Определите и назначьте причину блокировки в SAP OVV4
Джессика Блейк
⚡ Умное резюме
Причина блокировки в SAP Используется для блокировки выставления счетов клиенту или документу. В этом ресурсе объясняется, что такое причина блокировки, основные типы блокировок, а также как определить причину блокировки и присвоить ее типу выставления счетов.
Что такое причина блокировки?
Причина блокировки в SAP Эта функция используется для блокировки создания счетов для клиента, так что выставление счета невозможно, пока действует блокировка. Причины блокировки определяются в соответствии с бизнес-требованиями, и после создания причины блокировки она присваивается соответствующему типу платежного документа и затем используется при обработке документа. Клиента также можно заблокировать непосредственно в карточке клиента.
Существует множество причин для блокировки клиента. Вот некоторые из наиболее распространенных:
- Клиент внесен в черный список за участие в противоправной деятельности.
- Клиент допустил просрочку платежа.
Настройка блокировки выставления счетов — это двухэтапный процесс: сначала вы создаете причину блокировки, а затем присваиваете ее типу выставления счетов, чтобы она стала доступна в процессе обработки документов. Таким образом, правильно настроенная причина блокировки защищает выручку и обеспечивает соблюдение нормативных требований, поскольку предотвращает отправку счета клиенту, которому еще не следует выставлять счет. Рассмотрим эти шаги подробнее.
Типы блокировки в SAP SD
Блокировка платежей — это лишь одна из нескольких блокировок. SAP Используется для управления процессом продаж. Каждая блокировка останавливает отдельный этап, поэтому полезно знать, к какому этапу она относится, прежде чем настраивать причину блокировки.
| Тип блока | Что это останавливает | Типичное использование |
|---|---|---|
| Блок ордеров | Создание или обработка заказа на продажу | Приостановите выполнение заказов рискованных клиентов. |
| Блок доставки | Создание заказа для доставки | Приостановите отгрузку до подтверждения оплаты чеком. |
| Billблокировка | Создание счета-фактуры для заказа или доставки | Выставление счетов откладывается до подтверждения сумм. |
| Кредитный блок | Обработка запроса при превышении кредитного лимита. | Автоматическое удержание средств со стороны отдела управления кредитами |
В этом руководстве основное внимание уделяется блокировке выставления счетов, которая предотвращает создание счета-фактуры. Она определяется с помощью транзакции S_ALR_87007670 и становится доступной после присвоения ее типу выставления счетов. Выбор правильной блокировки имеет значение, поскольку блокировка выставления счетов позволяет продолжить обработку заказа и отгрузку, тогда как блокировка заказа или отгрузки останавливает процесс гораздо раньше в цикле.
Шаг 1) Создайте причину блокировки
Сначала определите причину блокировки выставления счетов с помощью транзакции S_ALR_87007670.
Шаг 1.1)
- Введите T-код S_ALR_87007670 в поле команды.
- Нажмите кнопку «Выбрать».
Шаг 1.2) Нажмите на кнопку «Новые записи».
Шаг 1.3)
- Введите код блокировки и описание блокировки выставления счетов.
- Нажмите на кнопку Сохранить.
Шаг 1.4) Нажмите «Сохранить». 
Кнопка. Отображается сообщение «Данные сохранены».
Шаг 2) Назначьте причину блокировки
Далее, с помощью транзакции OVV4 присвойте причину блокировки типу выставления счетов, чтобы она отображалась в процессе обработки документов.
Шаг 2.1)
- Введите T-код OVV4 в поле команды.
- Нажмите на кнопку «Новые записи».
Шаг 2.2)
- Введите код блокировки.
- Введите тип оплаты.
- Сохраните запись.
Шаг 2.3) Отображается сообщение «Данные сохранены».
Основные моменты и лучшие практики для Billсоздание блоков
Несколько моментов упрощают управление блоками выставления счетов и позволяют держать процесс выставления счетов под контролем:
- Определите значение перед назначением: Причина блокировки работает только после того, как она создана в S_ALR_87007670 и назначена типу выставления счетов в OVV4.
- Присвойте соответствующий тип выставления счетов: Блок появляется в BillПоле «Блок» документа предназначено только для тех типов выставления счетов, к которым оно привязано, например, F2.
- Применяйте там, где это необходимо: Блокировку можно установить в основных данных клиента, задать по умолчанию в зависимости от типа торгового документа или ввести вручную в торговом документе.
- Удалите для подтверждения выставления счета: После решения проблемы снимите блокировку выставления счетов с документа, чтобы можно было создать счет-фактуру.
- Используйте понятные описания: Для каждой причины блокировки дайте содержательное описание, чтобы пользователи понимали, почему документ приостановлен.
Благодаря таким методам, блокировка выставления счетов позволяет контролируемым образом приостанавливать выставление счетов по рискованным или нерешенным делам без удаления соответствующего документа.
