ME41: Hur man skapar RFQ (Request for Quotation) i SAP

citat

Offerter är förfrågningar från leverantörer att ge oss information om deras bästa priser, villkor, leveransplan och annan information för att välja den bästa källan för våra upphandlingsbehov.

Nedan kan du se processflödet för offerter vid inköp i SAP MM-modul.

Offertprocessen startas med att en offertförfrågan skapas, och efteråt underhåll av offerterna för att mata in all information som erhållits från möjliga leverantörer. Sedan vill vi jämföra erbjudandena och välja den eller de bäst lämpade och avvisa de andra. I SAP, det finns flera transaktioner som används i processen.

Hur man skapar en offertförfrågan

Först måste vi skapa en offertförfrågan. Anbudsförfrågningar kan skapas per transaktion ME41. Vi kan skapa en ny offertförfrågan från grunden, eller skapa en som hänvisar till en befintlig inköpsrekvisition eller översiktsavtal. Om du vill skapa RFQ med hjälp av ett referensdokument behöver du bara klicka på lämplig knapp och ange referensdokumentnumret. I det här fallet skapar vi en ny offertförfrågan utan referensdokument.

Steg 1) I transaktion ME41 anger du:

1. RFQ typ: offerttyp (A – standard RFQ).
2. Språknyckel: språk som ska användas i en offert (EN – engelska).
3. RFQ-data: Dagens datum.
4. Sista datum för offert: detta datum måste vara före leveransdatum.
5. RFQ-nummer: ange ett nummer som du vill tilldela offerten (om du vill att det ska tilldelas internt lämna detta fält tomt).
6. Köp. organisation: inköpsorganisation (t.ex. 0001).
7. Inköpsgrupp: inköpsgrupp (t.ex. 001).
8. Artikelkategori: standard är tom – standardobjekt.
9. Leveransdatum: begärt leveransdatum.
10. Växt.
11. Lagringsplats: SLoc för varumottagning.
12. Krav spårningsnummer.

Klicka ENTER, och du kommer att placeras på huvuddataskärmen.

Steg 2)

1. Giltighetsområde: ange intervallet för giltighetsperioden. Annan information som t.ex kollektivnummer (kollektiv hantering av flera dokument), tidsfrist för att lämna anbud, stänger ett datum för applikationer och bindningstid för offert.
2. Samlingsnummer – Coll.nr är ett mycket viktigt fält eftersom du senare kan jämföra offerter baserat på denna information, eller hitta anbudsförfrågningar med detta nummer.
3. Du kan ange garantidatum om tillämpligt.
4. Target värde: tröskelvärde för att varna ett meddelande under skapandet av kontraktsfrigöringsordern.

Du bör inspektera verktygsfältet för att se vilka skärmar som kan anropas med hjälp av ikonerna.

Steg 3) Bland ikonerna i verktygsfältet hittar du Knappen "Leverantörsadress", där du kan:

1. Välj lämplig leverantör. Om det är en engångsleverantör måste du efter att ha angett leverantörsnummer ange leverantörsadress.

Steg 4) I verktygsfältet hittar du även översiktsknappen som kallar objektöversiktsskärmen.

Artikelöversiktsskärmen är platsen där du kan ange artikelinformation, material, kvantiteter...

1. Materialnummer: infoga material som ska anskaffas.
2. RFQ kvantitet: ange önskad mängd och måttenhet. Du kan inspektera fler skärmar från verktygsfältet och spara dokumentet.

Du kan alltid gå tillbaka för att redigera offertförfrågan med hjälp av t-koden ME42 eller visa dess information med hjälp av ME43. Upprepa ovanstående process för att skicka offertförfrågan till alla leverantörer från vilka du begär en offert.

Om du har behållit ett samlingsnummer i din citat (vi har använt 190123), du kan granska alla offerter för samlingsnumret genom att använda transaktionskoden ME4N.