Estratégia de lançamento em SAP MM – Procedimento para Pedido de Compra

O que é estratégia de lançamento em SAP MILÍMETROS?

Liberar um documento de compra significa aprová-lo. Um consultor da MM define isso como... procedimentos de liberação que definem quem deve aprovar quais documentos antes que eles possam prosseguir no processo de compra ao pagamento. Uma vasta gama de opções está disponível para controlar essa liberação.

É importante saber: um documento de compra não pode ser alterado após sua emissão, portanto, somente a versão final deve ser liberada. Documentos não liberados incluem: RFQ (solicitação de cotação), PO (ordem de compra), contrato de fornecimento e contratos.tract — não pode ser processado posteriormente, o que significa que uma solicitação de cotação (RFQ) não pode se tornar uma cotação, um pedido de compra (PO) não pode se tornar um recebimento de mercadorias e nenhuma verificação de fatura é possível para ele. Fluxo do processo:

Abordagens de estratégia de lançamento

É possível definir diversas estratégias para diferentes situações. Uma estratégia de liberação pode depender do tipo de documento, da organização compradora, do grupo de compras ou de qualquer outra informação contida no documento de compra.

Na maioria dos casos, a estratégia de lançamento mais comum é baseada em valor líquido do documento de compra. Normalmente, as empresas designam mais aprovadores para compras de maior valor e permitem que compras de baixo valor sejam aprovadas automaticamente.

SAP O MM suporta dois tipos de procedimento de lançamento:

• Procedimento de liberação sem classificação — Utilizado apenas para solicitações de compra. Os códigos de liberação são atribuídos no nível do item com base nos valores dos campos na solicitação de compra.
• Procedimento de liberação com classificação — usado para todos os documentos de compras externas (PO, RFQ, etc.)tract, acordo de programação) e opcionalmente para solicitações de compra. Esta variante utiliza uma característica (CT04) e uma classe (CL02) para avaliar qualquer campo na estrutura de comunicação CEKKO, como valor total, centro, organização de compras ou fornecedor.

Componentes-chave de uma estratégia de lançamento

Todo procedimento de liberação com classificação é composto por seis elementos básicos:

• Característica — criado em transação CT04Pontos no campo CEKKO a serem avaliados, por exemplo CEKKO-GNETW para o valor líquido total.
• Aula — criado em CL02 com tipo de classe 032 para ordens de compra (CEKKO) ou 033 para requisições de compra (CEBANA característica é atribuída à classe.
• Grupo de lançamento — agrupa estratégias que compartilham a mesma classe. Vários grupos de lançamento podem coexistir para diferentes tipos de documentos ou áreas de negócios.
• Código de lançamento — uma chave de dois caracteres que representa uma função específica de aprovador (comprador, chefe de departamento, gerente de compras). Objeto de autorização M_EINK_FRG Restringe quem pode executar cada código.
• Indicador de liberação — controla o que o documento pode fazer em seguida: ser bloqueado, liberado, liberado com saída ou modificável após a liberação. Também decide se o cancelamento é permitido.
• Estratégia de lançamento — o registro mestre que vincula um grupo de lançamento, uma lista ordenada de códigos de lançamento e um indicador por status. Os valores de classificação na estratégia determinam quando a estratégia se aplica.

Definindo uma estratégia de lançamento

Passo 1) Defina uma estratégia de liberação que exija a liberação manual para documentos de compra acima de 100 EUR. Por exemplo, uma ordem de compra no valor de 50 EUR é liberada automaticamente (nenhuma liberação é necessária para o processamento subsequente), enquanto uma ordem de compra no valor de mais de 100 EUR precisa de liberação manual.

Para que isso funcione, um característica Deve ser especificado no plano de fundo.

1. Crie a característica em CT04. Aqui o VALOR LÍQUIDO característica é definida.
2. Defina seu valor para ser superior a 100 EUR.

Passo 2) Atribua o campo à característica no Dados adicionais guia. Campo CEKKO-GNETW é atribuído a NETVALUE porque esse campo contém o valor do documento de compra.

Passo 3) Especifique o classe que irá conter a característica. A transação para fazer isso é CL02Para esta classe, é necessário configurar o seguinte:

1. Nome da classe e tipo da classe (use 032 para PO, 033 para relações públicas).
2. Descriptíon e estado.
3. Período de validade.
4. Mesma classificação.

Passo 4) Atribua a característica à classe. Aqui. VALOR LÍQUIDO é atribuído a uma turma chamada REL_PUR.

Passo 5) As etapas a seguir acontecem em customizando (SPRO → MM → Compras → Pedido de Compra → Procedimento de Liberação para Pedidos de Compra):

• Criar grupos de lançamento (atribua-lhes uma classe — neste caso REL_PUR).
• Criar códigos de liberação (atribua-lhes grupos de lançamento).
• Criar indicadores de lançamento (por exemplo 1-Bloqueado, 2-Lançado).
• Criar o estratégia de liberação si.
• Atribua um grupo de lançamento e um código de lançamento a uma estratégia de lançamento.
• Defina os status de liberação para a estratégia (bloqueado e liberado).
• Manter a classificação — defina o VALOR LÍQUIDO valor ao qual a estratégia será aplicada. Configuração > 100 Significa que todos os documentos de compra com valor superior a 100 EUR estão sujeitos a esta estratégia de liberação.
• Opcionalmente, execute um simulação de estratégia de lançamento Para verificar se funciona corretamente.

Depois disso, a estratégia está definida e pronta para um teste em sistema real.

Passo 6) A ordem de compra abaixo foi criada com um valor superior a 100 EUR. Se uma ordem de compra com valor inferior a 100 EUR fosse criada, ela seria liberada automaticamente.

1. Dois status indicam que o pedido de compra está em processo de liberação — ele está sujeito ao processo de liberação e precisa ser aprovado antes de prosseguir com o processamento. O outro status indica o estado atual: Bloqueado, o que significa que ainda não foi lançado.
2. O valor é de 24,000 EUR, mais de 100 EUR.

Agora existe uma ordem de compra que precisa ser liberada (aprovada) antes de ser válida para processamento posterior.

Liberação de uma Ordem de Compra via ME28

Para a liberação efetiva do documento de compra, utilize a transação. ME28.

Passo 1)

1. Execute o código da transação ME28.
2. Introduzir o código de lançamento (obrigatório) e o grupo de lançamento (Opcional).
3. Opções — mantenha as configurações padrão como na tela abaixo.
4. Selecione o escopo apropriado da lista e a categoria do documento de compra. Para visualizar apenas as ordens de compra disponíveis para liberação, selecione “F".
5. Executar.

Passo 2) Na tela seguinte, aparecem os pedidos de compra selecionados de acordo com os critérios.

1. Selecione a ordem de compra que deseja liberar clicando nela.
2. Clique na Solte botão.

O status do pedido de compra muda para liberado.

Passo 3) In ME23N or ME22N O pedido de compra mostra os status atualizados.Lançamento concluídoeLançado“Agora aparecem nos dados do cabeçalho do pedido de compra.”

O fluxo do processo é o mesmo para todos os documentos de compra (RFQ, RP, cotação, etc.).

Cancelamento de um lançamento

Passo 1) A liberação de um documento de compra precisa ser revertida antes que um documento já liberado possa ser alterado.

• Use a mesma transação ME28.
• Marque a Cancelar lançamento Marque a caixa de seleção e execute a transação.

Passo 2) Aparece uma lista de documentos de compra disponíveis para cancelamento.

1. Escolha o documento apropriado.
2. Clique na Cancelar lançamento botão.
3. Salve.

Não é possível cancelar uma versão se a estratégia de lançamento não permitir o seu reversão. Essa configuração é mantida no nível do indicador de lançamento e da estratégia de lançamento.

É possível inspecionar uma estratégia de lançamento em uso clicando em “Estratégia de LiberaçãoO botão “ ” na tela acima. O resultado de uma estratégia também pode ser visualizado previamente com o Simular lançamento botão.

Tabelas de estratégia de lançamento em SAP MM

A personalização da estratégia de lançamento é armazenada em um pequeno conjunto de tabelas. Conhecê-las ajuda a depurar por que um documento é selecionado (ou não selecionado) por uma estratégia:

• T16FC — códigos de lançamento e sua atribuição a grupos de lançamento.
• T16FG — grupos de lançamento (com a classe e o tipo de classe aos quais se referem).
• T16FK — estratégias de lançamento (nível de cabeçalho).
• T16FS — sequência de status de lançamento por estratégia de lançamento (qual código libera qual status).
• T16FT — descrições da estratégia de lançamento.
• T16FV — atribuição de códigos de lançamento ao pré-requisito do fluxo de trabalho.
• EKKO / EBAN — Tabelas de cabeçalho de pedido de compra e de itens de requisição de compra. Campos FRGKE, FRGZU, FRGGR e FRGSX Inclua no documento o indicador de versão atual, o status da versão, o grupo de versão e a estratégia.

Relatório ME2N filtrado por indicador de lançamento, ou ME29N Para a liberação individual de pedidos de compra, os monitores comuns do dia a dia são os mais utilizados.

Erros comuns na estratégia de lançamento e suas soluções

As estratégias de lançamento falham silenciosamente com mais frequência do que deveriam. Os problemas comuns e como resolvê-los:

• Nenhuma estratégia de lançamento encontrada — Os valores de classe ou característica não correspondem ao documento. Execute novamente a classificação com F1 no campo de estratégia em ME22N e, em seguida, compare os valores CEKKO com a classificação da estratégia.
• Código de liberação sem autorização — O usuário não possui objeto de autorização M_EINK_FRG Para o código de lançamento e grupo, solicite à equipe de Basis que adicione a função correta.
• Não é possível cancelar a liberação. — O indicador de liberação impede o estorno. Altere a configuração do indicador na personalização ou aguarde até que o comprador crie um novo pedido de compra.
• Estratégia aplicada ao documento errado — O tipo de classe é 032 (PO) quando o pretendido era 033 (PR), ou vice-versa. Mova a estratégia para o tipo de classe correto.
• As alterações redefiniram a versão. — certas alterações de campo (valor líquido ultrapassando um limite, alteração de fornecedor) redefinem automaticamente um documento já liberado. Configure “Mutabilidade"no indicador de liberação para controlar isso."
• O fluxo de trabalho não é acionado. — fluxo de trabalho padrão ws20000075 para POs (ou ws20000077 (para PRs) não está ativado. Ative a vinculação de eventos em SWETYPV e a tarefa padrão em PFTC.

Perguntas Frequentes