Salesforce-veiledning

Før vi begynner å lære Salesforce, la oss først forstå de to konseptene det er bygget på –

Hva er Cloud Computing?

Cloud computing handler om å bruke en ekstern server til å lagre, administrere og behandle data, i stedet for en lokal server eller personlig datamaskin.

Hva er CRM?

CRM (Customer Relationship Management) er en type programvare som lagrer kundekontaktinformasjon som navn, adresse, alder og telefonnummer. Den lagrer også track av kundeaktivitet som nettstedsbesøk, antall utgående og innkommende telefonsamtaler, e-post og mer.

Hva er Salesforce?

Salesforce er en skybasert programvare for kundeforholdsstyring (CRM) for administrasjon av kunderelasjoner og integrering med andre systemer. Dette SaaS-verktøyet hjelper med å lage tilpassede løsninger for markedsføring, salg, tjenester og e-handel i henhold til forretningsbehov. Salesforce har nå utvidet seg fra bare CRM til å tilby flere produkter.

Tjenestetype Salesforce

Salesforce leverer plattformen sin gjennom tre skytjenestemodeller:

• Salesforce as SaaS (Software as a Service): Ingen installasjoner, oppsett eller nedlasting kreves. Bare logg inn og bruk programvaren i nettskyen.
• Salesforce som PaaS (plattform som en tjeneste): I denne typen programvaretjeneste kreves det ingen separat plattform. Du kan bruke utviklerens kode til å opprette og distribuere applikasjoner.
• Salesforce som IaaS (Infrastruktur som en tjeneste): Ingen maskinvare- eller programvareinstallasjoner er nødvendig ettersom dataene og applikasjonene dine lagres sikkert i Salesforce-skyen.

Historien til Salesforce

• Det ble grunnlagt i mars 1999 av tidligereOracle ansatt Marc Benioff, sammen med Parker Harris, Dave Moellenhoff og Frank Dominguez
• I juni 2004 ble selskapets børsnotering notert på New York Stock Exchange under aksjesymbolet CRM og samlet inn 110 millioner dollar.
• I oktober 2014 annonserte Salesforce utviklingen av sin Customer Success Platform for å slå sammen alle Salesforce-tjenestene som salg, service, markedsføring, analyse osv.
• I 2017 lanserte Salesforce et Facebook Analytics-verktøy.
• I 2018 inngikk Salesforce et samarbeid med Apple for å forbedre apper for bedrifter.
• I 2019 kjøpte Salesforce analyseselskapet Tableau for 15.7 milliarder dollar, og i 2021 fullførte de oppkjøpet av Tableau for 27.7 milliarder dollar. Slack.
• I 2023 introduserte Salesforce Einstein GPT, som brakte generativ AI til CRM, og i 2024 lanserte de Agentforce for å bygge autonome AI-agenter.
• I dag støtter Salesforce dusinvis av språk og betjener mer enn 150 000 kunder over hele verden, fra små bedrifter til Fortune 500-selskaper.

Hvorfor Salesforce? Viktige fordeler

Her er de viktigste grunnene til å bruke Salesforce CRM:

• Det er en komplett funksjonsrik løsning for markedsføring, salg, service, partneradministrasjon og fellesskapsadministrasjon.
• Salesforce-data lagres i skyen slik at teamet ditt kan bruke det fra hvor som helst i verden ved hjelp av en Internett-tilkobling.
• Den imøtekommer behovene til små så vel som mellomstore og store organisasjoner.
• Salesforce jobber med en betal-etter-bruk-modell, så det er ingen overheadkostnader.
• Øk kundelojalitet, oppbevaring og tilfredshet
• Akselererer salgsproduktiviteten
• Salesforce kan enkelt integreres med tredjepartsapper.
• Øk veksten til virksomheten din
• Kontinuerlig optimalisering av kampanjer kan gjøres basert på markedsresponsen og stengingsinteraksjon med kanalpartnere.

Salesforce Architecture

For å forstå hvordan én plattform betjener så mange selskaper samtidig, la oss se på hvordan Salesforce er bygget opp. Figuren nedenfor viser detaljert Salesforce Archilære:

Arkitekturen til Salesforce kan deles inn i ulike komponenter beskrevet som følger:

Pålitelig multitenant-sky

I denne komponenten opererer flere instanser av én eller flere applikasjoner separat i et delt miljø. Instansene er kjent som leietakere, som er separate fra hverandre selv om de fysisk forblir på samme maskinvare. Dette kalles klarert fordi det tilbyr et høyt sikkerhetsnivå.

Skalerbar metadataplattform

Denne komponenten hjelper deg med å gjøre tilpasninger. Den lar deg også øke mengden data eller samtidige brukerforekomster.

Enterprise Ecosystem

Salesforces bedriftsøkosystem er ganske stort, ettersom mange partnere bidrar ved å lage og vedlikeholde apper på denne plattformen. For å sikre kvaliteten på Salesforce-implementeringen din er det viktig å lære om Salesforces testteknikker og beste praksis.

APIer

Salesforce tilbyr en kraftig pakke med API-er for å utvikle mobilapper og integrasjoner.

CRM og relatert funksjonalitet

Salesforce inkluderer alle funksjoner i CRM og tilbyr også funksjoner for å lage apper.

Funksjoner i Salesforce

Disse arkitektoniske styrkene oversettes til et rikt sett med daglige funksjoner:

• Markedsføring og salgslederHjelper deg med å måle kundeengasjement etter trackonge e-postaktiviteter og konvertere dem til kunder.
• KontaktadministrasjonMed hjelp av denne funksjonen kan du hente ut kundens data, som aktivitetshistorikk, hyppige kontakter, kundekommunikasjon osv.
• Muligheter og sitaterHjelper leverandører med å opprette salgsmuligheter og tilbud.
• Bygg og kjør innovative apper: Du kan bygge, skalere og administrere apper
• Analytics: Den lar deg få tilgang til dataene, lage dashboards og utføre analyser
• E-postintegrasjon: Den tilbyr integrasjoner dedikert til kundeservice, support og kundeopplevelse
• Fellesskap for salg: Programvare for nettbaserte fellesskap som lar bedrifter koble kunder, partnere og ansatte med hverandre
• Salesforce Engage: Denne funksjonen fokuserer på å få personlig kontakt med en kunde for ulike kampanjer designet av markedsføringsteamet
• Salgssamarbeid: Denne funksjonen hjelper deg med å svare på kundespørsmål og tilbakemeldinger
• Salgsledelse: Den tilbyr målsetting basert på metrikker og hjelper deg med å få tilbakemeldinger og belønninger til salgsteamet.
• Ledelsesledelse: Denne funksjonen hjelper deg med å track potensielle kunder som er underveis
• Territorieadministrasjon: Denne funksjonen lar deg opprette flere områdemodeller. Du kan også forhåndsvise dem før utrulling, og den hjelper deg med å optimalisere og balansere områder.
• Partnerskapsledelse: Denne funksjonen lar deg bygge fellesskap med partnere og hjelpe dem med å dele mål, mål og aktiviteter
• Arbeidsflyt og godkjenninger: Grensesnittet tilbyr et enkelt dra-og-slipp-alternativ
• Filer Sync og del: Denne funksjonen gir salgsteamet muligheten til å dele diverse filer og oppdatere dem umiddelbart
• Rapporter og dashbord: Dashbordene og rapporteringsfunksjonen gir et raskt overblikk over virksomheten i sanntid
• Salgsprognose: Denne funksjonen gir deg en sanntidsvisning av prognosen til et salgsteam

Salesforce-produkter

Salesforce grupperer funksjonaliteten sin i spesialbygde skyer:

Type sky	Tekniske beskrivelser
Salgssky	Sales Cloud samler all kundeinformasjon i en integrert plattform. Den inkluderer diverse funksjoner for markedsføring, salg og generering av potensielle kunder som hjelper deg med å nå forretningsmålene dine.
Markedsføringssky	Marketing Cloud hjelper deg med å overvåke og engasjere deg med kunder over hele verden gjennom personlige e-post-, mobil-, sosiale og reklamekampanjer.
Tjenestesky	Service Cloud hjelper supportteam med å løse kundesaker raskere på tvers av kanaler som telefon, e-post, chat og selvbetjeningsportaler.
Analytics Cloud	Analytics Cloud, nå kalt CRM Analytics, hjelper bedrifter med å visualisere data gjennom AI-drevne dashbord og innsikt.
Fellesskapssky	Community Cloud, som siden har blitt omdøpt til Experience Cloud, lar et selskap koble seg direkte til forhandlere, distributører og partnere gjennom merkevareportaler.
Handelssky	Commerce Cloud lar organisasjonen din tilby sømløs kundeservice og handleopplevelseping erfaring.
IoT Cloud	IoT Cloud ble brukt av selskaper til å utvikle tilkoblede produkter; Salesforce har siden pensjonert dette frittstående tilbudet.
Helse Cloud	Health Cloud er helping helsebransjen for å forstå pasienter utover journalene deres.

Forskjellen mellom tradisjonell CRM vs. Salesforce CRM

Tradisjonell CRM	Salesforce CRM
Hostes på selskapets server	Vert på skyen
Det tar måneder eller til og med år å sette opp	Kan settes opp i løpet av noen dager eller uker
Vanskelig å forstå og bruke	Enkel å bruke og forstå
Ubrukte data	Administrerer alle data på ett sted
Ingen personlig service	Kundedata i sanntid og personlig service
Høy klientnedgang	Høy kundelevetidsverdi

Hvordan bruker selskaper Salesforce?

La oss deretter se på hvordan bedrifter bruker Salesforce til ulike applikasjoner:

Industri	Selskap	bruk
kommunikasjon	Comcast Spectacor	Salesforce CRM hjelper dem med å vedlikeholde detaljerte kundeprofiler og finne sine største fans for å utvikle en effektiv markedsføringsteknikk.
Finans	American Express	American Express bruker CRM-verktøyet til å koble sammen ansatte på tvers av organisasjoner, filialer og tidssoner.
Høyteknologisk	Sony	Det kjente elektronikkfirmaet Sony bruker Salesforce Service Cloud til å kommunisere med kundene sine.
Health Care	Helse fører	Health Leads kan se og oppdatere pasientdata og koordinere med leger.
Forbruksvarer	Coca-Cola	Drikkevareprodusenten Coca-Cola bruker Salesforce for å få bedre kontakt med ansatte og kunder.

Hvordan få tilgang til Salesforce?

La oss nå lære hvordan du får tilgang til Salesforce:

Salesforce har en 30-dagers gratis prøveperiode, og vi registrerer oss for den samme.

Trinn 1) Gå til link og

1. Legg til nødvendig informasjon

2. Klikk på start gratis prøveversjon-knappen

Trinn 2) Oppsett vil ta tid

Trinn 3) Du vil se velkomstskjermen med demodata

Trinn 4) La oss opprette en ny konto (selskap). Klikk på Konto > Ny

Trinn 5) I popup

1. Skriv inn nødvendige data
2. Klikk på Lagre

Trinn 6) Konto er opprettet

Salesforces brukergrensesnitt er veldig selvforklarende, og du kan også gjøre andre transaksjoner.

Hva er Apex?

Apex er et objektorientert programmeringsspråk. Det lar utviklere utføre transaksjonskontroll og flytutsagn på Salesforce-servere ved hjelp av en API. Apex hjelper også utviklere med å legge til forretningslogikk i programmeringskoden.

Her er fordelene med å bruke Apex-språket:

• Apex bruker syntaks og semantikk som er enkle å forstå og gir raske og effektive resultater
• Den er designet for å sette sammen flere spørringer og DML-setninger til en enkelt arbeidsenhet på Salesforce-serveren
• Apex bruker direkte referanser til skjemaobjekter som objekt- og feltnavn

Salesforce Lightning vs. Salesforce Classic

Salesforce tilbyr to brukergrensesnitt, og nybegynnere vil se begge nevnt. Salesforce Classic er det originale grensesnittet, mens Lightning Experience, lansert i 2015, er det moderne grensesnittet som er bygget på et komponentbasert rammeverk. Salesforce legger ikke lenger til store nye funksjoner i Classic; innovasjoner som Einstein AI og dra-og-slipp-funksjonen Lightning App Builder vises bare i Lightning Experience.

Aspekt	Salesforce Classic	Lightning Experience
Brukergrensesnitt	Kompakte sider med mye tekst	Moderne, komponentbasert design
Tilpasning	Begrensede sideoppsett	Dra-og-slipp Lightning-appbygger
AI og analyser	Grunnleggende rapporter og dashbord	Einstein-innsikt og dynamiske dashbord
Nye funksjoner	Kun vedlikehold	Mottar hver nye utgivelse

💡 Tips: Alle nye Salesforce-organisasjoner starter i Lightning Experience, og sertifiseringseksamener forutsetter det. Klassiske brukere kan bytte grensesnitt fra profilmenyen.

AI i Salesforce: Einstein og Agentforce

Kunstig intelligens er nå innebygd i alle Salesforce-skyer. Einstein, introdusert i 2016, er AI-laget som analyserer CRM-dataene dine for å støtte smartere beslutninger. De viktigste funksjonene inkluderer:

• Poengsum for potensielle kunder og muligheter: Rangerer potensielle kunder etter hvor sannsynlig det er at de konverterer
• Prediktiv prognose: Prosjekter salgsresultater fra historiske pipelinedata
• Generativ AI: Einstein GPT, introdusert i 2023, utarbeider salgs-e-poster, servicesvar og sammendrag basert på kundejournaler.

I 2024 lanserte Salesforce Agentforce, en plattform for å bygge autonome AI-agenter. I motsetning til skriptbaserte chatboter kan Agentforce-agenter resonnere over forretningsdata, svare på kundespørsmål, kvalifisere potensielle kunder og fullføre rutineoppgaver innenfor rammer som en administrator definerer. Å lære Salesforce i dag betyr derfor også å lære å konfigurere AI-funksjoner, ikke bare administrere poster.

Spørsmål og svar