Cum se creează nota de credit în SAP
Jessica Blake
⚡ Rezumat inteligent
Crearea de note de credit în SAP generează o cerere de credit note care rambursează sau reduce taxa unui client în timpul procesării reclamației. Această resursă explică ce este un credit note, cum diferă de un debit note și cum se creează unul.
Ce este nota de credit?
Un credit note este un document care reduce suma datorată de un client. În SAP Vânzări și Distribuție, procesul începe cu o cerere de credit note, care este un document de vânzare utilizat în procesarea reclamațiilor pentru a solicita credit pentru un client. Când cererea este facturată, aceasta devine un credit note care reduce creanța clientului.
Mai jos sunt câteva situații în care se emite un memoriu de credit:
- Prețul calculat pentru client nu este corect — de exemplu, în documentul de vânzare nu a fost inclusă o reducere.
- Cantitatea nu este corectă în documentul de vânzare.
Pentru a menține controlul, cererea de credit memo poate fi blocată cu un bloc de facturare, astfel încât să fie verificată și aprobată înainte ca orice credit să ajungă la client. Numai după aprobare, când blocarea este eliminată, cererea este facturată. Acest lucru face ca credit memo să fie o modalitate controlată de a corecta o suprataxă fără a modifica factura originală și înregistrează motivul creditului pentru un audit ulterior. Codul tranzacției utilizat este VA01 cu tipul de comandă de cerere credit memo.
Notă de credit vs. Notă de debit în SAP
Notificele de credit și notificele de debit sunt corecții opuse în SAP facturare. Ambele ajustează o sumă după factura inițială, dar mută soldul clientului în direcții diferite, așa că este important să o alegeți pe cea potrivită.
| Baza comparației | Credit memo | Notă de debit |
|---|---|---|
| Efect asupra clientului | Rambursări sau reduceri ale taxei | Îi percepe clientului o taxă mai mare |
| Motivul tipic | Suprafacturare, reducere ratată sau returnare | Încărcare insuficientă sau încărcare ratată |
| Tipul comenzii solicitate | Cerere de Notă de Credit (G2) | Cerere de memo de debit (L2) |
| Creat în | VA01 | VA01 |
| Rezultatul facturării | Reduce creanța | Crește creanța |
Pe scurt, utilizați un credit note atunci când clientul ar trebui să plătească mai puțin și un debit note atunci când clientul ar trebui să plătească mai mult. Ambele sunt create în VA01 cu tipul de comandă corespunzător și apoi facturate. În termeni contabili, un credit note înregistrează o reducere în contul clientului, în timp ce un debit note înregistrează o taxă suplimentară, astfel încât ambele pot fi... tracs-au întors la factura pe care au corectat-o.
Pași pentru crearea unui memoriu de credit
Urmați acești pași pentru a crea o cerere de credit note în tranzacția VA01, cu referire la o comandă de vânzare.
Pas 1) Introduceți codul T și datele de antet.
- Introduceți codul T VA01 în câmpul de comandă.
- Introduceți valoarea tipului de comandă ca „Cerere memo de credit”.
- Introduceți Organizația de vânzări, Canalul de distribuție și Divizia în Datele organizaționale.
- Faceți clic pe butonul „Creează cu referință”.
Pas 2) Copie din documentul de referință.
- Introduceți numărul comenzii în fila Comandă din fereastra pop-up.
- Faceți clic pe butonul Copiere.
Pas 3) Completați cererea de memo de credit.
- Introduceţi BillBloc de comandă, Data stabilirii prețului, Motivul comenzii și BillData lansării în fila de vânzări.
- Introduceți Materialul și Target Suma pentru care doriți să creați nota de credit.
Pas 4) Faceți clic pe Salvare 
butonul.
Se afișează mesajul „Cererea de memo de credit 60000189 a fost salvată”.
Când se utilizează o notă de credit? Scenarii comune
O notă de credit este utilă ori de câte ori un client are nevoie de rambursarea banilor sau de un sold mai mic decât factura inițială. Cele mai frecvente scenarii includ:
- Reducere ratată: O reducere convenită a fost omisă, așa că clientului i s-a facturat o sumă prea mare.
- Cantitate greșită: Factura a inclus mai multe unități decât au fost livrate efectiv.
- Eroare de preț: S-a aplicat o rată prea mare și trebuie corectată.
- Returnează: Clientul a returnat bunurile și i se datorează un credit pentru acestea.
- Bunăvoință sau reclamație: Se acordă un credit pentru a rezolva o reclamație a unui client.
În fiecare caz, cererea de credit notei de credit conține suma și motivul comenzii, iar un bloc de facturare asigură verificarea creditului înainte de a ajunge la client. Înregistrarea motivului pentru fiecare cerere oferă, de asemenea, companiei date utile despre motivul pentru care sunt generate creditele, ceea ce ajută la reducerea reclamațiilor repetate în timp.
