Jak przekonwertować PR na PO w SAP (Zapotrzebowanie na zakup)
Oliwia Turner
⚡ Inteligentne podsumowanie
Konwertuj żądanie zakupu na zamówienie zakupu w SAP poprzez transakcję ME21N. Jako odniesienie wprowadzany jest numer zwolnionego zamówienia, SAP kopiuje dane pozycji, stosując jednocześnie rekord informacyjny dotyczący ceny i jednostki zamówienia.
Co się dzieje, gdy zapotrzebowanie staje się zamówieniem?
Konwersja przekształca wewnętrzne zamówienie w zobowiązanie zewnętrzne. Zapotrzebowanie zwraca się do działu zakupów z prośbą o zakup; zamówienie zakupu nakazuje wskazanemu dostawcy dostarczenie produktu po uzgodnionej cenie w uzgodnionym terminie.
SAP nie kopiuje zapotrzebowania bezmyślnie. Trzy zestawy danych głównych zastępują dane wpisane przez zamawiającego:
- Informacje o zakupie: Podaje cenę netto, jednostkę zamówienia, planowany czas dostawy oraz limity tolerancji dla pary dostawca-materiał.
- Mistrz dostawcy: Dostarcza warunki płatności, Incoterms i dane organizacji kupującej używane w nagłówku zamówienia.
- Mistrz materiału: Dostarcza grupie zakupowej ustawienia nadwyżek i niedoborów dostaw oraz czas przetwarzania przyjęcia towaru.
Dlatego ilość podana w sztukach może pojawić się na palecie w zamówieniu, a cena netto może różnić się od ceny podanej w zapotrzebowaniu. Oba te zachowania są oczekiwane, a nie błędami. rekord informacji o zakupie Poprawność jest zatem najważniejszym czynnikiem wpływającym na dokładność konwersji.
Proces konwersji PR na PO w SAP
Po zwolnieniu zapotrzebowania na zakup można przekształcić w zamówienia zakupu. Można to osiągnąć w kodzie transakcji ME21NProces konwersji PR na PO jest prosty, a kroki, które należy wykonać, są następujące:
Krok 1)
- Wykonać kod transakcji ME21N.
- Wybierz odpowiedni typ zamówienia: w naszym przypadku NB – standardowe PO.
- Poziomy organizacyjne: wprowadź je według potrzeb.
- Zapotrzebowanie na zakup: wprowadź numer zapotrzebowania na zakup podany podczas poprzedniej lekcji.
Wciśnij Enter. Być może będziesz musiał nacisnąć ENTER kilka razy, aby wyświetlić kilka komunikatów ostrzegawczych.
Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, numer zapotrzebowania wprowadza się w przeglądzie dokumentu po lewej stronie, skąd jego pozycje są przejmowane do zamówienia.
Krok 2)
- ilość PO: widać, że ilość PO jest zaokrąglona w dół do 2 PAL. Dzieje się tak dlatego, że wprowadziliśmy 30 sztuk na PR i w naszym rekordzie informacyjnym ustawiliśmy jednostkę zamówienia na PAL, więc musimy zamawiać na paletach, a system zaokrągla to w dół.
- Cena netto: pole ceny netto jest wypełniane z rekordu informacji o zakupie.
Zapisz zamówienie zakupu i zakończysz przekształcanie zapotrzebowania na zakup w zamówienie zakupu.
⚠️ Ostrzeżenie: Sprawdź przeliczoną ilość przed zapisaniem. Zaokrąglenie do jednostki zamówienia w rekordzie informacyjnym może zmniejszyć zamówioną ilość poniżej żądanego zapotrzebowania, jak w powyższym przykładzie, gdzie 30 sztuk zamieniło się w 2 palety. Skoryguj ilość w zamówieniu, jeśli niedobór jest istotny.
Konwersja masowa: ME57, ME58 i ME59N
Konwersja jednego zapotrzebowania na raz w ME21N sprawdza się w przypadku zakupów ad hoc. Kupujący rozliczający dzienną listę zadań korzysta z jednej z trzech transakcji zbiorczych.
| Transakcja | Co to robi | Wymagane źródło? | Najlepiej stosować do |
|---|---|---|---|
| ME57 | Przypisz źródło dostaw, a następnie przekonwertuj interaktywnie | Nie, źródło jest przypisane w transakcji | Zamówienia, w przypadku których nie wybrano jeszcze dostawcy |
| ME58 | Tworzenie zamówień z zapotrzebowań, które już zawierają źródło | Tak | Codzienna lista zadań kupującego ze znanymi dostawcami |
| ME59N | Automatyczna konwersja, uruchamiana interaktywnie lub jako zadanie w tle | Tak, i musi być unikatowy | Powtarzalne zamówienia o dużej objętości bez ręcznego przeglądu |
ME59N konwertuje tylko wtedy, gdy istnieje dokładnie jedno prawidłowe źródło, a zapotrzebowanie jest oznaczane jako istotne do automatycznego utworzenia zamówienia. Wszelkie niejasności są pomijane i raportowane, więc system nigdy nie zgaduje dostawcy. Tworzenie zamówienia bezpośrednio na podstawie dokumentu źródłowego jest omówione w tworzenie zamówienia zakupu z odniesieniem.
Dlaczego zamówienie nie zostanie przekonwertowane
Niepowodzenia konwersji prawie zawsze tracWróćmy do krótkiego zestawu przyczyn. Przeanalizuj je, zanim założysz, że to usterka systemu.
- Zamówienie nie zostało zrealizowane. Obowiązuje strategia wydania i co najmniej jeden kod wydania jest nadal otwarty. Wydaj go w ME54N lub zbiorczo w ME55, a następnie spróbuj ponownie.
- Brak źródła zaopatrzenia. Określenie źródła nie wykazało ustalenia kwoty, wpisu na liście źródeł, kontract lub rekord informacyjny ważny dla daty dostawy i zakładu. Utwórz Lista źródeł wpis lub zapis informacyjny.
- Przedmiot jest już w całości zamówiony. Pozycja zapotrzebowania ma zamówioną ilość. Po osiągnięciu tej ilości, pozycja nie pojawia się już na liście zadań.
- Flaga usunięcia ustawiona. Element oznaczony do usunięcia w ME52N zostaje wykluczony z konwersji, nawet jeśli dokument nadal istnieje.
- Zamknięty zestaw wskaźników. Element został zamknięty ręcznie, co oznacza, że SAP nie oczekuje się dalszych rozkazów przeciwko niemu.
- Brak danych organizacji dokonującej zakupu. Dostawca istnieje, ale nie wprowadzono danych organizacji kupującej, dlatego nie można utworzyć nagłówka zamówienia.
Po pomyślnej konwersji zamówienie jest kontynuowane poprzez potwierdzenie odbioru towaru i wystawienie faktury. Later korekty są wprowadzane w zmienić zamówienie zakupu, a szerszy proces jest odwzorowany w przegląd zakupów.
