ME41 T-kode inn SAP MM: Opprett RFQ (tilbudsforespørsel)

sitater

Tilbud er forespørsler til leverandører om å gi oss informasjon om deres beste priser, vilkår og betingelser, tidsplan for leveranser og annen informasjon for å velge den beste kilden for våre anskaffelsesbehov.

Nedenfor kan du se prosessflyten for tilbud ved innkjøp i SAP MM-modul.

Diagrammet ovenfor ser ut fra venstre mot høyre. Tilbudsprosessen startes med opprettelse av en tilbudsforespørsel, og deretter vedlikehold av tilbudene for å legge inn all informasjon mottatt fra mulige leverandører. Deretter ønsker vi å sammenligne tilbudene og velge det/de best passende tilbudet(e), og avvise de andre. SAP, er det flere transaksjoner som brukes i prosessen.

Anbudsforespørsel vs. tilbud vs. bestilling

De tre dokumentene er opprettet i rekkefølge og kan lett forveksles, fordi i SAP Anbudsforespørselen og tilbudet er fysisk det samme dokumentet på to forskjellige stadier av levetiden.

Fordi tilbudet bruker RFQ-nummeret på nytt, opprettes ikke et nytt dokument når et svar i ME47 vedlikeholdes. Det skriver leverandørprisene tilbake i posten som er opprettet i ME41.

Hvordan lage tilbudsforespørsel

Først må vi lage en forespørsel om tilbud. Forespørsler kan opprettes ved transaksjon ME41. Vi kan opprette en ny tilbudsforespørsel fra bunnen av, eller opprette en som refererer til en eksisterende innkjøpsrekvisisjon eller disposisjonsavtale. Hvis du vil opprette tilbudsforespørselen ved hjelp av et referansedokument, trenger du bare å klikke på den aktuelle knappen og angi referansedokumentnummeret. I dette tilfellet oppretter vi en ny tilbudsforespørsel uten referansedokument.

Trinn 1) I transaksjon ME41, skriv inn:

1. RFQ type: tilbudstype (A – standard RFQ).
2. Språktast: språk som skal brukes i et tilbud (EN – engelsk).
3. Anbudsdatodagens dato.
4. Tilbudsfrist: denne datoen må være før leveringsdatoen.
5. Forbudsnummer: skriv inn et nummer du vil tilordne tilbudet (hvis du vil at det skal tildeles internt la dette feltet stå tomt).
6. Kjøp. organisasjon: innkjøpsorganisasjon (f.eks. 0001).
7. Innkjøpsgruppe: innkjøpsgruppe (f.eks. 001).
8. Varekategori: standard er blank – standard element.
9. Leveringsdato: ønsket leveringsdato.
10. Plant.
11. Lagringssted: SLoc for varemottak.
12. Krav trackongenummer.

Press ENTER, og du vil bli plassert på overskriftsdataskjermen.

Trinn 2)

1. Gyldighetsområde: angi området for gyldighetsperioden. Annen informasjon som f.eks samlenummer (kollektiv håndtering av flere dokumenter), Fristen for innlevering av bud, stenge en dato for søknader og bindingstid for tilbud.
2. Samlenummer – Saml.nr er et veldig viktig felt, siden du senere kan sammenligne tilbud basert på denne informasjonen, eller finne tilbud ved å bruke dette nummeret.
3. Du kan angi garantidatoen hvis det er aktuelt.
4. Target verditerskelverdi for å varsle en melding under opprettelsen av konfigurasjonentract utgivelsesordre.

Du bør inspisere verktøylinjen for å se hvilke skjermer som kan kalles opp ved å bruke ikonene.

Trinn 3) Blant ikonene i verktøylinjen finner du "Leverandøradresse"-knapp, hvor du kan:

1. Velg riktig leverandør. Hvis det er engangsleverandør, må du spesifisere leverandøradresse etter å ha angitt leverandørnummer.

Trinn 4) I verktøylinjen finner du også oversiktsknappen som kaller opp vareoversiktsskjermen.

Vareoversiktsskjermen er stedet der du kan legge inn vareinformasjon, materialer og mengder.

1. Materialnummer: sette inn materialer som skal anskaffes.
2. Antall anbudsforespørsel: skriv inn nødvendig mengde og måleenhet. Du kan inspisere flere skjermer fra verktøylinjen og lagre dokumentet.

Du kan alltid gå tilbake for å redigere tilbudsforespørselen ved å bruke t-koden ME42 eller vis informasjonen ved hjelp av ME43. Gjenta prosessen ovenfor for å sende tilbudsforespørselen til alle leverandørene du ber om et tilbud fra.

Hvis du har opprettholdt et samlenummer i din sitater (vi har brukt 190123), du kan se gjennom alle tilbudsforespørslene som deler det nummeret ved å bruke transaksjonskoden ME4S.

Opprette en tilbudsspørsmål med referanse til en innkjøpsrekvisisjon

Å bygge en RFQ fra bunnen av betyr retryping materialnumre, mengder og datoer som allerede finnes andre steder. Referanse til en godkjent rekvisisjon fjerner denne dupliseringen og beholder en tracen mulig kobling mellom den opprinnelige etterspørselen og budrunden.

Sekvensen er bare forskjellig fra den opprinnelige ruten på to steder:

1. Åpne ME41 og fullfør overskriften som vanlig. Anbudstype, språk, anbudsdato, tilbudsfrist, innkjøpsorganisasjon og innkjøpsgruppe angis nøyaktig som beskrevet ovenfor.
2. Velg referansen i stedet for å trykke Enter. Fra menyen, velg Anbudsforespørsel → Opprett med referanse → Til innkjøpsrekvisisjonEn rammeavtale eller en eksisterende tilbudsforespørsel kan brukes som referanse på samme måte.
3. Skriv inn referansedokumentnummeret. Oppgi det frigitte rekvisisjonsnummeret. Å begrense etter varenummer eller anlegg begrenser hva som brukes når rekvisisjonen er stor.
4. Velg elementene som skal tas i bruk. En valgliste vises. Merk av for de nødvendige varene og velg Godta. Materiale, antall, anlegg og leveringsdato kopieres til oversikten over varer i tilbudsteksten.
5. Tildel leverandøren og lagre. Bruk knappen Leverandøradresse som før, og lagre deretter. Gjenta for hver leverandør som er invitert, beholdping det samme kollektive tallet.

Referanse medfører også kravet trackongenummer på tvers, slik at en senere rapport kan følge kjeden fra rekvisisjon til tilbudsforespørsel til tilbud til ordre. Der en forsyningskilde allerede finnes, er det beskrevet hvordan rekvisisjonen opprettes først i opprette en innkjøpsrekvisisjon.

Anbudsforespørsel og tilbudstransaksjon Codes

Tilbudssyklusen strekker seg over flere transaksjoner. Tabellen nedenfor grupperer dem etter hvilket stadium de brukes på.

Når tilbudsforespørslene er sendt, er neste trinn å registrere hva hver leverandør svarte. Fortsett med vedlikehold av tilbud i ME47, deretter sammenlign priser i ME49 før du velge eller avvise et tilbud.

Spørsmål og svar