SAP Managementul organizațional CRM

Model de organizare în SAP CRM

  • Managementul organizațional este utilizat pentru maparea structurii organizaționale a companiei dumneavoastră în modelul de organizare CRM
  • Acest lucru vă permite să:
  • Hartați-vă structura de vânzări, servicii și marketing în modelul de organizare CRM
  • caracterizați unitățile dumneavoastră organizaționale prin atribute organizaționale și generale
  • definesc reguli pentru a determina unitatea organizatorică responsabilă
  • Utilizarea structurii organizaționale în tranzacțiile de afaceri permite specificarea automată a datelor organizaționale
  • De asemenea, este implicat în determinarea partenerului, de exemplu, sprijină determinarea angajatului responsabil într-o anumită tranzacție comercială
  • Utilizați managementul organizațional pentru a:
  • stabilirea si mentinerea structurii organizatorice a companiei
  • mențineți posturile și alocarea angajaților conform structurii companiei dvs
  • atribuie atribute specifice unităţilor organizatorice
  • Următoarele sunt zonele de aplicație CRM care utilizează managementul organizațional:
  • Tranzacție comercială: Unitățile organizaționale responsabile pot fi determinate automat de sistem pe baza datelor din documentul tranzacției
  • Procesarea partenerilor: Procedura de determinare a partenerilor utilizată pentru a determina părțile implicate se poate baza pe unitățile organizaționale implicate în tranzacția comercială
  • Procesarea cardului de plată: Poate fi folosit și pentru determinarea automată a unității organizaționale responsabile de compensare
  • Prelucrare fiscală: Determinarea locului de afaceri în timpul procesării taxelor se poate baza pe managementul organizațional
  • Această aplicație poate fi găsită prin diferite roluri precum SALESPRO, SERVICEPRO etc.
  • Mai jos este vizualizarea pentru căutarea modelului organizațional:
Model de organizare în SAP CRM
Căutare model organizațional în interfața de utilizare web
  • Butonul „Root Organizational Unit” poate fi folosit pentru a crea un model organizațional
  • De exemplu, următoarea este ierarhia organizației:
Model de organizare în SAP CRM
Model organizațional cu unitate și poziție organizațională

Unitate organizațională

Unitate organizațională
Vizualizarea unității organizaționale în interfața de utilizare web

Aici, putem vedea datele relevante pentru unitatea/poziția organizației selectate:

  1. Rând (Unitate organizațională sau Poziție) selectat
  2. Date generale:
    • Calea ierarhiei:
      • Acesta arată calea unității/poziției organizației curente
      • Este necompletat în cazul unității de organizare rădăcină
    • Description:
      • Scurtă descriere a unității/poziției organizației
    • Cod:
      • Aceasta poate fi considerată o cheie pentru unitatea/poziția organizațională selectată
  1. Adresă: Aceasta este adresa principală a unității/poziției organizației selectate
  2. Funcții: Acest bloc reprezintă funcția Unității/Poziției organizației în structura organizației și, în consecință, este considerată organizație de vânzare sau organizație de servicii sau organizație de marketing
  3. Permiteți org. Unitatea care trebuie determinată: Această verificare face ca unitatea organizațională curentă să fie disponibilă pentru a fi utilizată în determinarea organizației
  4. Validitate: această zonă arată valabilitatea unității organizaționale curente
  5. Valabilitate: valabilitatea poziției este menținută în această zonă împreună cu valabilitatea unității organizaționale corespunzătoare din blocul de mai sus
  6. Aparține lui:
    • Aceste date se bazează pe unitatea organizațională de mai sus
    • Folosind date de la unitatea organizațională de mai sus, acest bloc arată funcționalitatea căreia îi aparține unitatea organizațională curentă
  7. Atribute
    • În acest bloc de atribuire atribuim valori pentru anumite atribute predefinite
    • Aceste atribute sunt grupate ca atribute Vânzări, Servicii și Marketing
  8. Sub o unitate organizațională, putem crea mai multe unități organizaționale sau putem crea poziții

Poziție

Menținem date referitoare la Poziția din aceste unități organizaționale

Poziția în SAP CRM
Vizualizare poziție în interfața de utilizare web
  1. Selectați o poziție sub o unitate organizațională
  2. În cadrul blocului de atribuire „Detalii poziție” putem atribui un rol de afaceri
    • Acesta este același rol pe care îl vedem la prima conectare la interfața web CRM
    • Astfel, toți utilizatorii sau angajații alocați acestei poziții vor moșteni rolul (profesional de vânzări în cazul de mai sus) din rolul atribuit poziției.
  3. Putem atribui utilizatori sau angajați posturilor create într-un model de organizație
Poziția în SAP CRM
Detalii de poziție în interfața de utilizare web

Alte date păstrate pentru Poziție:

  1. Putem menține valabilitatea pentru poziție
  2. De asemenea, moștenește valabilitatea de la Unitatea Org
  3. După cum sa evidențiat în captura de ecran de mai sus, Atribuirea funcțională, așa cum este menținută pentru unitatea organizațională, definește, de asemenea, procesele de afaceri (Vânzări, Servicii sau Marketing) în care acest proces poate fi utilizat. Aceste date de atribuire funcțională sunt moștenite de la unitatea organizațională de nivel superior și pot fi menținute în continuare pentru poziție

Utilizatori sau angajați

  • La o poziție creată în Modelul organizației, putem atribui utilizatori sau angajați
    1. Selectați Poziția pentru a adăuga mai mulți utilizatori sau angajați la poziție
    2. Pentru a atribui un angajat la postul selectat, faceți clic pe butonul angajat
    3. Se afișează o fereastră de căutare, pentru a căuta un angajat pe baza diferitelor criterii
Utilizatori sau angajați
Pași pentru căutarea unui angajat

Partener de afaceri în modelul organizației

Folosind butonul Personalizare din blocul de atribuire a unității de organizare, obținem coloane suplimentare în vizualizare

  1. Folosind butonul de personalizare modificați coloanele afișate
  2. Vizualizarea actualizată arată Partenerul de afaceri în Blocul de atribuire
Partener de afaceri în modelul organizației
Schimbați personalizarea pentru a vedea numărul partenerului de afaceri
  • Astfel, putem vedea numărul partenerului de afaceri alocat unei unități organizaționale în modelul organizației
  • În calitate de parteneri de afaceri, putem avea aceste unități organizaționale implicate în tranzacții comerciale
  • Putem vedea aceste organizații implicate într-o tranzacție comercială:
Partener de afaceri în modelul organizației
Partenerii de afaceri implicați într-o tranzacție comercială afișați în Blocul de atribuire părți implicate
  • Acesta va fi implicat ca partener de afaceri. Astfel putem găsi organizația implicată în cadrul părților implicate