SAP Partner biznesowy CRM: grupowanie, role, relacje

SAP Partner biznesowy CRM: Przegląd

• Prawie wszystkie transakcje biznesowe w organizacji angażują określonych interesariuszy, takich jak pracownik, osoba kontaktowa, jednostka organizacyjna itp.
• W ciągu SAP CRM ci uczestnicy zaangażowani w transakcję biznesową są utrzymywani jako CRM Business Partner. Następujące osoby mogą być zaangażowane w transakcję biznesową jako Business Partner:

• In SAP CRMpartnerzy biznesowi są tworzeni centralnie. Również role, jakie pełni partner biznesowy, takie jak strona sprzedająca i strona wysyłająca, są również obsługiwane centralnie
• Tym samym powstał partner biznesowy w SAP CRM może być zaangażowany w dowolną transakcję biznesową w różnych modułach, takich jak sprzedaż, marketing i serwis. To zaangażowanie partnera biznesowego w transakcję biznesową zależy od roli przypisanej partnerowi biznesowemu i funkcji partnera zaangażowanych w transakcję biznesową
• Tworzenie i utrzymanie partnera biznesowego w SAP CRM jest zawarty w aplikacji Zarządzanie kontem w interfejsie internetowym CRM. Aby pracować nad partnerem biznesowym, użytkownik musi mieć dostęp do zarządzania kontem w interfejsie WWW:

W przypadku konkretnej transakcji biznesowej zaangażowanych partnerów biznesowych można znaleźć w bloku przypisania Strony zaangażowane:

• W ciągu SAP GUI, obsługa partnerów biznesowych jest dostępna z kodem transakcji BP. SAP przestał teraz obsługiwać GUI dla transakcji CRM, dlatego też Web UI jest używany do tworzenia i utrzymywania partnerów biznesowych
• Zarządzanie kontem w CRM Web UI zapewnia 360⁰ widok danych partnera biznesowego, co oznacza, że ​​reprezentuje pełne dane partnera biznesowego, w tym:
• szczegóły nagłówka partnera biznesowego
• relacje z innymi partnerami biznesowymi w procesach biznesowych
• cykl życia konta partnera biznesowego
• transakcje biznesowe, w które zaangażowany jest partner biznesowy
• zmienić historię danych partnera biznesowego
• Za pomocą CRM Middleware możliwe jest uzupełnianie partnerów biznesowych SAP CRM wykorzystujący dane przechowywane w SAP ERP. Również aktualizacje danych partnerów biznesowych w dowolnym z tych systemów (ERP lub CRM) mogą być synchronizowane poprzez CRM Middleware
• Poniżej znajduje się ścieżka SPRO do dostosowywania partnera biznesowego. Przetwarzanie partnerów wdrożone dla konkretnej transakcji biznesowej zależy również od ustawień dostosowywania wdrożonych dla partnerów biznesowych. W ten sposób ustawienia dostosowywania dla partnerów biznesowych w CRM są wdrażane w SPRO, a po ich wykonaniu internetowy interfejs użytkownika CRM służy do tworzenia i utrzymywania partnerów biznesowych

Kategoria partnera biznesowego

• SAP CRM obsługuje trzy możliwe kategorie:
  • Osoba lub osoba fizyczna
  • Zarządzanie
  • Organizacja
• Partner biznesowy może należeć do dowolnej z tych kategorii. Konto można dalej podzielić w następujący sposób:
• Konto: Konto to firma, grupa lub osoba, z którą Twoja organizacja ma relacje biznesowe.
• Konta dzielą się dalej na:
• Konto firmowe (organizacje lub firmy)
• Konto Indywidualne (osoby fizyczne)
• Grupy (Grupy takie jak gospodarstwa domowe)
• Kontakt
• osoba, z którą łączy Cię relacja biznesowa
• w większości przypisane do konta firmowego
• Pracownik
• członek Twojej organizacji
• zaangażowany w interakcję pomiędzy Twoją organizacją a dostawcą, potencjalnym klientem, klientem i innymi stronami

• Nie ma możliwości modyfikowania tych kategorii ani tworzenia nowych.
• Kiedy partner biznesowy jest tworzony w SAP CRM, kategoria jest do niego przypisana. Kategoria partnera biznesowego może zostać przypisana tylko raz podczas tworzenia partnera biznesowego i nie może zostać zmodyfikowana na późniejszych etapach cyklu życia partnera biznesowego. Dlatego podczas tworzenia partnera biznesowego należy wybrać kategorię jako pierwszy krok. Ponadto wyszukiwanie kont można filtrować na podstawie kategorii kont, aby uzyskać szybsze wyniki:

• Ta kategoria partnera biznesowego jest również używana w nagłówku strony wyświetlania, tworzenia i modyfikowania konta:

Grupowanie Partnerów Biznesowych

• Kiedy tworzony jest partner biznesowy, przypisywany jest mu numer zwany „numerem partnera biznesowego”. Numer ten można skonfigurować w dostosowaniu SPRO tak, aby był generowany automatycznie podczas tworzenia partnera biznesowego
• W tym celu stosuje się grupowanie partnerów biznesowych i zakresy numerów
• Definiujemy zakres liczb za pomocą wartości początkowej i końcowej (w granicach SAP CRM nazywa się to „zakresem liczb” i ma identyfikator):

• Na przykład na powyższym zrzucie ekranu partnerowi biznesowemu z zakresem numerów 01 zostanie przypisany numer „4907620”, natomiast partnerowi biznesowemu z zakresem numerów 02 zostanie przypisany numer „A”
• Zakres numerów może być wewnętrzny lub zewnętrzny
• Zakres numerów wewnętrznych
• Na podstawie ustawień dostosowywania jest on generowany w systemie CRM
• Jest to numer kolejny z odpowiedniego zakresu numerów
• Zakres numerów zewnętrznych
• W takim przypadku numer może zostać nadany przez użytkownika podczas tworzenia rekordu
• Lub numer można uzyskać z systemu zewnętrznego
• W obu przypadkach użyta liczba musi mieścić się w odpowiednim przedziale zakresu liczb
• Ten zakres numerów jest następnie przypisywany do grupowania
• Ścieżka SPRO do przypisania zakresu numerów do grupy:
• IMG -> Komponenty międzyaplikacyjne -> SAP Partner Biznesowy -> Partner Biznesowy -> Zakresy numerów i grupowanie -> Zdefiniuj grupowania i przypisz zakresy numerów
• Grupowanie partnerów biznesowych to w zasadzie różne zakresy numerów, które można przypisać partnerowi biznesowemu. Zatem grupowanie można traktować jako kontener przechowujący ustawienia zakresu numerów
• Podczas tworzenia BP użytkownik wybiera Grupowanie
• Wybrane grupowanie identyfikuje numer, który ma zostać wygenerowany
• Jeśli grupowanie korzysta z zakresu numerów wewnętrznych, numer partnera biznesowego zostanie automatycznie przypisany podczas zapisywania partnera biznesowego
• Dla grupowania odpowiadającego zakresom numerów zewnętrznych
• Pole ID może zostać włączone, aby użytkownik mógł podać numer Partnera Biznesowego lub
• Numer BP można pobrać z systemu zewnętrznego (np. podłączonego ERP)

Role partnerów biznesowych

• Role BP (Partner Biznesowy) przypisane partnerowi biznesowemu odzwierciedlają funkcje partnera i transakcje biznesowe, w które partner może być zaangażowany.
• Do partnera biznesowego można przypisać więcej niż jedną rolę partnera biznesowego
• Oznacza to, że partner biznesowy może być zaangażowany w różne transakcje biznesowe, pełniąc różne role
• Jednak ogólne informacje o partnerze biznesowym, takie jak imię i nazwisko, adres itp., wprowadza się tylko raz
• Możliwe jest tworzenie niestandardowych ról BP zgodnie z wymaganiami biznesowymi

• Rola partnera biznesowego jest przypisana do kategorii roli partnera biznesowego

• Kategoria roli BP kontroluje właściwości roli BP:

• W Przeglądzie kont znajduje się oddzielny blok przypisań dla ról BP. Rozwijana lista pokazuje dostępne role, które można przypisać do konta. Za pomocą przycisku Wstaw możliwe jest przypisanie nowej roli partnerowi biznesowemu:

Relacje BP

• Partner biznesowy może mieć powiązania z innym partnerem biznesowym.
• Połączenie pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi tworzy się za pomocą „relacji partnerów biznesowych”.
• W ciągu SAP CRM, relacje pomiędzy partnerami biznesowymi opisane są w kategorii relacji partnerów biznesowych:

• Poniższa kategoria relacji BP definiuje właściwości relacji partnera biznesowego:

• Relacja BP może być jednokierunkowa lub dwukierunkowa
• Relacje BP można przypisać do partnera biznesowego w interfejsie WWW w bloku przypisania relacji:
• To aktualizuje wszystkich Partnerów Biznesowych zaangażowanych w relacje
• Istniejącą relację można modyfikować za pomocą przycisków „Akcje”.

• Możliwe jest uzależnienie związku od czasu. Tym samym relacja będzie obowiązywać przez okres określony przy tworzeniu tej relacji
• Za pomocą przycisku Nowy na powyższym zrzucie ekranu możliwe jest utworzenie nowej relacji:

Klasyfikacja kont

• SAP CRM udostępnia funkcjonalność klasyfikacji rachunków, dzięki której możesz klasyfikować swoje rachunki według dowolnych kryteriów. Jest to szczególnie przydatne, gdy duże przedsiębiorstwo musi klasyfikować różne obszary biznesowe według różnych kryteriów
• Na podstawie tych kryteriów klasyfikacji możliwe jest wyszukiwanie rachunków
• Klasyfikacja rachunku dostępna jest także w formie indywidualnego bloku przypisania na stronie Konta:

• Rola w tym bloku przydziału różni się od roli partnera biznesowego. Można zdefiniować dowolną liczbę kryteriów i atrybutów
• Zgodnie z wymaganiami kryteria można łączyć w celu utworzenia kategorii klasyfikacji. Każda kategoria klasyfikacji może składać się z maksymalnie 5 kryteriów i dowolnej liczby atrybutów zgodnie z wymaganiami
• Składniki klasyfikacji kont definiowane są w procesie dostosowywania SPRO
• Z każdym kryterium i atrybutem pomocy dotyczącej wartości jest powiązana klasa pomocnicza, która jest wyświetlana na liście rozwijanej w interfejsie WWW
• Definicja kryteriów:

• Definicja atrybutu:

• Przypisanie atrybutów:

• Przypisywanie kryteriów:

360⁰ Widok partnera biznesowego

SAP CRM zapewnia 360⁰ widok partnera biznesowego. Oznacza to, że wszystkie dane związane z partnerem biznesowym można sprawdzić w jednym miejscu. W danych nagłówka można zachować i wyświetlić dane, które są stosowane we wszystkich scenariuszach, takie jak imię, nazwisko, numer BP itp. Istnieją oddzielne bloki przypisania dla danych, takich jak rola BP, relacja BP itp. Możemy również znaleźć wszystkie transakcje biznesowe, w które zaangażowany jest partner biznesowy. Na przykład istnieje blok przypisania „Szanse”, który wyświetla wszystkie transakcje biznesowe szans, w które zaangażowany jest partner biznesowy

• Można przejść do odpowiedniego dokumentu transakcji biznesowej z tych danych bloku przypisania. Możemy również tworzyć nowe transakcje biznesowe za pośrednictwem tych bloków przypisania. Oznacza to, że używając nowego przycisku w bloku Opportunity można przejść do strony Opportunity i utworzyć szansę w odniesieniu do partnera biznesowego.
• W ten sposób, SAP CRM wspiera utrzymanie pełnego cyklu życia partnera biznesowego w jednym miejscu, co ułatwia użytkownikowi końcowemu korzystanie z niego i pomaga w celach raportowych