SAP CRM WebUI Concepts Veiledning: Trinn-for-trinn-veiledning

Oversikt over SAP CRM WebUI

  • CRM WebClient UI er en nettbasert applikasjon for modulene som dekkes i SAP CRM.
  • Dette rammeverket har utviklet seg over tid som etterfølger av forskjellige brukergrensesnitt levert av SAP for SAP CRM.

Nettgrensesnitthistorikk

Nettgrensesnitthistorikk

  • Det er en forretningsrollebasert applikasjon:
  • Dette betyr at gjennom dette grensesnittet vil brukeren kun få tilgang til de applikasjonene han/hun har autorisasjoner for.
  • Hvis en bruker blir tildelt en enkelt rolle, trenger han ikke velge rollen ved pålogging.
  • Men i tilfelle det er flere roller tildelt en bruker, må han/hun velge en av de tilgjengelige rollene for å logge på CRM Web UI

Valg av forretningsrolle

Forretningsrollevalg på første side av SAP CRM Web UI

  • Uavhengig av hvilken rolle som er valgt, er skjermene til CRM Web UI strukturert i L-form.
  • Men applikasjonene og funksjonaliteten som brukeren vil få tilgang til i CRM Web UI avhenger av rollen som er valgt.

L-form

  • Når du er logget på, kan brukeren se Web UI-skjermene i L-Shape.

L-Shape display inn SAP CRM Web UI

L-Shape display inn SAP CRM Web UI

  • Den består av følgende komponenter:
  • Overskriftsområde
  • Navigasjonsområde
  • Arbeidsplass
  • Plasseringen av alle komponenter i L-Shape er faste og kan ikke endres.
  • En administrator kan endre huden og logoen til nettklienten i henhold til bedriftsspesifikke krav.
  • Overskriftsområde er gitt for å få tilgang til applikasjonsuavhengige URL-er og funksjoner.
  • Ved å bruke navigasjonslinjen kan brukeren få tilgang til forskjellige applikasjoner som han har autorisasjoner til.
  • Arbeidsområde blir oppdatert basert på handlinger en bruker utfører på navigasjonslinjen.
  • Den blir også oppdatert for noen få handlinger på overskriftsområdet.

Overskriftsområde

  • Overskriftsområdet er statisk og posisjonen er fast.
  • Det er mulig å stille inn høyden i CRM-tilpasningen, men posisjonen er fast.
  • Overskriftsområdet består av følgende komponenter
  1. Systemkoblinger
  2. Lagrede søk
  3. Arbeidsområdetittel
  4. Historie

Komponenter i SAP CRM Web UI Header

Komponenter i SAP CRM Web UI Header

Navigeringslinje

  • Ved å bruke navigasjonslinjen kan brukeren få tilgang til applikasjonen han/hun har autorisasjoner til.
  • Den har også noen lenker for generiske sider som:
  • Hjem
  • Arbeidsliste
  • E-Mail innboksen
  • Kalender
  • Andre tilgjengelige lenker i navigasjonslinjen er applikasjonsspesifikke og varierer fra en forretningsrolle til en annen forretningsrolle. Disse lenkene er delt inn i følgende:
  • Søknadslink
  • Rask opprette lenker
  • Siste elementer

Navigasjonslinje i SAP CRM Web UI

Navigasjonslinje i SAP CRM Web UI

  • Applikasjonskoblinger kan konfigureres på to nivåer.
  • Ved å bruke applikasjonskoblinger på første nivå kan brukeren få tilgang til søk, opprette og rapportere koblinger til en bestemt applikasjon.

Nivåer av navigering via navigasjonslinjen

Nivåer av navigering via navigasjonslinjen

  • Applikasjonskoblinger på andre nivå tar brukeren direkte til en bestemt søkeside.
  • Hurtigopprettingslenker er ment for direkte tilgang til opprettelsessiden for et bestemt forretningsprosessdokument.

Rask opprett blokk i navigasjonslinjen

Rask opprett blokk i navigasjonslinjen

  • Nylige elementer i navigasjonslinjen representerer en slags historie og vedlikeholder sist besøkte forretningsdokumenter eller applikasjoner av brukeren.

Arbeidsplass

  • Arbeidsområdet er stedet der brukeren jobber!
  • Den blir oppdatert med handlinger som brukeren utfører på navigasjonslinjen.
  • Det kan bestå av
  • kalender,
  • e-post innboks,
  • arbeidssentergrupper,
  • søkeresultatside,
  • oversiktssider,
  • underoversiktsside
  • Følgende er noen få generiske sider tilgjengelig:

Hjemmeside:

  • Avhengig av forretningsbehovet, kan innholdet på hjemmesiden konfigureres for standard (Mine åpne oppgaver) eller tilpasset funksjonalitet (CRM-koblinger).
  • Navigering fra hjemmesiden vil avhenge av innholdet.

Hjemmeside

Hjemmeside

Arbeidslisteside:

  • Den viser varsler, arbeidsflytoppgaver og forretningstransaksjoner som for øyeblikket venter med eller tilordnet den påloggede brukeren.
  • Det er mulig å navigere til en annen applikasjon eller forretningstransaksjon fra arbeidslistesiden.

Arbeidslisteside

Arbeidslisteside

E-Mail Innboks og kalender

  • Denne siden kan konfigureres til å være synkronisert med brukerpostkassen
  • For dette brukes CRM-mellomvareinnstillinger slik at brukeren kan få tilgang til postkassen i Web-UI
  • Ulike visninger er mulig innenfor kalendersiden – enkelt dag, uke, månedsvisning

Kalendervisning

Kalendervisning

  • På samme måte kan brukeren se E-Mail innboks synkronisert med Lotus Notes-serveren eller Outlook.

Arbeidsplass

  • Applikasjoner tilordnet den påloggede brukeren åpnes i arbeidsområdet
  • Når du klikker på en applikasjon i navigasjonslinjen, viser arbeidsområdet arbeidssenter med arbeidsområdegrupper som består av relevante lenker for å opprette, søke og rapportere.

Arbeidsområde med arbeidssentergrupper

Arbeidsområde med arbeidssentergrupper

  • Fra arbeidssenter kan brukeren navigere til Opprett side, søkeside eller rapportside.
  • Som diskutert ovenfor, i tilfelle av generiske sider som Hjemmeside, Arbeidslisteside osv. har arbeidsområdet forskjellig layout og innhold.
  • Men for applikasjonene i navigasjonslinjen er strukturen og utformingen av arbeidsområdet identisk på tvers av applikasjonene.
  • For å implementere "arbeidsområde", er kunnskap om både web-UI-programmering og CRM-tilpasning nødvendig.

søke~~POS=TRUNC

  • Søkesiden er delt inn i søkekriterier, resultattabell og lagret søkeområde.

Avansert søkeside

Avansert søkeside

  • Innenfor søkekriterier kan brukeren sette kriteriene for å finne et element.
  • Det er mulig å legge til eller fjerne søkekriterier ved å bruke knappene ved siden av søkekriteriefeltene.
  • Søkekriteriefelt kan implementeres med F4-hjelp eller rullegardinhjelp.
  • Flere operatører kan konfigureres for hvert søkekriterium.
  • Søkeresultat viser resultatet fra søket.
  • Når søket er utført, viser resultattabellen antall poster funnet, hvis noen.
  • Det er mulig å ha knapper på toppen av resultattabelloverskriften for å gi en forretningsprosess. For eksempel er det knapper for å opprette forskjellige typer kontoer i figuren ovenfor.
  • Generelt vises knapper for å opprette ny post i søkeresultattabelloverskriften.
  • På høyre side inneholder søkeresultattabellen også knapper som lar brukeren eksportere postene til Excel ark og knappen for personalisering av søkeresultattabellen.
  • Posten funnet i søkeresultatet kan også inneholde hyperkoblinger i kolonner.
  • Med disse hyperlenkene er det mulig å navigere til den enkelte posten som vises på Oversikt-siden.

Popup-visning for personaliseringsinnstillinger

Popup-visning for personaliseringsinnstillinger

  • Ved å bruke personaliseringsknappen på søkeresultattabelloverskriften kan brukeren tilpasse denne visningen for kolonnene som vises og rekkefølgen kolonnene vises i.
  • Som fremhevet ovenfor:
  • Brukeren kan verdien for radtelling etter som rullefeltet vil være synlig.
  • Brukeren kan også angi verdiene for antall poster på en enkelt side.

Oversiktssider

  • Oversiktssiden kan brukes til å arbeide med fullstendige data knyttet til en enkelt post.
  • Den brukes til å vise, oppdatere og opprette nye data som forretningspartner, salgsordre osv.
  • Dataene fra enkeltapplikasjoner eller forretningstransaksjoner er organisert i tildelingsblokker.
  • Første tildelingsblokk viser overskriften eller hoveddetaljene, og andre data er gruppert i forskjellige tildelingsblokker i henhold til kravet.
  • Mulige visninger i en tildelingsblokk:
  • Skjemavisning
  • Tabellvisning
  • Tre utsikt
  • Overskriften på Oversiktssiden viser tittelen på objektet som er åpent og beskrivelsen av det.
  • Overskriften består også av overskriftsknappene som brukeren kan utføre forskjellige oppgaver med på oversiktssiden.
  • En annen komponent i overskriften er historikkknappene som brukeren kan bruke til å navigere frem og tilbake i arbeidsområdet.

Oversiktssidesøkeside

Oversikt Sidesøkeside – Skjema- og tabellvisning

Tre utsikt

Tre utsikt

  • I likhet med søkeresultattabellen inneholder oversiktssiden en personaliseringsknapp som brukeren kan bruke til å velge hvilke tildelingsblokker brukeren kan se på siden.
  • En tilordningsblokk kan som standard lastes inn i utvidet eller lat modus. Dette hjelper til med å forbedre ytelsen til applikasjonen.
  • Alle typer visninger i tildelingsblokken, dvs. skjemavisning, tabellvisning og trevisning, kan inneholde inndatafelt med F4-inndatahjelp eller dropdown-inndatahjelp.

Verdihjelp Pop-Up ved hjelp av F4

Verdihjelp Pop-Up ved hjelp av F4

  • Datofelt i visningene vises med datohjelp.
  • I skjemavisningen kan vi gruppere dataene ved å bruke bildetekstene.
  • Individuell tildelingsblokk kan også inneholde knapper på overskriften.

Søkehjelp Pop-up

Søkehjelp Pop-up

  • Tabellvisning og trevisning kan inneholde overskrift som også kan ha knapper.
  • Det er også mulig å ha knapper i den første kolonnen i en tabellvisning.
  • Det er mulig å ha hyperkoblinger innenfor alle disse typer visninger.
  • Ved å bruke disse hyperkoblingene er det mulig å navigere fra en applikasjon eller forretningstransaksjon til en annen. For eksempel til Solgt til part fra en salgsordre.
  • I henhold til krav er det mulig å ha vedleggsoppdragsblokk på Oversikt-siden.

Oppdragsblokk for vedlegg

Oppdragsblokk for vedlegg

  • I denne blokken er det mulig å legge ved dokumenter eller URL-er.
  • Det er mulig å legge ved dokument fra innholdsbehandling eller fra den lokale harddisken:

Popup for å legge til vedlegg

Popup for å legge til vedlegg

  • Når du er vedlagt kan du se dokumentegenskapene, åpne det eller slette det.

Oppdragsblokk for vedlegg

Oppdragsblokk for vedlegg

  • Det er også en region for feilmeldingene i overskriftsområdet:

SAP CRM WebUI veiledning

Tilpasse

  • Det er et alternativ for personalisering av CRM Web UI.
  • Her er det mulig å angi innstillinger som gjelder på tvers av applikasjonene for pålogget bruker.
  • Her kan brukeren også endre huden på applikasjonen.
  • I delen "Tilpass mine data" kan brukeren angi verdier for innstillingene som datoformat.
  • I layoutdelen kan brukeren angi applikasjonens hud.

Tilpassingsalternativer

Tilpassingsalternativer

Sette huden i personalisering

Sette huden i personalisering

  • Det er en egen blokk for innstillinger knyttet til Groupware-integrasjonen.
  • I denne blokken kan brukeren opprettholde nødvendige innstillinger for integrering av CRM med brukerpostkasse for E-Mail og kalendersider.