SAP CRM WebUI Concepts Veiledning: Trinn-for-trinn-veiledning
Oversikt over SAP CRM WebUI
- CRM WebClient UI er en nettbasert applikasjon for modulene som dekkes i SAP CRM.
- Dette rammeverket har utviklet seg over tid som etterfølger av forskjellige brukergrensesnitt levert av SAP for SAP CRM.
- Det er en forretningsrollebasert applikasjon:
- Dette betyr at gjennom dette grensesnittet vil brukeren kun få tilgang til de applikasjonene han/hun har autorisasjoner for.
- Hvis en bruker blir tildelt en enkelt rolle, trenger han ikke velge rollen ved pålogging.
- Men i tilfelle det er flere roller tildelt en bruker, må han/hun velge en av de tilgjengelige rollene for å logge på CRM Web UI
- Uavhengig av hvilken rolle som er valgt, er skjermene til CRM Web UI strukturert i L-form.
- Men applikasjonene og funksjonaliteten som brukeren vil få tilgang til i CRM Web UI avhenger av rollen som er valgt.
L-form
- Når du er logget på, kan brukeren se Web UI-skjermene i L-Shape.
- Den består av følgende komponenter:
- Overskriftsområde
- Navigasjonsområde
- Arbeidsplass
- Plasseringen av alle komponenter i L-Shape er faste og kan ikke endres.
- En administrator kan endre huden og logoen til nettklienten i henhold til bedriftsspesifikke krav.
- Overskriftsområde er gitt for å få tilgang til applikasjonsuavhengige URL-er og funksjoner.
- Ved å bruke navigasjonslinjen kan brukeren få tilgang til forskjellige applikasjoner som han har autorisasjoner til.
- Arbeidsområde blir oppdatert basert på handlinger en bruker utfører på navigasjonslinjen.
- Den blir også oppdatert for noen få handlinger på overskriftsområdet.
Overskriftsområde
- Overskriftsområdet er statisk og posisjonen er fast.
- Det er mulig å stille inn høyden i CRM-tilpasningen, men posisjonen er fast.
- Overskriftsområdet består av følgende komponenter
- Systemkoblinger
- Lagrede søk
- Arbeidsområdetittel
- Historie
Navigeringslinje
- Ved å bruke navigasjonslinjen kan brukeren få tilgang til applikasjonen han/hun har autorisasjoner til.
- Den har også noen lenker for generiske sider som:
- Hjem
- Arbeidsliste
- E-Mail innboksen
- Kalender
- Andre tilgjengelige lenker i navigasjonslinjen er applikasjonsspesifikke og varierer fra en forretningsrolle til en annen forretningsrolle. Disse lenkene er delt inn i følgende:
- Søknadslink
- Rask opprette lenker
- Siste elementer
- Applikasjonskoblinger kan konfigureres på to nivåer.
- Ved å bruke applikasjonskoblinger på første nivå kan brukeren få tilgang til søk, opprette og rapportere koblinger til en bestemt applikasjon.
- Applikasjonskoblinger på andre nivå tar brukeren direkte til en bestemt søkeside.
- Hurtigopprettingslenker er ment for direkte tilgang til opprettelsessiden for et bestemt forretningsprosessdokument.
- Nylige elementer i navigasjonslinjen representerer en slags historie og vedlikeholder sist besøkte forretningsdokumenter eller applikasjoner av brukeren.
Arbeidsplass
- Arbeidsområdet er stedet der brukeren jobber!
- Den blir oppdatert med handlinger som brukeren utfører på navigasjonslinjen.
- Det kan bestå av
- kalender,
- e-post innboks,
- arbeidssentergrupper,
- søkeresultatside,
- oversiktssider,
- underoversiktsside
- Følgende er noen få generiske sider tilgjengelig:
Hjemmeside:
- Avhengig av forretningsbehovet, kan innholdet på hjemmesiden konfigureres for standard (Mine åpne oppgaver) eller tilpasset funksjonalitet (CRM-koblinger).
- Navigering fra hjemmesiden vil avhenge av innholdet.
Arbeidslisteside:
- Den viser varsler, arbeidsflytoppgaver og forretningstransaksjoner som for øyeblikket venter med eller tilordnet den påloggede brukeren.
- Det er mulig å navigere til en annen applikasjon eller forretningstransaksjon fra arbeidslistesiden.
E-Mail Innboks og kalender
- Denne siden kan konfigureres til å være synkronisert med brukerpostkassen
- For dette brukes CRM-mellomvareinnstillinger slik at brukeren kan få tilgang til postkassen i Web-UI
- Ulike visninger er mulig innenfor kalendersiden – enkelt dag, uke, månedsvisning
- På samme måte kan brukeren se E-Mail innboks synkronisert med Lotus Notes-serveren eller Outlook.
Arbeidsplass
- Applikasjoner tilordnet den påloggede brukeren åpnes i arbeidsområdet
- Når du klikker på en applikasjon i navigasjonslinjen, viser arbeidsområdet arbeidssenter med arbeidsområdegrupper som består av relevante lenker for å opprette, søke og rapportere.
- Fra arbeidssenter kan brukeren navigere til Opprett side, søkeside eller rapportside.
- Som diskutert ovenfor, i tilfelle av generiske sider som Hjemmeside, Arbeidslisteside osv. har arbeidsområdet forskjellig layout og innhold.
- Men for applikasjonene i navigasjonslinjen er strukturen og utformingen av arbeidsområdet identisk på tvers av applikasjonene.
- For å implementere "arbeidsområde", er kunnskap om både web-UI-programmering og CRM-tilpasning nødvendig.
søke~~POS=TRUNC
- Søkesiden er delt inn i søkekriterier, resultattabell og lagret søkeområde.
- Innenfor søkekriterier kan brukeren sette kriteriene for å finne et element.
- Det er mulig å legge til eller fjerne søkekriterier ved å bruke knappene ved siden av søkekriteriefeltene.
- Søkekriteriefelt kan implementeres med F4-hjelp eller rullegardinhjelp.
- Flere operatører kan konfigureres for hvert søkekriterium.
- Søkeresultat viser resultatet fra søket.
- Når søket er utført, viser resultattabellen antall poster funnet, hvis noen.
- Det er mulig å ha knapper på toppen av resultattabelloverskriften for å gi en forretningsprosess. For eksempel er det knapper for å opprette forskjellige typer kontoer i figuren ovenfor.
- Generelt vises knapper for å opprette ny post i søkeresultattabelloverskriften.
- På høyre side inneholder søkeresultattabellen også knapper som lar brukeren eksportere postene til Excel ark og knappen for personalisering av søkeresultattabellen.
- Posten funnet i søkeresultatet kan også inneholde hyperkoblinger i kolonner.
- Med disse hyperlenkene er det mulig å navigere til den enkelte posten som vises på Oversikt-siden.
- Ved å bruke personaliseringsknappen på søkeresultattabelloverskriften kan brukeren tilpasse denne visningen for kolonnene som vises og rekkefølgen kolonnene vises i.
- Som fremhevet ovenfor:
- Brukeren kan verdien for radtelling etter som rullefeltet vil være synlig.
- Brukeren kan også angi verdiene for antall poster på en enkelt side.
Oversiktssider
- Oversiktssiden kan brukes til å arbeide med fullstendige data knyttet til en enkelt post.
- Den brukes til å vise, oppdatere og opprette nye data som forretningspartner, salgsordre osv.
- Dataene fra enkeltapplikasjoner eller forretningstransaksjoner er organisert i tildelingsblokker.
- Første tildelingsblokk viser overskriften eller hoveddetaljene, og andre data er gruppert i forskjellige tildelingsblokker i henhold til kravet.
- Mulige visninger i en tildelingsblokk:
- Skjemavisning
- Tabellvisning
- Tre utsikt
- Overskriften på Oversiktssiden viser tittelen på objektet som er åpent og beskrivelsen av det.
- Overskriften består også av overskriftsknappene som brukeren kan utføre forskjellige oppgaver med på oversiktssiden.
- En annen komponent i overskriften er historikkknappene som brukeren kan bruke til å navigere frem og tilbake i arbeidsområdet.
- I likhet med søkeresultattabellen inneholder oversiktssiden en personaliseringsknapp som brukeren kan bruke til å velge hvilke tildelingsblokker brukeren kan se på siden.
- En tilordningsblokk kan som standard lastes inn i utvidet eller lat modus. Dette hjelper til med å forbedre ytelsen til applikasjonen.
- Alle typer visninger i tildelingsblokken, dvs. skjemavisning, tabellvisning og trevisning, kan inneholde inndatafelt med F4-inndatahjelp eller dropdown-inndatahjelp.
- Datofelt i visningene vises med datohjelp.
- I skjemavisningen kan vi gruppere dataene ved å bruke bildetekstene.
- Individuell tildelingsblokk kan også inneholde knapper på overskriften.
- Tabellvisning og trevisning kan inneholde overskrift som også kan ha knapper.
- Det er også mulig å ha knapper i den første kolonnen i en tabellvisning.
- Det er mulig å ha hyperkoblinger innenfor alle disse typer visninger.
- Ved å bruke disse hyperkoblingene er det mulig å navigere fra en applikasjon eller forretningstransaksjon til en annen. For eksempel til Solgt til part fra en salgsordre.
- I henhold til krav er det mulig å ha vedleggsoppdragsblokk på Oversikt-siden.
- I denne blokken er det mulig å legge ved dokumenter eller URL-er.
- Det er mulig å legge ved dokument fra innholdsbehandling eller fra den lokale harddisken:
- Når du er vedlagt kan du se dokumentegenskapene, åpne det eller slette det.
- Det er også en region for feilmeldingene i overskriftsområdet:
Tilpasse
- Det er et alternativ for personalisering av CRM Web UI.
- Her er det mulig å angi innstillinger som gjelder på tvers av applikasjonene for pålogget bruker.
- Her kan brukeren også endre huden på applikasjonen.
- I delen "Tilpass mine data" kan brukeren angi verdier for innstillingene som datoformat.
- I layoutdelen kan brukeren angi applikasjonens hud.
- Det er en egen blokk for innstillinger knyttet til Groupware-integrasjonen.
- I denne blokken kan brukeren opprettholde nødvendige innstillinger for integrering av CRM med brukerpostkasse for E-Mail og kalendersider.