Tipuri de filtre în Tableau: Condiție după formulă, Extras, Context

Datele pot fi organizate și simplificate utilizând diverse tehnici în Tableau. Vom folosi fișierul text „Sample– Superstore.csv” pentru demonstrație în acest tutorial.

Tipuri de filtre

Filtrele pot fi aplicate într-o foaie de lucru pentru a restricționa numărul de înregistrări prezente într-un set de date. În Tableau Desktop sunt utilizate diferite tipuri de filtre în funcție de scopuri diferite. Diferitele tipuri de filtre utilizate în Tableau sunt prezentate mai jos. Numele tipurilor de filtre sunt sortate în funcție de ordinea de execuție în Tablou.

1. Extrage filtre
2. Filtre de surse de date
3. Filtre de context
4. Filtre de dimensiuni
5. Măsurați filtrele

Extrage filtre

Filtrele de extragere sunt folosite pentru a filtra datele extrase din sursa de date. Acest filtru este utilizat numai dacă utilizatorul extrage datele din sursa de date.

Odată ce fișierul text este conectat la Tableau, puteți vedea opțiunea live și extrage în colțul din dreapta sus al filei sursă de date. Live Connection se conectează direct la o sursă de date. Extragere conexiune extrage datele din sursa de date și creează o copie locală în depozitul Tableau. Procedura pentru crearea unui filtru de extracție este dată după cum urmează.

Pas 1) După conectarea fișierului text în Tableau,

• Faceți clic pe butonul radio „Extract”, așa cum se arată în figură.

Aceasta va crea o copie locală în depozitul Tableau.

Pas 2) Pagina Următoare →,

1. Faceți clic pe opțiunea „Editare” plasată lângă butonul Extragere.
2. Se deschide fereastra „Extragere date”. Faceți clic pe opțiunea „Adăugați” prezentă în fereastră.

Pas 3) Fereastra „Adăugați filtru” este deschisă pentru a selecta condițiile de filtrare.

Puteți alege oricare dintre câmpuri și puteți adăuga ca filtru de extragere. În acest exemplu, am selectat „Categorie” ca filtru de extragere.

1. Selectați „Categorie” din listă
2. Faceți clic pe „OK”.

După ce faceți clic pe butonul OK, se deschide o fereastră de filtru.

Fereastra de filtrare are mai multe opțiuni pentru a filtra „Categorie” în funcție de diferite cazuri de utilizare. Toate cazurile de utilizare și condițiile de filtrare sunt explicate mai jos.

Condiția de filtrare în Tableau

Cazul de utilizare 1: Selectați din listă

În mod implicit, fereastra de filtrare deschide opțiunea „Selectați din listă”. Puteți include sau exclude membrii prezenți în câmp folosind această opțiune.

Pentru a include puteți

1. Selectați membrii
2. Faceți clic pe OK.

Pentru a exclude membrii selectați,

1. Faceți clic pe caseta de selectare excludeți
2. Selectați membrii de exclus
3. Faceți clic pe OK.

Mai sunt două opțiuni în „Selectați din listă”.

1. TOATE
2. Nici unul

Toate:

Această opțiune include sau exclude toți membrii prezenți în teren. În acest exemplu, toți membrii sunt incluși făcând clic pe opțiunea „Toți”.

Pas 1)

1. Selectați opțiunea „Toate”.
2. Faceți clic pe OK

Pas 2) În continuare,

1. Afișează filtrul de extragere a datelor. Condiția de filtrare este adăugată și în fereastra de extragere a filtrului.
2. Faceți clic pe OK pentru a adăuga filtrul de extragere.

Pentru a exclude toți membrii din listă, mai întâi, faceți clic pe butonul „Excludeți”. Apoi selectați opțiunea „Toate” și faceți clic pe OK. Această procedură adaugă filtrul în fereastra de extragere a filtrului de date.

Nici unul:

Dacă doriți să ștergeți toată selecția făcută în fereastra de filtrare și să începeți o nouă selecție, puteți utiliza această opțiune „niciuna”. Opțiunea Niciuna șterge toată selecția făcută în fereastra de filtrare. Odată ce este șters, puteți selecta noii membri.

1. Faceți clic pe opțiunea „Niciuna”. Selectați noii membri care vor fi adăugați ca filtru.
2. Faceți clic pe OK pentru a adăuga filtrul de extragere.

Cazul de utilizare 2: Listă de valori personalizată

O listă de valori personalizată permite utilizatorului să introducă numele membrului și să filtreze câmpul în consecință. O listă de valori personalizată poate fi creată urmând procedura dată.

Pas 1) În ecranul de filtrare

1. Faceți clic pe butonul radio „Lista de valori personalizată”.
2. Tastați numele membrului.
3. Faceți clic pe simbolul „+” pentru a adăuga numele în listă.
4. Puteți adăuga mai mulți membri în listă și faceți clic pe OK

Există o opțiune în fereastra „Includeți toate valorile când sunt goale”. Poate fi selectat pentru a include toate valorile prezente în câmp atunci când membrul selectat nu are date.

Opțiunea Clear List șterge lista de valori în vamă.

Cazul de utilizare 3: Folosiți tot

Această opțiune selectează toți membrii prezenți în câmp.

Cazul de utilizare 4: Wildcard

Opțiunea wildcard este utilizată pentru a filtra câmpurile în funcție de potrivirea wildcard-ului dată. Utilizatorii pot introduce caracterul și pot filtra câmpul în funcție de potrivire. Diferitele tipuri de potriviri sunt prezentate după cum urmează.

conţine	Selectați membrii dacă numele membrului conține caractere tastate.
Incepe cu	Selectați membrii dacă numele membrului începe cu caractere introduse.
Se termină cu	Selectați membrii dacă numele membrului se termină cu caractere tastate.
Exact potriviri	Selectați membrii dacă numele membrului se potrivește exact cu caracterele tastate.

Pas 1)

1. Selectați fila „Wildcard”.
2. Introduceți caracterele care să corespundă.
3. Selectați tipul de potrivire. În acest exemplu, este selectat tipul de potrivire „Conține”.
4. Faceți clic pe OK.

Cazul de utilizare 5: Filtru pe stare

Această opțiune este folosită pentru a filtra setul de date, oferind mai multe condiții. Condiția filerului bazată pe câmp este prezentată mai jos.

După domeniu:

1. Selectați fila „Condiție” din fereastra Filtru.
2. Faceți clic pe butonul radio „După câmp”.
3. Selectați numele câmpului de filtrat din lista derulantă.
4. Selectați tipul de agregare, cum ar fi Sumă, medie și mediană, din lista derulantă.
5. Alegeți operatorul din meniul drop-down.
6. Introduceți valoarea pentru a filtra câmpul selectat.
7. Faceți clic pe OK.

În exemplul de mai sus, setul de date este filtrat pentru a vedea datele în care suma vânzărilor este mai mare de 1000.

Gama de valori:

Această opțiune arată valoarea minimă și maximă a câmpului selectat făcând clic pe butonul „Încărcare”. Poate fi folosit pentru a face referire la valori.

Filtrați starea după formulă

Puteți scrie o formulă pentru a filtra setul de date folosind această opțiune. Procedura este explicată mai jos.

Pași:

1. Faceți clic pe butonul radio „După formulă”.
2. Introduceți formula în casetă așa cum se arată în figură.
3. Faceți clic pe OK.

În exemplul de mai sus, formula scrisă filtrează datele în care suma vânzărilor este mai mare de 1000.

Cazul de utilizare 6: filtre de sus sau de jos

Această opțiune este utilizată pentru a selecta numărul „n” de înregistrări de sus sau de jos.

După domeniu:

Pas 1)

1. Selectați fila „Sus” din fereastra de filtrare.
2. Faceți clic pe butonul radio „După câmp”.

Pas 2)

1. Selectați „Sus” sau „Jos”.
2. Alegeți numărul de înregistrări.
3. Selectați câmpul.
4. Alegeți tipul de agregare.
5. Faceți clic pe OK.

În exemplul de mai sus, filtrul restricționează setul de date pentru a afișa primele 10 înregistrări pe baza sumei vânzărilor.

După formulă:

Condiția de sus sau de jos poate fi dată și prin formulă.

Pași:

1. Faceți clic pe butonul radio „După formulă”.
2. Selectați „Sus” sau „Jos”.
3. Alegeți numărul de înregistrări.
4. Introduceți formula.
5. Faceți clic pe OK.

În exemplul de mai sus, formula a fost scrisă pentru a afișa primele 10 înregistrări pe baza sumei vânzărilor.

Filtru sursă de date

Un filtru de sursă de date este utilizat pentru a filtra datele la nivel de sursă de date. Poate restricționa înregistrările prezente în setul de date. Acest filtru este similar cu filtrul de extragere pentru securizarea datelor. Dar filtrul sursei de date și filtrul de extragere nu sunt legate între ele. Filtrul sursei de date funcționează atât pe conexiunea live, cât și pe cea extrasă. Procedura de selectare a filtrului sursei de date este prezentată după cum urmează.

Pas 1) Faceți clic pe butonul „Adăugați” plasat în colțul din dreapta sus al filei sursei de date.

Pas 2) Se deschide fereastra „Editați filtrele sursei de date”. Faceți clic pe opțiunea „Adăugați” prezentă în fereastră.

După ce faceți clic pe butonul „adăugați”, urmați pașii rămași din subiectul „Extract Filtre” -> Pasul 3.

Filtru de context

Un filtru de context este un filtru independent care poate crea un set de date separat din setul de date original și poate calcula selecțiile făcute în foaia de lucru. Unul sau mai multe filtre categoriale care separă setul de date în părți majore pot fi utilizate ca filtru de context. Toate celelalte filtre utilizate în foaia de lucru funcționează pe baza selecției filtrului de context. Funcțiile filtrelor de context pot fi explicate printr-o foaie excel.

Figura prezintă un exemplu de set de date. Din setul de date, se identifică că „Categoria” poate fi folosită ca filtru de context, deoarece poate împărți setul de date în părți majore. Odată ce filtrul este aplicat setului de date, se pot obține următoarele date.

Când este selectată categoria „Mobilier”, datele disponibile în categoria respectivă sunt afișate în figură. Alte filtre care pot fi aplicate în foaie vor depinde de filtrul de categorie. Aceasta este funcția de bază a utilizării filtrului de context. Tableau creează un set de date temporar în motorul de depozit pe baza selecției filtrului de context. Odată ce filtrul de context este selectat, toate celelalte selecții și filtre depind de selectarea filtrului de context specific. Tabelul temporar sau setul de date care este creat la selectarea filtrului de context se încarcă ori de câte ori se schimbă filtrul de context.

Aplicați filtre de context în foaia de lucru:

Orice dimensiune poate fi adăugată ca filtru de context urmând pașii de mai jos:

Pas 1) Dimensiunea care trebuie adăugată ca filtru de context trebuie adăugată în caseta de secțiune a filtrului, așa cum este prezentat în imagine.

Pas 2) Faceți clic dreapta pe dimensiunea adăugată în secțiunea de filtru și selectați opțiunea „Adăugați în context”.

Pas 3) Odată ce filtrul este selectat ca filtru de context, culoarea casetei de dimensiune se schimbă în culoarea gri. Această casetă de culoare gri este o indicație a filtrului de context.

Eliminarea filtrului de context:

Orice filtru de context poate fi schimbat înapoi la filtrul normal selectând opțiunea „Eliminare din context”, care este disponibilă când faceți clic dreapta pe dimensiune. Culoarea casetei de dimensiuni se va schimba, de asemenea, înapoi la culoarea albastră ca indicație.

Avantajele utilizării filtrelor de context:

Îmbunătățiți performanța:

Când filtrul de context este utilizat în surse mari de date, acesta poate îmbunătăți performanța, deoarece creează o parte temporară a setului de date pe baza selecției filtrului de context. Performanța poate fi îmbunătățită în mod eficient prin selectarea unor filtre de context categoriale majore.

Condiții de filtrare dependente:

Filtrele de context pot fi folosite pentru a crea condiții de filtrare dependente pe baza cerințelor de afaceri. Când dimensiunea sursei de date este mare, filtrul de context poate fi selectat în categoria majoră și pot fi executate alte filtre relevante.

Filtre de dimensiuni

Când o dimensiune este utilizată pentru a filtra datele dintr-o foaie de lucru, aceasta este numită filtru de dimensiune. Este un filtru neagregat în care pot fi adăugate o dimensiune, un grup, seturi și un coș. Un filtru de dimensiune poate fi aplicat prin condițiile de sus sau de jos, potrivirea cu wildcard și formulă.

Membrii prezenți într-o dimensiune pot fi incluși sau excluși din listă folosind acest filtru. Filtrul de dimensiuni poate fi afișat într-o foaie sau tablou de bord pentru a schimba starea filtrului în mod dinamic. Procesul de adăugare a unei dimensiuni ca filtru este prezentat după cum urmează.

Pas 1) Accesați o foaie de lucru, așa cum este prezentată în subiectele de mai sus și urmați pașii.

1. Selectați o dimensiune din lista de dimensiuni. În acest exemplu, „Categoria” este aleasă din lista de dimensiuni. Trageți dimensiunea în caseta „Filtre”.
2. Se deschide fereastra „Filtru”. Selectați membrul din listă.
3. Faceți clic pe OK.

Procedura de mai sus filtrează setul de date pentru a afișa înregistrările numai pentru categoria „Mobilier”.

Filtru de măsurare:

Un filtru de măsură poate filtra datele pe baza valorilor prezente într-o măsură. Valorile agregate ale măsurătorilor pot fi utilizate în filtrul de măsură pentru a modifica datele. Un filtru de măsură poate fi aplicat într-o foaie de lucru urmând procedura.

Pas 1) Accesați o fișă de lucru

1. Selectați o măsură prezentă în fila Măsuri. În acest exemplu, este selectat „Vânzări”. Trageți măsura în caseta „Filtru”.
2. Se deschide o fereastră „Câmp de filtrare”. Selectați oricare dintre agregarea din listă. În acest exemplu, Suma este luată ca tip de agregare.
3. Faceți clic pe butonul „Următorul”.

Pas 2) Se deschide o fereastră în care trebuie să selectați intervalul de valori. Celelalte tipuri de opțiuni prezente în fereastră sunt prezentate după cum urmează.

Gama de valori	Intervalul minim și maxim al valorii de măsurare poate fi dat și filtrat.
Cel puţin	O valoare minimă a unei măsuri este dată pentru a filtra datele.
Cel mult	O valoare maximă a unei măsuri este dată pentru a filtra datele.
Special	O opțiune pentru a selecta valori nule sau non-nule și pentru a filtra datele.

1. Selectați intervalul de valori. Puteți modifica limita superioară și inferioară pentru intervalul de valori.
2. Faceți clic pe OK.

Exemplul de mai sus filtrează setul de date pe baza sumei valorii vânzărilor între 0 și 22638.

Filtru personalizat sau rapid:

Filtrele pot fi personalizate în funcție de selecția utilizatorului. Filtrele pot personaliza foile de lucru și tablourile de bord pentru a modifica datele în mod dinamic. Procedura de personalizare a filtrului este prezentată după cum urmează.

Pas 1) Adăugați filtrul „Categorie”, așa cum se arată în subiectul Filtrul de dimensiuni.

1. Faceți clic dreapta pe filtrul adăugat.
2. Selectați opțiunea „Afișați filtrul”.

Pas 2) Afișează caseta de filtru „Categorie” în partea dreaptă a foii de lucru. În mod implicit, filtrul afișează lista cu mai multe valori așa cum se arată în figură.

Pas 3) Puteți selecta sau deselecta membrii prezenți în filtru și puteți modifica datele.

Filtru utilizator:

Filtrul utilizator securizează datele la nivel de rând prezente într-un set de date. Poate fi folosit la publicarea registrului de lucru pe un server. Pot fi aplicate diferite condiții de filtrare pentru diferiți utilizatori. De exemplu, să presupunem că există trei departamente într-o firmă și anume Mobilier, Rechizite de birou și Tehnologie. Folosind filtrul de utilizator, le putem permite utilizatorilor să arate numai datele relevante pentru departamentul lor. Adică, utilizatorii din departamentul „Mobilier” pot vedea numai datele din categoria „Mobilier”. Acest lucru poate asigura securitatea datelor la nivel de rând. Procedura de aplicare a filtrului utilizator este prezentată după cum urmează.

Pas 1)

1. Faceți clic pe opțiunea Server prezentă în bara de meniu.
2. Plasați cursorul peste opțiunea „Creați filtru utilizator”.
3. Selectați câmpul pentru a crea filtru de utilizator. În acest exemplu, categoria este selectată ca filtru de utilizator.

Pas 2)

1. Se deschide o fereastră „Tableau Server Sign in”.
2. Faceți clic pe opțiunea „Tableau Online” prezentă în fereastră.

Pas 3)

1. Se deschide o fereastră de conectare Tableau Online. Introduceți id-ul de e-mail și parola înregistrate.
2. Faceți clic pe opțiunea Conectare.

Pas 4) Se deschide o fereastră „Filtru utilizator”. Urmați pașii de mai jos pentru a adăuga filtru de utilizator.

1. Introduceți un nume pentru filtrul de utilizator.
2. Selectați un utilizator din lista de utilizatori.
3. Înregistrați membrii necesari trebuie să apară pentru membrul selectat.
4. Faceți clic pe OK.

Acesta creează un filtru de utilizator în Tableau. Puteți vizualiza filtrul de utilizator în panoul de setări, așa cum se arată mai jos.

Când registrul de lucru este publicat pe server, numai datele filtrate sunt afișate utilizatorului. Filtrul de utilizator poate fi creat pentru mai mulți utilizatori pentru a securiza datele.

Rezumat

• Tableau are funcții pentru a organiza și simplifica datele prezente în setul de date.
• Filtrul restricționează numărul de înregistrări prezente în setul de date în funcție de condiția dată.
• Diverse tipuri de filtre utilizate în Tableau sunt filtrele de extragere, filtrele surselor de date, filtrele de context, filtrele de dimensiune și filtrele de măsură.
• Filtrele de extragere modifică datele din copia locală a setului de date care este extras din sursa de date.
• Filtrele sursei de date modifică datele în funcție de condiția dată. Aceste filtre se aplică atât la conexiunea live, cât și la cea extrasă.
• Filtrul de context creează un tabel temporar în motorul Tableau și acționează ca un filtru principal. Toate celelalte filtre aplicate pe o foaie de lucru depind de filtrul Context.
• Când o dimensiune este utilizată pentru a filtra datele, este numită filtru de dimensiune. Poate include sau exclude membrii prezenți în dimensiune.
• Când o măsură este utilizată pentru a filtra datele, aceasta este numită filtru de măsură. Poate modifica datele pe baza comparației valorii măsurate.
• Un filtru rapid sau personalizat este utilizat pentru a modifica dinamic starea filtrului.
• Filtrele utilizator securizează datele la nivel de rând publicate pe un server.
• Utilizatorii pot sorta câmpurile prezente în setul de date.
• Grupurile se pot construi pentru a grupa membrii prezenți într-o dimensiune.
• Utilizatorii pot construi o ierarhie pentru a arăta nivelul de granularitate prezent în setul de date.
• Pot fi create seturi pentru a selecta sau exclude unul sau mai mulți membri dintr-un câmp. Un set poate fi adăugat ca dimensiune separată în Tableau.