SAP Przetwarzanie partnerów CRM
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
SAP Przetwarzanie partnerów CRM definiuje sposób konfigurowania, określania i przypisywania partnerów biznesowych w ramach każdej transakcji biznesowej, kontrolując funkcje partnerów, procedury określania i sekwencje dostępu, dzięki czemu dokładne dane o partnerach automatycznie przepływają we wszystkich scenariuszach CRM.
Przegląd przetwarzania partnerów
Partnerzy biznesowi odgrywają ważną rolę w transakcjach biznesowych we wszystkich scenariuszach biznesowych. SAP CRM to kompleksowe rozwiązanie, w którym możesz skonfigurować ustawienia umożliwiające utrzymywanie partnerów biznesowych i korzystanie z nich w transakcjach biznesowych. SAP Przetwarzanie partnerów CRM — możesz ustawić właściwości dla różnych partnerów biznesowych biorących udział w transakcji.
- Kontroluj sposób współpracy systemu z partnerami biznesowymi.
- Uczyń konkretnego partnera biznesowego obowiązkowym.
- Pozwól systemowi automatycznie zidentyfikować zaangażowanych partnerów biznesowych.
Co to jest determinacja partnera?
Określanie partnerów to proces, który system wykorzystuje do automatycznego wyszukiwania i wprowadzania partnerów zaangażowanych w transakcję biznesową. Korzystając z różnych źródeł informacji, procedura określania partnerów znajduje odpowiednich partnerów. Dane podstawowe partnerów biznesowych i dane organizacyjne to dwa najważniejsze źródła.
W transakcji biznesowej przetwarzanie partnerów jest kontrolowane poprzez ich określanie. Możesz definiować partnerów w systemie CRM, używając terminologii swojej firmy i dokładnie określić sposób ich obsługi. Przetwarzanie partnerów pozwala również określić sposób wymiany danych między partnerami. SAP CRM i SAP ERP.
Następujące elementy można skonfigurować w ramach konfiguracji przetwarzania partnera w aplikacji:
- Obowiązkowy partner
- Automatyczne wyszukiwanie partnerów (zobacz przykład poniżej)
- Partnerzy z możliwością ręcznej zmiany lub alternatywni
- Określanie partnera również na poziomie przedmiotu
Określenie partnera jest możliwe zarówno na poziomie nagłówka, jak i na poziomie elementu, a ponadto kontroluje:
- Partnerzy, którzy muszą być zaangażowani w transakcję biznesową.
- Czy partnerzy są wybierani automatycznie.
- Czy partnerów można zmieniać ręcznie.
Dostosowywanie do przetwarzania przez partnerów
Przetwarzanie partnerów jest konfigurowane w ramach SAP Dostosowywanie CRM. Ścieżka jest następująca: SAP Przewodnik wdrażania > Zarządzanie relacjami z klientami > Funkcje podstawowe > Przetwarzanie partnerów.
Następnie procedura ustalania partnera jest przypisywana do typu transakcji biznesowej w sekcji Profile SAP Transakcja biznesowa CRM definicja typu.
Poniżej przedstawiono procedurę ustalania partnera dla typu transakcji biznesowej „Standardowe zamówienie” (TA) w SAP Dostosowywanie CRM:
Ustawianie procedury ustalania partnera dla konkretnej transakcji biznesowej
Poniżej przedstawiono elementy przetwarzania partnerów zdefiniowane w ramach transakcji biznesowych i partnerów biznesowych podczas dostosowywania:
Kategoria funkcji partnera
- Jest to klasyfikacja odpowiedzialności stosowana jako klucz systemowy do identyfikacji funkcji partnera i partnerów biznesowych, którzy przyjmują na siebie tę odpowiedzialność.
- Kategorie funkcji partnera są wstępnie zdefiniowane w SAP System CRM i nie można go utworzyć ani zmienić.
- Czasami funkcja partnera i kategoria, do której jest przypisana, mają tę samą nazwę, ale nie zawsze tak jest i mogą mieć różne nazwy.
- Kategorie funkcji partnerów często odpowiadają kategoriom relacji z partnerami biznesowymi.
Funkcja partnera
- Osoby, z którymi prowadzisz interesy, opisane są za pomocą funkcji partnerskich.
- Są one konfigurowane w SAP CRM i można nadać mu dowolną nazwę, w zależności od organizacji.
- Kategorię relacji z partnerem biznesowym można przypisać podczas definiowania funkcji partnera.
- Poniżej znajduje się przykład kilku SAP standardowe (wstępnie zdefiniowane) funkcje partnera z dostosowywania:
Procedurę ustalenia partnera należy przypisać do rodzaju transakcji i kategorii pozycji.
Procedura ustalania partnera
- Procedura ustalania partnerów definiuje zachowanie systemu w kontaktach z partnerami biznesowymi podczas przetwarzania partnerów.
- Poniższy przykład procedury ustalania partnera przedstawia kilka zadań, które może ona wykonać:
Procedura ustalania partnera łączy funkcje partnera i sekwencje dostępu, a także zawiera dodatkowe informacje.
Sekwencja dostępu
- Jest to strategia wyszukiwania definiująca źródła danych, których system używa do określenia partnera, a także kolejność, w jakiej źródła te są sprawdzane podczas przetwarzania partnerów.
- Każdej funkcji partnera zdefiniowanej w procedurze ustalania partnera można przypisać sekwencję dostępu. Przykład użycia sekwencji dostępu w przetwarzaniu partnerów biznesowych:
Jeżeli w procedurze ustalania partnera nie zdefiniowano kolejności dostępu dla funkcji partnera, partnera można wprowadzić ręcznie.
Jak ustawienia do siebie pasują
Ustawienia dla SAP Przetwarzanie partnerów CRM w ramach dostosowywania przebiega w sposób pokazany poniżej:
Na tym rysunku widać, że do definicji transakcji biznesowej przypisano procedurę ustalania partnera. Procedura składa się z funkcji partnera i ich właściwości, takich jak sekwencja dostępu, która jest strategią wyszukiwania służącą do określenia zaangażowanego partnera biznesowego.
