Så här skapar du partnerfunktion och partnerbestämmande: SAP VOPAN
Jessica Blake
⚡ Smart sammanfattning
Partnerfunktion och partnerbestämning i SAP definiera de roller som kunder och organisationer spelar i en försäljningstransaktion. Den här resursen förklarar partnerfunktioner, partnertyper och VOPAN-konfigurationen i tre steg som länkar varje funktion till en kontogrupp.
Vad är partnerfunktion?
En partnerfunktion är en identifieringsnyckel med två tecken som beskriver de personer och organisationer du gör affärer med och som därför är involverade i en transaktion. Den definierar vilken roll varje part spelar i försäljningsprocessen. Här är några standardpartnerfunktioner för en kund:
- Såld till fest
- Skicka till fest
- Bill-att festa
- betala
Vad är partnerbestämning?
Partner- och affärspartnervillkoren i SAP SD hänvisar till de parter som du gör affärer med, och varje affärspartner har en specifik roll. Till exempel är såld-till-parten den affärspartner som beställer varorna eller tjänsterna. Partnerbestämning styr vilka partnerfunktioner som är giltiga och standardinställda för ett objekt, och det slutförs i tre steg:
- Definiera partnerfunktionen.
- Skapa partnerbestämningsproceduren per gruppping partnerfunktioner.
- Tilldela partnerbestämningsproceduren till respektive partnerobjekt.
Vanliga partnerfunktioner och partnertyper i SAP SD
Varje partnerfunktion tillhör en partnertyp, som anger vilken typ av huvudpost som funktionen kan använda. SAP levererar partnertyperna, och du bygger dina egna funktioner ovanpå dem. De vanligaste kundpartnerfunktionerna inom försäljning och distribution visas nedan.
| Partnerfunktion | Standardnyckel | Partnertyp | Roll i säljprocessen |
|---|---|---|---|
| Såld till fest | SP | KU (Kund) | Lägger beställningen |
| Skicka till fest | SH | KU (Kund) | Tar emot varorna |
| Bill-att festa | BP | KU (Kund) | Tar emot fakturan |
| betala | PY | KU (Kund) | Betalar fakturan |
| Speditör | FA | LI (Leverantör) | Transporterar varorna |
| Kontaktperson | CP | AP (Kontakt) | Huvudkontakt hos kunden |
En enda kundmästerskap kan hantera alla fyra kärnfunktionerna samtidigt, vilket gör att en order kan levereras, faktureras och betalas av olika parter närhelst verksamheten behöver det. När en kund skapas, SAP kopierar dessa standardpartnerfunktioner till huvudposten, och de överförs senare automatiskt till varje försäljningsdokument som genereras för den kunden.
Så här konfigurerar du partnerbestämning i SAP använder VOPAN
Partnerbestämning konfigureras i tre steg: definiera partnerfunktionen, gruppera funktioner i en procedur och tilldela den proceduren till ett partnerobjekt. Stegen nedan konfigurerar partnerbestämning för kundmastern i transaktionen VOPAN.
Steg 1) Definiera partnerfunktionen.
- Ange T-Code VOPAN i kommandofältet.
- Välj partnerobjektet Kundmall.
- Klicka på knappen Ändra. Skärmen Partnerbestämningsprocedur visas.
Skapa sedan proceduren och dess partnerfunktioner:
- Klicka på knappen Nya inlägg.
- Ange partnerbestämningsproceduren och dess namn.
- Double-klicka på noden Partnerfunktion. Skärmen nedan visas.
- Klicka på Nya inlägg
knapp. - Ange detaljerna för partnerfunktionen.
knapp.
Ange partnerfunktionen, namnet och partnertypen i fälten nedan:
| Fält namn | BESKRIVNING |
|---|---|
| Partnerfunktion | Två teckens unik identifierare för varje partnerfunktion. |
| Namn | En meningsfull beskrivning av denna partnerfunktion. |
| Partnertyp | Anger om partnerfunktionen är för en kund (KU), en leverantör (LI), en kontaktperson (AP) och så vidare. |
Steg 2) Skapa partnerbestämningsproceduren per gruppping partnerfunktioner.
- Klicka på Partnerfunktioner i noden Procedur.
- Ange partnerdetektivprocedur, partnerfunktion och namn.
Steg 3) Tilldela partnerbestämningsproceduren till partnerobjektet.
Vi skapar en partnerfunktion för en kund, så partnerobjektet är Kund och det är tilldelat till Kontogruppen. Tabellen nedan visar hur varje partnerobjekt är tilldelat:
| Partnerobjekt | Tilldela till |
|---|---|
| Kund | Kontogrupp |
| Försäljningsdokumenthuvud | Typ av försäljningsdokument |
| Försäljningsdokumentartikel | Artikelkategori Typ |
| Leveranshuvud | Leveransdokumenttyp |
| Sändningshuvud | Transportdokumenttyp |
| Billing Header | Billdokumenttyp |
| Billing artikel | BillArtikelkategorityp |
| Kontakt | Kontakt typ |
- Klicka på noden Kontogrupper – Funktion och klicka på knappen Nya poster.
- Ange partnerfunktion, namn, kontogrupp och namn.
Klicka på knappen Spara 
för att spara partnerfunktionen.
Bästa praxis för partnerbestämning i SAP SD
Genomtänkt partnerbestämning håller försäljningsdokumenten kompletta, skyddar leverans och fakturering nedströms och minskar fel under orderhanteringen. Tänk på följande bästa praxis när du konfigurerar partnerfunktioner i SAP SD:
- Tilldela bara det du behöver: Lägg bara till de partnerfunktioner som en process kräver så att huvuddata förblir enkel och tydlig.
- Ställ in obligatoriska funktioner: Markera viktiga funktioner, som Såld till och Leveranspart, som obligatoriska för att förhindra ofullständiga dokument.
- Återanvänd standardfunktioner: Föredra partnerfunktionerna SAP levererar innan anpassade funktioner skapas, eftersom standardfunktioner stöds över alla processer.
- Testa med verkliga scenarier: Verifiera proceduren med en exempelkund och beställ innan transport till produktion.
- Anpassade dokumentfunktioner: Registrera syftet med alla anpassade partnerfunktioner så att framtida konsulter förstår dess roll.
- Håll rutinerna konsekventa: Återanvänd samma fastställandeprocedur över liknande kontogrupper så att partnerbeteendet förblir förutsägbart och enkelt att stödja.
