SAP Организационное управление CRM
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Организационное управление в SAP CRM-система отображает структуру продаж, обслуживания и маркетинга компании в иерархическую организационную модель, которая обеспечивает автоматическое определение данных, поиск партнеров и клиринг бизнес-транзакций.
Модель организации в SAP CRM
Управление организацией используется для отображения организационной структуры вашей компании в... SAP Организационная модель CRM. Она позволяет вам:
- Составьте структуру продаж, обслуживания и маркетинга в модели организации CRM.
- Охарактеризуйте ваши организационные подразделения по организационным и общим признакам.
- Определить правила для установления ответственного организационного подразделения.
- Создание и поддержание организационной структуры компании и распределение обязанностей среди сотрудников.
Использование организационной структуры в деловой транзакции позволяет автоматически задавать организационные данные. Это также помогает в определении партнеров, например, в определении ответственного сотрудника в рамках транзакции.
В следующих областях применения CRM используется организационное управление:
- Деловая сделка: Ответственные организационные подразделения определяются автоматически на основе данных в транзакционном документе.
- Обработка данных партнерами: Процедура определения партнера может основываться на организационных подразделениях, участвующих в сделке.
- Обработка платежей с помощью платежных карт: Автоматическое определение организационного подразделения, ответственного за клиринг.
- Обработка налогов: Определение места ведения бизнеса в процессе налогообложения может основываться на организационном управлении.
Это приложение можно найти через различные роли, такие как SALESPRO и SERVICEPRO. Ниже представлен поиск по организационной модели:
- Кнопка «Корневая организационная единица» позволяет создать организационную модель.
- Например, на рисунке выше показана типичная организационная иерархия.
Организационная единица
Организационная единица — это ключевой элемент модели. Мы выбираем единицу для хранения данных, которые определяют ее поведение.
Здесь представлены данные, относящиеся к выбранному организационному подразделению или должности:
- Выбрана строка (организационное подразделение или должность)
- Общие данные:
- Путь иерархии: Отображает путь к текущему модулю, а поле «Корневой организационный модуль» остается пустым.
- Описание: Краткое описание организационного подразделения или должности.
- Code: ключ для выбранного подразделения или должности
- Адрес: основной адрес выбранного подразделения или должности в организации.
- Функции: обозначает функцию подразделения в структуре, поэтому оно рассматривается как отдел продаж, отдел обслуживания или отдел маркетинга.
- Разрешить определение организационной единицы: делает текущую организационную единицу доступной для определения организационной структуры.
- Срок действия: показывает срок действия текущего организационного подразделения, а срок действия должности также отображается здесь.
- Относится к: в зависимости от уровня организационной единицы, этот блок показывает функциональность, к которой он относится.
- Атрибуты: в этом блоке присваивания мы назначаем значения предопределенным атрибутам, сгруппированным по категориям «Продажи», «Сервис» и «Маркетинг».
- В рамках организационного подразделения можно создавать дополнительные организационные подразделения или должности.
Позиция
Должность находится в структуре организационного подразделения и связывает структуру с людьми. Мы храним данные, относящиеся к должности в рамках этих организационных подразделений.
- Выберите должность в организационном подразделении
- В блоке назначения «Подробности должности» мы можем назначить бизнес-роль. Это та же роль, которая отображается при первом входе в систему, поэтому все пользователи, назначенные на эту должность, наследуют её (в приведенном выше случае — специалист по продажам).
- Мы можем назначать пользователей или сотрудников на должности, созданные в организационной модели.
Другие данные, сохраненные для должности:
- Мы можем сохранить действительность должности, и она также наследует действительность от организационного подразделения.
- Функциональное назначение определяет бизнес-процессы (продажи, обслуживание или маркетинг), в которых может использоваться данная должность. Эти данные наследуются от организационного подразделения более высокого уровня и могут быть дополнительно скорректированы для данной должности.
Пользователи или сотрудники
После определения должностей следующим шагом является заполнение их именами кандидатов.
- На должность, созданную в модели организации, мы можем назначать пользователей или сотрудников.
- Выберите должность, чтобы добавить на должность дополнительных пользователей или сотрудников.
- Чтобы назначить сотрудника на выбранную должность, нажмите кнопку «Сотрудник».
- Открывается окно поиска, позволяющее найти сотрудника по различным критериям.
Деловой партнер в организационной модели
Используя кнопку «Персонализация» в блоке назначения «Организационная единица», мы получаем дополнительные столбцы в представлении.
- С помощью кнопки персонализации измените отображаемые столбцы.
- В обновленном представлении деловой партнер отображается в блоке назначения.
Таким образом, мы видим номер делового партнера, присвоенный организационной единице в организационной модели. В качестве деловых партнеров эти организационные единицы могут участвовать в деловых операциях, как показано ниже:
Организация выступает в качестве делового партнера между участвующими сторонами.
