SAP CRM affärstransaktionsprocess
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Bearbetning av affärstransaktioner i SAP CRM modellerar varje kundinteraktion som din organisation utför, från försäljningsordrar till uppföljningsaktiviteter, med hjälp av transaktionstyper, artikelkategorier och delade grundläggande funktioner för konsekvent utförande.
Vad är en affärstransaktion?
- Affärsprocesser i SAP CRM:
- En affärstransaktion tillhandahåller den struktur och de funktioner som används i ett företags processer. SAP CRM, det representerar din organisations interaktion med olika affärspartners.
- Det möjliggör samma gränssnitt och bearbetningskoncept över alla affärsprocesser.
- Komponenter i affärstransaktioner kan återanvändas.
- Inom en och samma transaktion kan artiklar komma från olika affärssammanhang.
- Oberoende av transaktionstyp, utseendet och känslan av affärstransaktioner i SAP CRM är alltid likt.
Transaktionernas struktur
- Alla företagsspecifika affärsprocesser kan flexibelt styras och hanteras med affärstransaktioner i SAP CRM.
- SPRO sökväg -> Customer Relationship Management -> Transaktioner -> Grundinställningar
SPRO-sökväg för affärstransaktionskonfiguration
- En affärstransaktion i SAP CRM består av en ledande kategori av affärstransaktioner.
- Strukturen för en CRM-affärstransaktion beror på den ledande affärstransaktionskategorin.
- En CRM-affärstransaktion består av rubriknivå och artikelnivå (bild 2 och bild 3).
Header (allmänt) och artikeldatarepresentation i en affärstransaktion
Header (allmänt) och artikeldatarepresentation i en affärstransaktion
Transaktionstyper Artikelkategorier och -kategori Description
- Transaktionstypstruktur:
- En transaktionstyp definierar:
- attribut
- egenskaper
- kontrollerande attribut
- In SAP CRM, hantering av affärstransaktioner styrs av en transaktionstyp.
- Den ledande affärstransaktionskategorin i en transaktionstyp kontrollerar:
- specifika inställningar som kan tillämpas på en lägre nivå
- andra affärstransaktionskategorier som den skulle kunna hänföras till
- detaljerad kontroll av transaktionen
- Egenskaperna och attributen för en affärstransaktionspost specificeras av en artikelkategori.
- En artikelkategori styr hur artikeln bearbetas.
- Först måste en artikelkategori tilldelas en artikelobjekttyp som definierar det affärssammanhang där artikelkategorin används.
- I likhet med transaktionstyper kan en artikelkategori tilldelas en eller flera affärstransaktionskategorier.
- Specifika inställningar som tillämpas på objektkategorier på en lägre nivå beror på den ledande objektkategorin (objekttyp).
- In SAP CRM, för bearbetning av affärstransaktioner måste standardartikelkategorier definieras per affärstransaktionskategori och artikelkategorigrupp.
- Det är också möjligt att definiera alternativa artikelkategorier som kan anges manuellt istället för systemets standardinställning.
- Bestämning av artikelkategori beror på:
- Överföringstyp
- Artikelkategorigrupp
- Användning av objektkategori
- Huvudartikelkategori
- Artikelkategorigrupp är ett fält i produktmästare.
- Objektkategorianvändning kommer från programmeringslogiken.
Kopiera transaktion eller uppföljning av transaktion
- En uppföljningstransaktion representerar nästa affärstransaktion i den aktuella affärsprocessen.
- Till exempel, från en släppt Sales Contract, Försäljningsordrar kan skapas.
- I det här fallet ses försäljningsordern som ett uppföljningsdokument för försäljningskonsulten.tract.
- En affärstransaktion kan också kopieras för att skapa en annan transaktion av samma affärstransaktionstyp.
- Till exempel kan en försäljningsorder kopieras för att skapa en annan försäljningsorder.
- Från en befintlig affärstransaktion är det möjligt att skapa en kopia eller att skapa en uppföljningstransaktion.
- När en affärstransaktion kopieras:
- transaktionstypen är densamma
- rubrik- och artikeldata kopieras
- transaktionshistoriken uppdateras inte
- ingen relation till källtransaktionen upprätthålls
- När en uppföljningstransaktion skapas från en affärstransaktion:
- det är möjligt att konfigurera transaktionstypen för uppföljningstransaktionen
- huvuddata kopieras
- du kan välja objekt
- transaktionshistoriken uppdateras
- inställningarna för kopieringskontroll bör bibehållas för detta ändamål
- detta flöde kan ses i tilldelningsblocket Transaktionshistorik
- De obligatoriska inställningarna i kopieringskontrollen är:
- Kopieringskontroll för transaktionstyper
- Kopieringskontroll för artikelkategorier
- Inställningar för måltransaktionstypen
- Bestämning av artikelkategorin under kopieringen (valfritt)
- Implementering av CRM_COPY_BADI (valfritt)
- In SAP CRM, BAdI-definitionen CRM_COPY_BADI tillhandahålls för implementering för att skriva egna dataöverföringsrutiner.
- Du kan se kopplingen mellan affärstransaktioner på rubrik- och artikelnivå via transaktionshistorikdata.
- SAP CRM erbjuder även alternativet Efterföljande referenser, där du kan länka en aktivitet till en befintlig aktivitet medan den skapas.
- Detta gör den nya transaktionen till en uppföljning av den befintliga (bild 4).
Grundläggande funktioner i affärstransaktioner
- Grundläggande funktioner i affärstransaktioner:
- Textbestämning
- Datumhantering
- Statushantering
- Inkompletthetskontroll
- Partnerbearbetning
- Åtgärdsbearbetning
- Priser
- För varje affärstransaktion i SAP CRM, det är möjligt att hantera olika anteckningar.
- Enligt kravet är det möjligt att kombinera ett antal texttyper i textbestämningsproceduren.
- Textbestämningsprocedurer används i affärstransaktioner för olika relevanta texter.
- CRM webbgränssnitt tillhandahåller uppdragsblock till:
- Skapa en ny text med en viss texttyp.
- Visa texten i affärstransaktionen.
- Ändra den specifika texten.
- Med datumhantering är det möjligt att bearbeta de datum som är relevanta för en affärstransaktion.
- Den består av:
- typiskt datum
- Datumregel
- Duration
- Datumprofil
- Detta datumhanteringssystem stöder även konvertering av sparade datum till användarnas tidszoner och tar hänsyn till fabrikskalendern i en affärstransaktion.
- Datum i en affärstransaktion kan anges manuellt eller beräknas av systemet med hjälp av datumregler.
- Statushantering gör det möjligt att hantera användarstatusar i en statusprofil för affärstransaktioner.
- Den består av en statusprofil som är tilldelad en affärstransaktion.
- Om statusprofilen inte är tilldelad en affärstransaktionstyp eller artikelkategori visas systemstatus i applikationen.
- Följande kan definieras i en statusprofil:
- Aktiveringssekvens för användarstatus
- En initial status eller startstatus
- En given transaktionsstatus kopplad till en användarstatus
Aktivitetshantering
- Aktivitetshantering är ett exempel på en affärstransaktion i SAP CRM.
- En aktivitet representerar en handling som utförs av en anställd i organisationen.
- Det täcker även interaktioner mellan den anställde och en affärspartner som är involverad i transaktionen.
- Aktiviteter kan länkas som uppföljningar till transaktioner som försäljningsorder eller serviceorder, över CRM-moduler som försäljning, marknadsföring och tjänster.
- Tekniskt -
- Information om en interaktion med en affärspartner på ett visst datum lagras i en Affärsverksamhet.
- Information om aktiviteter som anställda måste slutföra senast ett visst datum lagras i en uppgift.
- SAP CRM erbjuder olika aktivitetstyper för att täcka olika kommunikationskanaler med affärspartners.
- Typer av aktivitet:
- Liksom andra transaktionstyper innehåller aktiviteter data relaterade till affärsprocessen, till exempel interaktionen med en affärspartner.
- Verksamhetens struktur:
