SAP Proces transakcji biznesowych CRM

Co to jest transakcja biznesowa?

• Procesy biznesowe w SAP CRM:

• Transakcja biznesowa określa strukturę i funkcje wykorzystywane w procesach firmy. SAP CRM reprezentuje interakcje Twojej organizacji z różnymi partnerami biznesowymi.
• Umożliwia stosowanie tego samego interfejsu i koncepcji przetwarzania w różnych procesach biznesowych.
• Elementy transakcji biznesowych mogą być ponownie wykorzystywane.
• W ramach jednej transakcji towary mogą pochodzić z różnych kontekstów biznesowych.
• Niezależnie od rodzaju transakcji wygląd i odczucia związane z transakcjami biznesowymi w SAP CRM jest zawsze podobny.

Struktura transakcji

• Każdy proces biznesowy specyficzny dla danej firmy może być elastycznie kontrolowany i zarządzany za pomocą transakcji biznesowych SAP CRM.
• Ścieżka SPRO -> Zarządzanie relacjami z klientami -> Transakcje -> Ustawienia podstawowe

Ścieżka SPRO do konfiguracji transakcji biznesowych

• Transakcja biznesowa w SAP CRM to wiodąca kategoria transakcji biznesowych.
• Struktura transakcji biznesowej CRM zależy od wiodącej kategorii transakcji biznesowej.
• Transakcja biznesowa CRM składa się z poziomu nagłówka i poziomu pozycji (rys. 2 i rys. 3).

Nagłówek (ogólny) i reprezentacja danych pozycji w transakcji biznesowej

Nagłówek (ogólny) i reprezentacja danych pozycji w transakcji biznesowej

Typy transakcji Kategorie i kategoria przedmiotów Descriptjon

• Struktura typu transakcji:

• Typ transakcji definiuje:
• atrybuty
• Charakterystyka
• kontrolowanie atrybutów
• In SAP CRM, przetwarzanie transakcji biznesowych jest kontrolowane przez typ transakcji.
• Wiodąca kategoria transakcji biznesowych w typie transakcji kontroluje:
• określone ustawienia, które można zastosować na niższym poziomie
• inne kategorie transakcji biznesowych, do których można je przypisać
• szczegółową kontrolę transakcji
• Właściwości i atrybuty pozycji transakcji biznesowej są określone przez kategorię pozycji.
• Kategoria elementu kontroluje sposób przetwarzania elementu.

• Najpierw należy przypisać kategorię elementu do typu obiektu elementu, który definiuje kontekst biznesowy, w którym używana jest dana kategoria elementu.

• Podobnie jak w przypadku typów transakcji, kategorię towaru można przypisać do jednej lub większej liczby kategorii transakcji biznesowych.
• Konkretne ustawienia stosowane do kategorii elementów na niższym poziomie zależą od wiodącej kategorii elementów (typu obiektu).
• In SAP CRMW celu przetwarzania transakcji biznesowych domyślne kategorie pozycji muszą zostać zdefiniowane dla każdej kategorii transakcji biznesowych i grupy kategorii pozycji.
• Możliwe jest również zdefiniowanie alternatywnych kategorii artykułów, które można wprowadzić ręcznie zamiast domyślnych ustawień systemowych.

• Określenie kategorii przedmiotu zależy od:
• typ transakcji
• Grupa kategorii pozycji
• Zastosowanie kategorii przedmiotu
• Główna kategoria przedmiotu
• Grupa kategorii pozycji to pole w pliku mistrz produktu.
• Kategoria przedmiotu Zastosowanie wynika z logiki programowania.

Skopiuj transakcję lub Kontynuuj transakcję

• Transakcja następcza oznacza kolejną transakcję biznesową w bieżącym procesie biznesowym.
• Na przykład z opublikowanego Sales Contract, Można tworzyć zamówienia sprzedaży.
• W tym przypadku zamówienie sprzedaży traktowane jest jako dokument uzupełniający do umowy sprzedaży.tract.
• Ponadto transakcję biznesową można skopiować w celu utworzenia innej transakcji tego samego typu.
• Na przykład zamówienie sprzedaży można skopiować w celu utworzenia kolejnego zamówienia sprzedaży.
• Na podstawie istniejącej transakcji biznesowej możliwe jest utworzenie kopii lub utworzenie transakcji następczej.
• Kiedy kopiowana jest transakcja biznesowa:
• typ transakcji jest taki sam
• dane nagłówka i elementu zostaną skopiowane
• historia transakcji nie jest aktualizowana
• nie jest zachowywany żaden związek z transakcją źródłową
• Kiedy na podstawie transakcji biznesowej tworzona jest transakcja następcza:
• istnieje możliwość skonfigurowania typu transakcji dla transakcji kolejnej
• dane nagłówka są kopiowane
• możesz wybrać elementy
• historia transakcji jest aktualizowana
• w tym celu należy zachować ustawienia kontroli kopiowania
• przepływ ten można zobaczyć w bloku przypisania Historii Transakcji

• Wymagane ustawienia w kontroli kopiowania to:
• Kopiuj kontrolę dla typów transakcji
• Kopiuj kontrolę dla kategorii elementów
• Ustawienia dla docelowego typu transakcji
• Określenie kategorii towaru podczas kopiowania (opcjonalnie)
• Implementacja CRM_COPY_BADI (opcjonalnie)
• In SAP CRM, definicja BAdI CRM_COPY_BADI jest dostępna w celu zaimplementowania i napisania własnych procedur przesyłania danych.
• Dostęp do powiązań pomiędzy transakcjami biznesowymi na poziomie nagłówka i pozycji można uzyskać za pomocą danych historii transakcji.
• SAP CRM udostępnia również opcję późniejszego odwoływania, dzięki której można połączyć działanie z istniejącym działaniem podczas jego tworzenia.
• Nowa transakcja staje się w ten sposób kontynuacją transakcji istniejącej (rys. 4).

Podstawowe funkcje w transakcjach biznesowych

• Podstawowe funkcje w Transakcjach Biznesowych:
• Określenie tekstu
• Zarządzanie datami
• Zarządzanie statusem
• Kontrola niekompletności
• Przetwarzanie partnerów
• Przetwarzanie akcji
• Ceny
• Za każdą transakcję biznesową w SAP CRM umożliwia prowadzenie różnych notatek.

• Zgodnie z wymaganiami istnieje możliwość łączenia wielu typów tekstów w procedurze ustalania tekstu.

• Procedury ustalania tekstu są wykorzystywane w transakcjach biznesowych dla różnych istotnych tekstów.
• Interfejs sieciowy CRM zapewnia bloki zadań do:
• Utwórz nowy tekst o określonym typie tekstu.
• Wyświetl tekst w transakcji biznesowej.
• Zmodyfikuj konkretny tekst.
• Dzięki zarządzaniu datami możliwe jest przetwarzanie dat istotnych dla transakcji biznesowej.
• Składa się ona z:
• typowa data
• Reguła daty
• Czas trwania:
• Profil daty

• System zarządzania datami obsługuje również konwersję zapisanych dat na strefy czasowe użytkownika i uwzględnia kalendarz fabryczny w transakcjach biznesowych.

• Daty w transakcjach biznesowych mogą być wprowadzane ręcznie lub mogą być obliczane przez system przy użyciu reguł dotyczących dat.

• Zarządzanie statusem umożliwia zachowanie statusów użytkowników w profilu statusów dla transakcji biznesowych.
• Składa się z profilu statusu przypisanego do transakcji biznesowej.
• Jeśli profil statusu nie jest przypisany do typu transakcji biznesowej lub kategorii pozycji, w aplikacji wyświetlane są statusy systemowe.

• W profilu statusu można zdefiniować następujące elementy:
• Sekwencja aktywacji statusów użytkowników
• Status początkowy lub status początkowy
• Zestaw statusu transakcji powiązany ze statusem użytkownika

Zarządzanie aktywnością

• Zarządzanie aktywnością jest przykładem transakcji biznesowej w SAP CRM.
• Aktywność oznacza czynność wykonywaną przez pracownika w organizacji.
• Obejmuje również interakcje pomiędzy pracownikiem i partnerem biznesowym biorącym udział w transakcji.
• Działania można łączyć jako działania następcze do transakcji, takich jak zamówienie sprzedaży lub zamówienie usługi, w różnych modułach CRM, takich jak sprzedaż, marketing i usługi.
• Technicznie –
• Informacje o interakcji z partnerem biznesowym w danym dniu są przechowywane w Aktywność Biznesowa.
• Informacje o czynnościach, które pracownicy muszą wykonać do określonej daty, są przechowywane w Zadanie.
• SAP CRM oferuje różne typy działań obejmujące różne kanały komunikacji z partnerami biznesowymi.
• Rodzaje działalności:

• Podobnie jak inne typy transakcji, działania zawierają dane związane z procesem biznesowym, na przykład interakcję z partnerem biznesowym.
• Struktura działalności:

FAQ