SAP Zarządzanie organizacją CRM

Model organizacji w SAP CRM

• Zarządzanie organizacją służy do odwzorowania struktury organizacyjnej Twojej firmy w modelu organizacji CRM
• Umożliwia to:
• Zmapuj strukturę sprzedaży, usług i marketingu w modelu organizacji CRM
• scharakteryzuj swoje jednostki organizacyjne za pomocą atrybutów organizacyjnych i ogólnych
• określić zasady ustalania odpowiedzialnej jednostki organizacyjnej
• Wykorzystanie struktury organizacyjnej w transakcjach biznesowych umożliwia automatyczną specyfikację danych organizacyjnych
• Bierze także udział w ustaleniu partnera, np. wspomaga ustalenie pracownika odpowiedzialnego za daną transakcję biznesową
• Wykorzystaj zarządzanie organizacją do:
• stworzyć i utrzymać strukturę organizacyjną firmy
• Utrzymuj stanowiska i przydział pracowników zgodnie ze strukturą Twojej firmy
• przypisać określone atrybuty jednostkom organizacyjnym
• Poniżej przedstawiono obszary zastosowań CRM, w których wykorzystuje się zarządzanie organizacją:
• Transakcja biznesowa: Odpowiedzialne jednostki organizacyjne mogą zostać automatycznie wyznaczone przez system na podstawie danych zawartych w dokumencie transakcji
• Przetwarzanie partnerów: Procedura ustalania partnerów stosowana do określenia zaangażowanych stron może opierać się na jednostkach organizacyjnych zaangażowanych w transakcję biznesową
• Obsługa kart płatniczych: Można go również wykorzystać do automatycznego ustalenia jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozliczenia
• Przetwarzanie podatkowe: Określenie miejsca prowadzenia działalności podczas przetwarzania podatku może opierać się na zarządzaniu organizacją
• Tę aplikację można znaleźć poprzez różne role, takie jak SALESPRO, SERVICEPRO itp.
• Poniżej przedstawiono widok wyszukiwania według modelu organizacyjnego:

• Przycisk „Główna jednostka organizacyjna” może zostać użyty do stworzenia modelu organizacyjnego
• Przykładowo, hierarchia organizacyjna wygląda następująco:

Jednostka organizacyjna

Tutaj możemy zobaczyć dane istotne dla wybranej jednostki organizacyjnej/stanowiska:

1. Wybrano wiersz (jednostka organizacyjna lub pozycja).
2. Ogólne dane:
   • Ścieżka hierarchii:
     • Pokazuje ścieżkę bieżącej jednostki organizacyjnej/stanowiska
     • Pole to jest puste w przypadku głównej jednostki organizacyjnej
   • Descriptjon:
     • Krótki opis jednostki organizacyjnej/stanowiska
   • Kod:
     • Można to uznać za klucz dla wybranej jednostki organizacyjnej/stanowiska

3. Adres: Jest to główny adres wybranej jednostki organizacyjnej/stanowiska
4. Funkcje: Ten blok reprezentuje funkcję jednostki organizacyjnej/stanowiska w strukturze organizacyjnej i dlatego jest uważany za organizację sprzedaży, organizację usługową lub organizację marketingową.
5. Zezwalaj na organizację Jednostka do ustalenia: To sprawdzenie udostępnia bieżącą jednostkę organizacyjną do wykorzystania przy ustalaniu organizacji
6. Ważność: ten obszar pokazuje ważność bieżącej jednostki organizacyjnej
7. Ważność: Ważność pozycji jest utrzymywana w tym obszarze wraz z ważnością odpowiedniej jednostki organizacyjnej w powyższym bloku
8. Należy do:
   • Dane te opierają się na jednostce organizacyjnej wyższego poziomu
   • Korzystając z danych z jednostki organizacyjnej wyższego poziomu, ten blok pokazuje funkcjonalność, do której należy bieżąca jednostka organizacyjna
9. Atrybuty
   • W tym bloku przypisania przypisujemy wartości pewnym predefiniowanym atrybutom
   • Atrybuty te są pogrupowane jako atrybuty sprzedaży, usług i marketingu
10. W ramach jednostki organizacyjnej możemy utworzyć więcej jednostek organizacyjnych lub możemy utworzyć stanowiska

Stanowisko

Przechowujemy dane związane ze stanowiskiem w tych jednostkach organizacyjnych

1. Wybierz pozycję w obszarze Jednostka organizacyjna
2. W bloku przydziału „Szczegóły stanowiska” możemy przypisać rolę biznesową
   • Jest to ta sama rola, którą widzimy po pierwszym zalogowaniu się do interfejsu internetowego CRM
   • W ten sposób wszyscy Użytkownicy lub Pracownicy przydzieleni do tego konkretnego stanowiska odziedziczą rolę (w powyższym przypadku Specjalista ds. sprzedaży) z roli przypisanej do Stanowiska
3. Możemy przypisać Użytkowników lub Pracowników do Stanowisk utworzonych w Modelu Organizacji

Inne dane utrzymywane dla Stanowiska:

1. Możemy zachować ważność stanowiska
2. Dziedziczy także ważność z jednostki organizacyjnej
3. Jak podkreślono na powyższym zrzucie ekranu, Przypisanie Funkcjonalne utrzymywane dla Jednostki Organizacyjnej definiuje również procesy biznesowe (sprzedaż, usługi lub marketing), w których można zastosować ten proces. Te dane przypisania funkcjonalnego są dziedziczone z jednostki organizacyjnej wyższego poziomu i mogą być dalej utrzymywane na potrzeby stanowiska

Użytkownicy lub Pracownicy

• Do stanowiska utworzonego w Modelu Organizacji możemy przypisać Użytkowników lub Pracowników
  1. Wybierz stanowisko, aby dodać do stanowiska więcej użytkowników lub pracowników
  2. Aby przypisać pracownika do wybranego stanowiska należy kliknąć przycisk pracownika
  3. Wyskakujące okienko wyszukiwania, umożliwiające wyszukanie pracownika na podstawie różnych kryteriów

Partner Biznesowy w Modelu Organizacyjnym

Za pomocą przycisku Personalizacja w bloku przypisania Jednostki organizacyjnej uzyskujemy w widoku dodatkowe kolumny

1. Używając przycisku personalizacji zmień wyświetlane kolumny
2. Zaktualizowany widok pokazuje Partnera Biznesowego w Bloku Przydziału

• Dzięki temu możemy zobaczyć numer partnera biznesowego przypisany do jednostki organizacyjnej w modelu organizacyjnym
• Jako partnerzy biznesowi możemy angażować te jednostki organizacyjne w transakcje biznesowe
• Widzimy te organizacje zaangażowane w transakcję biznesową:

• Będzie zaangażowany jako partner biznesowy. W ten sposób możemy znaleźć zaangażowaną organizację w obrębie zaangażowanych stron