SAP Partner biznesowy CRM (BP): Grupaping & Role

SAP Partner biznesowy CRM: Przegląd

• Prawie wszystkie transakcje biznesowe w organizacji angażują określonych interesariuszy, takich jak pracownik, osoba kontaktowa, jednostka organizacyjna itp.
• W ciągu SAP CRM ci uczestnicy zaangażowani w transakcję biznesową są utrzymywani jako CRM Business Partner. Następujące osoby mogą być zaangażowane w transakcję biznesową jako Business Partner:

• In SAP CRMPartnerzy biznesowi są tworzeni centralnie. Role partnera biznesowego, takie jak strona kupująca i strona dostarczająca, są również zarządzane centralnie.
• Partner biznesowy utworzony w SAP CRM może być zaangażowany w dowolną transakcję biznesową w różnych modułach, takich jak sprzedaż, marketing i serwis. Zaangażowanie to zależy od roli przypisanej partnerowi biznesowemu oraz funkcji partnera zdefiniowanych w transakcji.
• Tworzenie i utrzymywanie partnera biznesowego w SAP Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) odbywa się za pośrednictwem aplikacji Zarządzanie kontami w interfejsie internetowym CRM. Użytkownicy potrzebują dostępu do funkcji Zarządzanie kontami w interfejsie internetowym, aby móc zarządzać partnerami biznesowymi:

W przypadku konkretnej transakcji biznesowej zaangażowanych partnerów biznesowych można znaleźć w bloku przypisania Strony zaangażowane:

• W ciągu SAP GUI, obsługa partnerów biznesowych jest dostępna z kodem transakcji BP. SAP przestał wspierać GUI dla transakcji CRM, dlatego do tworzenia i utrzymywania partnerów biznesowych używany jest interfejs internetowy.
• Zarządzanie kontami w interfejsie internetowym CRM zapewnia 360-stopniowy widok danych partnerów biznesowych, obejmujący kompletne informacje obejmujące:
  • Szczegóły nagłówka partnera biznesowego
  • Relacje z innymi partnerami biznesowymi
  • Informacje o cyklu życia konta
  • Transakcje biznesowe, w które zaangażowany jest partner
  • Historia zmian danych partnerów biznesowych
• Korzystając z oprogramowania CRM Middleware możliwe jest dodawanie partnerów biznesowych SAP CRM wykorzystujący dane przechowywane w SAP ERPAktualizacje danych partnerów biznesowych w obu systemach (ERP lub CRM) można synchronizować za pomocą oprogramowania CRM Middleware.
• Poniżej znajduje się ścieżka SPRO do personalizacji partnerów biznesowych. Przetwarzanie partnera wdrożone dla transakcji biznesowej zależy od ustawień personalizacji dla partnerów biznesowych. Personalizację wdraża się w SPRO; następnie do tworzenia i obsługi partnerów używany jest interfejs internetowy CRM:

Kategoria partnera biznesowego

• SAP CRM obsługuje trzy możliwe kategorie:
  • Osoba lub osoba fizyczna
  • Zarządzanie
  • Organizacja
• Partner biznesowy może należeć do dowolnej z tych kategorii. Konto można dodatkowo podzielić w następujący sposób:
  • Konto: Firma, grupa lub osoba, z którą Twoja organizacja utrzymuje relacje biznesowe.
    • Konto firmowe (organizacje lub firmy)
    • Konto Indywidualne (osoby fizyczne)
    • Grupy (np. gospodarstwa domowe)
  • Kontakt: Osoba, z którą utrzymujesz relacje biznesowe; najczęściej przypisana do konta korporacyjnego.
  • Pracownik: Członek Twojej organizacji zaangażowany w interakcje pomiędzy Twoją organizacją a dostawcami, potencjalnymi klientami, obecnymi klientami i innymi stronami.

• Nie ma możliwości modyfikowania tych kategorii ani tworzenia nowych.
• Kiedy partner biznesowy jest tworzony w SAP CRM, do którego przypisana jest kategoria. Kategorię można ustawić tylko raz podczas tworzenia i nie można jej później modyfikować. Wyszukiwanie kont można filtrować według kategorii, aby uzyskać szybsze wyniki:

• Kategoria partnera biznesowego wyświetlana jest również w nagłówku stron wyświetlania, tworzenia i modyfikowania konta:

Grupa partnerów biznesowychping

• Po utworzeniu partnera biznesowego przypisywany jest mu numer zwany „numerem partnera biznesowego”. Numer ten można skonfigurować w programie SPRO Customizing tak, aby był generowany automatycznie po utworzeniu.
• W tym celu Grupa Partnerów Biznesowychping i używane są zakresy liczbowe.
• Zakres liczb definiuje zakres liczb przy użyciu wartości początkowej i końcowej (zidentyfikowanych przez identyfikator zakresu liczb w SAP CRM):

• Zakresy liczb mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne:
  • Zakres numerów wewnętrznych: Generowany automatycznie przez system CRM jako numer sekwencyjny ze skonfigurowanego zakresu.
  • Zakres numerów zewnętrznych: Użytkownik przypisuje numer podczas tworzenia rekordu lub numer jest pobierany z systemu zewnętrznego. W obu przypadkach numer musi mieścić się w zdefiniowanym przedziale.
• Zakres numerów jest przypisany do grupypingŚcieżka SPRO: IMG → Komponenty międzyaplikacyjne → SAP Partner biznesowy → Partner biznesowy → Zakresy numerów i grupyping → Zdefiniuj grupępingi przypisz zakresy numerów.
• Grupa partnerów biznesowychping działa jako pojemnik przechowujący ustawienia zakresu liczb:
  • Podczas tworzenia BP użytkownik wybiera Grupęping.
  • Wybrana grupaping określa liczbę, która ma zostać wygenerowana.
  • Jeśli grupaping korzysta z wewnętrznego zakresu numerów, numer partnera biznesowego jest automatycznie przypisywany przy zapisywaniu.
  • Dla grupy zakresów numerów zewnętrznychpingW polu ID użytkownik może wprowadzić dane lub numer BP można pobrać z zewnętrznego systemu (np. podłączonego systemu ERP).

Role partnerów biznesowych

• Role BP przypisane partnerowi biznesowemu odzwierciedlają funkcje partnera i transakcje biznesowe, w które może być zaangażowany.
• Jednemu partnerowi biznesowemu można przypisać więcej niż jedną rolę partnera biznesowego:
  • Partner biznesowy może uczestniczyć w różnych transakcjach, pełniąc różne role.
  • Informacje ogólne, takie jak imię i nazwisko oraz adres, wprowadza się tylko raz, bez względu na liczbę przypisanych ról.
• Niestandardowe role BP można tworzyć zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

• Rola partnera biznesowego jest przypisana do kategorii ról partnera biznesowego:

• Kategoria roli BP kontroluje właściwości roli BP:

• Dedykowany blok przypisań w Przeglądzie Kont wyświetla role BP. Lista rozwijana zawiera dostępne role, a przycisk Wstaw umożliwia przypisanie nowych ról partnerowi biznesowemu:

Relacje BP

• Partner biznesowy może utrzymywać relacje z innym partnerem biznesowym.
• Połączenie między dwoma partnerami biznesowymi tworzy się za pomocą „relacji partnerskich”.
• W ciągu SAP CRM, relacje między partnerami biznesowymi opisywane są za pomocą kategorii relacji z partnerami biznesowymi:

• Kategorie relacji BP definiują właściwości relacji z partnerem biznesowym:

• Relacja BP może być jednokierunkowa lub dwukierunkowa.
• Relacje BP można przypisać do partnera biznesowego w bloku przypisywania relacji interfejsu użytkownika sieci Web:
  • Aktualizuje to informacje dotyczące wszystkich partnerów biznesowych zaangażowanych w relację.
  • Istniejące relacje można modyfikować za pomocą przycisków Akcje.

• Relacje mogą być zależne od czasu. Relacja będzie ważna tylko w przedziale czasowym określonym podczas tworzenia.
• Aby utworzyć nową relację, użyj przycisku Nowy w bloku Przypisanie relacji.

Klasyfikacja kont

• SAP CRM oferuje funkcjonalność klasyfikacji kont, umożliwiając organizacjom klasyfikowanie kont według dowolnych kryteriów biznesowych. Jest to szczególnie przydatne dla dużych przedsiębiorstw o ​​zróżnicowanych obszarach działalności.
• Wyszukiwanie kont może odbywać się na podstawie kryteriów klasyfikacji.
• Klasyfikacja konta wyświetlana jest jako indywidualny blok przypisania na stronie Konto:

• Rola w tym bloku zadań różni się od roli Partnera Biznesowego. Można zdefiniować dowolną liczbę kryteriów i atrybutów.
• Kryteria konta można łączyć, aby utworzyć kategorię klasyfikacji. Każda kategoria może składać się z maksymalnie 5 kryteriów i dowolnej liczby atrybutów.
• Wszystkie składniki klasyfikacji są definiowane w dostosowywaniu SPRO.
• Każde kryterium i atrybut ma klasę pomocniczą, która zapewnia rozwijaną listę pomocy dotyczącą wartości w interfejsie użytkownika sieci Web.
• Definicja kryteriów:

• Definicja atrybutu:

• Przypisanie atrybutów:

• Przypisywanie kryteriów:

Widok 360° partnera biznesowego

SAP CRM zapewnia 360-stopniowy widok partnera biznesowego, co oznacza, że ​​wszystkie dane dotyczące partnera biznesowego są dostępne w jednym miejscu. Dane w nagłówku zawierają informacje przydatne we wszystkich scenariuszach — imię, nazwisko, numer BP itp. Oddzielne bloki przypisania wyświetlają dane, takie jak rola BP, relacja BP oraz wszystkie transakcje biznesowe, w które zaangażowany jest partner. Na przykład blok przypisania szans sprzedaży wyświetla wszystkie transakcje szansy sprzedaży powiązane z partnerem biznesowym.

• Z tych bloków przypisania można przejść do odpowiedniego dokumentu transakcji biznesowej. Nowe transakcje biznesowe można również tworzyć bezpośrednio z ich poziomu — na przykład za pomocą przycisku „Nowy” w bloku „Szansa sprzedaży”, aby przejść do strony „Szansa sprzedaży” i utworzyć szansę sprzedaży dla partnera biznesowego.
• SAP CRM obsługuje zatem cały cykl życia partnera biznesowego w jednym miejscu, co jest wygodne dla użytkowników końcowych i upraszcza raportowanie.

FAQ