SAP Interfejs internetowy CRM Concepts Samouczek: Przewodnik krok po kroku

Przegląd SAP Interfejs internetowy CRM

• CRM WebClient UI to aplikacja internetowa obsługująca omawiane moduły SAP CRM.
• Ramy te ewoluowały na przestrzeni czasu jako następcy różnych interfejsów użytkownika udostępnianych przez firmę SAP dla SAP CRM.

Historia interfejsu internetowego

• Jest to aplikacja oparta na rolach biznesowych:
• Oznacza to, że za pośrednictwem tego interfejsu użytkownik będzie miał dostęp tylko do tych aplikacji, do których posiada uprawnienia.
• Jeśli użytkownikowi przypisano pojedynczą rolę, nie będzie musiał wybierać tej roli podczas logowania.
• Jeśli jednak do użytkownika przypisano wiele ról, będzie on musiał wybrać jedną z dostępnych ról, aby zalogować się do interfejsu internetowego CRM

Wybór roli biznesowej na pierwszej stronie SAP Interfejs sieciowy CRM

• Niezależnie od wybranej roli, ekrany interfejsu internetowego CRM są zorganizowane w sposób zorganizowany Kształt L.
• Jednak aplikacje i funkcje, do których użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp w interfejsie internetowym CRM, zależą od wybranej roli.

Kształt litery L.

• Po zalogowaniu użytkownik może zobaczyć ekrany interfejsu WWW w formacie L-Shape.

Wyświetlacz w kształcie litery L SAP Interfejs sieciowy CRM

• Składa się z następujących komponentów:
• Obszar nagłówka
• Obszar nawigacji
• Miejsce pracy
• Pozycje wszystkich komponentów kształtu L są stałe i nie można ich zmienić.
• Administrator może zmienić skórkę i logo klienta internetowego zgodnie ze specyficznymi wymaganiami firmy.
• Obszar nagłówka umożliwia dostęp do adresów URL i funkcji niezależnych od aplikacji.
• Za pomocą paska nawigacyjnego użytkownik może uzyskać dostęp do różnych aplikacji, do których posiada uprawnienia.
• Obszar roboczy jest aktualizowany na podstawie działań podejmowanych przez użytkownika na pasku nawigacji.
• Jest również aktualizowany w przypadku kilku działań w obszarze nagłówka.

Obszar nagłówka

• Obszar nagłówka jest statyczny, a jego położenie jest stałe.
• Możliwe jest ustawienie jego wysokości w dostosowywaniu CRM, ale jego pozycja jest stała.
• Obszar nagłówka składa się z następujących komponentów

1. Linki systemowe
2. Zapisane wyszukiwania
3. Tytuł obszaru roboczego
4. Wsparcia Sponsorskiego

Komponenty w SAP Nagłówek interfejsu internetowego CRM

Pasek nawigacyjny

• Za pomocą paska nawigacyjnego użytkownik może uzyskać dostęp do aplikacji, do której posiada uprawnienia.
• Zawiera także kilka linków do stron ogólnych, takich jak:
• Home
• Lista pracy
• E-Mail Skrzynka
• Kalendarz
• Inne linki dostępne na pasku nawigacyjnym są specyficzne dla aplikacji i różnią się w zależności od roli biznesowej. Linki te dzielą się na następujące:
• Link aplikacji
• Szybkie tworzenie linków
• Ostatnie przedmioty

Pasek nawigacyjny w SAP Interfejs sieciowy CRM

• Łącza aplikacji można konfigurować na dwóch poziomach.
• Korzystając z linków do aplikacji pierwszego poziomu, użytkownik może uzyskać dostęp do wyszukiwania, tworzenia i raportowania linków do konkretnej aplikacji.

Poziomy nawigacji za pomocą paska nawigacji

• Linki do aplikacji drugiego poziomu bezpośrednio przenoszą użytkownika do określonej strony wyszukiwania.
• Łącza szybkiego tworzenia służą do bezpośredniego dostępu do strony tworzenia konkretnego dokumentu procesu biznesowego.

Szybkie tworzenie bloku na pasku nawigacyjnym

• Ostatnie pozycje na pasku nawigacyjnym stanowią swego rodzaju historię i przechowują ostatnio odwiedzane przez użytkownika dokumenty biznesowe lub aplikacje.

Miejsce pracy

• Obszar pracy to miejsce, w którym pracuje użytkownik!
• Jest aktualizowany o działania podejmowane przez użytkownika na pasku nawigacyjnym.
• Może składać się z
• kalendarz,
• Skrzynka odbiorcza poczty elektronicznej,
• grupy ośrodków pracy,
• strona z wynikami wyszukiwania,
• strony przeglądowe,
• podstrona przeglądu
• Poniżej znajduje się kilka ogólnych stron:

Strona główna:

• W zależności od wymagań biznesowych zawartość strony głównej można skonfigurować w oparciu o funkcjonalność standardową (Moje otwarte zadania) lub niestandardową (Linki CRM).
• Nawigacja ze strony głównej będzie zależeć od jej zawartości.

Strona Główna

Strona z listą zadań:

• Wyświetla alerty, zadania przepływu pracy i transakcje biznesowe, które aktualnie oczekują lub są przypisane do zalogowanego użytkownika.
• Ze strony listy roboczej można przejść do innej aplikacji lub transakcji biznesowej.

Strona z listą zadań

E-Mail Skrzynka odbiorcza i kalendarz

• Tę stronę można skonfigurować tak, aby była zsynchronizowana ze skrzynką pocztową użytkownika
• W tym celu używane są ustawienia oprogramowania pośredniczącego CRM, dzięki którym użytkownik może uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej w interfejsie internetowym
• Na stronie kalendarza możliwe są różne widoki – widok pojedynczego dnia, tygodnia i miesiąca

Kalendarz Zobacz

• Podobnie użytkownik może zobaczyć E-Mail skrzynka odbiorcza zsynchronizowana z serwerem Lotus Notes lub Outlook.

Miejsce pracy

• Dostęp do aplikacji przypisanych do zalogowanego użytkownika można uzyskać w Obszarze Roboczym
• Po kliknięciu aplikacji na pasku nawigacyjnym obszar roboczy wyświetla centrum robocze z grupami obszarów roboczych składającymi się z odpowiednich łączy do tworzenia, wyszukiwania i raportowania.

Obszar pracy z grupami w centrach pracy

• Z centrum roboczego użytkownik może przejść do strony Utwórz, strony wyszukiwania lub strony raportu.
• Jak omówiono powyżej, w przypadku stron ogólnych, takich jak strona główna, strona listy zadań itp., obszar roboczy ma inny układ i zawartość.
• Jednak w przypadku aplikacji na pasku nawigacyjnym struktura i układ obszaru roboczego są identyczne we wszystkich aplikacjach.
• Aby wdrożyć „obszar roboczy”, potrzebna jest wiedza zarówno z zakresu programowania Web UI, jak i dostosowywania CRM.

Szukaj strony

• Strona wyszukiwania jest podzielona na kryteria wyszukiwania, tabelę wyników i obszar zapisanego wyszukiwania.

Strona wyszukiwania zaawansowanego

• W ramach kryteriów wyszukiwania użytkownik może ustawić kryteria wyszukiwania elementu.
• Dodawanie lub usuwanie kryteriów wyszukiwania możliwe jest za pomocą przycisków dostępnych obok pól kryteriów wyszukiwania.
• Pola kryteriów wyszukiwania można zaimplementować za pomocą pomocy F4 lub pomocy rozwijanej.
• Dla każdego kryterium wyszukiwania można skonfigurować wielu operatorów.
• Wynik wyszukiwania pokazuje wynik uzyskany w wyniku wyszukiwania.
• Po przeprowadzeniu wyszukiwania tabela wyników pokazuje liczbę znalezionych rekordów, jeśli takie istnieją.
• Możliwe jest umieszczenie przycisków nad nagłówkiem tabeli wyników w celu zapewnienia pewnego procesu biznesowego. Na przykład na powyższym rysunku znajdują się przyciski umożliwiające tworzenie kont różnego typu.
• Ogólnie rzecz biorąc, przyciski umożliwiające utworzenie nowego rekordu prezentowane są w nagłówku tabeli wyników wyszukiwania.
• Po prawej stronie tabela wyników wyszukiwania zawiera również przyciski umożliwiające użytkownikowi eksport rekordów arkusz excel oraz przycisk personalizacji tabeli wyników wyszukiwania.
• Rekord znaleziony w wyniku wyszukiwania może zawierać także hiperłącze w kolumnach.
• Dzięki tym hiperłączom można przejść do poszczególnych rekordów wyświetlanych na stronie Przegląd.

Wyskakujący widok ustawień personalizacji

• Korzystając z przycisku personalizacji w nagłówku tabeli wyników wyszukiwania, użytkownik może spersonalizować ten widok pod względem wyświetlanych kolumn i kolejności ich wyświetlania.
• Jak podkreślono powyżej:
• Użytkownik może określić wartość liczby wierszy, po której będzie widoczny pasek przewijania.
• Użytkownik może również ustawić wartości liczby rekordów na jednej stronie.

Strony przeglądowe

• Strona Przegląd może służyć do pracy na pełnych danych związanych z pojedynczym rekordem.
• Służy do wyświetlania, aktualizacji i tworzenia nowych danych, takich jak partner handlowy, zamówienie sprzedaży itp.
• Dane z pojedynczej aplikacji lub transakcji biznesowej są zorganizowane w bloki przypisań.
• Pierwszy blok zadań pokazuje nagłówek lub główne szczegóły, a inne dane są pogrupowane w różnych blokach zadań zgodnie z wymaganiami.
• Możliwe widoki w bloku przypisania:
• Widok formularza
• Widok tabeli
• Widok drzewa
• Nagłówek strony Przegląd wyświetla tytuł otwartego obiektu i jego opis.
• Nagłówek składa się również z przycisków nagłówka, za pomocą których użytkownik może wykonywać różne zadania na stronie przeglądu.
• Kolejnym elementem nagłówka są przyciski Historia, za pomocą których użytkownik może poruszać się wstecz i do przodu w obszarze roboczym.

Strona przeglądu Strona wyszukiwania – widok formularza i tabeli

Widok drzewa

• Podobnie jak tabela wyników wyszukiwania, strona przeglądowa zawiera przycisk personalizacji, za pomocą którego użytkownik może wybrać, które bloki przypisań będą widoczne na stronie.
• Blok przypisania można domyślnie załadować w trybie rozwiniętym lub leniwym. Pomaga to w poprawie wydajności aplikacji.
• Wszystkie typy widoków w bloku przypisań, tj. widok formularza, widok tabeli i widok drzewa, mogą zawierać pola wejściowe z pomocą przy wprowadzaniu klawiszem F4 lub pomocą rozwijaną przy wprowadzaniu danych.

Wartość pomocy Wyskakujące okienko za pomocą klawisza F4

• Pola dat w widokach są wyświetlane z pomocą dotyczącą daty.
• W widoku formularza możemy grupować dane za pomocą podpisów.
• Indywidualny blok przypisania może zawierać także przyciski w nagłówku.

Wyskakujące okienko pomocy wyszukiwania

• Widok tabeli i widok drzewa mogą zawierać nagłówek, który może również zawierać przyciski.
• Możliwe jest także umieszczenie przycisków w pierwszej kolumnie widoku tabeli.
• We wszystkich typach widoków mogą znajdować się hiperłącza.
• Za pomocą tych hiperłączy możliwe jest nawigowanie z jednej aplikacji lub transakcji biznesowej do innej. Na przykład stronie sprzedanej z zamówienia sprzedaży.
• Zgodnie z wymaganiami, na stronie Przegląd można ustawić blok przypisywania załączników.

Blok przydziału załączników

• W tym bloku można załączyć dokumenty lub adresy URL.
• Możliwe jest załączenie dokumentu z zarządzania treścią lub z lokalnego dysku twardego:

Wyskakujące okienko umożliwiające dodanie załącznika

• Po dołączeniu możesz zobaczyć właściwości dokumentu, otworzyć go lub usunąć.

Blok przydziału załączników

• W obszarze nagłówka znajduje się również obszar przeznaczony na komunikaty o błędach:

Personalizacja

• Istnieje możliwość personalizacji interfejsu internetowego CRM.
• W tym miejscu można ustawić ustawienia obowiązujące we wszystkich aplikacjach dla zalogowanego użytkownika.
• Tutaj użytkownik może również zmienić skórkę aplikacji.
• W sekcji „Personalizuj moje dane” użytkownik może ustawić wartości takich ustawień, jak format daty.
• W sekcji układu użytkownik może ustawić skórkę aplikacji.

Opcje personalizacji

Ustawianie skóry w personalizacji

• Istnieje osobny blok dla ustawień związanych z integracją oprogramowania do pracy grupowej.
• W tym bloku użytkownik może zachować wymagane ustawienia integracji CRM ze skrzynką pocztową użytkownika dla E-mailMail i strony kalendarza.