ange faktureringstyp.
- Spara posten.
Steg 2.3) Meddelandet ”Data sparades” visas.
Viktiga punkter och bästa praxis för Billingblock
Några punkter gör det enklare att hantera faktureringsblock och hålla faktureringen under kontroll:
- Definiera innan tilldelning: En blockeringsorsak fungerar bara efter att den både skapats i S_ALR_87007670 och tilldelats en faktureringstyp i OVV4.
- Tilldela rätt faktureringstyp: Blocket visas i BillFältet ing Block i ett dokument endast för de faktureringstyper det är tilldelat, till exempel F2.
- Applicera där det behövs: Ett block kan anges i kundbasen, vara standardiserat av försäljningsdokumenttypen eller anges manuellt i ett försäljningsdokument.
- Ta bort för att frigöra fakturering: Rensa faktureringsspärren på dokumentet när problemet är löst, så att fakturan kan skapas.
- Använd tydliga beskrivningar: Ge varje blockeringsorsak en meningsfull beskrivning så att användarna förstår varför ett dokument är spärrat.
Med dessa metoder ger faktureringsblock ett kontrollerat sätt att pausa fakturering för riskfyllda eller olösta ärenden utan att ta bort det underliggande dokumentet.
