Como criar fatura de vendas do cliente FB70 em SAP FICO
Pedreiro Garcia
⚡ Resumo Inteligente
Lançamento de fatura de vendas em SAP A área de Finanças utiliza o código de transação FB70 para registrar a fatura do cliente dentro do módulo de Contabilidade Financeira, debitando a conta do cliente, creditando a receita e aplicando os códigos de impostos para lançamentos precisos nas contas a receber.
O que é uma fatura de venda ao cliente? SAP FI?
Uma fatura de venda ao cliente em SAP FI é o documento financeiro que registra uma venda a um cliente, debita a conta do cliente no razão auxiliar de contas a receber e credita a conta contábil de receita correspondente. O código de transação FB70 é dedicado a essa transação. SAP Ponto de entrada FI para lançamento direto dessas faturas na Contabilidade Financeira, sem passar pelo módulo de Vendas e Distribuição (SD).
Esse método de lançamento direto é comum para cobranças de serviços, faturamento diverso e ajustes, nos quais um fluxo completo de pedido de venda não é necessário. O lançamento atualiza o razão geral em tempo real e mantém o saldo do cliente preciso para cobrança, pagamento e geração de relatórios.
Por que usar o FB70 para faturas de clientes?
A transação FB70 é a preferida quando os usuários da área financeira precisam de um lançamento rápido e equilibrado, sem a complexidade de um documento de faturamento SD. Ela é amplamente utilizada para lançamentos de contas a receber pontuais, recuperações de custos internos e cobranças únicas de clientes que não se originam de um pedido de venda.
Com a transação FB70, o usuário controla os dados do cabeçalho, como código da empresa, ID do cliente, data da fatura, valor e código de imposto, e então concilia o lançamento com uma ou mais linhas de receita. A transação aplica as regras de dupla entrada, de modo que o débito do cliente seja igual ao crédito da receita mais o valor do imposto, se houver.
Pré-requisitos antes de publicar no FB70
Antes de abrir a transação FB70, confirme se o cadastro do cliente foi criado na respectiva empresa, se as contas contábeis de receita estão abertas para lançamento e se os códigos de impostos estão configurados para o país e jurisdição da venda. Os períodos de lançamento também devem estar abertos na transação OB52 e o tipo de documento para faturas de clientes (normalmente débito) deve estar disponível.
Passos para criar uma fatura de venda para o cliente no FB70
Os passos a seguir descrevem como criar e lançar uma fatura de venda para um cliente usando a transação FB70 em SAP FI. Cada etapa corresponde ao layout de tela padrão do FB70.
Passo 1) Insira a transação FB70 no SAP Campo de Comando.
Passo 2) Na próxima tela, insira a empresa. Code Para onde você deseja enviar a fatura.
Passo 3) Na próxima tela, insira os seguintes detalhes do cabeçalho:
- Insira o ID do cliente a ser faturado.
- Insira a data da fatura.
- Insira o valor da fatura.
- Selecione o imposto Code referente ao imposto aplicável.
- Selecione o indicador de imposto “Calcular imposto”.
Passo 4) Verifique as Condições de Pagamento na aba Pagamento para garantir a data de vencimento correta e o cálculo do desconto.
Passo 5) Na seção Detalhes do Item, insira o seguinte:
- Entre nas vendas RevConta de enue (G/L).
- Selecione Crédito como chave de lançamento.
- Insira o valor da linha da fatura.
- Verifique os impostos. Code corresponde ao cabeçalho.
Passo 6) Após preencher os campos acima, verifique o status do documento. Um semáforo verde confirma que o débito e o crédito estão equilibrados e o documento está pronto para ser enviado.
Passo 7) Pressione o botão Publicar na barra de ferramentas padrão. 
Aguarde até que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para confirmação.
Verifique a fatura do cliente emitida.
Após o lançamento, o número do documento gerado pode ser visualizado através da transação FB03 (Exibir Documento) ou FBL5N (Itens de Linha do Cliente) para confirmar o saldo a receber na conta do cliente. A linha contábil da receita pode ser revisada na transação FAGLL03 para verificar o lançamento a crédito no razão geral.
Se o documento foi criado por engano, ele pode ser estornado usando a transação FB08 com o motivo de estorno apropriado. RevO sistema cria um novo documento que compensa o lançamento original e liquida o item em aberto na conta do cliente assim que ambas as entradas forem conciliadas.
