Estratégia de lançamento em SAP MM – Procedimento para Pedido de Compra

Liberar um documento de compra significa aprová-lo. Para isso, nosso consultor MM pode criar procedimentos de liberação a serem utilizados. Existem inúmeras opções que podem ser utilizadas para controlar a liberação dos documentos.

Uma informação importante a saber é que um documento de compra não pode ser alterado depois de liberado. Isso significa que apenas a versão final deverá ser lançada. Documentos não liberados (RFQ – solicitação de cotação, PO – pedido de compra, programa de remessas, contrato) não podem ser processados ​​posteriormente (converter RFQ em cotação, PO em entrada de mercadorias, verificação de fatura). Fluxo de processo:

Estratégia de lançamento

Podemos ter muitas estratégias diferentes para situações diferentes. Por exemplo, você pode definir uma estratégia de liberação que depende do tipo de documento, pode definir uma estratégia de liberação com base na organização de compras, no grupo de compras ou em qualquer outra informação crucial para um documento de compras.

Na maioria dos casos, uma das estratégias de liberação mais utilizadas é baseada no valor do documento de compra.

Definindo uma estratégia de lançamento

Passo 1) Vamos definir uma estratégia de liberação que apenas solicite a liberação manual para documentos de compra com valor superior a 100 Eur. Por exemplo, se tivermos uma PO no valor de 50 Eur, ela será liberada automaticamente (não será necessária uma liberação para ser processada posteriormente). Uma ordem de compra superior a 100 Eur exigiria uma liberação.

Para isso, em segundo plano, é necessário especificar uma característica.

1. Podemos fazer isso em CT04 transação.

   VALOR LÍQUIDO característica é definida.

2. O valor é superior a 100 Eur.

Passo 2) Atribuição de campos a uma característica na ficha de dados adicionais. Estamos atribuindo o campo CEKKO-GNETW à característica, pois esse campo é um valor de documento de compra.

Passo 3) Também precisa ser especificada uma classe que contenha a característica.

1. O código T para fazer isso é CL02.
2. Para esta classe, precisamos definir um nome de classe, tipo de classe,
3. Descriptíon e status,
4. Período de validade,
5. Mesma classificação.

Passo 4) Atribuir uma característica a uma classe. Depois, podemos atribuir VALOR LÍQUIDO para uma classe chamada REL_PUR.

Passo 5) As etapas a seguir precisam ser executadas na personalização.

• Crie grupos de lançamento (você atribui a eles uma classe – no nosso caso REL_PUR).
• Crie códigos de lançamento (atribuindo-lhes grupos de lançamento).
• Crie indicadores de lançamento (por exemplo, 1-Bloqueado, 2-Liberado).
• Criando uma estratégia de lançamento.
• Atribuir um grupo de lançamento e código de lançamento a uma estratégia de lançamento.
• Definir status de liberação da estratégia (bloqueado e liberado).
• Manutenção da classificação (defina um valor NETVALUE ao qual se aplicará a estratégia de libertação – podemos definir para >100, significa que todos os documentos de compra com valor superior a 100 Eur estarão sujeitos a esta estratégia de libertação).
• Você também pode realizar uma simulação de estratégia de lançamento para ver se funciona corretamente (opcional).

Depois disso, sua estratégia estará definida e pronta para teste do sistema ao vivo.

Passo 6) Podemos verificar que a nossa ordem de compra é criada com um valor superior a 100 Eur. Se criarmos uma PO de valor inferior a 100 Eur, a mesma será liberada automaticamente.

1. Esses dois status significam que nosso pedido está em liberação (está sujeito a um processo de liberação indicando que deve ser aprovado antes que o processamento posterior seja possível). O outro indica o status atual – Bloqueado significa que ainda não foi lançado.
2. O valor é de 24,000 Eur, o que é mais de 100 Eur.

Agora temos um pedido de compra que precisa ser liberado (aprovado) para ser válido para processamento posterior.

Liberando pedido de compra

Para a liberação efetiva do documento de compras, podemos utilizar o código t ME28.

Passo 1)

1. Execute o código da transação.
2. Insira o código de liberação (obrigatório) e o grupo de liberação (opcional).
3. Opções – mantenha-o como padrão como na tela abaixo.
4. Você pode escolher o escopo apropriado da lista e categoria do documento de compra (se quisermos apenas ver os pedidos disponíveis para liberação escolheremos “F").
5. Executar.

Passo 2) Na próxima tela podemos ver os pedidos de compra selecionados pelos nossos critérios.

1. Escolha o pedido de compra que deseja liberar clicando nele.
2. Clique no botão de liberação.

O status do pedido de compra mudou para liberado.

Passo 3) Você pode observar na transação ME23N ou ME22N que nosso pedido de compra está com status alterado. “Lançamento concluído” e "Lançado" os status agora são mostrados nos dados do cabeçalho do pedido.

O fluxo do processo é o mesmo para todos os documentos de compra (RFQ, PR, cotação etc.).

Cancelando um lançamento

Passo 1) A liberação do documento de compra deve ser revertida para que o documento já liberado seja alterado.

• Você pode fazer isso na mesma transação ME28.
• Escolha o Cancelar lançamento caixa de seleção e execute a transação.

Passo 2) Você verá a lista de documentos de compra disponíveis para cancelamento de liberação.

1. Escolha o documento apropriado.
2. Clique no botão Cancelar liberação.
3. Salve e pronto.

O cancelamento de uma liberação não será possível se sua estratégia de liberação não permitir que a liberação seja revertida. Esta é uma configuração mantida no nível do indicador de lançamento e da estratégia de lançamento.

Você pode testar uma estratégia de liberação usada pelo documento de compra clicando no botão “Estratégia de Liberação”Na tela acima. Você também pode simular a saída da estratégia com o botão de liberação Simular.