SAP Partener de afaceri CRM: Grupare, Roluri, Relații

SAP Partener de afaceri CRM: Prezentare generală

• Aproape toate tranzacțiile comerciale dintr-o organizație implică anumite părți interesate, cum ar fi angajatul, persoana de contact, unitatea organizațională etc.
• În SAP CRM, acești participanți implicați într-o tranzacție comercială sunt menținuți ca partener de afaceri CRM. Următoarele pot fi implicate într-o tranzacție comercială ca partener de afaceri:

• In SAP CRM, partenerii de afaceri sunt creați central. De asemenea, rolurile pe care le joacă un partener de afaceri, cum ar fi partea vândută și partea expediată, sunt, de asemenea, menținute la nivel central.
• Astfel, un partener de afaceri a creat în SAP CRM poate fi implicat în oricare dintre tranzacțiile de afaceri în diferite module precum vânzări, marketing și servicii. Această implicare a partenerului de afaceri într-o tranzacție de afaceri depinde de rolul atribuit partenerului de afaceri și de funcțiile partenerului implicate în tranzacția de afaceri.
• Crearea și menținerea partenerului de afaceri în SAP CRM este inclus în aplicația Account Management din CRM Web UI. Pentru a lucra la partenerul de afaceri, utilizatorul trebuie să aibă acces la gestionarea contului în interfața de utilizare web:

Pentru o anumită tranzacție comercială, partenerii de afaceri implicați pot fi găsiți în blocul de atribuire Părți implicate:

• În SAP GUI, întreținerea partenerului de afaceri este disponibilă cu codul de tranzacție BP. SAP a încetat să mai accepte GUI pentru tranzacțiile CRM și, prin urmare, Web UI este utilizată pentru crearea și întreținerea partenerului de afaceri
• Gestionarea contului în CRM Web UI oferă 360⁰ vizualizarea datelor partenerului de afaceri, ceea ce înseamnă că reprezintă date complete ale partenerului de afaceri, inclusiv:
• detaliile antetului partenerului de afaceri
• relațiile cu alți parteneri de afaceri în procesele de afaceri
• ciclul de viață al contului partenerului de afaceri
• tranzacții comerciale în care este implicat partenerul de afaceri
• modificarea istoricului datelor partenerului de afaceri
• Folosind CRM Middleware, este posibil să populați partenerii de afaceri în SAP CRM folosind datele menținute în SAP ERP. De asemenea, actualizările din datele partenerilor de afaceri în oricare dintre aceste sisteme (ERP sau CRM) pot fi sincronizate prin intermediul CRM Middleware
• Mai jos este calea SPRO pentru personalizarea partenerilor de afaceri. Procesarea partenerilor implementată pentru o anumită tranzacție de afaceri depinde, de asemenea, de setările de personalizare implementate pentru partenerii de afaceri. Astfel, setările de personalizare pentru partenerii de afaceri în CRM sunt implementate în SPRO și odată finalizate, CRM Web UI este folosită pentru a crea și menține partenerii de afaceri.

Categoria partener de afaceri

• SAP CRM acceptă trei categorii posibile:
  • Persoană sau Individ
  • grup
  • Organizație
• Un partener de afaceri poate face parte din oricare dintre aceste categorii. Un cont poate fi subdivizat în continuare după cum urmează:
• Cont: un cont este o companie, un grup sau o persoană cu care organizația dvs. are o relație de afaceri.
• Conturile sunt împărțite în continuare în:
• Cont corporativ (organizații sau companii)
• Cont individual (persoane fizice)
• Grupuri (grupuri precum gospodăriile)
• Contact
• persoana cu care aveți o relație de afaceri
• în mare parte alocate unui cont corporativ
• Angajat
• membru al organizației dumneavoastră
• implicat în interacțiunea dintre organizația dvs. și furnizor, prospect, client și alte părți

• Nu este posibil să se modifice aceste categorii sau să se creeze noi categorii.
• Când un partener de afaceri este creat în SAP CRM, i se atribuie categoria. Categoria partenerului de afaceri poate fi atribuită o singură dată în timpul creării partenerului de afaceri și nu poate fi modificată în etapele ulterioare ale ciclului de viață al partenerului de afaceri. Astfel, atunci când creați un partener de afaceri, trebuie să selectați categoria ca prim pas. De asemenea, căutarea contului poate fi filtrată în funcție de categoria de cont pentru rezultate mai rapide:

• Această categorie de parteneri de afaceri este utilizată și în antetul paginii de afișare, creare și modificare a contului:

Gruparea de parteneri de afaceri

• Când este creat un partener de afaceri, i se atribuie un număr numit „număr partener de afaceri”. Acest număr poate fi configurat în personalizarea SPRO astfel încât să fie generat automat atunci când este creat un partener de afaceri
• Pentru aceasta, sunt utilizate gruparea partenerilor de afaceri și intervalele de numere
• Definim intervalul de numere folosind valoarea de început și de sfârșit (în interiorul SAP CRM este denumit „Interval de numere” și are un identificator):

• De exemplu, din captura de ecran de mai sus, partenerului de afaceri cu intervalul de numere 01 i se va atribui un număr „4907620” , în timp ce partenerului de afaceri cu intervalul de numere 02 i se va atribui numărul „A”
• Intervalul de numere poate fi intern sau extern
• Interval de numere interne
• Pe baza setărilor de personalizare, aceasta este generată în sistemul CRM
• Acesta este un număr secvenţial din intervalul de numere relevant
• Interval de numere extern
• În acest caz, numărul poate fi atribuit de către utilizator în timpul creării înregistrării
• Sau numărul poate fi derivat dintr-un sistem extern
• În ambele cazuri, numărul utilizat trebuie să se încadreze în intervalul corespunzător al intervalului de numere
• Acest interval de numere este apoi atribuit unei grupări
• Calea SPRO pentru a atribui intervalului de numere grupului:
• IMG -> Cross-Application Components -> SAP Partener de afaceri -> Partener de afaceri -> Intervale de numere și grupare -> Definiți grupări și atribuiți intervale de numere
• Gruparea partenerilor de afaceri este practic diferite intervale de numere care ar putea fi alocate unui partener de afaceri. Astfel, gruparea poate fi considerată ca un container care deține setările pentru intervalul de numere.
• În timpul creării unui BP, utilizatorul selectează Gruparea
• Gruparea selectată identifică numărul de generat
• Dacă gruparea utilizează un interval de numere interne, numărul partenerului de afaceri va fi atribuit automat în timp ce se salvează Partenerul de afaceri
• Pentru Gruparea corespunzătoare intervalelor de numere externe
• Câmpul ID poate fi activat pentru ca utilizatorul să dea un număr de partener de afaceri sau
• Numărul BP poate fi preluat de la un sistem extern (de exemplu, ERP conectat)

Roluri ale partenerilor de afaceri

• Rolurile BP (partener de afaceri) atribuite unui partener de afaceri reflectă funcțiile partenerului și tranzacțiile de afaceri în care poate fi implicat partenerul.
• Este posibil să atribuiți mai mult de un rol de partener de afaceri unui partener de afaceri
• Aceasta înseamnă că un partener de afaceri poate fi implicat în diferite tranzacții de afaceri cu roluri diferite
• Dar informațiile generale ale partenerului de afaceri cum ar fi numele, adresa etc. sunt introduse o singură dată
• Este posibil să creați roluri personalizate BP conform cerințelor de afaceri

• Un rol de partener de afaceri este atribuit unei categorii de rol de partener de afaceri

• Categoria rolului BP controlează proprietățile rolului BP:

• Există un bloc de alocare separat în Prezentare generală a conturilor pentru Rolurile BP. Lista derulantă arată rolurile disponibile care pot fi atribuite contului. Folosind butonul Inserare este posibil să atribuiți un nou rol unui partener de afaceri:

Relații BP

• Un partener de afaceri poate avea relații cu un alt partener de afaceri.
• O conexiune între doi parteneri de afaceri se formează folosind „relațiile cu partenerii de afaceri”.
• În SAP CRM, relația dintre partenerii de afaceri este descrisă cu categoria de relații cu partenerii de afaceri:

• Aceste categorii de relații BP definesc proprietățile relației cu partenerul de afaceri:

• O relație BP poate fi unidirecțională sau bidirecțională
• Relațiile BP pot fi alocate unui partener de afaceri în UI Web în blocul de atribuire a relației:
• Aceasta actualizează toți Partenerii de Afaceri implicați în relații
• Relația existentă poate fi modificată folosind butoanele „Acțiuni”.

• Este posibil să existe o relație dependentă de timp. Astfel, relația va fi valabilă pentru intervalul de timp specificat în timpul creării acestei relații
• Folosind butonul Nou din captura de ecran de mai sus, este posibil să creați o nouă relație:

Clasificarea contului

• SAP CRM oferă funcționalitate de clasificare a conturilor, folosindu-vă de a vă clasifica conturile în funcție de orice criteriu. Acest lucru este deosebit de util atunci când o întreprindere mare trebuie să clasifice diferite domenii de afaceri în funcție de criterii diferite
• Este posibil să se efectueze căutarea conturilor pe baza acestor criterii de clasificare
• Clasificarea contului este disponibilă și ca bloc de atribuire individuală pe pagina Cont:

• Rolul din acest bloc de atribuire este diferit de Rolul de partener de afaceri. Puteți defini orice număr de criterii și atribute
• Conform cerințelor, criteriile contului pot fi combinate pentru a crea o categorie de clasificare. Fiecare categorie de clasificare poate consta din până la 5 criterii și orice număr de atribute conform cerințelor
• Componentele clasificării conturilor sunt definiți în personalizarea SPRO
• Există o clasă de ajutor asociată cu fiecare criteriu și atribut pentru valoarea ajutor ca listă drop-down în interfața de utilizare web
• Definirea criteriilor:

• Definiția atributului:

• Atribuirea atributelor:

• Criterii de atribuire:

360⁰ Vedere partener de afaceri

SAP CRM oferă 360⁰ viziunea partenerului de afaceri. Aceasta înseamnă că toate datele referitoare la partenerul de afaceri pot fi verificate într-un singur loc. În datele din antet este posibil să se mențină și să se afișeze datele care sunt aplicabile în toate scenariile, cum ar fi numele, prenumele, numărul BP, etc. Există blocuri separate de atribuire pentru date precum Rolul BP, Relația BP etc. poate găsi toate tranzacțiile comerciale în care este implicat partenerul de afaceri. De exemplu, există un bloc de atribuire „Oportunități” care afișează toate tranzacțiile de oportunitate de afaceri în care este implicat partenerul de afaceri

• Este posibil să navigați la documentul de tranzacție comercială corespunzător din aceste date de bloc de atribuire. De asemenea, putem crea noi tranzacții de afaceri prin aceste blocuri de atribuire. Adică, folosind noul buton din blocul Oportunitate este posibil să navigați la pagina Oportunitate și să creați o oportunitate față de partenerul de afaceri
• Astfel, SAP CRM sprijină menținerea ciclului de viață complet al partenerului de afaceri într-un singur loc, ceea ce îl face ușor de utilizat de către utilizatorul final și ajută la scopul raportării