SAP CRM-affärspartner (BP): Grouping & Roller

SAP CRM Business Partner: Översikt

• Nästan alla affärstransaktioner i en organisation involverar vissa intressenter som anställd, kontaktperson, organisatorisk enhet, etc.
• Inom SAP CRM dessa deltagare som är involverade i en affärstransaktion upprätthålls som CRM Business Partner. Följande kan vara inblandade i en affärstransaktion som affärspartner:

• In SAP CRM, affärspartners skapas centralt. De roller som en affärspartner spelar, såsom såld-till-part och leverans-till-part, hanteras också centralt.
• En affärspartner skapad i SAP CRM kan involveras i alla affärstransaktioner över olika moduler som försäljning, marknadsföring och service. Detta engagemang beror på vilken roll som tilldelats affärspartnern och de partnerfunktioner som definieras i transaktionen.
• Skapa och underhålla affärspartnern i SAP CRM hanteras av kontohanteringsapplikationen i CRM:s webbgränssnitt. Användare behöver åtkomst till kontohantering i webbgränssnittet för att arbeta med affärspartners:

För en viss affärstransaktion kan inblandade affärspartners hittas inom tilldelningsblocket för involverade parter:

• Inom SAP GUI, underhåll av affärspartner är tillgängligt med transaktionskod BP. SAP har slutat stödja GUI för CRM-transaktioner, så webbgränssnittet används för att skapa och underhålla affärspartners.
• Kontohantering i CRM Web UI ger en 360°-vy över affärspartnerdata, som representerar fullständig information inklusive:
  • Rubrikuppgifter för affärspartnern
  • Relationer till andra affärspartners
  • Information om kontots livscykel
  • Affärstransaktioner som partnern är involverad i
  • Ändringshistorik för affärspartnerdata
• Med hjälp av CRM Middleware är det möjligt att fylla i affärspartners i SAP CRM använder data som underhålls i SAP ERPUppdateringar av affärspartnerdata i båda systemen (ERP eller CRM) kan synkroniseras via CRM Middleware.
• Nedan visas SPRO-sökvägen för anpassning av affärspartner. Partnerbearbetningen som implementeras för en affärstransaktion beror på anpassningsinställningarna för affärspartner. Anpassning implementeras i SPRO; CRM-webbgränssnittet används sedan för att skapa och underhålla partnerna:

Affärspartners kategori

• SAP CRM stöder tre möjliga kategorier:
  • Person eller individ
  • Grupp
  • Organisation
• En affärspartner kan tillhöra någon av dessa kategorier. Ett konto kan vidare delas in enligt följande:
  • Konto: Ett företag, en grupp eller en individ som din organisation har en affärsrelation med.
    • Företagskonto (organisationer eller företag)
    • Individuellt konto (individer)
    • Grupper (t.ex. hushåll)
  • Kontakt: En person som du har en affärsrelation med; oftast kopplad till ett företagskonto.
  • Anställd: En medlem i din organisation som är involverad i interaktioner mellan din organisation och leverantörer, potentiella kunder, kunder och andra parter.

• Det är inte möjligt att ändra dessa kategorier eller skapa nya.
• När en affärspartner skapas i SAP CRM, en kategori tilldelas den. Kategorin kan bara ställas in en gång under skapandet och kan inte ändras senare. Kontosökning kan filtreras efter kategori för snabbare resultat:

• Affärspartnerkategorin visas också i rubriken på sidorna för kontovisning, skapande och ändring:

Affärspartnergruppping

• När en affärspartner skapas tilldelas den ett nummer som kallas "affärspartnernummer". Detta nummer kan konfigureras i SPRO-anpassningen så att det genereras automatiskt vid skapandet.
• För detta ändamål, Business Partner Groupping och nummerintervall används.
• Ett talintervall definierar ett talintervall med start- och slutvärden (identifierat av ett talintervall-ID i SAP CRM):

• Nummerintervall kan vara interna eller externa:
  • Internt nummerintervall: Genereras automatiskt av CRM-systemet som ett löpnummer från det konfigurerade intervallet.
  • Externt nummerintervall: Användaren tilldelar ett nummer under postskapandet, eller så härleds numret från ett externt system. I båda fallen måste numret falla inom det definierade intervallet.
• Nummerintervallet är tilldelat en grupppingSPRO-sökväg: IMG → Komponenter för flera applikationer → SAP Affärspartner → Affärspartner → Nummerintervall och grupperping → Definiera grupppings och tilldela nummerintervall.
• Affärspartnergruppping fungerar som en behållare som innehåller inställningarna för talintervallet:
  • När användaren skapar en BP väljer hen gruppenping.
  • Den valda gruppenping bestämmer vilket nummer som ska genereras.
  • Om grouping använder ett internt nummerintervall, tilldelas affärspartnernumret automatiskt vid sparning.
  • För extern nummerintervallgrupppings, ID-fältet tillåter användarinmatning, eller så kan BP-numret hämtas från ett externt system (t.ex. anslutet ERP).

Affärspartner roller

• BP-roller som tilldelats en affärspartner återspeglar partnerns funktioner och de affärstransaktioner som partnern kan vara involverad i.
• Mer än en affärspartnerroll kan tilldelas en och samma affärspartner:
  • En affärspartner kan delta i olika transaktioner med olika roller.
  • Allmän information som namn och adress anges endast en gång oavsett antalet tilldelade roller.
• Anpassade BP-roller kan skapas enligt affärskrav.

• En affärspartnerroll tilldelas en affärspartnerrollkategori:

• BP-rollkategorin styr egenskaperna för BP-rollen:

• Ett dedikerat tilldelningsblock i kontoöversikten visar BP-roller. Listrutan visar tillgängliga roller och knappen Infoga gör det möjligt att tilldela nya roller till en affärspartner:

BP-relationer

• En affärspartner kan ha en relation med en annan affärspartner.
• En koppling mellan två affärspartners skapas med hjälp av ”affärspartnerrelationer”.
• Inom SAP CRM, relationer mellan affärspartners beskrivs med hjälp av affärspartnerrelationskategorier:

• BP-relationskategorier definierar egenskaperna för affärspartnerrelationen:

• Ett BP-förhållande kan vara enkelriktat eller dubbelriktat.
• BP-relationer kan tilldelas en affärspartner i tilldelningsblocket för webbgränssnittsrelationer:
  • Detta uppdaterar alla affärspartners som är involverade i relationen.
  • Befintliga relationer kan ändras med hjälp av Åtgärder-knapparna.

• Relationer kan vara tidsberoende. Relationen kommer endast att vara giltig under den tidsram som anges vid skapandet.
• Använd knappen Ny i relationstilldelningsblocket för att skapa en ny relation.

Kontoklassificering

• SAP CRM erbjuder funktionalitet för kontoklassificering, vilket gör det möjligt för organisationer att klassificera konton enligt alla affärskriterier. Detta är särskilt användbart för stora företag med olika affärsområden.
• Kontosökning kan utföras baserat på klassificeringskriterier.
• Kontoklassificering visas som ett individuellt tilldelningsblock på kontosidan:

• Rollen i detta tilldelningsblock skiljer sig från affärspartnerrollen. Valfritt antal kriterier och attribut kan definieras.
• Kontokriterier kan kombineras för att skapa en klassificeringskategori. Varje kategori kan bestå av upp till 5 kriterier och valfritt antal attribut.
• Alla klassificeringskomponenter definieras i SPRO-anpassning.
• Varje kriterium och attribut har en hjälpklass som tillhandahåller en rullgardinsmeny för värdehjälp i webbgränssnittet.
• Kriteriedefinition:

• Attributdefinition:

• Tilldelning av attribut:

• Tilldelningskriterier:

360°-vy över affärspartner

SAP CRM ger en 360°-vy över affärspartnern, vilket innebär att all data relaterad till affärspartnern är tillgänglig på ett ställe. Rubrikdata innehåller information som är tillämplig i alla scenarier – förnamn, efternamn, BP-nummer etc. Separata tilldelningsblock visar data som BP-roll, BP-relation och alla affärstransaktioner som partnern är involverad i. Till exempel visar tilldelningsblocket för affärsmöjligheter alla affärsmöjlighetstransaktioner som är kopplade till affärspartnern.

• Det är möjligt att navigera till motsvarande affärstransaktionsdokument från dessa allokeringsblock. Nya affärstransaktioner kan också skapas direkt via dem – till exempel genom att använda knappen Ny i affärsmöjlighetsblocket för att navigera till sidan Affärsmöjlighet och skapa en affärsmöjlighet för affärspartnern.
• SAP CRM stöder därför hela affärspartnerns livscykel på en enda plats, vilket gör det bekvämt för slutanvändare och förenklar rapporteringen.

Vanliga frågor