SAP CRM Business Partner: Gruppering, roller, relationer

SAP CRM Business Partner: Översikt

• Nästan alla affärstransaktioner i en organisation involverar vissa intressenter som anställd, kontaktperson, organisatorisk enhet, etc.
• Inom SAP CRM dessa deltagare som är involverade i en affärstransaktion upprätthålls som CRM Business Partner. Följande kan vara inblandade i en affärstransaktion som affärspartner:

• In SAP CRM, skapas affärspartners centralt. Också rollerna som en affärspartner spelar, såsom såld till part och ship-to party, upprätthålls också centralt
• Därmed skapades en affärspartner SAP CRM kan vara involverat i alla affärstransaktioner i olika moduler som försäljning, marknadsföring och service. Denna inblandning av affärspartnern i en affärstransaktion beror på den roll som tilldelats affärspartnern och de partnerfunktioner som är involverade i affärstransaktionen
• Skapande och underhåll av affärspartnern i SAP CRM ingår i Account Management-applikationen i CRM Web UI. För att kunna arbeta på affärspartnern måste användaren ha tillgång till kontohanteringen i webbgränssnittet:

För en viss affärstransaktion kan inblandade affärspartners hittas inom tilldelningsblocket för involverade parter:

• Inom SAP GUI, underhåll av affärspartner är tillgängligt med transaktionskod BP. SAP har nu slutat stödja GUI för CRM-transaktioner och därför används webbgränssnittet för att skapa och underhålla affärspartner
• Kontohantering i CRM Web UI ger 360⁰ vy av affärspartners data vilket innebär att det representerar fullständiga uppgifter om affärspartnern inklusive:
• huvudinformationen för affärspartnern
• relationer till andra affärspartners i affärsprocesserna
• kontolivscykeln för affärspartnern
• affärstransaktioner där affärspartnern är inblandad
• ändringshistorik för affärspartnerdata
• Med CRM Middleware är det möjligt att fylla affärspartners i SAP CRM använder data som underhålls i SAP ERP. Även uppdateringar av affärspartners data i något av dessa system (ERP eller CRM) kan synkroniseras via CRM Middleware
• Nedan är SPRO-vägen för anpassning av affärspartner. Partnerbearbetningen som implementeras för en viss affärstransaktion beror också på de anpassningsinställningar som implementerats för affärspartnerna. Således är anpassningsinställningarna för affärspartners i CRM implementerade i SPRO och när de är klara används CRM Web UI för att skapa och underhålla affärspartners

Affärspartners kategori

• SAP CRM stöder tre möjliga kategorier:
  • Person eller individ
  • Grupp
  • Organisation
• En affärspartner kan tillhöra någon av dessa kategorier. Ett konto kan delas upp ytterligare enligt följande-
• Konto: Ett konto är ett företag, en grupp eller en individ som din organisation har en affärsrelation med.
• Konton är vidare uppdelade i:
• Företagskonto (organisationer eller företag)
• Individuellt konto (individer)
• Grupper (grupper som hushåll)
• Kontakt
• person som du har en affärsrelation med
• mestadels tilldelat ett företagskonto
• Anställd
• medlem i din organisation
• involverad i interaktion mellan din organisation och leverantör, prospekt, kund och andra parter

• Det är inte möjligt att ändra dessa kategorier eller att skapa nya kategorier.
• När en affärspartner skapas i SAP CRM, kategori tilldelas den. Affärspartnerkategorin kan bara tilldelas en gång under skapandet av affärspartnern och kan inte ändras i senare skeden av affärspartnerns livscykel. När du skapar en affärspartner måste du alltså välja kategori som första steg. Kontosökningen kan också filtreras baserat på kontokategorin för snabbare resultat:

• Denna affärspartnerkategori används också i rubriken på sidan för att visa, skapa och ändra konto:

Affärspartners gruppering

• När en affärspartner skapas tilldelas den ett nummer som kallas "affärspartners nummer". Detta nummer kan konfigureras i SPRO-anpassningen så att det genereras automatiskt när en affärspartner skapas
• För detta används Business Partner Grouping och Number Ranges
• Vi definierar talintervall med start- och slutvärden (inom SAP CRM detta kallas "Nummerintervall" och har en identifierare):

• Till exempel, från ovanstående skärmdump kommer affärspartner med nummerintervall 01 att tilldelas numret '4907620', medan affärspartner med nummerintervall 02 kommer att tilldelas nummer 'A'
• Nummerintervallet kan vara internt eller externt
• Internt nummerintervall
• Baserat på anpassningsinställningarna genereras detta i CRM-systemet
• Detta är ett sekventiellt nummer från det relevanta nummerområdet
• Externt nummerområde
• I detta fall kan numret tilldelas av användaren när posten skapas
• Eller så kan numret härledas från ett externt system
• I båda fallen måste numret som används ligga inom motsvarande nummerintervall
• Detta nummerområde tilldelas sedan till en gruppering
• SPRO-sökväg för att tilldela nummerintervall till grupp:
• IMG -> Cross-Application Components -> SAP Affärspartner -> Affärspartner -> Nummerområden och gruppering -> Definiera grupperingar och tilldela nummerintervall
• Affärspartnergruppering är i grunden olika nummerområden som kan tilldelas en affärspartner. Således kan gruppering betraktas som en behållare som innehåller inställningarna för nummerområde
• När du skapar en BP väljer användaren grupperingen
• Vald gruppering identifierar numret som ska genereras
• Om grupperingen använder ett internt nummerintervall kommer affärspartnernumret att tilldelas automatiskt medan affärspartnern sparas
• För gruppering som motsvarar externa nummerområden
• ID-fältet kan aktiveras för användaren att ge ett Business Partner-nummer eller
• BP-nummer kan hämtas från externt system (t.ex. anslutet affärssystem)

Affärspartner roller

• BP-rollerna (Business Partner) som tilldelats en affärspartner återspeglar partnerns funktioner och de affärstransaktioner som partnern kan vara involverad i.
• Det är möjligt att tilldela mer än en affärspartnerroll till en affärspartner
• Detta innebär att en affärspartner kan vara involverad i olika affärstransaktioner med olika roller
• Men den allmänna informationen om affärspartnern som namn, adress etc. anges bara en gång
• Det är möjligt att skapa anpassade BP-roller enligt affärskraven

• En affärspartnerroll tilldelas en affärspartnerrollkategori

• BP-rollkategorin styr egenskaperna för BP-rollen:

• Det finns ett separat tilldelningsblock i kontoöversikten för BP-rollerna. Rullgardinslistan visar de tillgängliga roller som kan tilldelas kontot. Med knappen Infoga är det möjligt att tilldela en ny roll till en affärspartner:

BP-relationer

• En affärspartner kan ha relation med en annan affärspartner.
• En koppling mellan två affärspartners bildas med hjälp av "affärspartnersrelationer".
• Inom SAP CRM, relation mellan affärspartners beskrivs med kategorin affärspartnerrelationer:

• Dessa BP-relationskategorier definierar egenskaperna för affärspartnerrelationen:

• Ett BP-förhållande kan vara enkelriktat eller dubbelriktat
• BP-relationer kan tilldelas en affärspartner i webbgränssnittet i relationstilldelningsblocket:
• Detta uppdaterar alla affärspartners som är involverade i relationerna
• Befintlig relation kan ändras med hjälp av "Actions"-knapparna

• Det är möjligt att ha ett förhållande tidsberoende. Således kommer relationen att vara giltig under den angivna tidsramen medan skapandet av denna relation
• Genom att använda knappen Ny i skärmdumpen ovan är det möjligt att skapa en ny relation:

Kontoklassificering

• SAP CRM tillhandahåller funktionalitet för kontoklassificering med hjälp av vilken du kan klassificera dina konton enligt alla kriterier. Detta är särskilt användbart när ett stort företag behöver klassificera olika affärsområden enligt olika kriterier
• Det är möjligt att söka efter konton baserat på dessa klassificeringskriterier
• Kontoklassificering är också tillgänglig som ett individuellt tilldelningsblock på kontosidan:

• Rollen i detta tilldelningsblock skiljer sig från rollen som affärspartner. Du kan definiera valfritt antal kriterier och attribut
• Enligt kraven kan kontokriterier kombineras för att skapa klassificeringskategori. Varje klassificeringskategori kan bestå av upp till 5 kriterier och valfritt antal attribut enligt kravet
• Kontoklassificeringens beståndsdelar definieras i SPRO-anpassningen
• Det finns en hjälparklass kopplad till varje kriterium och attribut för rullgardinsmenyn för värdehjälp som i webbgränssnittet
• Kriteriedefinition:

• Attributdefinition:

• Tilldelning av attribut:

• Tilldelningskriterier:

360⁰ Vy över affärspartner

SAP CRM ger 360⁰ syn på affärspartnern. Detta innebär att all data relaterad till affärspartnern kan kontrolleras på ett ställe. I rubrikdata är det möjligt att underhålla och visa data som är tillämpliga i alla scenarier som förnamn, efternamn, BP-nummer, etc. Det finns separata tilldelningsblock för data som BP-roll, BP-relation etc. Vi kan hitta alla affärstransaktioner som affärspartnern är involverad i. Till exempel finns det ett tilldelningsblock "Möjligheter" som visar alla affärsmöjlighetstransaktioner som affärspartnern är involverad i

• Det är möjligt att navigera till motsvarande affärstransaktionsdokument från dessa tilldelningsblockdata. Vi kan också skapa nya affärstransaktioner genom dessa tilldelningsblock. Det vill säga, med den nya knappen på Opportunity block är det möjligt att navigera till Opportunity-sidan och skapa en möjlighet med hänsyn till affärspartnern
• Således SAP CRM stöder underhållet av hela affärspartners livscykel på ett ställe vilket gör det bekvämt för slutanvändaren att använda och hjälper till med rapporteringssyftet