Jak utworzyć dane główne dostawcy w SAP
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Dane główne dostawcy w SAP Przechowuje dane księgowe, adresowe i płatnicze każdego dostawcy, od którego firma dokonuje zakupów. Ten przewodnik pokazuje, jak utworzyć dostawcę z transakcją FK01 i jak… track późniejsze zmiany z FK04.
Czym są dane główne dostawcy? SAP?
Dane główne dostawcy to centralny rejestr zawierający wszystkie szczegóły SAP musi nawiązać współpracę z dostawcą. Jest ona podzielona na trzy obszary: ogólne dane takie jak imię i nazwisko oraz adres, dane kodu firmy takich jak rachunek uzgodnieniowy i warunki płatności, zakup danych wykorzystywane w procesie zakupu. Ponieważ zarówno dział księgowości finansowej, jak i dział zakupów odczytują ten sam rekord, dokładne dane podstawowe dostawcy zapobiegają duplikowaniu płatności i błędom w raportowaniu.
Rekord jest tworzony raz i wykorzystywany ponownie przy każdej fakturze, płatności i zamówieniu zakupu dla danego dostawcy. Jego prawidłowe prowadzenie stanowi zatem podstawę czystego… rachunkowość i zamówień.
W tym samouczku dowiemy się,
- Jak utworzyć dostawcę
- Jak wyświetlić zmiany w Vendor Master
Jak utworzyć dostawcę
Ten samouczek przeprowadzi Cię przez kolejne etapy tworzenia danych podstawowych dostawcy
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FK01 w SAP Pole poleceń
Krok 2) Na ekranie początkowym naciśnij Enter
- Wybierz grupę kont
- Wprowadź kod firmy, w którym chcesz utworzyć dostawcę
- Wprowadź unikalny identyfikator dostawcy zgodnie z zakresem numerów w Grupie kont. Możesz także opuścić Sprzedawca pole puste. System przydzieli numer po zapisaniu danych
Opcjonalnie – w sekcji Referencje:
- W polu Dostawca możesz wpisać referencyjnego Dostawcę, jeśli jego dane są podobne do danych nowego Dostawcy.
- W firmie Code w tym polu możesz wpisać kod firmy dostawcy.
W tym samouczku utworzymy dostawcę bez odniesienia. Kliknij przycisk Enter.
naciśnij enter
Krok 3) Na następnym ekranie, w zakładce Adres wprowadź następujące dane
- Wpisz nazwę dostawcy
- Wprowadź termin wyszukiwania, aby wyszukać identyfikator dostawcy
- Wprowadź numer ulicy/domu
- Wprowadź kod pocztowy/miasto
Krok 4) Następnie na stronie sekcji Kontrola konta Wprowadź grupę korporacyjną, jeśli Sprzedawca należy do grupy korporacyjnej, wprowadź klucz grupy
Krok 5) Dalej w sekcji Zarządzanie kontem
- Wejdź na konto uzgodnieniowe
- Wejdź do Grupy Zarządzania Gotówką
Krok 6) Następny w Płatność Księgowość Sekcja Wprowadź warunki płatności
Krok 7) Wybierz opcję Zapisz ze standardowego paska narzędzi
Sprawdź pasek stanu, aby uzyskać potwierdzenie pomyślnego utworzenia modułu Vendor Master.
zmiana istniejące konto dostawcy – transakcja FK02
Wyświetlacz konto dostawcy – transakcja FK03
Jak wyświetlić zmiany w Vendor Master
Wprowadź transakcję Code FK04 w SAP Pole poleceń
Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź numer konta dostawcy
- Wejdź do firmy Code
Na następnym ekranie wybierz pole z listy zmienionych pól
Na następnym ekranie generowana jest Lista z nową wartością i starą wartością pola
FK01 vs XK01 vs MK01: Transakcje tworzenia dostawców
SAP Oferuje trzy transakcje do utworzenia dostawcy, w zależności od potrzebnych widoków. Wybór odpowiedniej transakcji pozwala uniknąć niekompletnych rekordów głównych.
| Transakcja | Zakres | Widoki zachowane |
|---|---|---|
| FK01 | Rachunkowość finansowa | Dane ogólne i dane dotyczące kodu firmy |
| MK01 | Nabywczy | Dane ogólne i zakupowe |
| XK01 | Centralny | Dane ogólne, dotyczące kodu firmy i zakupów |
Najlepsze praktyki dotyczące danych głównych dostawców
Spójna dokumentacja dostawców zapewnia niezawodność zakupów i płatności. Zastosuj te najlepsze praktyki:
- Zapobiegaj duplikatom: Przed utworzeniem nowego rekordu przeszukaj istniejących dostawców.
- Użyj grup kont: Pozwól grupie kont kontrolować zakresy numerów i status pól.
- Ustaw konto uzgodnieniowe: Zawsze podłączaj właściwe konto rozliczeniowe, aby umożliwić prawidłowe księgowanie na rachunku głównym.
- Standaryzacja terminów wyszukiwania: Wprowadź zrozumiałe terminy wyszukiwania, aby użytkownicy mogli szybko znaleźć sprzedawcę.
- Track zmian: Revpodgląd zmian w FK04 w celu zachowania śladu audytu.
