SAP Skattebestämningsförfarande för SD: VK12, OVK1, OVK4

By: Jessica Blake Jessica Blake
Hours Uppdaterad

⚡ Smart sammanfattning

Skattebestämning i SAP SD använder villkorstekniken, som kombinerar skatteberäkningsprocedurer och skattekoder för att beräkna korrekt skatt på ett dokument. Den här resursen förklarar skattekoden, skatteprocedurfälten och de fem konfigurationsstegen.

  • 🧮 Konditionsteknik: SAP använder villkorstekniken med skatteprocedurer och skattekoder för att beräkna skatt.
  • 🔑 Skatt Code: Momskoden definierar momstyp, belopp, huvudbokskonto och eventuell ytterligare skatt.
  • 🌍 Landsförfarande: Varje land har en skatteprocedur som är uppbyggd av steg, villkorstyper, referenssteg och kontonycklar.
  • 🪜 Fem steg: Konfigurera skattekategori, skattetyper, anläggningstilldelning, materialskatter och skattevillkorsposter.
  • ⌨️ transaktioner: Stegen använder OVK3, OVK1, OX10, OVK4 och VK12.
  • 🛡️ Varför det gäller: Korrekt skattebestämning säkerställer att fakturorna är kompatibla och att de finansiella bokföringarna är korrekta.
Läs mer

SAP Skattebestämningsförfarande i SD

SAP använder villkorstekniken för att beräkna skatter (förutom källskatt) i systemet. Skatteberäkningsprocedurer, definierade i systemet, tillsammans med skattekoderna används för att beräkna skattebeloppet.

Skattekoden är det första steget i skatteberäkningsprocessen. Skattekoden beskriver följande:

  • Skattetyp (skattetypen kan definieras med T-kod OVK1).
  • Antal av beräknad eller inmatad skatt.
  • GL-konto för skattedeklaration.
  • Beräkning av extra skatt.

Varje land har ett specifikt skatteförfarande definierat i standardsystemet. Ett skatteberäkningsförfarande innehåller följande fält:

  • Steg: Bestäm radernas ordningsföljd inom proceduren.
  • Tillståndstyper: Ange hur skatteberäkningsmodellen fungerar (om posterna avser ett fast belopp eller procentsatser, och om de kan behandlas automatiskt).
  • Referenssteg: Systemet hämtar det belopp eller värde som det använder i sin beräkning (till exempel basbeloppet).
  • Konto-/processnycklar: Ange länken mellan skatteförfarandet och de huvudbokskonton som skattedata bokförs till. Detta stöder automatisk tilldelning av skattekonton. För att aktivera det definierar du:
  • Posta nycklar (om det inte finns ett specifikt krav räcker det med standardbokföringsnycklarna: Debet 40, Kredit 50).
  • regler för att avgöra vilka fält kontobestämningen baseras på (t.ex. skattekod eller landsnyckel).

Steg 1) Skattekategori

Momskategorin används för att gruppera och hantera liknande produkt- eller tjänsteskattesatser. Momssatser definieras för varje skattekod, är kopplade till skattetyper och ingår i skatteprocedurerna. I denna relation kan en enda skattekod tekniskt sett ha flera skattesatser för olika skattetyper. Momskoden tilldelas en skatteprocedur, som är kopplad till en huvudbokspost, och den skatteproceduren används varje gång huvudbokskontot används i dokumentbehandling.

Steg 1.1)

  1. Ange T-koden OVK3 i kommandofältet.
  2. Klicka på knappen Nya inlägg.

Kör OVK3 och klicka på Nya poster för att definiera en skattekategori.

Steg 1.2)

  1. Ange skattekategori, skatteklass och beskrivning.
  2. Klicka på Spara-knappen.

Ange skattekategori, skatteklass och beskrivning

Meddelandet ”Data sparades” visas.

Steg 2) Definiera skattetyper

Steg 2.1)

  1. Ange T-koden OVK1 i kommandofältet.
  2. Klicka på knappen Nya inlägg.

Kör OVK1 och klicka på Nya poster för att definiera skattetyper

Steg 2.2) Ange skatteland, skattesekvens och skattekategori och spara sedan informationen.

Ange skatteland, skattesekvens och skattekategori i OVK1

RELATERADE ARTIKLAR

Steg 3) Tilldela anläggningen för skattebestämning

Steg 3.1)

  1. Ange T-kod OX10 i kommandofältet.
  2. Klicka på knappen Nya inlägg.

Kör OX10 och klicka på Nya poster för att tilldela anläggningen

Steg 3.2)

  1. Ange växten och namnet.
  2. Ange landskod och stadskod.

Spara data.

Ange anläggnings-, lands- och stadskod i OX10

Steg 4) Definiera de väsentliga skatterna

  1. Ange T-koden OVK4 i kommandofältet.
  2. Klicka på knappen Nya inlägg.

Kör OVK4 och klicka på Nya poster för att definiera materialskatter

Steg 4.1)

  • Ange skattekategori, skatteklassificering och beskrivning.
  • Spara data.

Ange den väsentliga skattekategorin och klassificeringen i OVK4

Steg 5) Definiera skattebestämningen

Steg 5.1)

  1. Ange T-kod VK12 i kommandofältet.
  2. Ange villkorstypen.

Kör VK12 och ange villkorstypen

Steg 5.2) Välj Inrikesskatter.

Välj inhemska skatter i VK12

Steg 5.3)

  1. Ange land, kundskatteklass och materialskatteklass.
  2. Kör rapporten.

Ange land, kund och materialskatteklass i VK12

Steg 5.4) Ange kundens skatteklass, materialskatteklass, belopp, giltighetsperiod och skattekod.

Ange skattesats, giltighetsperiod och skattekod i villkorsposten

Spara posten.

Vanliga frågor

En skatteprocedur definierar beräkningsstegen och villkorstyperna för ett land. En skattekod är en specifik nyckel inom den proceduren som innehåller de faktiska skattesatserna och huvudboktilldelningen. Proceduren är ramverket; skattekoden är det värde som tillämpas på ett dokument.

Standardvillkoret för utgående moms typ i SAP SD är MWST. Den ingår i prissättningsproceduren och läser skattevillkorsposterna som hanteras i VK11 eller VK12 för att få rätt skattesats på försäljningsdokumentet.

Kundens skatteklassificering och den väsentliga skatteklassificeringen kombineras för att bestämma skattesatsen. SAP läser båda från huvuddata, matchar dem i villkorsposten och tillämpar den momskoden och skattesats som definierats för den kombinationen.

Ja. AI kan föreslå rätt skattekategori, skattetyper och villkorsposter från landsregler och liknande inställningar, samt flagga saknade steg. En skatte- eller SD-konsult bör fortfarande validera konfigurationen innan den transporteras till produktion.

AI kan kontrollera varje fakturas momssats mot kund, material och land, och flagga avvikelser innan bokföring. Detta upptäcker felaktig eller saknad moms tidigt, minskar efterlevnadsrisken och lämnar den slutliga granskningen till en ekonomianvändare.

Sammanfatta detta inlägg med: