SAP Interfejs internetowy CRM Concepts Samouczek: Przewodnik krok po kroku

Rozumienie SAP Interfejs użytkownika CRM WebClient i role biznesowe

• CRM WebClient UI to oparta na sieci aplikacja dla modułów objętych SAP CRM.
• Ta struktura ewoluowała z czasem jako następca różnych interfejsów użytkownika dostarczanych przez SAP dla SAP CRM.

Historia interfejsu internetowego

• Jest to aplikacja oparta na rolach biznesowych:
• Za pośrednictwem tego interfejsu użytkownicy mogą uzyskać dostęp wyłącznie do tych aplikacji, do których mają uprawnienia.
• Jeśli użytkownikowi przypisano pojedynczą rolę, nie będzie musiał wybierać roli podczas logowania.
• Jeśli przypisano wiele ról, użytkownik musi wybrać jedną, aby zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika CRM.

Wybór roli biznesowej na pierwszej stronie SAP Interfejs sieciowy CRM

• Niezależnie od wybranej roli ekrany interfejsu użytkownika CRM Web są ustrukturyzowane w sposób Kształt litery L..
• Jednakże aplikacje i funkcjonalności, do których użytkownik będzie miał dostęp, zależą od wybranej roli.

Układ w kształcie litery L w SAP Interfejs sieciowy CRM

• Po zalogowaniu użytkownicy widzą ekrany internetowego interfejsu użytkownika w kształcie litery L.

Wyświetlacz w kształcie litery L SAP Interfejs sieciowy CRM

• Składa się z następujących komponentów:
• Obszar nagłówka
• Obszar nawigacji
• Miejsce pracy
• Położenie wszystkich komponentów w kształcie litery L jest stałe i nie można go zmienić.
• Administrator może zmieniać wygląd i logo klienta internetowego na podstawie wymagań określonych przez firmę.
• Obszar nagłówka zapewnia dostęp do niezależnych od aplikacji URLi funkcjonalność.
• Pasek nawigacyjny umożliwia użytkownikom dostęp do różnych aplikacji, do których mają uprawnienia.
• Obszar roboczy aktualizuje się na podstawie działań podejmowanych na pasku nawigacyjnym.
• Aktualizuje się również niektóre działania w obszarze nagłówka.

Obszar nagłówka

• Obszar nagłówka jest statyczny i jego położenie jest stałe.
• Jego wysokość można ustawić poprzez dostosowywanie CRM, ale jego położenie nie może się zmieniać.
• Obszar nagłówka zawiera następujące komponenty:

1. Linki systemowe
2. Zapisane wyszukiwania
3. Tytuł obszaru roboczego
4. History

Komponenty w SAP Nagłówek interfejsu internetowego CRM

Pasek nawigacyjny

• Pasek nawigacyjny umożliwia użytkownikom dostęp do aplikacji, do których mają uprawnienia.
• Znajdują się tam również linki do stron ogólnych, takich jak:
• Home
• Lista pracy
• E-Mail Skrzynka
• Kalendarz
• Pozostałe linki na pasku nawigacyjnym są specyficzne dla aplikacji i różnią się w zależności od roli w firmie. Dzielą się na:
• Linki do aplikacji
• Szybkie tworzenie linków
• Ostatnie przedmioty

Pasek nawigacyjny w SAP Interfejs sieciowy CRM

• Łącza aplikacji można konfigurować na dwóch poziomach.
• Linki pierwszego poziomu otwierają łącza wyszukiwania, tworzenia i raportowania dla aplikacji.

Poziomy nawigacji za pomocą paska nawigacji

• Linki drugiego poziomu kierują użytkownika bezpośrednio do konkretnej strony wyszukiwania.
• Szybkie łącza tworzenia zapewniają bezpośredni dostęp do strony tworzenia konkretnego dokumentu procesu biznesowego.

Szybkie tworzenie bloku na pasku nawigacyjnym

• Ostatnie elementy działają jak lista historii i track ostatnio odwiedzane dokumenty biznesowe lub aplikacje.

Obszar roboczy i strony ogólne

• Obszar roboczy to miejsce, w którym użytkownik faktycznie pracuje.
• Aktualizuje się na podstawie działań na pasku nawigacyjnym.
• Może to obejmować:
• Kalendarz
• E-Mail Skrzynka
• Grupy centrów pracy
• Strona wyników wyszukiwania
• Strony przeglądowe
• Strony podrzędne
• Poniżej przedstawiono popularne strony ogólne:

Strona główna:

• W zależności od wymagań biznesowych Stronę główną można skonfigurować ze standardową (Moje otwarte zadania) lub niestandardową (Linki CRM) funkcjonalnością.
• Nawigacja ze strony głównej zależy od jej zawartości.

Strona Główna

Strona listy zadań:

• Wyświetla alerty, zadania przepływu pracy i transakcje biznesowe aktualnie oczekujące na realizację lub przypisane do zalogowanego użytkownika.
• Ze strony listy zadań możesz przechodzić do różnych aplikacji i transakcji biznesowych.

Strona z listą zadań

E-Mail Skrzynka odbiorcza i kalendarz

• Tę stronę można skonfigurować tak, aby była synchronizowana ze skrzynką pocztową użytkownika.
• Ustawienia oprogramowania pośredniczącego CRM umożliwiają dostęp do skrzynki pocztowej z poziomu interfejsu użytkownika sieci Web.
• Strona Kalendarza obsługuje widoki pojedynczego dnia, tygodnia i miesiąca.

Kalendarz Zobacz

• Podobnie E-Mail Skrzynka odbiorcza może być synchronizowana z serwerem Lotus Notes lub Outlook.

Obszar roboczy dla aplikacji

• Dostęp do aplikacji przypisanych do zalogowanego użytkownika można uzyskać w obszarze roboczym.
• Po kliknięciu aplikacji na pasku nawigacyjnym zostanie wyświetlone Centrum robocze z grupami obszarów roboczych zawierającymi łącza do tworzenia, wyszukiwania i raportowania.

Obszar pracy z grupami w centrach pracy

• Z Centrum roboczego użytkownik może przejść do stron Utwórz, Wyszukaj lub Raportuj.
• W przypadku stron ogólnych, takich jak Strona główna i Lista robocza, układ obszaru roboczego jest inny.
• W przypadku aplikacji wymienionych na pasku nawigacyjnym układ jest taki sam we wszystkich aplikacjach.
• Wdrożenie obszaru roboczego wymaga wiedzy zarówno na temat programowania interfejsu użytkownika sieci Web, jak i dostosowywania CRM.

Szukaj strony

• Strona wyszukiwania jest podzielona na kryteria wyszukiwania, tabelę wyników i obszar zapisanych wyszukiwań.

Strona wyszukiwania zaawansowanego

• Kryteria wyszukiwania pozwalają użytkownikowi zdefiniować filtry w celu znalezienia elementu.
• Kryteria można dodawać i usuwać za pomocą przycisków znajdujących się obok pól kryteriów.
• Pola kryteriów mogą korzystać z pomocy F4 lub pomocy rozwijanej.
• Dla każdego kryterium można skonfigurować wielu operatorów.
• Wynik wyszukiwania zawiera rekordy zwrócone w wyniku wyszukiwania.
• Tabela wyników wyświetla liczbę znalezionych rekordów (jeśli takie istnieją).
• Nad tabelą wyników mogą znajdować się przyciski umożliwiające wykonywanie działań biznesowych, np. tworzenie nowych kont.
• Przyciski umożliwiające tworzenie nowych rekordów są zazwyczaj umieszczane w nagłówku tabeli wyników.
• Po prawej stronie w tabeli wyników znajdują się przyciski umożliwiające eksport rekordów do arkusz excel i personalizacji stołu.
• Rekordy mogą zawierać hiperłącza w kolumnach.
• Te hiperłącza kierują do poszczególnych rekordów na stronie Przegląd.

Wyskakujący widok ustawień personalizacji

• Przycisk personalizacji w nagłówku tabeli wyników umożliwia użytkownikowi zmianę kolejności wyświetlania kolumn.
• Jak podkreślono powyżej:
• Użytkownik może ustawić liczbę wierszy, po osiągnięciu której pojawi się pasek przewijania.
• Użytkownik może ustawić liczbę rekordów wyświetlanych na stronie.

Strony przeglądowe

• Strona Przegląd służy do pracy z kompletnymi danymi dotyczącymi pojedynczego rekordu.
• Można wyświetlać, aktualizować i tworzyć nowe dane, takie jak partnerzy biznesowi lub zamówienia sprzedaży.
• Dane pojedynczej aplikacji lub transakcji biznesowej są organizowane w bloki zadań.
• Pierwszy blok przypisania zawiera nagłówek lub główne szczegóły; pozostałe dane są grupowane w kolejnych blokach przypisania.
• Możliwe widoki w bloku zadania:
• Widok formularza
• Widok tabeli
• Widok drzewa
• Nagłówek strony Przegląd zawiera tytuł obiektu i jego opis.
• Nagłówek zawiera również przyciski nagłówka akcji i przyciski historii służące do nawigacji wstecz i naprzód w obszarze roboczym.

Strona przeglądu Strona wyszukiwania – widok formularza i tabeli

Widok drzewa

• Podobnie jak tabela wyników wyszukiwania, strona Przegląd ma przycisk personalizacji, który pozwala wybrać, które bloki zadań mają się wyświetlać.
• Blok przypisania może być domyślnie ładowany w trybie rozwiniętym lub leniwym, co poprawia wydajność aplikacji.
• Wszystkie widoki (formularz, tabela, drzewo) mogą zawierać pola wprowadzania danych z pomocą klawisza F4 lub rozwijaną pomocą.

Wartość pomocy Wyskakujące okienko za pomocą klawisza F4

• Pola dat są wyświetlane z pomocnym selektorem dat.
• W widoku formularza dane można grupować za pomocą podpisów.
• Poszczególne bloki zadań mogą również zawierać przyciski nagłówków.

Wyskakujące okienko pomocy wyszukiwania

• Widoki tabeli i drzewa mogą mieć nagłówek z przyciskami.
• Przyciski mogą być również umieszczane w pierwszej kolumnie widoku tabeli.
• Hiperłącza są obsługiwane we wszystkich tych typach widoków.
• Hiperłącza umożliwiają nawigację pomiędzy aplikacjami lub transakcjami biznesowymi, np. od zamówienia sprzedaży do strony kupującej.
• W razie potrzeby strona Przegląd może zawierać blok przypisywania załączników.

Blok przydziału załączników

• W tym bloku dokumenty lub URLmożna dołączyć.
• Dokumenty mogą pochodzić z systemu zarządzania treścią lub z lokalnego dysku twardego:

Wyskakujące okienko umożliwiające dodanie załącznika

• Po dołączeniu możesz przeglądać właściwości dokumentu, otwierać go lub usuwać.

Blok przydziału załączników

• W obszarze nagłówka znajduje się również obszar przeznaczony na komunikaty o błędach:

Personalizuj interfejs użytkownika CRM Web

• Interfejs użytkownika CRM Web zapewnia opcje personalizacji.
• Tutaj możesz ustawić wartości, które będą obowiązywać we wszystkich aplikacjach dla zalogowanego użytkownika.
• Można również zmienić skórkę aplikacji.
• W sekcji „Personalizuj moje dane” możesz ustawić wartości, takie jak format daty.
• W sekcji Układ możesz zmienić wygląd aplikacji.

Opcje personalizacji

Ustawianie skóry w personalizacji

• Istnieje osobny blok dla ustawień integracji oprogramowania grupowego.
• W tym bloku użytkownik może skonfigurować integrację CRM ze skrzynką pocztową dla E-mailMail i strony kalendarza.

FAQ