Slik oppretter du partnerfunksjon og partnerbestemmelse: SAP VOPAN
Jessica Blake
⚡ Smart oppsummering
Partnerfunksjon og partnerbestemmelse i SAP definere rollene som kunder og organisasjoner spiller i en salgstransaksjon. Denne ressursen forklarer partnerfunksjoner, partnertyper og den tretrinns VOPAN-konfigurasjonen som kobler hver funksjon til en kontogruppe.
Hva er partnerfunksjon?
En partnerfunksjon er en identifikasjonsnøkkel på to tegn som beskriver personene og organisasjonene du gjør forretninger med, og som derfor er involvert i en transaksjon. Den definerer rollen hver part spiller i salgsprosessen. Her er noen standard partnerfunksjoner for en kunde:
- Selges til fest
- Send til fest
- Bill-å feste
- betale
Hva er partnerbestemmelse?
Partner- og forretningspartnervilkårene i SAP SD refererer til partene du gjør forretninger med, og hver forretningspartner har en spesifikk rolle. For eksempel er Solgt-til-parten forretningspartneren som bestiller varene eller tjenestene. Partnerbestemmelse styrer hvilke partnerfunksjoner som er gyldige og standard for et objekt, og det fullføres i tre trinn:
- Definer partnerfunksjonen.
- Opprett partnerbestemmelsesprosedyren etter gruppeping partnerfunksjoner.
- Tilordne partnerbestemmelsesprosedyren til det respektive partnerobjektet.
Vanlige partnerfunksjoner og partnertyper i SAP SD
Hver partnerfunksjon tilhører en partnertype, som bestemmer hvilken type hovedpost funksjonen kan bruke. SAP leverer partnertypene, og du bygger dine egne funksjoner oppå dem. De vanligste kundepartnerfunksjonene i salg og distribusjon vises nedenfor.
| Partnerfunksjon | Standardnøkkel | Partnertype | Rollen i salgsprosessen |
|---|---|---|---|
| Selges til fest | SP | KU (Kunde) | Legger inn bestillingen |
| Send til fest | SH | KU (Kunde) | Mottar varene |
| Bill-å feste | BP | KU (Kunde) | Mottar fakturaen |
| betale | PY | KU (Kunde) | Betaler fakturaen |
| Speditør | FA | LI (leverandør) | Transporterer varene |
| Kontaktperson | CP | AP (Kontakt) | Hovedkontakt hos kunden |
En enkelt kundemaster kan inneholde alle fire kjernefunksjonene samtidig, noe som gjør at én ordre kan leveres, faktureres og betales av forskjellige parter når bedriften trenger det. Når en kunde opprettes, SAP kopierer disse standardpartnerfunksjonene til hovedposten, og de flyter senere automatisk inn i alle salgsdokumenter som genereres for den kunden.
Slik konfigurerer du partnerbestemmelse i SAP bruker VOPAN
Partnerbestemmelse settes opp i tre trinn: definer partnerfunksjonen, grupper funksjoner i en prosedyre, og tilordne prosedyren til et partnerobjekt. Trinnene nedenfor konfigurerer partnerbestemmelse for kundemasteren i transaksjonen VOPAN.
Trinn 1) Definer partnerfunksjonen.
- Skriv inn T-Code VOPAN i kommandolinjen.
- Velg partnerobjektet Kundehoved.
- Klikk på Endre-knappen. Skjermbildet for partnerbestemmelsesprosedyre vises.
Deretter oppretter du prosedyren og dens partnerfunksjoner:
- Klikk på knappen Nye innlegg.
- Skriv inn partnerbestemmelsesprosedyren og navnet på den.
- Double– klikk på Partnerfunksjon-noden. Skjermbildet nedenfor vises.
- Klikk på Nye innlegg
knapp. - Skriv inn detaljene for partnerfunksjonen.
knapp.
Skriv inn partnerfunksjon, navn og partnertype ved hjelp av feltene nedenfor:
| Feltnavn | Tekniske beskrivelser |
|---|---|
| Partnerfunksjon | To-tegns unik identifikator for hver partnerfunksjon. |
| Navn | En meningsfull beskrivelse for denne partnerfunksjonen. |
| Partnertype | Forteller om partnerfunksjonen er for en kunde (KU), en leverandør (LI), en kontaktperson (AP) og så videre. |
Trinn 2) Opprett partnerbestemmelsesprosedyren etter gruppeping partnerfunksjoner.
- Klikk på Partnerfunksjoner i Prosedyre-noden.
- Angi partnerdetektivprosedyre, partnerfunksjon og navn.
Trinn 3) Tilordne partnerbestemmelsesprosedyren til partnerobjektet.
Vi oppretter en partnerfunksjon for en kunde, så partnerobjektet er Kunde og det er tilordnet Kontogruppen. Tabellen nedenfor viser hvordan hvert partnerobjekt er tilordnet:
| Partnerobjekt | Tildel til |
|---|---|
| Kunde- | Kontogruppe |
| Salgsdokumentoverskrift | Type salgsdokument |
| Salgsdokumentartikkel | Varekategori Type |
| Leveringshode | Leveringsdokumenttype |
| Forsendelseshode | Forsendelsesdokumenttype |
| Billing Header | Billdokumenttype |
| Billing element | BillKategoritype for vare |
| Kontakt | Kontakt type |
- Klikk på noden Kontogrupper – Funksjon, og klikk på knappen Nye posteringer.
- Angi partnerfunksjon, navn, kontogruppe og navn.
Klikk på Lagre-knappen 
for å lagre partnerfunksjonen.
Beste praksis for partnerbestemmelse i SAP SD
Gjennomtenkt partnervalg holder salgsdokumentene komplette, beskytter levering og fakturering nedstrøms og reduserer feil under ordrebehandling. Husk følgende beste praksis når du konfigurerer partnerfunksjoner i SAP SD:
- Tildel bare det du trenger: Legg bare til partnerfunksjonene en prosess krever, slik at stamdataene forblir enkle og tydelige.
- Angi obligatoriske funksjoner: Merk viktige funksjoner, som Solgt til og Leveringspart, som obligatoriske for å forhindre ufullstendige dokumenter.
- Bruk standardfunksjoner på nytt: Foretrekker partnerfunksjonene SAP leverer før det opprettes egendefinerte, fordi standardfunksjoner støttes på tvers av prosesser.
- Test med virkelige scenarier: Bekreft prosedyren med en prøvekunde og bestill før transport til produksjon.
- Dokumentets tilpassede funksjoner: Registrer formålet med enhver tilpasset partnerfunksjon, slik at fremtidige konsulenter forstår dens rolle.
- Hold prosedyrene konsistente: Bruk den samme bestemmelsesprosedyren på tvers av lignende kontogrupper, slik at partneratferden forblir forutsigbar og enkel å støtte.
