SAP CRM WebUI Concepts Veiledning: Trinn-for-trinn-veiledning

forståelse SAP CRM WebClient UI og forretningsroller

• CRM WebClient UI er en nettbasert applikasjon for modulene som dekkes i SAP CRM.
• Dette rammeverket har utviklet seg over tid som etterfølgeren til forskjellige brukergrensesnitt levert av SAP forum SAP CRM.

Nettgrensesnitthistorikk

• Det er en forretningsrollebasert applikasjon:
• Gjennom dette grensesnittet har brukere bare tilgang til de applikasjonene de har autorisasjoner for.
• Hvis en bruker er tildelt én enkelt rolle, trenger de ikke å velge en rolle ved pålogging.
• Hvis flere roller er tilordnet, må brukeren velge én for å logge på CRM-nettgrensesnittet.

Forretningsrollevalg på første side av SAP CRM Web UI

• Uavhengig av hvilken rolle som er valgt, er skjermbildene i CRM Web UI strukturert på en L-form.
• Hvilke applikasjoner og funksjoner brukeren har tilgang til, avhenger imidlertid av den valgte rollen.

L-formet layout i SAP CRM Web UI

• Når de er logget inn, ser brukerne nettgrensesnittskjermene i en L-form.

L-Shape display inn SAP CRM Web UI

• Den består av følgende komponenter:
• Overskriftsområde
• Navigasjonsområde
• Arbeidsplass
• Plasseringen av alle L-formede komponenter er faste og kan ikke endres.
• En administrator kan endre utseendet og logoen til webklienten basert på bedriftsspesifikke krav.
• Topptekstområdet gir tilgang til applikasjonsuavhengige URLs og funksjonalitet.
• Navigasjonslinjen lar brukere få tilgang til forskjellige applikasjoner de er autorisert for.
• Arbeidsområdet oppdateres basert på handlinger som utføres i navigasjonslinjen.
• Den oppdaterer også for noen handlinger i topptekstområdet.

Overskriftsområde

• Topptekstområdet er statisk, og posisjonen er fast.
• Høyden kan angis via CRM-tilpasning, men posisjonen kan ikke flyttes.
• Topptekstområdet inneholder følgende komponenter:

1. Systemkoblinger
2. Lagrede søk
3. Arbeidsområdetittel
4. Historie

Komponenter i SAP CRM Web UI Header

Navigeringslinje

• Navigasjonslinjen lar brukere få tilgang til applikasjoner de er autorisert for.
• Den har også lenker til generiske sider som:
• Home
• Arbeidsliste
• E-Mail innboksen
• Kalender
• Andre lenker i navigasjonsfeltet er applikasjonsspesifikke og varierer på tvers av forretningsroller. De er gruppert i:
• Søknadslenker
• Rask opprette lenker
• Siste elementer

Navigasjonslinje i SAP CRM Web UI

• Applikasjonskoblinger kan konfigureres på to nivåer.
• Lenker på første nivå åpner søke-, opprettings- og rapporteringslenker for applikasjonen.

Nivåer av navigering via navigasjonslinjen

• Lenker på andre nivå tar brukeren direkte til en bestemt søkeside.
• Hurtigopprettingslenker gir direkte tilgang til opprettingssiden for et bestemt forretningsprosessdokument.

Rask opprett blokk i navigasjonslinjen

• Nylige elementer fungerer som en historikkliste, og track de sist besøkte forretningsdokumentene eller -applikasjonene.

Arbeidsområde og generiske sider

• Arbeidsområdet er der brukeren faktisk jobber.
• Den oppdateres basert på handlinger i navigasjonslinjen.
• Det kan inkludere:
• Kalender
• E-Mail innboksen
• Arbeidssentergrupper
• Søkeresultatside
• Oversiktssider
• Underoversiktssider
• Følgende er vanlige generiske sider:

Hjemmeside:

• Avhengig av forretningskravene kan hjemmesiden konfigureres med standard (Mine åpne oppgaver) eller tilpasset (CRM-lenker) funksjonalitet.
• Navigasjonen fra hjemmesiden avhenger av innholdet.

Hjemmeside

Arbeidslisteside:

• Den viser varsler, arbeidsflytoppgaver og forretningstransaksjoner som for øyeblikket venter hos eller er tilordnet den påloggede brukeren.
• Du kan navigere til forskjellige applikasjoner eller forretningstransaksjoner fra Arbeidsliste-siden.

Arbeidslisteside

E-Mail Innboks og kalender

• Denne siden kan konfigureres til å synkroniseres med brukerens postboks.
• CRM-mellomvareinnstillinger gjør det mulig å få tilgang til postboksen fra webgrensesnittet.
• Kalendersiden støtter visninger av én dag, én uke og én måned.

Kalendervisning

• På samme måte, E-Mail Innboksen kan synkroniseres med en Lotus Notes-server eller Outlook.

Arbeidsområde for applikasjoner

• Programmer som er tilordnet den innloggede brukeren, er tilgjengelige i arbeidsområdet.
• Hvis du klikker på et program i navigasjonslinjen, vises et arbeidssenter med arbeidsområdegrupper som inneholder lenker for å opprette, søke og rapportere.

Arbeidsområde med arbeidssentergrupper

• Fra arbeidssenteret kan brukeren navigere til sidene Opprett, Søk eller Rapporter.
• For generiske sider som Hjem og Arbeidsliste, er arbeidsområdets oppsett annerledes.
• For applikasjoner som er oppført i navigasjonslinjen, er oppsettet konsistent på tvers av applikasjoner.
• Implementering av et arbeidsområde krever kunnskap om både web UI-programmering og CRM-tilpasning.

søke~~POS=TRUNC

• Søkesiden er delt inn i søkekriterier, en resultattabell og et område for lagrede søk.

Avansert søkeside

• Søkekriterier lar brukeren definere filtre for å finne et element.
• Kriterier kan legges til eller fjernes ved hjelp av knapper ved siden av kriterifeltene.
• Kriteriefelt kan bruke F4-hjelp eller rullegardinhjelp.
• Flere operatorer kan konfigureres per kriterium.
• Søkeresultatet viser poster som returneres av søket.
• Resultattabellen viser antall poster som er funnet, hvis noen.
• Knapper kan plasseres over resultattabellen for å starte forretningshandlinger, for eksempel å opprette nye kontoer.
• Knapper for å opprette nye poster plasseres vanligvis i resultattabellens overskrift.
• På høyre side inneholder resultattabellen knapper for å eksportere poster til en Excel ark og for å personliggjøre bordet.
• Poster kan inneholde hyperlenker i kolonner.
• Disse hyperkoblingene navigerer til den individuelle oppføringen på oversiktssiden.

Popup-visning for personaliseringsinnstillinger

• Personaliseringsknappen i resultattabellens overskrift lar brukeren endre hvilke kolonner som vises og i hvilken rekkefølge.
• Som fremhevet ovenfor:
• Brukeren kan angi radantall, hvoretter et rullefelt vises.
• Brukeren kan angi antall poster som vises per side.

Oversiktssider

• Oversiktssiden brukes til å arbeide med komplette data relatert til én enkelt post.
• Den kan vise, oppdatere og opprette nye data, for eksempel forretningspartnere eller salgsordrer.
• Data for en enkelt applikasjon eller forretningstransaksjon er organisert i tildelingsblokker.
• Den første tildelingsblokken inneholder overskrifts- eller hoveddetaljer; andre data grupperes i ytterligere tildelingsblokker.
• Mulige visninger innenfor en tildelingsblokk:
• Skjemavisning
• Tabellvisning
• Tre utsikt
• Overskriften på oversiktssiden viser objekttittelen og beskrivelsen.
• Overskriften inneholder også overskriftsknapper for handlinger og historikkknapper for å navigere frem og tilbake i arbeidsområdet.

Oversikt Sidesøkeside – Skjema- og tabellvisning

Tre utsikt

• I likhet med søkeresultattabellen har oversiktssiden en personliggjøringsknapp for å velge hvilke oppgaveblokker som vises.
• En tildelingsblokk kan lastes inn utvidet eller lat som standard, noe som forbedrer applikasjonsytelsen.
• Alle visninger (skjema, tabell, tre) kan inneholde inndatafelt med F4-inndatahjelp eller rullegardinhjelp.

Verdihjelp Pop-Up ved hjelp av F4

• Datofelt vises med en datovelger.
• I skjemavisningen kan data grupperes ved hjelp av bildetekster.
• Individuelle tildelingsblokker kan også inneholde overskriftsknapper.

Søkehjelp Pop-up

• Tabell- og trevisninger kan ha en overskrift med knapper.
• Knapper kan også plasseres i den første kolonnen i en tabellvisning.
• Hyperlenker støttes i alle disse visningstypene.
• Hyperlenker lar deg navigere på tvers av applikasjoner eller forretningstransaksjoner, f.eks. fra en salgsordre til en solgt til-part.
• Oversiktssiden kan etter behov inkludere en tildelingsblokk for vedlegg.

Oppdragsblokk for vedlegg

• I denne blokken, dokumenter eller URLs kan festes.
• Dokumenter kan komme fra innholdsbehandling eller den lokale harddisken:

Popup for å legge til vedlegg

• Når det er vedlagt, kan du se dokumentegenskaper, åpne det eller slette det.

Oppdragsblokk for vedlegg

• Det finnes også et område for feilmeldinger i topptekstområdet:

Tilpass CRM-nettgrensesnittet

• CRM-nettgrensesnittet tilbyr alternativer for personlig tilpasning.
• Her kan du angi verdier som gjelder på tvers av applikasjoner for den innloggede brukeren.
• Du kan også endre applikasjonens skall.
• Under «Tilpass dataene mine» kan du angi verdier som datoformat.
• Under Layout-delen kan du endre programmets utseende.

Tilpassingsalternativer

Sette huden i personalisering

• Det finnes en egen blokk for innstillinger for Groupware-integrasjon.
• I denne blokken kan brukeren konfigurere integrasjonen av CRM med postkassen for e-post.Mail og kalendersider.

Spørsmål og svar