SAP Zarządzanie organizacją CRM
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Zarządzanie organizacją w SAP CRM odwzorowuje strukturę sprzedaży, obsługi klienta i marketingu firmy na hierarchiczny model organizacyjny, który umożliwia automatyczne określanie danych, partnerów i rozliczanie transakcji biznesowych.
Model organizacji w SAP CRM
Zarządzanie organizacją służy do mapowania struktury organizacyjnej Twojej firmy na SAP Model organizacji CRM. Umożliwia:
- Zmapuj strukturę sprzedaży, usług i marketingu w modelu organizacji CRM
- Scharakteryzuj swoje jednostki organizacyjne według atrybutów organizacyjnych i ogólnych
- Zdefiniuj zasady określające odpowiedzialną jednostkę organizacyjną
- Ustanawianie i utrzymywanie struktury organizacyjnej firmy oraz przydziału pracowników
Wykorzystanie struktury organizacyjnej w transakcji biznesowej umożliwia automatyczną specyfikację danych organizacyjnych. Jest ona również wykorzystywana do określania partnerów, gdzie wspomaga określanie pracownika odpowiedzialnego za transakcję.
Następujące obszary zastosowań CRM wykorzystują zarządzanie organizacją:
- Transakcja biznesowa: Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za daną transakcję są automatycznie ustalane na podstawie danych zawartych w dokumencie transakcyjnym
- Przetwarzanie partnerskie: Procedura ustalania partnera może opierać się na jednostkach organizacyjnych zaangażowanych w transakcję
- Przetwarzanie kart płatniczych: Automatyczne ustalenie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozliczenie
- Przetwarzanie podatków: Określenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podczas przetwarzania podatków może opierać się na zarządzaniu organizacją
Tę aplikację można znaleźć w różnych rolach, takich jak SALESPRO i SERVICEPRO. Poniżej znajduje się widok wyszukiwania modelu organizacyjnego:
- Przycisk „Główna jednostka organizacyjna” można wykorzystać do utworzenia modelu organizacyjnego
- Na przykład powyższy rysunek przedstawia typową hierarchię organizacji
Jednostka organizacyjna
Jednostka organizacyjna jest kluczowym elementem modelu. Wybieramy jednostkę do zarządzania danymi, które kontrolują jej zachowanie.
Tutaj możemy zobaczyć dane istotne dla wybranej jednostki organizacyjnej lub stanowiska:
- Wybrano wiersz (jednostka organizacyjna lub pozycja).
- Ogólne dane:
- Ścieżka hierarchii: pokazuje ścieżkę bieżącej jednostki i jest puste dla jednostki organizacji głównej
- Descriptjon: krótki opis jednostki organizacyjnej lub stanowiska
- Code: klucz do wybranej jednostki organizacyjnej lub stanowiska
- Adres: główny adres wybranej jednostki organizacyjnej lub stanowiska
- Funkcje: reprezentują funkcję jednostki w strukturze, dlatego jest ona traktowana jako organizacja sprzedaży, organizacja usług lub organizacja marketingu
- Zezwalaj na określenie jednostki organizacyjnej: udostępnia bieżącą jednostkę organizacyjną do określenia organizacji.
- Ważność: pokazuje ważność bieżącej jednostki organizacyjnej, a ważność stanowiska jest tutaj zachowana obok niej
- Należy do: na podstawie jednostki organizacyjnej wyższego poziomu ten blok pokazuje funkcjonalność, do której należy
- Atrybuty: w tym bloku przypisania przypisujemy wartości dla wstępnie zdefiniowanych atrybutów, zgrupowanych jako atrybuty Sprzedaży, Serwisu i Marketingu
- W ramach jednostki organizacyjnej możemy utworzyć więcej jednostek organizacyjnych lub stanowisk
Stanowisko
Stanowisko znajduje się pod Jednostką Organizacyjną i łączy strukturę z ludźmi. Przechowujemy dane powiązane ze stanowiskiem w ramach tych Jednostek Organizacyjnych.
- Wybierz pozycję w obszarze Jednostka organizacyjna
- W bloku „Szczegóły stanowiska” możemy przypisać rolę biznesową. Jest to ta sama rola, która jest widoczna po pierwszym zalogowaniu, więc wszyscy użytkownicy przypisani do stanowiska ją dziedziczą (w powyższym przypadku Specjalista ds. Sprzedaży).
- Możemy przypisać Użytkowników lub Pracowników do Stanowisk utworzonych w Modelu Organizacji
Inne dane utrzymywane dla Stanowiska:
- Możemy zachować ważność dla pozycji, a także dziedziczy ona ważność z jednostki organizacyjnej
- Przypisanie funkcjonalne definiuje procesy biznesowe (sprzedaż, usługi lub marketing), w których dane stanowisko może być wykorzystywane. Dane te są dziedziczone z jednostki organizacyjnej wyższego poziomu i mogą być dalej utrzymywane dla danego stanowiska.
Użytkownicy lub Pracownicy
Po zdefiniowaniu stanowisk następnym krokiem jest przypisanie im ludzi.
- Do stanowiska utworzonego w Modelu Organizacji możemy przypisać Użytkowników lub Pracowników
- Wybierz stanowisko, aby dodać do stanowiska więcej użytkowników lub pracowników
- Aby przypisać pracownika do wybranego stanowiska, kliknij przycisk pracownika
- Pojawia się okno wyszukiwania umożliwiające znalezienie pracownika na podstawie różnych kryteriów
Partner Biznesowy w Modelu Organizacyjnym
Korzystając z przycisku Personalizacja w bloku przypisywania jednostek organizacyjnych, w widoku pojawiają się dodatkowe kolumny.
- Za pomocą przycisku personalizacji zmień wyświetlane kolumny
- Zaktualizowany widok przedstawia Partnera Biznesowego w Bloku Przydziału
Możemy więc zobaczyć numer Partnera Biznesowego przypisany do Jednostki Organizacyjnej w Modelu Organizacji. Jako partnerzy biznesowi, te Jednostki Organizacyjne mogą brać udział w transakcjach biznesowych, jak pokazano poniżej:
Organizacja jest zaangażowana jako partner biznesowy w strony zaangażowane w transakcje.
