SAP Бизнес-партнер CRM: группировка, роли, отношения

SAP Бизнес-партнер CRM: обзор

• Почти во всех бизнес-операциях в организации участвуют определенные заинтересованные стороны, такие как сотрудник, контактное лицо, организационное подразделение и т. д.
• В SAP CRM эти участники, вовлеченные в бизнес-транзакцию, поддерживаются как CRM Business Partner. Следующие могут быть вовлечены в бизнес-транзакцию как Business Partner:

• In SAP CRM, деловые партнеры создаются централизованно. Кроме того, роли, которые играет деловой партнер, такие как заказчик и получатель груза, также сохраняются централизованно.
• Таким образом, деловой партнер, созданный в SAP CRM может быть задействована в любой бизнес-операции в различных модулях, таких как продажи, маркетинг и обслуживание. Участие делового партнера в бизнес-операции зависит от роли, назначенной деловому партнеру, и функций партнера, участвующих в бизнес-операции.
• Создание и ведение делового партнера в SAP CRM включен в приложение «Управление учетными записями» в веб-интерфейсе CRM. Для работы с деловым партнером пользователю необходимо иметь доступ к управлению учетной записью в веб-интерфейсе:

Для конкретной бизнес-операции вовлеченных деловых партнеров можно найти в блоке присвоений «Вовлеченные стороны»:

• В SAP Графический интерфейс пользователяведение делового партнера доступно с кодом транзакции BP. SAP теперь перестал поддерживать графический интерфейс для транзакций CRM, и поэтому веб-интерфейс используется для создания и обслуживания деловых партнеров.
• Управление учетными записями в веб-интерфейсе CRM обеспечивает 360°⁰ просмотр данных делового партнера, что означает, что он представляет полные данные делового партнера, включая:
• данные заголовка делового партнера
• отношения с другими деловыми партнерами в бизнес-процессах
• жизненный цикл счета делового партнера
• деловые операции, в которых участвует деловой партнер
• история изменения данных делового партнера
• Используя промежуточное программное обеспечение CRM, можно заполнить бизнес-партнеров в SAP CRM с использованием данных, хранящихся в SAP ERP. Также обновления данных о деловых партнерах в любой из этих систем (ERP или CRM) можно синхронизировать через промежуточное программное обеспечение CRM.
• Ниже приведен путь SPRO для настройки делового партнера. Обработка партнера, реализованная для конкретной бизнес-операции, также зависит от настроек настройки, реализованных для деловых партнеров. Таким образом, параметры настройки для деловых партнеров в CRM реализуются в SPRO, и после этого веб-интерфейс CRM используется для создания и обслуживания деловых партнеров.

Категория делового партнера

• SAP CRM поддерживает три возможные категории:
  • Человек или физическое лицо
  • В группе
  • организация
• Деловой партнер может принадлежать к любой из этих категорий. Счет можно подразделить следующим образом:
• Учетная запись. Учетная запись — это компания, группа или физическое лицо, с которыми ваша организация поддерживает деловые отношения.
• Счета делятся на:
• Корпоративный счет (организации или компании)
• Индивидуальный счет (физические лица)
• Группы (группы, подобные домохозяйствам)
• Контакты
• человек, с которым у вас деловые отношения
• в основном привязан к корпоративному счету
• Сотрудник
• член вашей организации
• участвует во взаимодействии между вашей организацией и поставщиком, потенциальным клиентом, клиентом и другими сторонами

• Невозможно изменить эти категории или создать новые категории.
• Когда деловой партнер создается в SAP CRM, ему назначается категория. Категория делового партнера может быть назначена только один раз при создании делового партнера и не может быть изменена на более поздних этапах жизненного цикла делового партнера. Таким образом, при создании делового партнера вам необходимо выбрать категорию в качестве первого шага. Кроме того, поиск учетной записи может быть отфильтрован на основе категории учетной записи для более быстрых результатов:

• Эта категория деловых партнеров также используется в заголовке страницы отображения, создания и изменения учетной записи:

Группировка деловых партнеров

• При создании делового партнера ему присваивается номер, называемый «номер делового партнера». Этот номер можно настроить в настройке SPRO таким образом, чтобы он генерировался автоматически при создании делового партнера.
• Для этого используются группировка деловых партнеров и диапазоны номеров.
• Мы определяем диапазон чисел, используя начальное и конечное значение (в пределах SAP В CRM это называется «Диапазон номеров» и имеет идентификатор):

• Например, на приведенном выше снимке экрана деловому партнеру с диапазоном номеров 01 будет присвоен номер «4907620», а деловому партнеру с диапазоном номеров 02 будет присвоен номер «A».
• Диапазон номеров может быть внутренним или внешним.
• Внутренний диапазон номеров
• На основе настроек настройки он создается в CRM-системе.
• Это порядковый номер из соответствующего диапазона номеров.
• Диапазон внешних номеров
• В этом случае номер может быть присвоен пользователем при создании записи.
• Или число может быть получено из внешней системы
• В обоих случаях используемый номер должен находиться в пределах соответствующего интервала диапазона номеров.
• Этот диапазон номеров затем назначается группировке.
• Путь SPRO для назначения диапазона номеров группе:
• IMG -> Межприкладные компоненты -> SAP Деловой партнер -> Деловой партнер -> Диапазоны номеров и группировка -> Определить группировки и назначить диапазоны номеров
• Группировка деловых партнеров — это, по сути, различные диапазоны номеров, которые могут быть назначены деловому партнеру. Таким образом, группировку можно рассматривать как контейнер, содержащий настройки диапазона номеров.
• При создании БП пользователь выбирает группировку
• Выбранная группировка определяет номер, который будет сгенерирован.
• Если в группировке используется диапазон внутренних номеров, номер делового партнера будет присвоен автоматически при сохранении номера делового партнера.
• Для Группировки, соответствующей диапазону внешних номеров
• Поле идентификатора может быть включено, чтобы пользователь мог указать номер делового партнера или
• Номер BP можно получить из внешней системы (например, подключенной ERP)

Роли бизнес-партнеров

• Роли ДП (делового партнера), назначенные деловому партнеру, отражают функции партнера и бизнес-операции, в которых партнер может участвовать.
• Деловому партнеру можно назначить более одной роли делового партнера.
• Это означает, что деловой партнер может участвовать в различных бизнес-транзакциях с разными ролями.
• Но общая информация о деловом партнере, такая как имя, адрес и т. д., вводится только один раз.
• Можно создавать собственные роли BP в соответствии с бизнес-требованиями.

• Роль делового партнера присвоена категории ролей делового партнера.

• Категория роли BP управляет свойствами роли BP:

• В Обзоре счетов имеется отдельный блок назначений для ролей ДП. В раскрывающемся списке показаны доступные роли, которые можно назначить учетной записи. С помощью кнопки «Вставить» можно назначить новую роль деловому партнеру:

Отношения с БП

• Деловой партнер может иметь отношения с другим деловым партнером.
• Связь между двумя деловыми партнерами формируется с помощью «отношений деловых партнеров».
• В SAP CRM, отношения между деловыми партнерами описываются с помощью категории отношений с деловыми партнерами:

• Эта категория отношений BP определяет свойства отношений с деловыми партнерами:

• Связь BP может быть однонаправленной или двунаправленной.
• Отношения ДП можно назначить деловому партнеру в веб-интерфейсе в блоке назначения отношений:
• Это обновляет информацию обо всех деловых партнерах, участвующих в отношениях.
• Существующие отношения можно изменить с помощью кнопок «Действия».

• Возможно, отношения зависят от времени. Таким образом, отношения будут действительны в течение периода времени, указанного при создании этих отношений.
• Используя кнопку «Создать» на скриншоте выше, можно создать новое отношение:

Классификация счетов

• SAP CRM предоставляет функционал классификации счетов, с помощью которого вы можете классифицировать свои счета по любым критериям. Это особенно полезно, когда крупному предприятию необходимо классифицировать различные сферы бизнеса по разным критериям.
• По этим критериям классификации можно осуществлять поиск аккаунтов.
• Классификация счетов также доступна в виде блока индивидуального присвоения на странице «Счета»:

• Роль в этом блоке назначений отличается от роли делового партнера. Вы можете определить любое количество критериев и атрибутов.
• В соответствии с требованиями критерии учетной записи могут быть объединены для создания категории классификации. Каждая категория классификации может содержать до 5 критериев и любое количество атрибутов в соответствии с требованиями.
• Составляющие классификации счетов определяются в настройке SPRO.
• Существует вспомогательный класс, связанный с каждым критерием и атрибутом для справки по значениям в виде раскрывающегося списка в веб-интерфейсе.
• Определение критериев:

• Определение атрибута:

• Назначение атрибутов:

• Назначение критериев:

360⁰ Взгляд делового партнера

SAP CRM обеспечивает 360°⁰ взгляд делового партнера. Это означает, что все данные, относящиеся к деловому партнеру, можно проверить в одном месте. В данных заголовка можно сохранять и отображать данные, которые применимы во всех сценариях, такие как имя, фамилия, номер BP и т. д. Существуют отдельные блоки назначения для таких данных, как роль BP, связь с BP и т. д. Также мы может найти все бизнес-операции, в которых участвует деловой партнер. Например, есть блок присвоений «Возможности», в котором отображаются все возможные бизнес-операции, в которых участвует деловой партнер.

• Из этих данных блока присвоения можно перейти к соответствующему документу бизнес-операции. Кроме того, мы можем создавать новые бизнес-операции с помощью этого блока назначений. То есть с помощью новой кнопки в блоке «Возможность» можно перейти на страницу «Возможность» и создать возможность по отношению к деловому партнеру.
• Таким образом, SAP CRM поддерживает ведение полного жизненного цикла делового партнера в одном месте, что делает его удобным для использования конечным пользователем и помогает в составлении отчетности.