Como criar fatura de vendas do cliente FB70 em SAP FICO

⚡ Resumo Inteligente

Lançamento de fatura de vendas em SAP A área de Finanças utiliza o código de transação FB70 para registrar a fatura do cliente dentro do módulo de Contabilidade Financeira, debitando a conta do cliente, creditando a receita e aplicando os códigos de impostos para lançamentos precisos nas contas a receber.

🧾 Transação FB70: FB70 é o dedicado SAP Código FI para lançamento de fatura de venda ao cliente sem encaminhamento pelo departamento de Vendas e Distribuição.
💼 Empresa Code Escopo: Selecionar o código de empresa correto vincula a fatura à entidade legal, ao livro-razão e à moeda de relatório corretos.
📑 Campos obrigatórios: O ID do cliente, a data da fatura, o valor, o código tributário e o indicador "Calcular Imposto" geram um cabeçalho de lançamento conciso.
✅ Detalhes dos itens: A conta contábil de receita é creditada com o mesmo valor do débito do cliente para manter o documento equilibrado.
🧪 Verificação de documento: Verificar o status do documento antes de publicá-lo e confirmar o número do documento gerado na barra de status valida uma entrada bem-sucedida.
🤖 Assistência de IA: SAP O Joule e o aprendizado de máquina integrado agora auxiliam os usuários da área financeira na criação de faturas, sugestões de códigos tributários e tratamento de exceções.

Saiba Mais

O que é uma fatura de venda ao cliente? SAP FI?

Uma fatura de venda ao cliente em SAP FI é o documento financeiro que registra uma venda a um cliente, debita a conta do cliente no razão auxiliar de contas a receber e credita a conta contábil de receita correspondente. O código de transação FB70 é dedicado a essa transação. SAP Ponto de entrada FI para lançamento direto dessas faturas na Contabilidade Financeira, sem passar pelo módulo de Vendas e Distribuição (SD).

Esse método de lançamento direto é comum para cobranças de serviços, faturamento diverso e ajustes, nos quais um fluxo completo de pedido de venda não é necessário. O lançamento atualiza o razão geral em tempo real e mantém o saldo do cliente preciso para cobrança, pagamento e geração de relatórios.

Por que usar o FB70 para faturas de clientes?

A transação FB70 é a preferida quando os usuários da área financeira precisam de um lançamento rápido e equilibrado, sem a complexidade de um documento de faturamento SD. Ela é amplamente utilizada para lançamentos de contas a receber pontuais, recuperações de custos internos e cobranças únicas de clientes que não se originam de um pedido de venda.

Com a transação FB70, o usuário controla os dados do cabeçalho, como código da empresa, ID do cliente, data da fatura, valor e código de imposto, e então concilia o lançamento com uma ou mais linhas de receita. A transação aplica as regras de dupla entrada, de modo que o débito do cliente seja igual ao crédito da receita mais o valor do imposto, se houver.

Pré-requisitos antes de publicar no FB70

Antes de abrir a transação FB70, confirme se o cadastro do cliente foi criado na respectiva empresa, se as contas contábeis de receita estão abertas para lançamento e se os códigos de impostos estão configurados para o país e jurisdição da venda. Os períodos de lançamento também devem estar abertos na transação OB52 e o tipo de documento para faturas de clientes (normalmente débito) deve estar disponível.

Passos para criar uma fatura de venda para o cliente no FB70

Os passos a seguir descrevem como criar e lançar uma fatura de venda para um cliente usando a transação FB70 em SAP FI. Cada etapa corresponde ao layout de tela padrão do FB70.

Passo 1) Insira a transação FB70 no SAP Campo de Comando.

Passo 2) Na próxima tela, insira a empresa. Code Para onde você deseja enviar a fatura.

Passo 3) Na próxima tela, insira os seguintes detalhes do cabeçalho:

Insira o ID do cliente a ser faturado.
Insira a data da fatura.
Insira o valor da fatura.
Selecione o imposto Code referente ao imposto aplicável.
Selecione o indicador de imposto “Calcular imposto”.

Passo 4) Verifique as Condições de Pagamento na aba Pagamento para garantir a data de vencimento correta e o cálculo do desconto.

Passo 5) Na seção Detalhes do Item, insira o seguinte:

Entre nas vendas RevConta de enue (G/L).
Selecione Crédito como chave de lançamento.
Insira o valor da linha da fatura.
Verifique os impostos. Code corresponde ao cabeçalho.

Passo 6) Após preencher os campos acima, verifique o status do documento. Um semáforo verde confirma que o débito e o crédito estão equilibrados e o documento está pronto para ser enviado.

Passo 7) Pressione o botão Publicar na barra de ferramentas padrão. Aguarde até que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para confirmação.

Verifique a fatura do cliente emitida.

Após o lançamento, o número do documento gerado pode ser visualizado através da transação FB03 (Exibir Documento) ou FBL5N (Itens de Linha do Cliente) para confirmar o saldo a receber na conta do cliente. A linha contábil da receita pode ser revisada na transação FAGLL03 para verificar o lançamento a crédito no razão geral.

Se o documento foi criado por engano, ele pode ser estornado usando a transação FB08 com o motivo de estorno apropriado. RevO sistema cria um novo documento que compensa o lançamento original e liquida o item em aberto na conta do cliente assim que ambas as entradas forem conciliadas.

Perguntas Frequentes

FB70 publica uma fatura do cliente diretamente em SAP A transação FI funciona sem um pedido de vendas, enquanto a VF01 cria um documento de faturamento a partir de um pedido de vendas no módulo SD. A FB70 é mais rápida para recebíveis pontuais; a VF01 suporta todo o fluxo de pedido ao recebimento.

O FB70 usa por padrão o tipo de documento DR (fatura do cliente) no padrão. SAP Configuração. O tipo de documento controla os intervalos de números, os tipos de conta permitidos e o comportamento de estorno, e pode ser alterado nas opções de edição se o usuário tiver a autorização necessária.

Utilize a transação FB08 para estornar uma fatura de cliente lançada pela FB70. Insira o número do documento, o código da empresa, o exercício fiscal e o motivo do estorno. SAP Cria um documento de contrapartida e elimina o lançamento original assim que o período de contabilização é aberto.

SAP Joule é o copiloto de IA generativa incorporado em SAP S/4HANA Cloud. Para fluxos de trabalho de faturamento, sugere códigos de impostos, cria rascunhos de itens de fatura a partir de prompts, sinaliza dados mestres ausentes e responde a perguntas sobre o processo, auxiliando no gerenciamento de fluxos de trabalho.ping Os usuários da área financeira preenchem os formulários FB70 mais rapidamente e com menos erros.

Sim. Travas deslizantes portáteis SAP O módulo de Aplicação de Caixa utiliza aprendizado de máquina para associar pagamentos recebidos de clientes a faturas em aberto criadas pela transação FB70. O modelo aprende com padrões históricos de compensação, propõe correspondências automaticamente e reduz o trabalho manual na transação F-28 para as equipes de contas a receber.