Zakup i zapotrzebowanie na zakup w SAP MM

Czym jest zakup w SAP MM?

Zakupy są częścią SAP Moduł MM i jego przebieg można z grubsza przedstawić na poniższym schemacie.

MRP (planowanie zasobów materiałowych) tworzy propozycję zakupu, która później zostaje przekształcona w żądanie zakupu. Następnym krokiem jest przypisanie źródła do żądania zakupu i zwolnienie żądania zakupu. PR zostaje przekształcone w zamówienie zakupu, a po otrzymaniu towarów można wykonać odbiór faktury, aby zakończyć proces zakupu. Dodatkowo przetwarzana jest płatność (w module FI).

Zaopatrzenie nie musi rozpoczynać się od MRP, może zostać zainicjowane poprzez planowanie oparte na konsumpcji lub bezpośrednie utworzenie PR lub PO.

MRP to funkcja systemu służąca do określania zapotrzebowania materiałowego zarówno na poziomie materiału, jak i BoM. BoM (Bill materiałów) to lista komponentów i podkomponentów, z których składa się pojedynczy materiał.

Jeden z podstawowych dokumentów w Zakupach w SAP jest zapotrzebowaniem na zakup.

Zapotrzebowanie na zakup

Zapotrzebowania na zakup mogą być tworzone automatycznie przez system lub ręcznie. Można je konwertować w zamówieniach zakupu, ale dopiero po zwolnieniu (zatwierdzeniu zapotrzebowania zakupu).

W tej lekcji omówimy kilka tematów, które mogą pomóc w zrozumieniu i stworzeniu zapotrzebowania na zakup.

Zakresy numerów w zapotrzebowaniu na zakup wymagane są tak samo jak w innych dokumentach, w celu przypisania numeru dokumentu do nowo tworzonych dokumentów.

Later, te zakresy numerów są przypisane do różnych typów dokumentów, które możemy zdefiniować do wykorzystania w przetwarzaniu zapotrzebowania na zakup.

Omówimy również wymagania tracliczba królewska, która jest zasadniczo kombinacją liczb/liter, którą można jednoznacznie przypisać do wielu dokumentów w celu track pewne ważne wymagania.

Zobaczysz, jak działa określanie źródła i dlaczego jest przydatne, a także w jaki sposób to źródło można przypisać do naszego dokumentu zakupowego.

Na koniec dowiesz się, jak przetworzyć zapotrzebowanie na zakup, od jego utworzenia aż do przekształcenia go w zamówienie zakupu.

Zakresy numerów dla zapotrzebowania na zakup

Przypisywanie zakresów numerów dla zapotrzebowania zakupu działa na typ dokumentu. Można utworzyć kilka różnych zakresów numerów, a następnie przypisać je do konkretnego typu zapotrzebowania na zakup.

Odbywa się to w ramach dostosowywania. Do typów dokumentów zapotrzebowania można przypisać dwa zakresy numerów. Do każdego typu dokumentu przypisany jest jeden zakres wewnętrzny i jeden zakres zewnętrzny. Wewnętrzne zakresy numerów są automatycznie zwiększane przez system, a zewnętrzne nadawane są ręcznie.

Poniższy ekran przedstawia listę zakresów numerów dla zapotrzebowania zakupu.

„Numer od” to pierwszy numer w zakresie, „Numer do” to ostatni dostępny numer, a „Numer bieżący” to ostatni numer przypisany do dokumentu.

Dodatkowo znajduje się pole wyboru wskazujące, czy jest to zakres numerów zewnętrznych.

Przykładowo, wewnętrzny zakres numeracji można zdefiniować jako zakres od 20000000 do 30000000, w tym przypadku dokumenty typu dokumentu, któremu przypisano ten przedział, będą numerowane począwszy od 20000001 i będą zwiększane o 1 dla każdego nowo utworzonego dokumentu. Ostatnią liczbą dostępną dla tego przedziału będzie 30000000 i jeśli Twoje dokumenty zapełnią cały zakres liczbowy, należy go rozszerzyć. Rzadko się to zdarza, ponieważ oznaczałoby to, że będziesz mieć 10 milionów dokumentów zapotrzebowania na zakup.

Zakresy liczbowe nabierają znaczenia dopiero po powiązaniu ich z typem dokumentu, co stanowi kolejny krok konfiguracji.

Definicja typu dokumentu

Definicja typu dokumentu to czynność polegająca na definiowaniu różnych typów dokumentów dla zapotrzebowania na zakup. Jest to przydatne w grupachping zapotrzebowania na zakup i bardziej szczegółowe określenie jego zastosowania. Na przykład możemy mieć standardowe zapotrzebowania na zakup, podwykonawstwotracPrzemieszczanie i transfer zapasów. Każdy typ dokumentu odpowiada określonym potrzebom i jest skonfigurowany do użycia w ten sposób.

W definicji typu dokumentu możesz zdefiniować szereg opcji. Interwały liczbowe (wewnętrzne i zewnętrzne), interwał elementów, klucz wyboru pola, wskaźnik kontroli, ogólny wskaźnik wydania (określa, czy wszystkie elementy w PR są wydawane jednocześnie czy indywidualnie).

Standardowy typ dokumentu zapotrzebowania na zakup SAP jest definiowany we wszystkich instalacjach jako NB.

Wymaganie tracliczba królewska

Ten numer jest używany do tracSpecyficzne wymagania króla. Można je wprowadzić podczas tworzenia zapotrzebowania na zakup i skopiować do dokumentu zamówienia. Są one przechowywane na poziomie pozycji, a pozycje można wybierać według tego numeru w kilku raportach, takich jak: MELB.

• Wykonać MELB transakcji.
• Kliknij ikonę Dodaj przycisk.

Po kliknięciu KONTUNUUJ, powrócisz do początkowego ekranu wyboru. Masz również do wyboru wiele opcji i powinieneś wybrać te najbardziej odpowiednie, aby zawęzić wyszukiwanie.

• Wprowadź wymaganie tracliczba(y) królewska.
• Wykonany.

Zostanie Ci przedstawiona lista dokumentów zawierająca: tracliczba królewska.

Określenie źródła

Określenie źródła pomaga w znalezieniu najodpowiedniejszego źródła dla danego wymagania, na przykład może zasugerować ramową umowę, które wewnętrzne źródło zaopatrzenia (zakład) lub którego dostawcę można wykorzystać do zamówienia określonych materiałów w danym momencie.

Określanie źródła wykorzystuje różne dane jako parametry dla procesu określania. Należą do nich: zarys umowy, rekord informacji o zakupie, zakład w naszej firmie, ustalenia dotyczące kontyngentu, lista źródeł.

Wszystko to jest brane pod uwagę przy określaniu najlepszego możliwego źródła wymagania.

Pierwsza kontrola odbywa się za pośrednictwem Porozumienie kwotowe gdzie system ustali, czy istnieje odpowiednie źródło z odpowiednimi ustaleniami kwotowymi dla materiału i w przypadku znalezienia odpowiedniego źródła, zostaje ono wybrane, a dodatkowe wyszukiwanie źródła zostaje przerwane.

Jeśli nie, system bierze Lista źródeł bierze pod uwagę i wyszukuje tam prawidłowe źródła. Lista źródeł składa się z rekordów stałych i zablokowanych. Stałe zapisy przeznaczone są dla stałych dostawców na konkretny materiał i ważne przez określony czas. Zablokowane rekordy nie mogą być używane jako źródło, gdy mają ten status.

Na koniec system sprawdza plik ramowa umowa oraz zapis informacyjny dla wiarygodnych źródeł i przypisuje im zapotrzebowanie. W poprzedniej lekcji widziałeś, czym jest rekord informacji o zakupie, a umowa ramowa jest umową harmonogramową lub umowątracktóra jest również wykorzystywana w procesie ustalania źródła jako informacja wejściowa.

Aby skorzystać z funkcji określania źródła, należy zaznaczyć pole wyboru Określ źródło na ekranie początkowym zapotrzebowania na zakup.

Przypisanie źródła

System może przydzielać źródła w tle lub na pierwszym planie.

Jeżeli wyszukiwanie odbywa się w trybie pierwszoplanowym i zostanie znalezionych więcej niż jedno prawidłowe źródło, pojawi się lista wyboru, z której należy wybrać odpowiednie źródło. Jeśli zostanie znalezione tylko jedno odpowiednie źródło, zostanie ono przypisane automatycznie.

Jeśli wyszukiwanie odbywa się w tle, należy określić jedno źródło i w tym celu system będzie wykonywał różne funkcje podczas wyszukiwania.

Na przykład umowy ramowe mają pierwszeństwo przed źródłem rekordów informacji o zakupie, a w przypadku konfliktu wybierane jest źródło umów ramowych.

Jeżeli w umowach ramowych zostanie znalezione więcej niż jedno prawidłowe źródło, jedynym prawidłowym źródłem będzie to, które dotyczy zwykłego dostawcy, a jeśli żaden z rekordów nie dotyczy zwykłego dostawcy, źródło będzie musiało zostać określone ręcznie.

Widać jak system oferuje dwa źródła, spośród których musimy ręcznie wybrać to lepsze.

Jak utworzyć i przetworzyć zapotrzebowanie na zakup

Konfiguracja jest teraz ukończona, więc można utworzyć samo zapotrzebowanie. Transakcja ME51N to standardowy punkt wejścia, który obejmuje ustaloną sekwencję pięciu działań.

1. Otwórz ME51N i wybierz typ dokumentu. Typ wybrany u góry ekranu decyduje o zakresie numerów, wyborze pól oraz o tym, czy zwolnienie dotyczy pojedynczego elementu czy całego dokumentu. NB to domyślne standardowe zapotrzebowanie.
2. Wprowadź dane przedmiotu. Każdy wiersz wymaga numeru materiału, ilości, daty dostawy i zakładu. W przypadku materiału bez rekordu głównego należy użyć kategorii przypisania konta z krótkim tekstem i grupą materiałów.
3. Uzupełnij zakładki ze szczegółami przedmiotu. Karta Źródło dostaw zawiera umowę z dostawcą lub umowę ramową wygenerowaną na podstawie ustalenia źródła. Karta Wycena zawiera cenę użytą do zatwierdzenia limitów. Wymaganie tracNumer króla opisany powyżej jest również wpisany w szczegółach przedmiotu.
4. Sprawdź i zapisz. Przycisk Sprawdź weryfikuje przypisanie konta, datę dostawy i źródło przed zapisaniem. Po zapisaniu SAP przypisuje numer dokumentu z zakresu skonfigurowanego wcześniej.
5. Zwolnij żądanie. Zwolnienie indywidualne wykorzystuje ME54N, a zwolnienie zbiorcze – ME55. Zapotrzebowanie objęte strategią zwolnienia nie może zostać przekonwertowane, dopóki nie zostanie ustawiony każdy kod zwolnienia.

Po udostępnieniu konwersja jest prosta. ME57 przypisuje źródło i tworzy zamówienie interaktywnie, ME58 zamawia zamówienia, które już mają przypisane źródło, a ME59N uruchamia automatyczne tworzenie zamówień jako zadanie w tle dla zamówień z unikalnym źródłem. Rezultatem w każdym przypadku jest dokument, który jest kontynuowany przez cały proces. przetwarzanie zamówień zakupu, odbiór towaru i weryfikacja faktury.

Zapotrzebowanie na zakup a zamówienie zakupu

Oba dokumenty zawierają informacje o materiale, ilości i dacie, przez co początkujący często je mylą. Różnica jest raczej prawna i kierunkowa niż kosmetyczna.

Parametr	Zapotrzebowanie na zakup	Zamówienia
Nature	Wewnętrzne żądanie zakupu	Zewnętrzne zobowiązanie wobec dostawcy
Publiczność	Krąży wewnątrz firmy	Wysłano do dostawcy
Sprzedawca	Opcjonalne, można je znaleźć na podstawie ustalenia źródła	Obowiązkowy
Cena	Szacowana cena wyceny	Cena uzgodniona z zapisu informacyjnego lub umowytract
Utwórz transakcję	ME51N	ME21N
Typ standardowy	NB	NB
Skutek uwolnienia	Umożliwia konwersję na zamówienie	Umożliwia transmisję do sprzedawcy

Mówiąc prościej, zapotrzebowanie prosi dział zakupów o zakup czegoś, podczas gdy zamówienie nakazuje dostawcy dostarczenie tego. Dalsze etapy cyklu są omówione w dalszej części. SAP Samouczek MM series.

FAQ