Zdefiniuj i przypisz powód blokowania w SAP OVV4
Jessiki Blake
⚡ Inteligentne podsumowanie
Powód blokowania w SAP Służy do blokowania fakturowania dla klienta lub dokumentu. Ten materiał wyjaśnia, czym jest powód blokowania, główne typy blokad oraz jak je zdefiniować i przypisać do typu fakturowania.
Jaki jest powód blokowania?
Powód blokowania w SAP Służy do blokowania faktury dla klienta, uniemożliwiając wygenerowanie faktury w czasie trwania blokady. Powody blokowania są definiowane zgodnie z wymaganiami biznesowymi, a po utworzeniu przyczyny blokowania jest ona przypisywana do odpowiednich typów dokumentów rozliczeniowych i wykorzystywana podczas przetwarzania dokumentów. Klienta można również zablokować bezpośrednio w danych klienta.
Istnieje wiele powodów, dla których można zablokować klienta. Oto kilka najczęstszych:
- Klient został wpisany na czarną listę ze względu na udział w działaniach niezgodnych z prawem.
- Klient zalega z płatnością.
Konfigurowanie blokady rozliczeniowej to proces dwuetapowy: najpierw tworzysz przyczynę blokady, a następnie przypisujesz ją do typu rozliczenia, aby stała się dostępna w przetwarzaniu dokumentów. Dobrze skonfigurowana przyczyna blokady chroni przychody i zgodność z przepisami, ponieważ zapobiega wystawieniu faktury klientowi, który jeszcze nie powinien otrzymać faktury. Przyjrzyjmy się tym krokom szczegółowo.
Rodzaje blokowania w SAP SD
Blok rozliczeniowy to tylko jeden z kilku bloków SAP Służy do kontrolowania procesu sprzedaży. Każdy blok zatrzymuje inny krok, dlatego warto wiedzieć, gdzie ma zastosowanie każdy z nich, zanim skonfigurujesz powód blokowania.
| Typ bloku | Co zatrzymuje | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| Blok zamówień | Tworzenie lub przetwarzanie zamówienia sprzedaży | Trzymaj zamówienia ryzykownego klienta |
| Blok dostaw | Tworzenie dostawy dla zamówienia | Wstrzymaj wysyłkę do momentu zaksięgowania czeku |
| Billblok ing | Tworzenie faktury za zamówienie lub dostawę | Wstrzymaj fakturowanie do momentu potwierdzenia wartości |
| Blokada kredytowa | Przetwarzanie w przypadku przekroczenia limitu kredytowego | Automatyczne wstrzymanie z zarządzania kredytem |
Ten samouczek koncentruje się na bloku rozliczeniowym, który uniemożliwia utworzenie faktury. Jest on zdefiniowany za pomocą S_ALR_87007670 i udostępniany poprzez przypisanie go do typu rozliczenia. Wybór właściwego bloku ma znaczenie, ponieważ blok rozliczeniowy nadal umożliwia realizację zamówienia i dostawy, podczas gdy blok zamówienia lub dostawy zatrzymuje proces znacznie wcześniej w cyklu.
Krok 1) Utwórz powód blokowania
Najpierw zdefiniuj powód blokowania rozliczeń za pomocą transakcji S_ALR_87007670.
Krok 1.1)
- Wpisz kod T S_ALR_87007670 w polu poleceń.
- Kliknij przycisk Wybierz.
Krok 1.2) Kliknij przycisk Nowe wpisy.
Krok 1.3)
- Wprowadź kod blokady i opis blokady rozliczeniowej.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Krok 1.4) Kliknij Zapisz 
przycisk. Wyświetla się komunikat „Dane zostały zapisane”.
Krok 2) Przypisz powód blokowania
Następnie należy przypisać powód blokowania do typu rozliczenia za pomocą transakcji OVV4, tak aby pojawił się on w przetwarzaniu dokumentów.
Krok 2.1)
- W polu polecenia wpisz kod T OVV4.
- Kliknij przycisk Nowe wpisy.
Krok 2.2)
- Wprowadź kod blokujący.
- Wprowadź rodzaj rozliczenia.
- Zapisz rekord.
Krok 2.3) Wyświetla się komunikat „Dane zostały zapisane”.
Kluczowe punkty i najlepsze praktyki dla BillBloki ing
Oto kilka wskazówek, które ułatwią zarządzanie blokami rozliczeniowymi i utrzymanie fakturowania pod kontrolą:
- Zdefiniuj przed przypisaniem: Powód blokowania działa dopiero po jego utworzeniu w S_ALR_87007670 i przypisaniu do typu rozliczenia w OVV4.
- Przypisz do właściwego typu rozliczenia: Blok pojawia się w BillZablokuj pole dokumentu tylko dla typów faktur, do których jest przypisany, np. F2.
- Zastosuj tam, gdzie jest to potrzebne: Blokadę można ustawić w danych klienta, ustawić domyślnie na podstawie typu dokumentu sprzedaży lub wprowadzić ręcznie w dokumencie sprzedaży.
- Usuń, aby zwolnić fakturowanie: Po rozwiązaniu problemu wyczyść blokadę rozliczeniową w dokumencie, aby można było utworzyć fakturę.
- Używaj jasnych opisów: Opisz dokładnie każdą przyczynę zablokowania, aby użytkownicy wiedzieli, dlaczego dokument został wstrzymany.
Dzięki tym praktykom blokady rozliczeniowe umożliwiają kontrolowane wstrzymywanie fakturowania w przypadku ryzykownych lub nierozwiązanych przypadków, bez usuwania dokumentu źródłowego.
