SAP Skattefastsettelsesprosedyre i SD: VK12, OVK1, OVK4

by: Jessica Blake Jessica Blake
Hours oppdatert

⚡ Smart oppsummering

Skattefastsettelse i SAP SD bruker betingelsesteknikken, der man kombinerer prosedyrer for skatteberegning og skattekoder for å beregne riktig skatteverdi på et dokument. Denne ressursen forklarer skattekoden, feltene for skatteprosedyre og de fem konfigurasjonstrinnene.

  • 🧮 Tilstandsteknikk: SAP bruker betingelsesteknikken med skatteprosedyrer og skattekoder for å beregne skatt.
  • 🔑 Skatt Code: Skattekoden definerer skattetype, beløp, hovedbokkonto og eventuell tilleggsavgift.
  • ???? Landsprosedyre: Hvert land har en skatteprosedyre bygget opp av trinn, betingelsestyper, referansetrinn og kontonøkler.
  • 🪜 Fem trinn: Konfigurer avgiftskategori, avgiftstyper, anleggstildeling, materialavgifter og avgiftstilstandsposter.
  • ⌨️ transaksjoner: Trinnene bruker OVK3, OVK1, OX10, OVK4 og VK12.
  • 🛡️ Hvorfor det er viktig: Riktig skattefastsettelse sørger for at fakturaer er i samsvar med kravene og at de økonomiske konteringene er nøyaktige.
Les mer

SAP Skattebestemmelsesprosedyre i SD

SAP bruker betingelsesteknikken til å beregne skatter (unntatt kildeskatt) i systemet. Skatteberegningsprosedyrer, definert i systemet, sammen med skattekodene brukes til å beregne skattebeløpet.

Skattekoden er det første trinnet i skatteberegningsprosedyren. Skattekoden beskriver følgende:

  • Skattetype (avgiftstypen kan defineres med T-kode OVK1).
  • Beløp av beregnet eller registrert skatt.
  • GL-konto for skattepostering.
  • Beregning av tilleggsskatt.

Hvert land har en spesifikk skatteprosedyre definert i standardsystemet. En skatteberegningsprosedyre inneholder følgende felt:

  • Fremgangsmåte: Bestem rekkefølgen av linjer i prosedyren.
  • Tilstandstyper: Angi hvordan skatteberegningsmodellen fungerer (om postene er for et fast beløp eller prosenter, og om de kan behandles automatisk).
  • Referansetrinn: Systemet henter beløpet eller verdien det bruker i beregningen (for eksempel basisbeløpet).
  • Konto-/prosessnøkler: Oppgi koblingen mellom skatteprosedyren og hovedbokkontoene som skattedataene posteres til. Dette støtter automatisk tildeling av skattekontoer. For å aktivere dette definerer du:
  • Legger ut nøkler (med mindre det er et spesifikt krav, er standard hovedbokposteringsnøkler tilstrekkelige: Debet 40, Kredit 50).
  • Regler for å bestemme hvilke felt kontobestemmelsen er basert på (for eksempel skattekode eller landsnøkkel).

Trinn 1) Skattekategori

Avgiftskategorien brukes til å gruppere og administrere lignende produkt- eller tjenesteavgiftssatser. Avgiftssatser er definert for hver avgiftskode, er koblet til avgiftstyper og er inkludert i avgiftsprosedyrene. I denne sammenhengen kan en enkelt avgiftskode teknisk sett ha flere avgiftssatser for ulike avgiftstyper. Avgiftskoden er tilordnet en avgiftsprosedyre, som er knyttet til en hovedbokstamdata, og den avgiftsprosedyren er tilgjengelig hver gang hovedbokkontoen brukes i dokumentbehandling.

Trinn 1.1)

  1. Skriv inn T-kode OVK3 i kommandofeltet.
  2. Klikk på knappen Nye innlegg.

Kjør OVK3 og klikk på Nye posteringer for å definere en skattekategori.

Trinn 1.2)

  1. Angi skattekategori, skatteklasse og beskrivelse.
  2. Klikk på Lagre-knappen.

Angi skattekategori, skatteklasse og beskrivelse

Meldingen «Dataene ble lagret» vises.

Trinn 2) Definer skattetyper

Trinn 2.1)

  1. Skriv inn T-kode OVK1 i kommandofeltet.
  2. Klikk på knappen Nye innlegg.

Kjør OVK1 og klikk på Nye posteringer for å definere avgiftstyper

Trinn 2.2) Angi skatteland, sekvens og skattekategori, og lagre deretter dataene.

Skriv inn skatteland, sekvens og skattekategori i OVK1

RELATERTE ARTIKLER

Trinn 3) Tildel anlegget for skattefastsettelse

Trinn 3.1)

  1. Skriv inn T-kode OX10 i kommandofeltet.
  2. Klikk på knappen Nye innlegg.

Kjør OX10 og klikk på Nye oppføringer for å tilordne anlegget.

Trinn 3.2)

  1. Skriv inn planten og navnet.
  2. Skriv inn landskode og bykode.

Lagre dataene.

Skriv inn anleggs-, lands- og bykode i OX10

Trinn 4) Definer de vesentlige skattene

  1. Skriv inn T-kode OVK4 i kommandofeltet.
  2. Klikk på knappen Nye innlegg.

Kjør OVK4 og klikk på Nye posteringer for å definere materialavgifter.

Trinn 4.1)

  • Angi skattekategori, skatteklassifisering og beskrivelse.
  • Lagre dataene.

Skriv inn den materielle skattekategorien og klassifiseringen i OVK4

Trinn 5) Definer skattefastsettelsen

Trinn 5.1)

  1. Skriv inn T-kode VK12 i kommandofeltet.
  2. Skriv inn betingelsestypen.

Kjør VK12 og skriv inn betingelsestypen

Trinn 5.2) Velg Innenlandske skatter.

Velg innenlandske skatter i VK12

Trinn 5.3)

  1. Angi land, kundeavgiftsklasse og materialavgiftsklasse.
  2. Kjør rapporten.

Angi land, kunde og materialavgiftsklasse i VK12

Trinn 5.4) Angi kundens skatteklasse, materialskatteklasse, beløp, gyldighetsperiode og skattekode.

Angi skattesats, gyldighetsperiode og skattekode i tilstandsregistreringen

Lagre posten.

Spørsmål og svar

En skatteprosedyre definerer beregningstrinnene og betingelsestypene for et land. En skattekode er en spesifikk nøkkel i den prosedyren som inneholder de faktiske satsene og hovedboktildelingen. Prosedyren er rammeverket; skattekoden er verdien som brukes på et dokument.

Standard utgangsavgiftsbetingelse som skrives inn SAP SD er MWST. Den er inkludert i prisprosedyren og leser skattebetingelsespostene som vedlikeholdes i VK11 eller VK12 for å få riktig skattesats inn i salgsdokumentet.

Kundens skatteklassifisering og den materielle skatteklassifiseringen bestemmer sammen skattesatsen. SAP leser begge fra stamdataene, samsvarer dem i tilstandsposten og bruker avgiftskoden og satsen som er definert for den kombinasjonen.

Ja. AI kan foreslå riktig avgiftskategori, avgiftstyper og tilstandsoppføringer fra landsregler og lignende oppsett, og flagge manglende trinn. En skatte- eller SD-konsulent bør fortsatt validere konfigurasjonen før den transporteres til produksjon.

AI kan sjekke hver fakturas skattesats mot kunde, materiale og land, og flagge avvik før bokføring. Dette fanger opp feil eller manglende skatt tidlig, reduserer samsvarsrisiko og overlater den endelige gjennomgangen til en økonomibruker.

Oppsummer dette innlegget med: