SAP CRM-партнер (BP): Группаping и роли

SAP Бизнес-партнер CRM: обзор

• Почти во всех бизнес-операциях в организации участвуют определенные заинтересованные стороны, такие как сотрудник, контактное лицо, организационное подразделение и т. д.
• В SAP CRM эти участники, вовлеченные в бизнес-транзакцию, поддерживаются как CRM Business Partner. Следующие могут быть вовлечены в бизнес-транзакцию как Business Partner:

• In SAP CRMПартнеры по бизнесу создаются централизованно. Роли, которые играет партнер по бизнесу, такие как покупатель и получатель товара, также поддерживаются централизованно.
• Деловой партнер, созданный в SAP CRM может участвовать в любых бизнес-транзакциях в различных модулях, таких как продажи, маркетинг и обслуживание. Степень участия зависит от роли, назначенной бизнес-партнеру, и функций партнера, определенных в рамках транзакции.
• Создание и поддержание связи с деловым партнером в SAP Управление CRM осуществляется через приложение «Управление учетными записями» в веб-интерфейсе CRM. Для работы с деловыми партнерами пользователям необходим доступ к разделу «Управление учетными записями» в веб-интерфейсе.

Для конкретной бизнес-операции вовлеченных деловых партнеров можно найти в блоке присвоений «Вовлеченные стороны»:

• В SAP Графический интерфейс пользователяведение делового партнера доступно с кодом транзакции BP. SAP Поддержка графического интерфейса пользователя для транзакций CRM прекращена, поэтому для создания и ведения информации о деловых партнерах используется веб-интерфейс.
• Управление учетными записями в веб-интерфейсе CRM обеспечивает полный обзор данных о деловых партнерах, включая всю необходимую информацию, в том числе:
  • Данные о деловом партнере в заголовке
  • Отношения с другими деловыми партнерами
  • Информация о жизненном цикле учетной записи
  • Деловые сделки, в которых участвует партнер
  • История изменений данных деловых партнеров
• Используя CRM-систему промежуточного ПО, можно заполнять информацию о деловых партнерах в SAP CRM с использованием данных, хранящихся в SAP ERPОбновления данных о деловых партнерах в любой из систем (ERP или CRM) могут быть синхронизированы через промежуточное программное обеспечение CRM.
• Ниже описан путь настройки параметров деловых партнеров в SPRO. Обработка данных о партнерах, реализованная для бизнес-транзакции, зависит от настроек параметров деловых партнеров. Настройка параметров осуществляется в SPRO; затем для создания и управления партнерами используется веб-интерфейс CRM.

Категория делового партнера

• SAP CRM поддерживает три возможные категории:
  • Человек или физическое лицо
  • В группе
  • Организация
• Деловой партнер может принадлежать к любой из этих категорий. Счет может быть дополнительно подразделен следующим образом:
  • Счет: Компания, группа или частное лицо, с которыми ваша организация имеет деловые отношения.
    • Корпоративный счет (организации или компании)
    • Индивидуальный счет (физические лица)
    • Группы (например, домохозяйства)
  • Контактное лицо: Человек, с которым у вас деловые отношения; чаще всего закреплен за корпоративным клиентом.
  • Работник: Сотрудник вашей организации, участвующий во взаимодействии вашей организации с поставщиками, потенциальными клиентами, покупателями и другими сторонами.

• Изменять эти категории или создавать новые невозможно.
• Когда деловой партнер создается в SAP CRM-системе присваивается категория. Категория может быть задана только один раз при создании и не может быть изменена позже. Поиск учетных записей можно фильтровать по категории для более быстрого получения результатов:

• Категория «Деловой партнер» также отображается в заголовке страниц просмотра, создания и изменения учетной записи:

Группа деловых партнеровping

• При создании делового партнера ему присваивается номер, называемый «номером делового партнера». Этот номер можно настроить в параметрах SPRO для автоматической генерации при создании.
• С этой целью группа деловых партнеровping и используются числовые диапазоны.
• Диапазон чисел определяет диапазон чисел, используя начальное и конечное значения (обозначаемые идентификатором диапазона чисел). SAP CRM):

• Диапазоны чисел могут быть внутренними или внешними:
  • Внутренний диапазон чисел: Генерируется автоматически системой CRM в виде порядкового номера из заданного диапазона.
  • Внешний диапазон номеров: Пользователь присваивает номер при создании записи, или же номер формируется из внешней системы. В обоих случаях номер должен попадать в заданный диапазон.
• Диапазон номеров присваивается группе.pingПуть в SPRO: IMG → Межприкладные компоненты → SAP Деловой партнер → Деловой партнер → Диапазоны номеров и группыping → Определить группуpingи Присвоить диапазоны номеров.
• Группа деловых партнеровping выступает в качестве контейнера, содержащего настройки диапазона номеров:
  • При создании бизнес-партнера пользователь выбирает группу.ping.
  • выбранная группаping определяет число, которое необходимо сгенерировать.
  • Если группаping Используется внутренний диапазон номеров, номер делового партнера присваивается автоматически при сохранении.
  • Для внешнего диапазона номеров группpingВ поле ID пользователь может ввести данные самостоятельно, или же номер бизнес-партнера можно получить из внешней системы (например, подключенной ERP-системы).

Роли бизнес-партнеров

• Роли, присваиваемые деловому партнеру, отражают его функции и бизнес-операции, в которых он может участвовать.
• Одному деловому партнеру может быть назначена более одной роли:
  • Деловой партнер может участвовать в различных сделках, выполняя разные роли.
  • Общая информация, такая как имя и адрес, вводится только один раз, независимо от количества назначенных ролей.
• Пользовательские роли бизнес-партнеров можно создавать в соответствии с требованиями бизнеса.

• Роль делового партнера присваивается категории ролей деловых партнеров:

• Категория роли бизнес-партнера (BP Role Category) управляет свойствами роли бизнес-партнера:

• В разделе «Обзор счетов» есть специальный блок назначения ролей. В раскрывающемся списке отображаются доступные роли, а кнопка «Вставить» позволяет назначать новые роли деловому партнеру.

Отношения с БП

• Один деловой партнер может состоять в отношениях с другим деловым партнером.
• Связь между двумя деловыми партнерами устанавливается с помощью «партнерских деловых отношений».
• В SAP В системах CRM взаимоотношения между деловыми партнерами описываются с использованием категорий взаимоотношений между деловыми партнерами:

• Категории взаимоотношений деловых партнеров определяют свойства взаимоотношений между деловыми партнерами:

• Взаимосвязь между биологическими парами может быть односторонней или двусторонней.
• Назначить деловым партнерам отношения можно в блоке назначения отношений в веб-интерфейсе:
  • Это уведомление распространяется на всех деловых партнеров, участвующих в отношениях.
  • Существующие связи можно изменить с помощью кнопок «Действия».

• Взаимосвязи могут зависеть от времени. Взаимосвязь будет действительна только в течение периода времени, указанного при создании.
• Для создания новой связи используйте кнопку «Создать» в блоке «Назначение связей».

Классификация счетов

• SAP CRM-система предоставляет функциональность классификации счетов, позволяя организациям классифицировать счета в соответствии с любыми бизнес-критериями. Это особенно полезно для крупных предприятий с разнообразными сферами деятельности.
• Поиск учетных записей может осуществляться на основе критериев классификации.
• Классификация учетной записи отображается в виде отдельного блока назначения на странице «Учетная запись»:

• Роль в этом блоке заданий отличается от роли бизнес-партнера. Можно определить любое количество критериев и атрибутов.
• Критерии учетной записи можно комбинировать для создания категории классификации. Каждая категория может состоять максимум из 5 критериев и любого количества атрибутов.
• Все компоненты классификации определяются в настройках SPRO.
• Для каждого критерия и атрибута существует вспомогательный класс, который предоставляет выпадающий список с подсказками в веб-интерфейсе.
• Определение критериев:

• Определение атрибута:

• Назначение атрибутов:

• Назначение критериев:

Обзор делового партнера на 360°

SAP CRM обеспечивает полный обзор делового партнера, то есть все данные о нем доступны в одном месте. В заголовке содержится информация, применимая во всех сценариях — имя, фамилия, номер делового партнера и т. д. Отдельные блоки назначения отображают такие данные, как роль делового партнера, отношения с деловым партнером и все деловые операции, в которых участвует партнер. Например, блок назначения «Возможности» отображает все операции по возможностям, связанные с деловым партнером.

• Из этих блоков назначения можно перейти к соответствующему документу деловой транзакции. Новые деловые транзакции также можно создавать непосредственно через них — например, используя кнопку «Новый» в блоке «Возможность», чтобы перейти на страницу «Возможность» и создать возможность для делового партнера.
• SAP Таким образом, CRM поддерживает полный жизненный цикл деловых партнеров в одном месте, что удобно для конечных пользователей и упрощает составление отчетов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)