Как создать поступление материала в SAP: МИГО, MB1C, MB03
Оливия Тернер
⚡ Умное резюме
Создать поступление материала в SAP Подтверждает фактическое поступление заказанных материалов в соответствии с заказом на покупку. Транзакция MIGO фиксирует количество, даты проводки и места хранения, а транзакция MB03 позволяет проверить итоговый документ о поставках материалов для целей аудита и учета запасов.
Что такое товарная накладка в SAP?
A Поступление товара in SAP Система учета материальных запасов (MM) регистрирует физическое поступление материалов на склад с использованием справочного документа, такого как заказ на покупку, производственный заказ или акт приемки. Проведение операции по поступлению обновляет количество и стоимость запасов, инициирует бухгалтерскую запись и закрывает цикл от закупки до складирования.
Для оформления поступления товара обычно используются две операции:
- МИГО — современная многоцелевая транзакция, поддерживающая любые сценарии перемещения.
- МБ1С — Классическая транзакция, предназначенная для быстрых операций без сопроводительного документа.
Большинство команд используют MIGO, потому что он объединяет все типы перемещений, поставщиков, заводы и варианты мест хранения на одном экране.
Процесс создания поступления материала в SAP с использованием MIGO
Выполните следующие шаги, чтобы провести поступление товаров по заказу на покупку с помощью транзакции MIGO, а затем проверьте полученный документ о поступлении материалов с помощью транзакции MB03.
Шаг 1) Откройте MIGO и выберите заказ на покупку.
- Выполнить МИГО сделка.
- Выберите А1 – Поступление товара процесса.
- Выбирайте R01 – Заказ на поставку в качестве справочного документа.
- Введите номер заказа на покупку.
- Нажмите кнопку «Выполнить».
Шаг 2) Подтвердите дату публикации и задокументируйте дату.
Материал переносится в раздел обзора позиции. Выберите дату проводки и дату документа — сохраняйтеping Рекомендуется использовать сегодняшнюю дату в качестве даты по умолчанию, если только квитанция не датирована задним числом по соображениям соответствия требованиям.
Шаг 3) Revвкладки заголовка и элементов
- На уровне заголовка откройте Производитель вкладка для просмотра информации о поставщике.
- Щёлкните по номеру позиции, чтобы открыть несколько вкладок в нижней части экрана; на каждой вкладке отображается конкретная информация о позиции.
- Откройте приложение Материал Вкладка для просмотра общих основных данных материала.
Шаг 4) Проверьте количество
Откройте приложение Количество Вкладка. Вы можете оформить поступление товара на сумму меньше заказанного количества, изменив значение здесь. Заказанное количество по-прежнему отображается внизу экрана для справки.
Шаг 5) Проверьте пункт назначения (вкладка «Куда»).
На следующей вкладке представлена информация о пункте назначения товара:
- тип движения используется для оформления квитанции (обычно 101 для стандартной приемки товара по заказу на покупку).
- Пункт назначения завод и место хранения.
- тип товара после получения. В приведенном примере материал отправляется на контроль качества — индикатор, установленный в основной записи материала, — поэтому он недоступен для использования до подтверждения его удовлетворительного качества.
- получатель товаров и пункт разгрузки полей.
Если вам нужно изменить место хранения или переопределить тип проводки по запасам, сделайте это на этой вкладке.
Шаг 6) Revданные заказа на покупку и его отправка
Данные заказа на покупку На вкладке отображаются справочные данные из заказа на покупку:
- Вы можете изменить способ Доставка завершена Индикатор обновляется в заказе на покупку. По умолчанию он обновляется автоматически при проведении операции, но вы можете изменить это, если ваш процесс требует иного подхода.
После проверки каждой вкладки и подтверждения точности данных, отметьте элементы как соответствующие. OKЗатем вы можете опубликовать документ.
После публикации, SAP Создается документ на поставку материалов, и в подтверждающем сообщении отображается новый номер документа на поставку материалов.
Проверьте документ на поставку материалов с помощью транзакции MB03.
Используйте транзакцию MB03 чтобы найти документ с материалами, который вы только что опубликовали.
- Выполнить транзакцию MB03.
- Введите номер документа на поставку материалов и год оформления документа.
- Штамповочный пресс ENTER.
Здесь вы увидите основную информацию о документе и его элементах.
Double—Щелкните по элементу, чтобы перейти к более подробной информации.
В режиме просмотра подробной информации о товаре отображается дополнительная информация, такая как присвоение счета, партия и стоимость.
Вы провели приемку товара и проверили полученный документ на поставку материалов. Процесс идентичен для производственных заказов и входящих поставок — меняется только ссылочный документ (R02 для заказов, R08 для входящей поставки).
Основные транзакции и типы перемещений
В таблице ниже приведено краткое описание наиболее распространенных операций и типов перемещений, используемых в процессе приемки товаров.
| Транзакция / Перемещение | Цель |
|---|---|
| МИГО | Универсальные операции по перемещению товаров — поступления, выдачи, переводы и сторнирования. |
| МБ1С | Быстрое перемещение товаров без сопроводительного документа; идеально подходит для первоначальной загрузки данных о наличии на складе. |
| MB03 | Показать уже проведенный документ по материалу. |
| MB31 | Приёмка товара по производственному заказу. |
| Тип механизма 101 | Стандартная приемка товаров по заказу на покупку. |
| Тип механизма 102 | RevОформление товарной накладной на основании заказа на покупку. |
| Тип механизма 103 | Приемка товаров на склад для оценки поставщиком. |
| Тип механизма 105 | Выпуск заблокированных запасов для неограниченного использования. |
Рекомендации по оформлению товарной накладки
Следующие правила помогут обеспечить корректность, проверяемость и простоту сверки записей о поступлении товаров при закрытии месяца:
- Сопоставьте с линией PO: Всегда выполняйте проводку по конкретной позиции заказа на покупку, чтобы трехстороннее сопоставление со счетом-фактурой работало автоматически.
- Подтвердите дату публикации: Дата проводки определяет период финансового учета; никогда не указывайте дату поступления задним числом без одобрения финансового отдела.
- Используйте тип акций целенаправленно: Направлять поступающие материалы в отдел контроля качества или на склад замороженных товаров, когда группе контроля качества необходимо получить разрешение на их использование.
- Документы, подтверждающие частичное получение: Укажите недостачу товара в описании позиции и сообщите об этом в отдел закупок, чтобы можно было закрыть или уточнить заказ на поставку.
- Приложите подтверждающие документы: Для прикрепления примечания к заказу и создания журнала аудита используйте раздел «Примечания к услуге» или «Общие объектные службы».
- Проверка корректности записей значений: Откройте бухгалтерские проводки в модуле FI через документ по материальным операциям, чтобы убедиться, что расчетный счет GR/IR перемещается должным образом.
