Hur man skapar en leverantörskontogrupp i SAP FICO
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Leverantörskontogrupper i SAP styr nummerintervallet som ett leverantörsnummer hämtas från och fältstatusen för varje leverantörshuvudskärm, och de skapas vid anpassning via transaktionen SPRO eller OBD3.
Innan en enskild leverantör kan skapas, SAP behöver veta vilken typ av leverantör det är. Den klassificeringen är kontogruppen, och den konfigureras en gång i anpassningen.
Vad är en leverantörskontogrupp i SAP?
En leverantörskontogrupp är ett anpassningsobjekt som klassificerar leverantörsstamdata som används vid inköp och redovisning, och den styr hur dessa poster skapas. Varje leverantör tilldelas exakt en kontogrupp vid skapandet, och den tilldelningen kan inte ändras fritt efteråt.
Kontogruppen styr tre saker.
- Nummerintervall: Intervallet som leverantörskontonumret hämtas från, och om numret tilldelas internt av systemet eller anges externt av användaren.
- Fältstatus: Vilka fält på skärmarna för allmänt, företagskod och inköp är obligatoriska, valfria, endast visade eller helt utelämnade.
- Engångsindikator: Huruvida gruppen är ett kollektivt konto för engångsförsäljare, där namn och adress anges på dokumentet snarare än i huvudposten.
De flesta projekt definierar separata grupper för inhemska leverantörer, utländska leverantörer, anställda som betalas via leverantörsskulderoch engångsleverantörer, eftersom varje population behöver en annan uppsättning obligatoriska fält. Stegen nedan skapar en sådan grupp.
Hur man skapar en leverantörskontogrupp i SAP
Kontogruppen skapas i anpassning, så en anpassningsförfrågan och motsvarande auktorisering krävs innan man börjar.
Steg 1) Ange transaktionskoden SPRO i SAP kommandofält, enligt nedanstående.
Steg 2) På nästa skärm väljer du 'SAP Knappen 'Referera till IMG' som visas nedan för att öppna implementeringsguiden.
Steg 3) På nästa skärm, 'Visa IMG', välj menysökvägen Finansiell redovisning → Kundreskontra och leverantörsreskontra → Leverantörskonton → Basdata → Förberedelser för att skapa leverantörsbasdata → Definiera kontogrupper med skärmlayout (leverantörer). Aktiviteten kan också nås direkt med transaktionskoden OBD3. Den expanderade sökvägen ser ut enligt följande.
Steg 4) På nästa skärm väljer du knappen "Nya poster" från programmets menyfält, markerad nedan.
Steg 5) På nästa skärm anger du följande på skärmen för nya poster som visas nedan.
- Ange en unik nyckel som kontogruppsnyckel.
- Ange en kort beskrivning av kontogruppen.
- Välj indikatorn för engångskonto när gruppen skapas för engångsleverantörer.
- Välj det huvuddataavsnitt vars fältstatus ska bibehållas.
Steg 6) Tryck på knappen "Redigera fältstatus" för att bibehålla fältstatusen för det valda huvuddataavsnittet, som visas nedan.
Steg 7) På nästa skärm väljer du den grupp av fält vars fältstatus ska bibehållas. De tillgängliga fältgrupperna listas nedan.
Steg 8) På nästa skärm bibehåller du fältstatusen för fälten i den valda gruppen, som visas nedan.
På samma sätt kan fältstatusen för de andra huvuddataavsnitten och deras grupper bibehållas. Efter att fältstatusen bibehållits, tryck på "Spara" i SAP standardmenyn, som visas nedan, för att skapa kontogruppen.
Steg 9) På nästa skärm anger du numret för anpassningsförfrågan för att skapa leverantörskontogruppen. Prompten visas nedan.
Kontogruppen finns nu, men den kan inte användas förrän ett nummerintervall har kopplats till den.
Nummerintervall och fältstatus för leverantörskontogrupper
Två uppföljningsaktiviteter slutför konfigurationen. Nummerintervallet avgör vilka kontonummer gruppen får använda, och fältstatusen avgör vad en användare måste skriva in när leverantören skapas.
| T-kod | Aktivitet | Varför det spelar roll |
|---|---|---|
| OBD3 | Definiera kontogrupper med skärmlayout (leverantörer) | Aktiviteten som utfördes i stegen ovan. |
| XKN1 | Skapa nummerintervall för leverantörskonton | Definierar intervallet och om numreringen är extern. |
| OBAS | Tilldela nummerintervall till leverantörskontogrupper | Länkar intervallet till gruppen så att nummer kan utfärdas. |
Ett enda nummerintervall kan betjäna varje kontogrupp, eller så kan varje grupp ha sitt eget intervall. Separata intervall är det vanliga valet, eftersom själva kontonumret då avslöjar vilken typ av leverantör det är. När intervallet markeras som externt skriver användaren in leverantörsnumret; annars tilldelar systemet nästa lediga nummer.
Fältstatusen hanteras per huvuddatasektion, och sektionerna speglar segmenten i leverantörshuvudposten: allmänna data, företagskoddata och inköpsdata. Inom ett avsnitt grupperas fält, och varje fält har en av fyra inställningar.
- Dämpa: Fältet är helt dolt.
- Obligatorisk inmatning: Posten kan inte sparas förrän fältet är ifyllt.
- Valfri post: Fältet visas och kan lämnas tomt.
- Display: Fältet är synligt men kan inte ändras.
Fältstatus bestäms inte enbart av kontogruppen. Inställningarna för fältstatus på transaktionsnivå och företagskodsnivå kombineras med den, och den mest restriktiva inställningen vinner. En konflikt, till exempel ett fält som är undertryckt på ett ställe men obligatoriskt på ett annat, producerar ett fel, vilket också är anledningen till att det är begränsat att flytta en befintlig leverantör till en annan kontogrupp.
Standardleverantörskontogrupper och S/4HANA-affärspartnergrupppings
SAP levererar flera kontogrupper i standardsystemet, och de flesta projekt kopierar en av dem istället för att börja från en tom post.
- 0001: Den allmänna leverantörsgruppen som används som modell för vanliga leverantörer.
- KRED och LIEF: Levererade leverantörsgrupper vars numreringsbeteende beror på det nummerintervall som tilldelats dem.
- CPD och CPDA: Engångskontogrupper, där en enda samlad huvudpost betjänar många tillfälliga leverantörer.
- 0002 till 0006: Rollspecifika grupper som varuleverantör, alternativ betalningsmottagare, faktureringspart och speditör.
In SAP I S/4HANA är leverantören en affärspartner, och leverantörsstamdata underhålls med transaktionen BP istället för FK- och XK-transaktionerna. Kontogruppen försvinner inte. Varje affärspartnergruppping är mappad till en leverantörskontogrupp i kund-/leverantörsintegrationens anpassning, och nummerintervallen bakom gruppenping och kontogruppen måste förbli i linje, annars misslyckas synkroniseringen under skapandet eller under en konvertering från SAP ERP-tillägg.
När gruppen och dess nummerintervall är på plats är nästa steg att skapa leverantörsmallposten och senare till blockera eller flagga den för radering när relationen upphör. Motsvarande klassificering på kundsidan används på samma sätt i kundfordringar.
