ME41 T-kod in SAP MM: Skapa offertförfrågan (RFQ)

citat

Offerter är förfrågningar från leverantörer att ge oss information om deras bästa priser, villkor, leveransplan och annan information för att välja den bästa källan för våra upphandlingsbehov.

Nedan kan du se processflödet för offerter vid inköp i SAP MM-modul.

Diagrammet ovan visar från vänster till höger. Offertprocessen inleds med att en offertförfrågan skapas och därefter underhålls offerterna för att mata in all information som mottagits från möjliga leverantörer. Sedan vill vi jämföra anbuden och välja det/de bäst lämpade/lämpligaste och avvisa de andra. SAP, det finns flera transaktioner som används i processen.

Anbudsförfrågan vs. offert vs. inköpsorder

De tre dokumenten skapas i följd och kan lätt förväxlas, eftersom i SAP Anbudsförfrågan och offerten är fysiskt samma dokument i två olika skeden av dess livstid.

Eftersom offerten återanvänder anbudsförfrågans nummer skapas inte ett andra dokument om man behåller ett svar i ME47. Leverantörspriserna skrivs tillbaka till posten som skapades i ME41.

Hur man skapar en offertförfrågan

Först måste vi skapa en offertförfrågan. Anbudsförfrågningar kan skapas per transaktion ME41. Vi kan skapa en ny offertförfrågan från grunden, eller skapa en som hänvisar till en befintlig inköpsrekvisition eller översiktsavtal. Om du vill skapa RFQ med hjälp av ett referensdokument behöver du bara klicka på lämplig knapp och ange referensdokumentnumret. I det här fallet skapar vi en ny offertförfrågan utan referensdokument.

Steg 1) I transaktion ME41, ange:

1. RFQ typ: offerttyp (A – standard RFQ).
2. Språknyckel: språk som ska användas i en offert (EN – engelska).
3. Anbudsförfrågans datumdagens datum.
4. Sista datum för offert: detta datum måste vara före leveransdatum.
5. RFQ-nummer: ange ett nummer som du vill tilldela offerten (om du vill att det ska tilldelas internt lämna detta fält tomt).
6. Köp. organisation: inköpsorganisation (t.ex. 0001).
7. Inköpsgrupp: inköpsgrupp (t.ex. 001).
8. Artikelkategori: standard är tom – standardobjekt.
9. Leveransdatum: begärt leveransdatum.
10. Växt.
11. Lagringsplats: SLoc för varumottagning.
12. Krav trackung nummer.

Klicka ENTER, och du kommer att placeras på huvuddataskärmen.

Steg 2)

1. Giltighetsområde: ange intervallet för giltighetsperioden. Annan information som t.ex kollektivnummer (kollektiv hantering av flera dokument), tidsfrist för att lämna anbud, stänger ett datum för applikationer och bindningstid för offert.
2. Samlingsnummer – Coll.nr är ett mycket viktigt fält eftersom du senare kan jämföra offerter baserat på denna information, eller hitta anbudsförfrågningar med detta nummer.
3. Du kan ange garantidatum om tillämpligt.
4. Target värde: tröskelvärde för att varna ett meddelande under skapandet av konfigurationentract utgivningsorder.

Du bör inspektera verktygsfältet för att se vilka skärmar som kan anropas med hjälp av ikonerna.

Steg 3) Bland ikonerna i verktygsfältet hittar du Knappen "Leverantörsadress", där du kan:

1. Välj lämplig leverantör. Om det är en engångsleverantör måste du efter att ha angett leverantörsnummer ange leverantörsadress.

Steg 4) I verktygsfältet hittar du även översiktsknappen som kallar objektöversiktsskärmen.

Artikelöversiktsskärmen är den plats där du kan ange artikelinformation, material och kvantiteter.

1. Materialnummer: infoga material som ska anskaffas.
2. RFQ kvantitet: ange önskad mängd och måttenhet. Du kan inspektera fler skärmar från verktygsfältet och spara dokumentet.

Du kan alltid gå tillbaka för att redigera offertförfrågan med hjälp av t-koden ME42 eller visa dess information med hjälp av ME43. Upprepa ovanstående process för att skicka offertförfrågan till alla leverantörer från vilka du begär en offert.

Om du har behållit ett samlingsnummer i din citat (vi har använt 190123), du kan granska alla offertförfrågningar som delar det numret med hjälp av transaktionskoden ME4S.

Skapa en offertförfrågan med hänvisning till en inköpsrekvisition

Att bygga en offertförfrågan från grunden innebär att vara nyping materialnummer, kvantiteter och datum som redan finns någon annanstans. Att hänvisa till en godkänd rekvisition tar bort den dubbleringen och behåller en tracen möjlig koppling mellan den ursprungliga efterfrågan och budrundan.

Sekvensen skiljer sig från den ursprungliga rutten endast på två ställen:

1. Öppna ME41 och slutför rubriken som vanligt. Anbudstyp, språk, anbudsdatum, offertdeadline, inköpsorganisation och inköpsgrupp anges exakt som beskrivet ovan.
2. Välj referensen istället för att trycka på Enter. Från menyn väljer du Anbudsförfrågan → Skapa med referens → Till inköpsrekvisitionEtt ramavtal eller en befintlig offertförfrågan kan användas som referens på samma sätt.
3. Ange referensdokumentnumret. Ange det frisläppta rekvisitionsnumret. Att begränsa efter artikelnummer eller anläggning begränsar vad som antas när rekvisitionen är stor.
4. Välj de objekt som ska antas. En urvalslista visas. Markera de artiklar som behövs och välj Anta. Material, kvantitet, anläggning och leveransdatum kopieras till artikelöversikten i offertförfrågan.
5. Tilldela leverantören och spara. Använd knappen Leverantörsadress som tidigare och spara sedan. Upprepa för varje inbjuden leverantör, behållping samma kollektiva nummer.

Referensering medför också kravet trackungnummer över, så att en senare rapport kan följa kedjan från rekvisition till offertförfrågan till beställning. Där en leveranskälla redan finns beskrivs hur rekvisitionen skapas först i skapa en inköpsrekvisition.

Anbudsförfrågan och offerttransaktion Codes

Offertcykeln omfattar flera transaktioner. Tabellen nedan grupperar dem efter det steg där de används.

När offertförfrågningarna har skickats är nästa steg att registrera vad varje leverantör svarade. Fortsätt med underhålla offerter i ME47och sedan jämför priser i ME49 innan välja eller avvisa en offert.

Vanliga frågor