SAP CRM Организационное управление

Модель организации в SAP CRM

  • Организационный менеджмент используется для отображения организационной структуры вашей компании в модели организации CRM.
  • Это позволяет вам:
  • Составьте структуру продаж, обслуживания и маркетинга в модели организации CRM.
  • охарактеризуйте свои организационные подразделения по организационным и общим атрибутам
  • определить правила для определения ответственного организационного подразделения
  • Использование организационной структуры в бизнес-транзакциях позволяет автоматически указывать организационные данные.
  • Он также участвует в определении партнера, например, поддерживает определение сотрудника, ответственного за определенную бизнес-операцию.
  • Используйте организационный менеджмент, чтобы:
  • создать и поддерживать организационную структуру компании
  • поддерживать позиции и распределение сотрудников в соответствии со структурой вашей компании
  • назначать определенные атрибуты организационным подразделениям
  • Фоллоwing области применения CRM, в которых используется организационный менеджмент:
  • Бизнес-операция: ответственные организационные подразделения могут быть определены системой автоматически на основе данных в документе транзакции.
  • Обработка партнеров: процедура определения партнера, используемая для определения участвующих сторон, может основываться на организационных подразделениях, участвующих в бизнес-операции.
  • Обработка платежных карт: также может использоваться для автоматического определения организационного подразделения, ответственного за клиринг.
  • Налоговая обработка: определение места деятельности во время налоговой обработки может основываться на организационном управлении.
  • Это приложение можно найти через различные роли, такие как SALESPRO, SERVICEPRO и т. д.
  • Фоллоwing это представление для поиска организационной модели:
Модель организации в SAP CRM
Поиск организационной модели в веб-интерфейсе
  • Кнопку «Корневая организационная единица» можно использовать для создания организационной модели.
  • Например, следуйтеwing иерархия организации:
Модель организации в SAP CRM
Организационная модель с организационным подразделением и должностью

Организационная единица

Организационная единица
Представление организационного подразделения в веб-интерфейсе

Здесь мы можем увидеть данные, относящиеся к выбранному организационному подразделению/должности:

  1. Выбрана строка (организационное подразделение или должность)
  2. Общие данные:
    • Путь иерархии:
      • Он показывает путь к текущему организационному подразделению/должности.
      • В случае корневой организационной единицы оно пусто.
    • Описание:
      • Краткое описание организационного подразделения/должности
    • Код:
      • Это можно рассматривать как ключ для выбранного организационного подразделения/должности.
  1. Адрес: это основной адрес выбранного организационного подразделения/должности.
  2. Функции: Этот блок представляет функцию организационного подразделения/должности в организационной структуре и, соответственно, считается организацией продаж, организацией обслуживания или организацией маркетинга.
  3. Разрешить орг. Подлежащая определению единица: эта проверка делает текущую организационную единицу доступной для использования при определении организационной единицы.
  4. Срок действия: в этой области отображается срок действия текущего организационного подразделения.
  5. Срок действия: Действительность позиции сохраняется в этой области вместе с действительностью соответствующего организационного подразделения в блоке выше.
  6. Принадлежит:
    • Эти данные основаны на организационном подразделении вышестоящего уровня.
    • Используя данные из организационного подразделения выше уровня, этот блок показывает функциональность, к которой принадлежит текущее организационное подразделение.
  7. Атрибуты
    • В этом блоке присвоения мы присваиваем значения определенным предопределенным атрибутам.
    • Эти атрибуты сгруппированы как атрибуты продаж, обслуживания и маркетинга.
  8. В рамках организационного подразделения мы можем создать больше организационных подразделений или создать должности.

Позиция

Мы храним данные, относящиеся к позиции в этих организационных подразделениях.

Должность в SAP CRM
Просмотр позиции в веб-интерфейсе
  1. Выберите должность в организационном подразделении
  2. В рамках «Позиции Деtails» блок назначения, мы можем назначить бизнес-роль
    • Это та же роль, которую мы видим при первом входе в веб-интерфейс CRM.
    • Таким образом, все пользователи или сотрудники, назначенные на эту конкретную должность, унаследуют роль (в приведенном выше случае специалист по продажам) от роли, назначенной на эту должность.
  3. Мы можем назначать пользователей или сотрудников на должности, созданные в модели организации.
Должность в SAP CRM
Позиция Деtails в веб-интерфейсе

Другие данные, сохраненные для должности:

  1. Мы можем сохранить актуальность позиции
  2. Также он наследует действительность от организационного подразделения.
  3. Как показано на снимке экрана выше, функциональное назначение, поддерживаемое для организационного подразделения, также определяет бизнес-процессы (продажи, услуги или маркетинг), в которых этот процесс может использоваться. Эти данные о функциональном назначении наследуются от организационного подразделения более высокого уровня и могут храниться в дальнейшем для должности.

Пользователи или сотрудники

  • На должность, созданную в модели организации, мы можем назначать пользователей или сотрудников.
    1. Выберите должность, чтобы добавить на должность дополнительных пользователей или сотрудников.
    2. Чтобы назначить сотрудника на выбранную должность, нажмите кнопку «Сотрудник»
    3. Всплывающее окно поиска для поиска сотрудника по различным критериям.
Пользователи или сотрудники
Этапы поиска сотрудника

Деловой партнер в организационной модели

С помощью кнопки «Персонализация» в блоке назначения «Организационная единица» получаем дополнительные столбцы в представлении.

  1. С помощью кнопки персонализации измените отображаемые столбцы.
  2. Обновленный вид показывает делового партнера в блоке назначений.
Деловой партнер в организационной модели
Измените персонализацию, чтобы увидеть номер делового партнера
  • Таким образом, мы можем видеть номер делового партнера, присвоенный организационному подразделению в организационной модели.
  • Будучи деловыми партнерами, мы можем привлечь эти организационные подразделения к участию в бизнес-транзакциях.
  • Мы можем видеть эти организации, участвующие в бизнес-операции:
Деловой партнер в организационной модели
Деловые партнеры, участвующие в бизнес-операции, отображаются в блоке назначения вовлеченных сторон.
  • Оно будет привлечено в качестве делового партнера. Таким образом, мы можем найти вовлеченную организацию внутри участвующих сторон.